Финаме
БКС Мир Инвестицийчто с ОГК’ахой? инсайд перед завтрешней отчетностью?
или какие новости выходили?
Аля, это рыночный шум, сольют, если не сегодня, то завтра
| Число акций ао | 110 441 млн |
| Номинал ао | 0.3627 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 61,4 млрд |
| Выручка | 119,9 млрд |
| EBITDA | 30,1 млрд |
| Прибыль | 15,8 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 3,9 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,4 |
| EV/EBITDA | 2,5 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ОГК-2 Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ОГК-2 акции
0.5561₽ -0.39%
-
что с ОГК’ахой? инсайд перед завтрешней отчетностью?
или какие новости выходили?
Коллеги, кто-нибудь может меня вкратце просветить относительно проблем, возникающих при закрытии станций? Вот ОГК-2 получила в прошлом году разрешение на закрытие с 2021 года большинства энергоблоков Новочеркасской ГРЭС. Значит ли это, что тем самым преодолено главное препятствие: административное? Или же там ещё потребуются большие расходы на это закрытие? Настолько большие, что от идеи могут отказаться?
четкий тренд на снижение!
редкостное дерьмо, как и вся росэнергетика
а есть компании, в этом секторе, которые рыночно хоть немного дороже уставного?
Аля, Если рынки просядут, эта папира будет на дне унитаза.
orbit, насмешил
она и так на дне, это дно дна
Аля, Это точно не дно и 0.15 это не дно. Если в три раза сложат, можно будет поискать это блуждающее дно. ))
orbit, 0,15 там дивдоходность двузначной становится, врятли дойдет до таких уровней!
абсолютно негативно смотрю на энергетику, немного спекулировала с гидрой и ирао, и совсем немного взяла огк на среднюю, но разочарование полное
Аля, может вы не на тех ставите?четкий тренд на снижение!
редкостное дерьмо, как и вся росэнергетика
а есть компании, в этом секторе, которые рыночно хоть немного дороже уставного?
Аля, Если рынки просядут, эта папира будет на дне унитаза.
orbit, насмешил
она и так на дне, это дно дна
Аля, Это точно не дно и 0.15 это не дно. Если в три раза сложат, можно будет поискать это блуждающее дно. ))
orbit, 0,15 там дивдоходность двузначной становится, врятли дойдет до таких уровней!
абсолютно негативно смотрю на энергетику, немного спекулировала с гидрой и ирао, и совсем немного взяла огк на среднюю, но разочарование полное
четкий тренд на снижение!
редкостное дерьмо, как и вся росэнергетика
а есть компании, в этом секторе, которые рыночно хоть немного дороже уставного?
Аля, Если рынки просядут, эта папира будет на дне унитаза.
orbit, насмешил
она и так на дне, это дно дна
Аля, Это точно не дно и 0.15 это не дно. Если в три раза сложат, можно будет поискать это блуждающее дно. ))четкий тренд на снижение!
редкостное дерьмо, как и вся росэнергетика
а есть компании, в этом секторе, которые рыночно хоть немного дороже уставного?
Аля, Если рынки просядут, эта папира будет на дне унитаза.
orbit, насмешил
она и так на дне, это дно дна- четкий тренд на снижение!
редкостное дерьмо, как и вся росэнергетика
а есть компании, в этом секторе, которые рыночно хоть немного дороже уставного? Кому-нибудь дивиденды по ОГК-2 уже пришли?
Юрий Екимов, у жены дирехтура бентли угнали — дивиденды отменяются, я слыхал.
Malik,
у жены дирехтура бентли угнали
это шутка или на самом деле?:)
Тимофей Мартынов, была такая история года три назад в одном из гэхов, обсуждали, вспомнил, вот, с досады непроходящей.
Кому-нибудь дивиденды по ОГК-2 уже пришли?
Юрий Екимов, у жены дирехтура бентли угнали — дивиденды отменяются, я слыхал.
Malik,
у жены дирехтура бентли угнали
это шутка или на самом деле?:)Кому-нибудь дивиденды по ОГК-2 уже пришли?
Юрий Екимов, нет, ТГК-1 прислали, ОГК-2 еще нет вродь
Тимофей Мартынов, Спасибо. У меня тоже пока нет.
Юрий Екимов, сегодня пришли дивы ОГК-2. брокер Открытие.
Evgeny Nazarov,
Спасибо. Звонил сейчас брокеру — по ОГК-2 пока нет. Зато по Россетям пришли.
Кому-нибудь дивиденды по ОГК-2 уже пришли?
Юрий Екимов, нет, ТГК-1 прислали, ОГК-2 еще нет вродь
Тимофей Мартынов, Спасибо. У меня тоже пока нет.
Юрий Екимов, сегодня пришли дивы ОГК-2. брокер Открытие.Кому-нибудь дивиденды по ОГК-2 уже пришли?
Юрий Екимов, нет, ТГК-1 прислали, ОГК-2 еще нет вродь
Тимофей Мартынов, Спасибо. У меня тоже пока нет.Кому-нибудь дивиденды по ОГК-2 уже пришли?
