Nordgold акции

Золотодобытчикам здесь не место. Вторая компания сектора отложила IPO в этом году

Заявления ФРС США о возможности ускоренного повышения ставки помешали золотодобывающей компании Nordgold семьи Алексея Мордашова провести IPO. Nordgold решила отложить размещение потенциальным объемом более $1 млрд из-за «неопределенности и волатильности в сырьевом секторе». Это уже второй подобный случай для российских золотодобытчиков: в марте от IPO отказался «Высочайший». По мнению аналитиков, цены на золото, вероятно, перейдут к снижению в ближайшие месяцы.
www.kommersant.ru/doc/4868580

Nordgold откладывает проведение IPO
Ориентированный на Россию производитель золота Nordgold решил отложить первичное публичное размещение (IPO) своих акций на Лондонской фондовой бирже.  

Генеральный директор Николай Зеленский:

Недавние комментарии центрального банка, указывающие на ускорение ожидаемого повышения процентных ставок, создали значительную неопределенность и волатильность в секторе ресурсов, в частности, влияя на золото и золотые акции. Nordgold определил, что поэтому нецелесообразно проводить IPO на данном этапе

Компания, которая управляет золотодобывающими предприятиями в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее, не сообщила, когда она будет готова снова предложить свои акции.

https://www.euronews.com/2021/06/22/uk-nordgold-ipo

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто нибудь собирается участвовать?

Nordgold - обновленная золотодобывающая компания возвращается на фондовый рынок - Финам
Nord Gold Plc – горно-металлургическая золотодобывающая компания, входящая в первую пятерку по объемам добычи золота в России, опубликовала объявление о намерении провести первичное размещение (IPO) своих акций на основном рынке Лондонской фондовой бирже (LSE) и вторичный листинг на Московской бирже. Компания рассчитывает на попадание в премиальный листинг LSE, что позволит ей войти в индексы FTSE.

9 июня Московская биржа включила акции Nord Gold Plc в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и присвоила им тикер NORD. 10 июня на LSE было опубликовано «Подтверждение намерения разместить на Лондонской фондовой бирже», в котором были раскрыты некоторые из деталей размещения. Предложение не предполагает размещения новых акций и будет включать вторичную продажу существующих обыкновенных акций только текущим акционером Nordgold, компанией Ocean Management Limited, владеющей 99,94% акций. Бенефициарами Ocean Management являются г-н Алексей Мордашов (35%), и его сыновья Кирилл Мордашов (32,5%) и Никита Мордашов (32,5%).

Компания планирует разместить в свободное обращение не менее 25% акций. Также предполагается опцион для андеррайтеров.

Окончательная цена предложения для IPO на LSE будет определена после процесса оформления заявок, при этом допуск в настоящее время ожидается в конце июня – начале июля.

В январе 2021 г. издание WSJ со ссылкой на свои источники сообщало, что по итогам размещения акционеры рассчитывают получить оценку капитализации компании в размере не менее $5 млрд.  Если исходить из этих параметров, стоимость одной акции Nordgold при размещении может составить около $14,9, или около 1100 руб.

Такая оценка не выглядит завышенной и сохраняет потенциал для роста стоимости акций после IPO. По отношению к финансовым результатам Nordgold за 2020 г. она соответствует мультипликаторам EV/EBITDA на уровне 5,2 и P/E на уровне 8,7, что равно и даже чуть ниже средних значений для международных золотодобывающих компаний с сопоставимыми объемами добычи и структурой активов. Оценка по мультипликаторам близка, к примеру, к канадской Kinross Gold Corp, также входящей в пятерку компаний по объемам добычи золота на территории России.

Стоит отметить, что это не первый выход Nordgold на фондовый рынок. В январе 2012 года Nordgold разместила на LSE глобальные депозитарные расписки (GDR) в размере 10,6% капитала. Максимально Free float достигал 11,07% акций. Компания впоследствии объявляла целью увеличение free float до 25% и получение премиального листинга на LSE, однако статус GDR не обеспечивал такой возможности. Бумаги компании имели невысокую ликвидность и котировались с дисконтом к аналогам.

В 2015 и 2016 гг. компания провела два buyback, выкупив около 2,5% акций, а в марте 2017 г. провела делистинг, предварительно предложив миноритарным акционерам продать ей GDR за $3,45 за бумагу. В 2018 г. Nordgold в последний раз объявляла выкуп акций у оставшихся акционеров по той же цене – $3,45 за акцию. При этом компания не скрывала своих планов впоследствии вернуться на фондовый рынок в более благоприятных условиях.

Таким образом, мы видим продолжение этой истории и осуществление прежних планов Nordgold. Надо сказать, действия контролирующих акционеров оказались удачными. Делистинг и buyback по $3,45 проводились в период, когда стоимость золота колебалась от $1200 до $1300 за унцию. Компания нарастила добычу, улучшила показатели и вновь выходит на фондовый рынок, когда стоимость золота поднялась в район $1900 за унцию, а акции Nordgold могут быть оценены в районе $18-20 за штуку.

