Финаме
БКС Мир ИнвестицийБлокирующий пакет акций это 25%+1 акция. Падаем дальше, потом купим за копейку и будем блокировать решения руководства
| Число акций ао | 113 млн |
| Номинал ао | 100 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 0,2 млрд |
| Выручка | 8,2 млрд |
| EBITDA | -3,7 млрд |
| Прибыль | -4,2 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -0,1 |
| P/S | 0,0 |
| P/BV | 0,0 |
| EV/EBITDA | -3,5 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| OR Group (Обувь России) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
OR Group (Обувь России) акции
2.104₽ -1.64%
-
P/E=1,0 Красивое.
Fire2fox, идет в направлении нуля, потом в минус пойдет
Александр Е, Меня уверяли, что при P/E меньше единицы компания сама первой должна прибежать и все откупить, ну, вот и посмотрим.
Fire2fox, кто уверял? Арсагера какая-нибудь? :) ни о чем этот показатель не говорит сам по себе.
Александр Е, Не, тут на форуму, лень искать в истории переписки. Да и никакой показатель не говорит сам по себе, и даже все вместе они не всегда о чем то говорят )P/E=1,0 Красивое.
Fire2fox, идет в направлении нуля, потом в минус пойдет
Александр Е, Меня уверяли, что при P/E меньше единицы компания сама первой должна прибежать и все откупить, ну, вот и посмотрим.
Fire2fox, формально говоря дак и при P/BV тоже самое.
Izhik, Я на P/BV обычно не обращаю внимания, да и на P/E на самом деле тоже. Но сам факт занимателен. Особенно для новичков которые верят что «Нужно просто покупать низкий P/E»
Будет ли OR Group банкротиться? Не думаю. 592 млн. рублей не такие большие деньги. В среднем по году 20 дней выручки. Если устроить настоящую распродажу, в том числе оптовую — можно собрать до 3 февраля (критический срок для дефолта).
Банкротство сейчас Титову очень некстати. В феврале собирается вывести на биржу в Торонто Арифметику (входит в OR Group). Надеется выручить от продажи 49% в течение года 100 млн. долларов, то есть 7,5 млрд рублей. Пусть в реале окажется даже половина — всё равно это в 3 раза больше чем нынешняя капитализация и в 6-7 больше, чем нужно отдать за облигации до 3 февраля. Потерять из-за этого всё?! Очень сомнительно.
Иван Кригер, тогда можно рассуждать так: если сумма 592 млн.руб. не такая и большая, то что помешало её выплатить? Значит всё-таки сумма значимая, либо мы не знаем какой-то информации и, допустим, какие-то деньги не пришли на счёт вовремя.
Надо ждать официального обращения гендиректора.
Дмитрий Зы, разумеется, что нужного количества денег не оказалось в наличии. Компания сообщила уже, что есть договоренность с ПСБ, остались только технические вопросы. Я просто рассуждаю, что даже при отсутствии договоренности с ПСБ OR Group найдет деньги. Одно дело как выгоднее продать товар, другое дело настоящая распродажа для избежания дефолта. Запасы товара огромные. Титов долгое время не хотел продавать с большой скидкой. В данном случае можно и 80% скинуть. И за предстоящие 11 дней собрать 592млн. рублей.
Иван Кригер, давайте рассмотрим это чуть детально.
Лично я давно начал печатать об обуви от ОР — я хотел покупать их зимнюю обувь, но я не нашёл зимней обуви. То, что они делают — это какая-то хрень. И я до сих пор не пойму как человек со знаниями создания обуви не поймёт, что у нас половина страны живёт в холодных условиях и у обуви должна быть соответствующая подошва, а не гигиеническая женская прокладка.
Даже если сейчас выкинуть на рынок всю обувь со складов с дисконтом 70% — я её брать не буду, потому что я её носить не буду.
Другие это не я — кто-то купит.
Будем наблюдать. При нас вершится история.