Юрий Екимов, нет, ТГК-1 прислали, ОГК-2 еще нет вродьКому-нибудь дивиденды по ОГК-2 уже пришли?
Юрий Екимов, у жены дирехтура бентли угнали — дивиденды отменяются, я слыхал.
Malik, Бентли за 25 миллионов долларов? Она переплатила. ИМХО.- Еще раз про огк-2 и немного о мрск сз
Давеча был разговор с Тимофеем Мартыновым по поводу списания дебиторки в огк-2. По итогам я написал пост про огк-2 и нестыковках в отчетности. В частности об исчезновении списанных средств (если кто не в курсе, огк-2 списало 4 ярда безнадежной дебиторки и тем самым сильно придавило дивиденды). Ну собственно про огк-2 я уже все сказал, нет смысла повторяться, кто хочет может легко найти предыдущий пост или сам глянуть отчетность. Но у меня сложилось впечатление, что я не доходчиво объясняю свои мысли, не всем ясно, в чем вижу нестыковки в отчетности огк. Поэтому сейчас зайду с другой стороны и приведу пример, как по-моему правильно списывать безнадежную дебиторку. Итак МРСК СЗ. Ситуация там на первый взгляд аналогична пресловутой огк: мрск сз также списала дебиторку и лишила акционеров заслуженных дивоф. Но глянем в их годовую отчетность:
Обесценивание дебиторской задолженности 9мес 2016 составило 1,1 ярда
Обесценивание на 9мес 2017 = 5,3ярда
Итак «лишнее» списание в 2017 = примерно 4,2ярда
Теперь смотрим активы по кварталам 2017:
9мес 2017 — тогровая и прочая задолженность = 13,2 ярда
12мес торговая задолженность = 9ярдов.
Опа. Вот они 4 ярда. Таким образом убыло здесь прибыло там. В отличие от огк))))
читать дальше на смартлабе 
Огк-2
Просто несколько фактов из отчетности за 1 квартал, характеризующие как мне кажется компанию.
1) долгосрочные заемные средства на 1к17 58ярд
На 1кв18 56ярд
Средняя процентная ставка 10%
Дополнительно выпущено облигаций на 5тр т.е фактически на 1кв18 61ярд
2) кто дал огк-2 в долг:
30-45 ярдов ГЭХ, остальное банки
3) проценты набегающие в год 6ярдов. Чистая прибыль в год 6ярдов
4) дебиторка Внимание! Помним что в конце 2017 списали 4ярда просрочки! Итак дебиторка 1к17 12,7 ярдов с резервом под обесценивание 15ярдов
1к18 дебиторка 12,4ярда с резервом под обесценивание более 15ярдов!!! То есть спасанные деньги просто растворились. Можно начинать всю чехарду с начала))))
читать дальше на смартлабе
Саша Пушкин, почему сначала?
резерв под дебиторку создан, дебиторка вроде не растет
Тимофей Мартынов, потому что списаны 4ярда, а ситуация с просрочкой и резервом под нее ни на рубь не улучшилась. Т.е. можно ожидать еще одно такое списание. Или я что-то не догоняю?
Саша Пушкин, похоже на правду
МСФО 6 мес 2017
Торг деб задолженность 9344млн (за вычетом резерва 6962млн)
МСФО 2017
Торг деб задолженность 10779млн (за вычетом резерва 8855млн)
Получается, что дебиторка не изменилась (увеличилась на ту жу сумму, на какую вырос резерв). В первом квартале 18 вроде особо не изменилась.
Меня (да и не только) подвело это одномоментное списание в 4ом квартале. Я не любитель конспирологии, но ведь как специально развели. Я то дивы уже насчитал без списания (
Дедал, а сильно дивиденды были бы выше без списания?
Тимофей Мартынов, больше на 4000*0,25/110441 = 0,009. Т.е. 0,0253 против 0,0163 (~5% дд против реально ~3% по цене на момент публикации МСФО 2017).Огк-2
Просто несколько фактов из отчетности за 1 квартал, характеризующие как мне кажется компанию.
1) долгосрочные заемные средства на 1к17 58ярд
На 1кв18 56ярд
Средняя процентная ставка 10%
Дополнительно выпущено облигаций на 5тр т.е фактически на 1кв18 61ярд
2) кто дал огк-2 в долг:
30-45 ярдов ГЭХ, остальное банки
3) проценты набегающие в год 6ярдов. Чистая прибыль в год 6ярдов
4) дебиторка Внимание! Помним что в конце 2017 списали 4ярда просрочки! Итак дебиторка 1к17 12,7 ярдов с резервом под обесценивание 15ярдов
1к18 дебиторка 12,4ярда с резервом под обесценивание более 15ярдов!!! То есть спасанные деньги просто растворились. Можно начинать всю чехарду с начала))))
читать дальше на смартлабе
Саша Пушкин, почему сначала?
резерв под дебиторку создан, дебиторка вроде не растет
Тимофей Мартынов, потому что списаны 4ярда, а ситуация с просрочкой и резервом под нее ни на рубь не улучшилась. Т.е. можно ожидать еще одно такое списание. Или я что-то не догоняю?