ГК «Финам»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

👑 NordGold готовится к IPO.

Первичное размещение акций NordGold пройдет на Лондонской и Московской биржах, в рамках которого будет размещено не менее 25% акций.  

🏛 Накануне Мосбиржа включила акции компании в первый уровень листинга, торговый код – #NORD.

⚒ Для справки: NordGold управляет золотодобывающими предприятиями в России, Казахстане, в Буркина-Фасо и Гвинее. Порядка 52% добычи приходится на Россию и Казахстан, остальное на Западную Африку.

❓Стоит ли покупать данные акции? Какие плюсы и минусы есть у компании? Попробуем немного порассуждать вслух.

✔️У компании низкая долговая нагрузка  — показатель Net Debt/adj EBITDA 0,2х. К примеру, у Полюса и Polymetal показатели составляют 0,5х и 0,8х соответственно. Это плюс.

✔️ В ближайшую пятилетку компания планирует увеличить производство золота с 1046 до 1263 тыс. унций. Таким образом, среднегодовой темп роста ожидается на уровне 3,8%. Растущий бизнес — это тоже хорошо.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

NordGold зарегистрирован в Великобритании. Какие условия по налогообложению дивидендов?

IPO NordGold: компанию оценили в $5,1-6,6 млрд
Аналитики Газпромбанка оценили компанию в $5,1-6,6 миллиарда, Ренессанс Капитал — в $5,4-6,3 миллиарда.
Книги заявок на IPO Nordgold планируется открыть 21 июня, закрытие ожидается 29 июня.

Nordgold будет выплачивать дивиденды по итогам полугодия дважды в год.

Начиная с 2022 года, на основе финансовых результатов, Nordgold намерен распределять в качестве дивидендов как минимум 50% свободного денежного потока до учета капитальных вложений в развитие при условии, что соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев будет не выше 1,5. На конец 2020 года соотношение чистого долга к EBITDA составило 0.2.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Московская биржа информирует вас о листинге обыкновенных акций Норд Голд ПЛК 9 июня 2021 (https://www.moex.com/n34550).
Основные-параметры:
ISIN — GB00BMYLCG29
Торговый код – NORD
Уровень листинга — 1
Дата начала торгов и основные торговые параметры будут объявлены отдельно.

Nordgold подаст заявку на листинг на Лондонской бирже
Nordgold намерена подать заявку на допуск своих акций в сегмент премиального листинга Официального списка FCA и к торгам на основном рынке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи.

Акции допущены к торгам на Московской бирже, и ожидается, что торги начнутся в день или вскоре после допуска.

Окончательная цена предложения в отношении Предложения будет определена после процесса формирования книги, и в настоящее время ожидается, что прием заявок состоится в конце июня/начале июля

Компания нацелена на свободное обращение не менее 25% выпущенного акционерного капитала Компании и ожидает, что появится право на включение в индексы FTSE UK.

nordgold.com/upload/files/Nordgold%20Intention%20to%20Float.pdf



Авто-репост. Читать в блоге >>>

цена то какая будет интересно

Обыкновенные акции Nord Gold с 9 июня допущены к торгам на Московской Бирже

включить «09» июня 2021 года в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления:

• обыкновенные акции Nord Gold PLC (Норд Голд ПЛК),
• ISIN – GB00BMYLCG29,
• торговый код – NORD.

www.moex.com/n34550/?nt=0



Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️NORD GOLD ПОЛУЧИЛА ЛИСТИНГ НА «МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ»
Nordgold — международная золотодобывающая компания с активами в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее, Французской Гвиане и Канаде получила листинг на Московской бирже.

https://t.me/markettwits/141929

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Nord Gold plc (прежние наименования: Nord Gold UK Societas (24.03.2021), Nord Gold SE (31.12.2020), Nord Gold N.V. (юрисдикция Нидерланды) — международная золотодобывающая компания с объемом добычи в 2020 году 1,05 млн унций, управляющая девятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках.
Компания была основана в 2007 году. Штаб-квартира находится в Лондоне, Великобритания. По состоянию на декабрь 2020 года в компании работало 8 тысяч человек. В марте 2017 года компания провела делиситнг своих глобальных депозитарных расписок («GDR») на Лондонской фондовой бирже.