Дмитрий Зы, странно, у меня вестфалика, у сына вестфалика. Кожа, натмех. Живём в Норильске, носим, радуемся. На улице нахожусь достаточное время, пешком много хожу. Более того, придёт пора покупать следующие, не отказался бы от таких же.
Yuriy_V, вот тут надо подробнее смотреть.
В магазинах Вестфалика продаётся обувь разных компаний. Возможно вы купили обувь другой фирмы. Вестфалика — это сеть магазинов.
Дмитрий Зы, про ассортимент и бренды осведомлён. Именно Вестфалика.
Yuriy_V, любопытно. Зайду на сайт, погляжу.
Будет ли OR Group банкротиться? Не думаю. 592 млн. рублей не такие большие деньги. В среднем по году 20 дней выручки. Если устроить настоящую распродажу, в том числе оптовую — можно собрать до 3 февраля (критический срок для дефолта).
Банкротство сейчас Титову очень некстати. В феврале собирается вывести на биржу в Торонто Арифметику (входит в OR Group). Надеется выручить от продажи 49% в течение года 100 млн. долларов, то есть 7,5 млрд рублей. Пусть в реале окажется даже половина — всё равно это в 3 раза больше чем нынешняя капитализация и в 6-7 больше, чем нужно отдать за облигации до 3 февраля. Потерять из-за этого всё?! Очень сомнительно.
Иван Кригер, тогда можно рассуждать так: если сумма 592 млн.руб. не такая и большая, то что помешало её выплатить? Значит всё-таки сумма значимая, либо мы не знаем какой-то информации и, допустим, какие-то деньги не пришли на счёт вовремя.
Надо ждать официального обращения гендиректора.
Дмитрий Зы, разумеется, что нужного количества денег не оказалось в наличии. Компания сообщила уже, что есть договоренность с ПСБ, остались только технические вопросы. Я просто рассуждаю, что даже при отсутствии договоренности с ПСБ OR Group найдет деньги. Одно дело как выгоднее продать товар, другое дело настоящая распродажа для избежания дефолта. Запасы товара огромные. Титов долгое время не хотел продавать с большой скидкой. В данном случае можно и 80% скинуть. И за предстоящие 11 дней собрать 592млн. рублей.
Иван Кригер, давайте рассмотрим это чуть детально.
Лично я давно начал печатать об обуви от ОР — я хотел покупать их зимнюю обувь, но я не нашёл зимней обуви. То, что они делают — это какая-то хрень. И я до сих пор не пойму как человек со знаниями создания обуви не поймёт, что у нас половина страны живёт в холодных условиях и у обуви должна быть соответствующая подошва, а не гигиеническая женская прокладка.
Даже если сейчас выкинуть на рынок всю обувь со складов с дисконтом 70% — я её брать не буду, потому что я её носить не буду.
Другие это не я — кто-то купит.
Будем наблюдать. При нас вершится история.
Дмитрий Зы, странно, у меня вестфалика, у сына вестфалика. Кожа, натмех. Живём в Норильске, носим, радуемся. На улице нахожусь достаточное время, пешком много хожу. Более того, придёт пора покупать следующие, не отказался бы от таких же.
Yuriy_V, вот тут надо подробнее смотреть.
В магазинах Вестфалика продаётся обувь разных компаний. Возможно вы купили обувь другой фирмы. Вестфалика — это сеть магазинов.
Дмитрий Зы, про ассортимент и бренды осведомлён. Именно Вестфалика.
P/E=1,0 Красивое.
Fire2fox, идет в направлении нуля, потом в минус пойдет
Александр Е, Меня уверяли, что при P/E меньше единицы компания сама первой должна прибежать и все откупить, ну, вот и посмотрим.
Fire2fox, кто уверял? Арсагера какая-нибудь? :) ни о чем этот показатель не говорит сам по себе.Будет ли OR Group банкротиться? Не думаю. 592 млн. рублей не такие большие деньги. В среднем по году 20 дней выручки. Если устроить настоящую распродажу, в том числе оптовую — можно собрать до 3 февраля (критический срок для дефолта).