Саша Пушкин, похоже на правду
МСФО 6 мес 2017
Торг деб задолженность 9344млн (за вычетом резерва 6962млн)
МСФО 2017
Торг деб задолженность 10779млн (за вычетом резерва 8855млн)
Получается, что дебиторка не изменилась (увеличилась на ту жу сумму, на какую вырос резерв). В первом квартале 18 вроде особо не изменилась.
Меня (да и не только) подвело это одномоментное списание в 4ом квартале. Я не любитель конспирологии, но ведь как специально развели. Я то дивы уже насчитал без списания (
Дедал, а сильно дивиденды были бы выше без списания?Огк-2
Просто несколько фактов из отчетности за 1 квартал, характеризующие как мне кажется компанию.
1) долгосрочные заемные средства на 1к17 58ярд
На 1кв18 56ярд
Средняя процентная ставка 10%
Дополнительно выпущено облигаций на 5тр т.е фактически на 1кв18 61ярд
2) кто дал огк-2 в долг:
30-45 ярдов ГЭХ, остальное банки
3) проценты набегающие в год 6ярдов. Чистая прибыль в год 6ярдов
4) дебиторка Внимание! Помним что в конце 2017 списали 4ярда просрочки! Итак дебиторка 1к17 12,7 ярдов с резервом под обесценивание 15ярдов
1к18 дебиторка 12,4ярда с резервом под обесценивание более 15ярдов!!! То есть спасанные деньги просто растворились. Можно начинать всю чехарду с начала))))
читать дальше на смартлабе
Саша Пушкин, почему сначала?
резерв под дебиторку создан, дебиторка вроде не растет
Тимофей Мартынов, потому что списаны 4ярда, а ситуация с просрочкой и резервом под нее ни на рубь не улучшилась. Т.е. можно ожидать еще одно такое списание. Или я что-то не догоняю?
Саша Пушкин, похоже на правду
МСФО 6 мес 2017
Торг деб задолженность 9344млн (за вычетом резерва 6962млн)
МСФО 2017
Торг деб задолженность 10779млн (за вычетом резерва 8855млн)
Получается, что дебиторка не изменилась (увеличилась на ту жу сумму, на какую вырос резерв). В первом квартале 18 вроде особо не изменилась.
Меня (да и не только) подвело это одномоментное списание в 4ом квартале. Я не любитель конспирологии, но ведь как специально развели. Я то дивы уже насчитал без списания (Огк-2
Просто несколько фактов из отчетности за 1 квартал, характеризующие как мне кажется компанию.
1) долгосрочные заемные средства на 1к17 58ярд
На 1кв18 56ярд
Средняя процентная ставка 10%
Дополнительно выпущено облигаций на 5тр т.е фактически на 1кв18 61ярд
2) кто дал огк-2 в долг:
30-45 ярдов ГЭХ, остальное банки
3) проценты набегающие в год 6ярдов. Чистая прибыль в год 6ярдов
4) дебиторка Внимание! Помним что в конце 2017 списали 4ярда просрочки! Итак дебиторка 1к17 12,7 ярдов с резервом под обесценивание 15ярдов
1к18 дебиторка 12,4ярда с резервом под обесценивание более 15ярдов!!! То есть спасанные деньги просто растворились. Можно начинать всю чехарду с начала))))
читать дальше на смартлабе
Саша Пушкин, почему сначала?
резерв под дебиторку создан, дебиторка вроде не растет
Тимофей Мартынов, потому что списаны 4ярда, а ситуация с просрочкой и резервом под нее ни на рубь не улучшилась. Т.е. можно ожидать еще одно такое списание. Или я что-то не догоняю?
ОГК-2 - факторы роста и падения акций
- До 3 кв 2024 г. выплаты по ДПМ будут еще достаточно высокими (22.07.2021)
- Выработка электроэнергии с начала 2023 г. +7,5%, в 3 квартале +10,8% (16.10.2023)
- Дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ и МСФО (16.10.2023)
- Одобрена доп.эмиссия 13.10.23г., в итоге-уставной капитал увеличится на 43,72% (16.10.2023)
- Пик платежей ДПМ пройден, а с конца 2024г. уменьшится в разы, а значит, резко снизится чистая прибыль (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ОГК-2 - описание компании
ПАО «ОГК-2» - ведущая компания тепловой генерации в составе 11 действующих и одной строящейся электростанции суммарной установленной мощностью 20 ГВт. Филиалы компании в 2015 г. произвели 64 млрд кВтч электроэнергии (около 6% выработки электроэнергии в России). Топливный баланс: 65% — газ, 35% — уголь.В состав Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС и Адлерская ТЭС.
Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).
Основной контрагент — ЦФР, на который приходится 46% выручки (2017)
Мощность станций: 20ГВт
Новые мощности (ДПМ): 20%
Топливо: газ (65%) уголь (35%)
график выхода из 10летнего срока ДПМ мощностей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