Nord Gold plc
336,263,929 обыкновенных акций
www.nordgold.com/investors-and-media/shareholder-centre/capital-structure/

Общий долг на 31.12.2018г: $1,467 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $1,459 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $1,463 млрд

Выручка 2017г: $1,221 млрд
Выручка 6 мес 2018г: $589,66 млн
Выручка 2018г: $1,143 млрд
Выручка 6 мес 2019г: $621,76 млн
Выручка 2019г: $1,448 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $844,49 млн
Выручка 2020г: $1,861 млрд

Прибыль 6 мес 2017г: $67,68 млн
Прибыль 2017г: $166,80 млн
Прибыль 6 мес 2018г: $56,23 млн
Прибыль 2018г: $91,90 млн
Прибыль 6 мес 2019г: $60,97 млн
Прибыль 2019г: $153,84 млн
Прибыль 6 мес 2020г: $218,20 млн
Прибыль 2020г: $578,17 млн
nordgold.com/investors-and-media/results-and-reports/interim/

Nord Gold plc — Dividend History
за 2020г
18 марта 2021 года Совет директоров утвердил окончательный дивиденд в размере $0,02 на акцию за 2020 год, что представляет собой общую сумму выплаты в размере $0,8 млн.

за 2019г
10 марта 2020 года Совет директоров утвердил окончательные дивиденды в размере $0,159 на акцию.

за 2018г
13 марта 2019 года Совет директоров утвердил окончательные дивиденды в размере $0,013 на акцию.

за 6 мес 2018г
28 августа 2018 года Совет директоров утвердил промежуточные дивиденды в размере $0,028 на акцию.

Nord Gold plc - Прибыль 2020г: $578,17 млн

Nord Gold plc (прежние наименования: Nord Gold UK Societas (24.03.2021), Nord Gold SE (31.12.2020), Nord Gold N.V. (юрисдикция Нидерланды) — международная золотодобывающая компания с объемом добычи в 2020 году 1,05 млн унций, управляющая девятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках.
Компания была основана в 2007 году. Штаб-квартира находится в Лондоне, Великобритания. По состоянию на декабрь 2020 года в компании работало 8 тысяч человек. В марте 2017 года компания провела делиситнг своих глобальных депозитарных расписок («GDR»)на Лондонской фондовой бирже.

Nord Gold plc
336 284 226 обыкновенных акций
www.nordgold.com/ru/investors-and-media/capital-structure/

Общий долг на 31.12.2018г: $1,467 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $1,459 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $1,463 млрд

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Появление акций еще одного золотодобытчика на рынке - позитивный моментом - Промсвязьбанк
Nordgold официально анонсировал размещение на LSE и Мосбирже

Золотодобытчик Nordgold официально анонсировал размещение на LSE и Мосбирже. Как сообщила компания, ожидается, что после re-IPO free float составит как минимум 25%. В размещении будут участвовать действующие акционеры, допэмиссия не предусмотрена. Nordgold рассчитывает на включение бумаг в индексы FTSE после re-IPO.

Компания ранее уже была публичной, но в 2017 г. делистинговалась из-за низкой капитализации (тогда 1,2 млрд долл.). Теперь оценка компании ожидается на уровне около 5 млрд долл. Мы считаем появление акций еще одного золотодобытчика на рынке положительным моментом, тем более конъюнктура рынка драгметаллов сейчас вполне благоприятная.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвесторы на IPO будут иметь шанс купить акции Nordgold уже с дивидендами за первую половину 2021 года - Финам
Nord Gold Plc объявила о намерениях провести первичное публичное размещение акций в Лондоне и Москве.

После уже почти состоявшегося, но неожиданно отмененного IPO «Высочайшего», размещение акций Nordgold, более крупной золотодобывающей компании, может вызвать большой интерес инвесторов. Время для размещения, если не слишком с ним затягивать, будет очень удачным на фоне того, что стоимость золота после коррекции до $1700 за унцию и ниже снова пытается закрепиться в районе около $1900 за унцию.

Nordgold – третья по общим объемам добычи золота российская компания и пятая по объемам добычи на территории РФ. Компания располагает девятью действующими рудниками в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее. В 2020 году Nordgold произвела 1 045,6 тыс. унций, из которых 469,9 тыс. унций добыто в России.

По итогам 2020 года компания представила сильные финансовые результаты. Выручка выросла год–к-году на 29% до $1 861,4 млн, скорректированный показатель EBITDA увеличился в полтора раза до $1 016,9 млн, чистая прибыль – в 3,8 раза до $578,2 млн.

В марте 2021 года Nord Gold Plc приняла новую дивидендную политику. Дивиденды будут выплачиваться дважды в год по результатам полугодия, что совпадает с периодичностью финансовой отчетности. Начиная с 2022 года, компания намерена распределять на дивиденды не менее 50% свободного денежного потока до учета капитальных вложений в развитие (то есть вычитая только капитальные затраты на поддержание деятельности) при условии, что соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев будет не выше 1,5. На конец 2020 года соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,2х.