Банкротство сейчас Титову очень некстати. В феврале собирается вывести на биржу в Торонто Арифметику (входит в OR Group). Надеется выручить от продажи 49% в течение года 100 млн. долларов, то есть 7,5 млрд рублей. Пусть в реале окажется даже половина — всё равно это в 3 раза больше чем нынешняя капитализация и в 6-7 больше, чем нужно отдать за облигации до 3 февраля. Потерять из-за этого всё?! Очень сомнительно.
Иван Кригер, тогда можно рассуждать так: если сумма 592 млн.руб. не такая и большая, то что помешало её выплатить? Значит всё-таки сумма значимая, либо мы не знаем какой-то информации и, допустим, какие-то деньги не пришли на счёт вовремя.
Надо ждать официального обращения гендиректора.
Дмитрий Зы, разумеется, что нужного количества денег не оказалось в наличии. Компания сообщила уже, что есть договоренность с ПСБ, остались только технические вопросы. Я просто рассуждаю, что даже при отсутствии договоренности с ПСБ OR Group найдет деньги. Одно дело как выгоднее продать товар, другое дело настоящая распродажа для избежания дефолта. Запасы товара огромные. Титов долгое время не хотел продавать с большой скидкой. В данном случае можно и 80% скинуть. И за предстоящие 11 дней собрать 592млн. рублей.
Иван Кригер, давайте рассмотрим это чуть детально.
Лично я давно начал печатать об обуви от ОР — я хотел покупать их зимнюю обувь, но я не нашёл зимней обуви. То, что они делают — это какая-то хрень. И я до сих пор не пойму как человек со знаниями создания обуви не поймёт, что у нас половина страны живёт в холодных условиях и у обуви должна быть соответствующая подошва, а не гигиеническая женская прокладка.
Даже если сейчас выкинуть на рынок всю обувь со складов с дисконтом 70% — я её брать не буду, потому что я её носить не буду.
Другие это не я — кто-то купит.
Будем наблюдать. При нас вершится история.
Дмитрий Зы, странно, у меня вестфалика, у сына вестфалика. Кожа, натмех. Живём в Норильске, носим, радуемся. На улице нахожусь достаточное время, пешком много хожу. Более того, придёт пора покупать следующие, не отказался бы от таких же.
Yuriy_V, вот тут надо подробнее смотреть.
В магазинах Вестфалика продаётся обувь разных компаний. Возможно вы купили обувь другой фирмы. Вестфалика — это сеть магазинов.P/E=1,0 Красивое.
Fire2fox, особенно когда E рисованное :)
Данила Пустотин, но, все равно же красивое. Я вот недавно спрашивал бывало ли P/E меньше единицы, а вот теперь сам наяву наблюдаю )
Fire2fox, можно гараж ракушку сдавать за 6000 рублей, но место необходимо отчистить от гаража, тогда можно продать гараж в счёт аренды, что бы не морочиться с переносом ракушки и тогда перенос гаража головная боль нового владельца.
Будет p/e=1
Izhik, Согласен, но мы то тут не ракушку обсуждаем ) Хотя, если прибыль рисована, то P/E, конечно всяко выше единицы, но скриншот «на память» я сохранил )
Fire2fox, мы конечно не ракушку обсуждаем, но текущая оценка судя по всему на уровне ракушки :)
Izhik, Хотел бы я посмотреть на ракушку за миллиард ))
Fire2fox, надо её просто из золота отлить.
Izhik, Кило золота 1,85 млн. На миллиард можно купить 540,5 кг… многовато для одной ракушки, придется на остатки брюликами посыпать.- Очередная грандиозная идея, надо наверное облигационерам на остаток от своих облигаций в 1/4 начальной стоимости купить акции ОРГ ГРУПП
А может и наоборот
1. если верите, что по облигациям реально хотят расплатится — надо выкупать облигации.
2. если верите в жизнеспособность бизнеса, но не верите в то, что по облигациям хотят расплатится — надо покупать акции.
3. не верите ни в первое, ни во второе — бегите из Обуви России! P/E=1,0 Красивое.
