OR Group (Обувь России) акции

Прогноз по ЧП ПАО ОР за 2019 год. Прогноз строится, исходя из средней рентабельности по ЧП за последние 8 лет. 2011 год ЧП 0,162 млн., рентабельность по ЧП 10,73%, 2012 год — 0,342, 11,58%, 2013 год — 0,573, 11,67%, 2014 год — 0,637, 8,32%, 2015 год — 1,468, 16,04%, 2016 год — 1,329, 11,87%, 2017 год — 1,310, 12,10%, 2018 год — 1,331, 11,50%. Средняя рентабельность 11,72%. Выручка за 2019 год 13,6 млрд. руб., прогноз ЧП 1,59 млрд. Прогнозируемый дивиденд 2,82 руб. на лист. Для себя ориентируюсь на ЧП 1,5 ярда. Из цифр можно увидеть, что ЧП за 8 лет выросла почти в 10 раз у компании, нехилые темпы роста.

khornickjaadle, а увеличение привлеченных займов и соответственно выплат по ним брали во внимание? В 2019 году было привлечено 2,5 ярда под 12% это порядка 300 миллионов дополнительных расходов.

Андрей, новые облигации выпущены в том числе под рефинансирование старых облигаций, по ним ставка была больше 13%.

Александр Е, ну так старые облигации пока еще тоже в обороте, так что ставка 13% не была, а есть и будет до 2022 года.

Андрей, По старым облигациям ставка снижена до 10%, при этом по оферте никто их не сдал.

Александр Шушкевич, как это снижена? 12.5% по облигациям у меня.

Примерно ярду можно, пожалуй, помахать ручкой.
А это как-никак размер годовой прибыли.

Прогноз по ЧП ПАО ОР за 2019 год. Прогноз строится, исходя из средней рентабельности по ЧП за последние 8 лет. 2011 год ЧП 0,162 млн., рентабельность по ЧП 10,73%, 2012 год — 0,342, 11,58%, 2013 год — 0,573, 11,67%, 2014 год — 0,637, 8,32%, 2015 год — 1,468, 16,04%, 2016 год — 1,329, 11,87%, 2017 год — 1,310, 12,10%, 2018 год — 1,331, 11,50%. Средняя рентабельность 11,72%. Выручка за 2019 год 13,6 млрд. руб., прогноз ЧП 1,59 млрд. Прогнозируемый дивиденд 2,82 руб. на лист. Для себя ориентируюсь на ЧП 1,5 ярда. Из цифр можно увидеть, что ЧП за 8 лет выросла почти в 10 раз у компании, нехилые темпы роста.

khornickjaadle, а увеличение привлеченных займов и соответственно выплат по ним брали во внимание? В 2019 году было привлечено 2,5 ярда под 12% это порядка 300 миллионов дополнительных расходов.

Андрей, новые облигации выпущены в том числе под рефинансирование старых облигаций, по ним ставка была больше 13%.

Александр Е, ну так старые облигации пока еще тоже в обороте, так что ставка 13% не была, а есть и будет до 2022 года.

Андрей, По старым облигациям ставка снижена до 10%, при этом по оферте никто их не сдал.

Прогноз по ЧП ПАО ОР за 2019 год. Прогноз строится, исходя из средней рентабельности по ЧП за последние 8 лет. 2011 год ЧП 0,162 млн., рентабельность по ЧП 10,73%, 2012 год — 0,342, 11,58%, 2013 год — 0,573, 11,67%, 2014 год — 0,637, 8,32%, 2015 год — 1,468, 16,04%, 2016 год — 1,329, 11,87%, 2017 год — 1,310, 12,10%, 2018 год — 1,331, 11,50%. Средняя рентабельность 11,72%. Выручка за 2019 год 13,6 млрд. руб., прогноз ЧП 1,59 млрд. Прогнозируемый дивиденд 2,82 руб. на лист. Для себя ориентируюсь на ЧП 1,5 ярда. Из цифр можно увидеть, что ЧП за 8 лет выросла почти в 10 раз у компании, нехилые темпы роста.

khornickjaadle, а увеличение привлеченных займов и соответственно выплат по ним брали во внимание? В 2019 году было привлечено 2,5 ярда под 12% это порядка 300 миллионов дополнительных расходов.

Андрей, новые облигации выпущены в том числе под рефинансирование старых облигаций, по ним ставка была больше 13%.

Александр Е, ну так старые облигации пока еще тоже в обороте, так что ставка 13% не была, а есть и будет до 2022 года.

Кстати, каждая пара калош перед тем как будет продана, лежит в среднем на складах более года.
То бишь эффективность управления запасами — очень не фонтан. И по сравнению с другими публичными участниками ритэйл-сектора — наихудшая.
(не говоря уже и про иные отрасли).

P/S/ надеюсь, не задел чувства верующих.

Примерно ярду можно, пожалуй, помахать ручкой.
А это как-никак размер годовой прибыли.

Обувь России — запускает онлайн-маркетплейс
«Обувь России» будет развивать онлайн-маркетплейс на базе интернет-магазина своего основного бренда — westfalika.ru.

Будет реализовываться ассортимент, не представленный в магазинах группы, а также товары сторонних поставщиков, которые компания берет под реализацию в свои магазины.

По планам компании, онлайн-маркетплейс при выходе на полную мощность даст прирост розничной выручки на более чем 30 % в ближайшие два года.

В марте проект заработает в тестовом режиме в более 30 магазинах компании в 11 городах Сибирского региона.

Во втором полугодии к проекту начнут подключать остальные регионы, в 2021 году он выйдет на полную мощность и заработает по всей сети.

релиз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто давно в бумаге, были хоть планки когда-нибудь здесь?

Как-то незамеченной прошла новость о том, что одна из дочек ПАО ОР ООО «Обувь России» меняет юридический адрес с Новосибирска на Москву. Источник obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/obuv_rossii А это может иметь далеко идущие последствия. ОР выходит на федеральный уровень, присутствует в 370 городах и будет расширяться (предельный уровень развития сети магазинов — 4000 магазинов). Для этого нужен капитал. Не удивлюсь, что в будущем, допэмиссию в 100 млн. штук акций ПАО ОР (отражена в Уставе) может выкупить крупный государственный банк. Номинал 100 рублей. ПАО ОР гасит все долги и начинает кредитоваться под будущую экспансию у банка-акционера.

khornickjaadle,
как связано изменение юр адреса с развитием)

Как-то незамеченной прошла новость о том, что одна из дочек ПАО ОР ООО «Обувь России» меняет юридический адрес с Новосибирска на Москву. Источник obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/obuv_rossii А это может иметь далеко идущие последствия. ОР выходит на федеральный уровень, присутствует в 370 городах и будет расширяться (предельный уровень развития сети магазинов — 4000 магазинов). Для этого нужен капитал. Не удивлюсь, что в будущем, допэмиссию в 100 млн. штук акций ПАО ОР (отражена в Уставе) может выкупить крупный государственный банк. Номинал 100 рублей. ПАО ОР гасит все долги и начинает кредитоваться под будущую экспансию у банка-акционера.