По итогам финансовых результатов 2021 года Nordgold намерен направить на дивиденды не менее $400 млн, которые будут выплачены двумя равными частями по итогам полугодовых и годовых результатов. Таким образом, инвесторы на IPO будут иметь шанс купить акции уже с дивидендами за первую половину 2021 года.

Параметры предстоящего размещения пока не вполне понятны. Заявлено, что в процессе размещений в Лондоне и в Москве free float акций Nord Gold Plc составит не менее 25%. В настоящее время основными акционерами Nordgold являются Алексей Мордашов и его сыновья Кирилл и Никита, которые вместе контролируют 99,94% акций компании.

Мы полагаем, что размещение будет интересным для инвесторов, которые ищут растущий бизнес в защитном секторе.

Калачев Алексей
ГК «Финам»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

NordGold планирует размещение своих акций в Лондоне
Золотодобывающая компания  Nordgold планирует провести листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и подала заявку на допуск акций к торгам на Мосбирже.

Nordgold, международный диверсифицированный производитель золота, объявляет о планируемой публикации регистрационного документа и своем потенциальном намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO). Если Nordgold будет продвигаться с этим предложением, группа подаст заявку на допуск своих акций на торговлю на основном рынке Лондонской фондовой биржи. Компания также подала заявку на допуск акций к торгам на Мосбирже

Free-float Nordgold после размещения составит как минимум 25%.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Объем производства аффинированного золота NordGold в 1 кв +7%

Ключевые показатели I квартала 2021 г.:

• Фокус на промышленной безопасности: Показатель LTIFR за I квартал 2021 года составил 0,09. Это значительное улучшение (на 40%) в годовом сопоставлении. Несмотря на улучшение LTIFR, Nordgold с сожалением сообщает о том, что в январе 2021 года на руднике с подземной добычей Ирокинда произошел несчастный случай, приведший к смерти одного сотрудника компании.
• В I квартале 2021 года компания демонстрировала стабильно высокие производственные показатели: объем производства аффинированного золота вырос на 7% в годовом сопоставлении, до 241,1 тыс. унций золотого эквивалента («тыс. унций»). Этот рост в основном был обеспечен увеличением производства на рудниках Bissa-Bouly, Lefa и Таборный, которое с запасом компенсировало плановое снижение производства на других рудниках Nordgold.
• Цены на золото в I квартале 2021 года оставались высокими, чему способствовали влияние широкомасштабных финансовых стимулов и неопределенность перспектив из-за пандемии COVID-19.
• Увеличение мощности кластера Гросс: На первом этапе двухлетнего проекта расширения рудника Гросс Nordgold планирует увеличить мощности по добыче и переработке руды приблизительно до 18 млн тонн в год начиная с III квартала 2021 года (по сравнению с 14,5 млн тонн в 2019 году). Технико-экономическое обоснование второго этапа расширения (до 26 млн тонн к 2023 году) будет завершено в 2021 г.
• Финансовое положение: в апреле 2021 года Nordgold в полном объеме погасил семилетний кредит Сбербанка на сумму в $325 млн, предоставленный группе в апреле 2017 года. Ранее в 2021 году Nordgold также погасил оставшуюся сумму в $200 млн пятилетнего синдицированного займа. По состоянию на 25 мая 2021 года общий долг Nordgold составлял $400 млн в форме 5-летних еврооблигаций к погашению в 2024 г. В марте 2021 года Nordgold заключил соглашение с группой международных банков о предоставлении двухлетней возобновляемой кредитной линии, привязанной к показателям компании в сфере ESG, на сумму $100 млн, которая по состоянию на 25 мая 2021 года не была использована. Nordgold сохраняет устойчивое финансовое положение, демонстрируя один из самых низких уровней долговой нагрузки в отрасли.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Nordgold объявляет новую дивидендную политику.
www.metalinfo.ru/ru/news/124203

Чистая прибыль Nordgold 20 г МСФО выросла в 3,8 раза
Чистая прибыль Nordgold по МСФО в 2020 году выросла по сравнению с предыдущим годом в 3,8 раза и составила 578,2 миллиона долларов

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 52,4%, до 1,02 миллиарда долларов в основном за счет роста цен на золото и стабильных денежных затрат, позволивших компании воспользоваться благоприятной рыночной ситуацией.
Выручка увеличилась на 28,5%, до 1,861 миллиарда долларов при росте средней цены реализации на 27%.

Себестоимость с учетом капвложений в действующие активы (AISC) незначительно увеличилась по сравнению с предыдущим годом — до 1024 долларов за унцию, несмотря на беспрецедентную глобальную пандемию.

Свободный денежный поток составил 551,9 миллиона долларов против 171,5 миллиона годом ранее, в первую очередь за счет сокращения капитальных вложений и роста денежного потока от операционной деятельности, главным образом благодаря руднику Гросс.

В свободный денежный поток не входит прибыль от продажи акций Cardinal Resources.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>