Fire2fox, особенно когда E рисованное :)
Данила Пустотин, но, все равно же красивое. Я вот недавно спрашивал бывало ли P/E меньше единицы, а вот теперь сам наяву наблюдаю )
Fire2fox, можно гараж ракушку сдавать за 6000 рублей, но место необходимо отчистить от гаража, тогда можно продать гараж в счёт аренды, что бы не морочиться с переносом ракушки и тогда перенос гаража головная боль нового владельца.
Будет p/e=1
Izhik, Согласен, но мы то тут не ракушку обсуждаем ) Хотя, если прибыль рисована, то P/E, конечно всяко выше единицы, но скриншот «на память» я сохранил )
Fire2fox, мы конечно не ракушку обсуждаем, но текущая оценка судя по всему на уровне ракушки :)
Izhik, Хотел бы я посмотреть на ракушку за миллиард ))
Fire2fox, надо её просто из золота отлить.P/E=1,0 Красивое.
Fire2fox, особенно когда E рисованное :)
Данила Пустотин, но, все равно же красивое. Я вот недавно спрашивал бывало ли P/E меньше единицы, а вот теперь сам наяву наблюдаю )
Fire2fox, можно гараж ракушку сдавать за 6000 рублей, но место необходимо отчистить от гаража, тогда можно продать гараж в счёт аренды, что бы не морочиться с переносом ракушки и тогда перенос гаража головная боль нового владельца.
Будет p/e=1
Izhik, Согласен, но мы то тут не ракушку обсуждаем ) Хотя, если прибыль рисована, то P/E, конечно всяко выше единицы, но скриншот «на память» я сохранил )
Fire2fox, мы конечно не ракушку обсуждаем, но текущая оценка судя по всему на уровне ракушки :)
Izhik, Хотел бы я посмотреть на ракушку за миллиард ))P/E=1,0 Красивое.
Fire2fox, особенно когда E рисованное :)
Данила Пустотин, но, все равно же красивое. Я вот недавно спрашивал бывало ли P/E меньше единицы, а вот теперь сам наяву наблюдаю )
Fire2fox, можно гараж ракушку сдавать за 6000 рублей, но место необходимо отчистить от гаража, тогда можно продать гараж в счёт аренды, что бы не морочиться с переносом ракушки и тогда перенос гаража головная боль нового владельца.
Будет p/e=1
Izhik, Согласен, но мы то тут не ракушку обсуждаем ) Хотя, если прибыль рисована, то P/E, конечно всяко выше единицы, но скриншот «на память» я сохранил )
Fire2fox, мы конечно не ракушку обсуждаем, но текущая оценка судя по всему на уровне ракушки :)
Ну может бетонного гаража, поскольку речь о годе, а не о месяце, всё серьезей.
у ракушки в моем примере p/e=0.09
У Башинформсвязи p/e 0,43 к примеру был. А перед этим 0,1 кстати в 2019.P/E=1,0 Красивое.
Fire2fox, особенно когда E рисованное :)
Данила Пустотин, но, все равно же красивое. Я вот недавно спрашивал бывало ли P/E меньше единицы, а вот теперь сам наяву наблюдаю )
Fire2fox, можно гараж ракушку сдавать за 6000 рублей, но место необходимо отчистить от гаража, тогда можно продать гараж в счёт аренды, что бы не морочиться с переносом ракушки и тогда перенос гаража головная боль нового владельца.
Будет p/e=1
Izhik, Согласен, но мы то тут не ракушку обсуждаем ) Хотя, если прибыль рисована, то P/E, конечно всяко выше единицы, но скриншот «на память» я сохранил )P/E=1,0 Красивое.
Fire2fox, особенно когда E рисованное :)
Данила Пустотин, но, все равно же красивое. Я вот недавно спрашивал бывало ли P/E меньше единицы, а вот теперь сам наяву наблюдаю )
Fire2fox, можно гараж ракушку сдавать за 6000 рублей, но место необходимо отчистить от гаража, тогда можно продать гараж в счёт аренды, что бы не морочиться с переносом ракушки и тогда перенос гаража головная боль нового владельца.
Будет p/e=1
Будет ли OR Group банкротиться? Не думаю. 592 млн. рублей не такие большие деньги. В среднем по году 20 дней выручки. Если устроить настоящую распродажу, в том числе оптовую — можно собрать до 3 февраля (критический срок для дефолта).
Банкротство сейчас Титову очень некстати. В феврале собирается вывести на биржу в Торонто Арифметику (входит в OR Group). Надеется выручить от продажи 49% в течение года 100 млн. долларов, то есть 7,5 млрд рублей. Пусть в реале окажется даже половина — всё равно это в 3 раза больше чем нынешняя капитализация и в 6-7 больше, чем нужно отдать за облигации до 3 февраля. Потерять из-за этого всё?! Очень сомнительно.
Иван Кригер, тогда можно рассуждать так: если сумма 592 млн.руб. не такая и большая, то что помешало её выплатить? Значит всё-таки сумма значимая, либо мы не знаем какой-то информации и, допустим, какие-то деньги не пришли на счёт вовремя.
Надо ждать официального обращения гендиректора.
Дмитрий Зы, разумеется, что нужного количества денег не оказалось в наличии. Компания сообщила уже, что есть договоренность с ПСБ, остались только технические вопросы. Я просто рассуждаю, что даже при отсутствии договоренности с ПСБ OR Group найдет деньги. Одно дело как выгоднее продать товар, другое дело настоящая распродажа для избежания дефолта. Запасы товара огромные. Титов долгое время не хотел продавать с большой скидкой. В данном случае можно и 80% скинуть. И за предстоящие 11 дней собрать 592млн. рублей.
Иван Кригер, давайте рассмотрим это чуть детально.
Лично я давно начал печатать об обуви от ОР — я хотел покупать их зимнюю обувь, но я не нашёл зимней обуви. То, что они делают — это какая-то хрень. И я до сих пор не пойму как человек со знаниями создания обуви не поймёт, что у нас половина страны живёт в холодных условиях и у обуви должна быть соответствующая подошва, а не гигиеническая женская прокладка.
Даже если сейчас выкинуть на рынок всю обувь со складов с дисконтом 70% — я её брать не буду, потому что я её носить не буду.
Другие это не я — кто-то купит.
Будем наблюдать. При нас вершится история.
Дмитрий Зы, странно, у меня вестфалика, у сына вестфалика. Кожа, натмех. Живём в Норильске, носим, радуемся. На улице нахожусь достаточное время, пешком много хожу. Более того, придёт пора покупать следующие, не отказался бы от таких же.- У компании длинный шлейф реорганизованных дочек. Чего париться акционерам, она уже даже не Обувь России, как ООО, а ПАО ОРГ. Парьтесь облигационеры, если облигации на ОООшку.
Риски лишь в том, что дочкам кредиты перестанут доверять. А руководство, наверное, понимая ситуацию не парится тоже. Если кредиторы не захотят реструктуризацию проводить, то останутся с малопривлекательным активом, с которым еще и работать надо.
А головная контора останется с профитом, имхо.
С теми же Арифметикой и т.д.
Единственный минус акционерам, Титов еще и на зарплате, а акционеры могут так свои дивиденды никогда и не получать, а рост призрачен(?) да и если глава, наверное(?) становится склонен к оферам, то даже нарастив капитал, не факт, что он не выведет его из под акционеров в будущем.
Да хотя бы через ту же просадку. Хотя странно, что не выкупает сейчас.
Впрочем долги то, 13,2 млрд, вероятно остаются на мамке, так что можно применять классический анализ и вопрос выгоды не однозначен.
Всё вышенаписанное является авторским мнением.
Да и вообще, а как еще можно построить многомиллиардную компанию на классическом бизнесе. Ну и выход из коронокризиса на повестке. Тогда все снова станут хорошими, кто переживёт. Будет ли OR Group банкротиться? Не думаю. 592 млн. рублей не такие большие деньги. В среднем по году 20 дней выручки. Если устроить настоящую распродажу, в том числе оптовую — можно собрать до 3 февраля (критический срок для дефолта).
Банкротство сейчас Титову очень некстати. В феврале собирается вывести на биржу в Торонто Арифметику (входит в OR Group). Надеется выручить от продажи 49% в течение года 100 млн. долларов, то есть 7,5 млрд рублей. Пусть в реале окажется даже половина — всё равно это в 3 раза больше чем нынешняя капитализация и в 6-7 больше, чем нужно отдать за облигации до 3 февраля. Потерять из-за этого всё?! Очень сомнительно.
Иван Кригер, тогда можно рассуждать так: если сумма 592 млн.руб. не такая и большая, то что помешало её выплатить? Значит всё-таки сумма значимая, либо мы не знаем какой-то информации и, допустим, какие-то деньги не пришли на счёт вовремя.
Надо ждать официального обращения гендиректора.
Дмитрий Зы, разумеется, что нужного количества денег не оказалось в наличии. Компания сообщила уже, что есть договоренность с ПСБ, остались только технические вопросы. Я просто рассуждаю, что даже при отсутствии договоренности с ПСБ OR Group найдет деньги. Одно дело как выгоднее продать товар, другое дело настоящая распродажа для избежания дефолта. Запасы товара огромные. Титов долгое время не хотел продавать с большой скидкой. В данном случае можно и 80% скинуть. И за предстоящие 11 дней собрать 592млн. рублей.
Иван Кригер, кстати, Андрей Хохрин говорил, что кросс-дефолт по 1р1 будет если задолженность по БО-07 превысит 300 млн. Если надо только 300 млн, то шансы протянуть до марта уже намного выше. Но потом до середины марта всё равно либо продажа Арифметики канадцам(сомнительная затея), либо реструктуризация по 1р1.
Коля Маржов, Это ещё меньшая сумма. Задача ещё упрощается. Компания торговая. Она и должна продавать. Было бы что. А этого то как раз навалом. Запасы товара не пускали в реальную уценку, чтобы не портить картину по годовой прибыли. Титов обещал в конце 2021 года прирост за 2021 год объёма реализации и прибыли в сравнении с 2020 годом. Если бы провели массовую распродажу по сниженным ценам был бы официальный бумажный убыток. А OR Group держит свою историю — никогда у неё не было годового убытка. Сейчас можно себе это позволить. Тем более, что убыток будет нивелирован выходом на биржу Арифметики и, как следствие, — большим приростом активов (акций Арифметики) на балансе группы.
Иван Кригер, запасы обуви в балансе по закупочной цене. При продаже с минимальной наценкой убытка не будет. Просто не могут продать.
Кстати, читал здесь в комментариях, что особенно нужно беспокоиться держателям акций OR Group. Я считаю, что напротив. Держатели облигаций ООО ОР находятся в худшем положении. Предположим худший вариант: ООО ОР пойдет на банкротство и всё имущество (товар, фабрики, магазины) уйдет за долги ООО ОР. Замечу, что OR Group не отвечает по обязательствам своего дочернего ООО ОР. И у группы остаётся Арифметика (выходит на биржу Торонто с предварительной оценкой 140 млн. долларов и совершенно не имеет долгов), ООО Дизайн студия (оптовая торговля) и ООО О2. Только эта группа стоит около 10 млрд рублей. На сегодняшний день вся капитализация OR Group 1,2 млрд рублей. Так что и по худшему сценарию перспективы есть. Хотя я предполагаю, что до банкротства ООО ОР не дойдет. Будем смотреть.
OR Group (Обувь России) - факторы роста и падения акций
- Значительная часть выручки формируется за счет продажи обуви в кредит и процентов по нему (18.02.2020)
- Высокий уровень оборотного капитала = 122% от выручки за 2019 год (03.08.2020)
- Высокий уровень долговой нагрузки EV/EBITDA(2019)=3,3, от корона-кризиса может долг вырасти еще сильнее (03.08.2020)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
OR Group (Обувь России) - описание компании
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
