Финаме
БКС Мир Инвестиций«Транснефть» отложила сделку с «Суммой». после ареста Зиявудина и Магомеда Магомедовых
После ареста обвиняемых в хищениях, растрате и других преступлениях совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда «Транснефть» приостановила переговоры по покупке доли «Суммы» в Новороссийском морском торговом порту (НМТП). Компания уверяет, что сохраняет интерес к этой доле и на внеочередном собрании акционеров НМТП будет настаивать на избрании главой совета директоров представителя государства. Сейчас в состав совета входят глава Росимущества Дмитрий Пристансков и директор департамента Минтранса Александр Тихонов. (Коммерсант) (Ведомости)
| Число акций ао | 19 260 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 169,7 млрд |
| Выручка | 73,1 млрд |
| EBITDA | 37,1 млрд |
| Прибыль | 38,5 млрд |
| Дивиденд ао | 0,9573 |
| P/E | 4,4 |
| P/S | 2,3 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 3,7 |
| Див.доход ао | 10,9% |
| НМТП Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НМТП акции
8.81₽ +1.21%
-
- НМТП - не рассматривал вопрос делистинга с Лондонской биржи
НМТП на сегодняшний день не рассматривал вопрос возможного ухода компании с Лондонской биржи.
Гендиректор компании Сергей Киреев:«На сегодняшний день мы такой вопрос себе не задавали, но, возможно, будем оценивать плюсы, которые компания от наличия листинга в Лондоне имеет, и в перспективе — как это поможет нам, например, в реализации инвестиционной программы. Если мы найдем механизмы долгосрочного недорогого финансирования и нам для этого безусловно потребуется Лондонская биржа, я считаю, что мы примем однозначное решение»
Прайм - Транснефть - приостановила переговоры с "Суммой" о покупке доли в НМТП
"Транснефть" приостановила переговоры с группой «Сумма» о покупке доли в Новороссийском морском торговом порте. Об этом сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.«Сумма» и «Транснефть» в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). Группа «Сумма» ведет переговоры с «Транснефтью» о продаже своего пакета акций в порту.
Транснефть сохранят интерес к приобретению доли «Суммы» в НМТП.«У нас сохраняется интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского порта. На данный момент мы видим свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта.
Демин опроверг информацию о возможной сумме сделки по выкупу доли «Суммы» в $1,8 млрд.
«Что касается распространяемой информации о предполагаемой сумме сделки в $1,8 млрд, то могу уверенно заявить, что эта цифра родилась в богатом воображении людей, незнакомых ни с ходом переговоров, ни с обсуждавшимися параметрами сделки».
РНС 
Группа НМТП продолжает генерировать высокий свободный денежный поток
Результаты по МСФО за 2017 г.: на уровне ожиданий
Чистая прибыль, скорректированная на курсовые разницы, практически не изменилась. Группа НМТП опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2017 г., которые в целом совпали с нашими прогнозами: выручка и EBITDA оказались на 1% и 2% выше нашего прогноза соответственно, а чистая прибыль – на 5% ниже. Выручка возросла на 4% (здесь и далее – год к году) до 900 млн долл., EBITDA упала на 1% до 648 млн долл., рентабельность по EBITDA сократилась на 4 п.п. до 72%, а чистая прибыль снизилась на 31% до 439 млн долл. Долговая нагрузка компании находится на умеренном уровне (1,6 по показателю Чистый Долг/EBITDA), а чистый долг уменьшился на 7% до 1,1 млрд долл.
Свободный денежный поток сократился из-за снижения рентабельности и роста капзатрат. Прибыль, скорректированная на неденежный эффект от курсовых разниц, осталась практически на уровне 2016 г. (в 2017 г. положительный эффект от курсовых разниц составил 67 млн долл. по сравнению с 248 млн долл. в 2016 г.). Кроме того, был списан гудвил в размере 34 млн долл. в связи с последствиями разрушения причала №1 в порту Приморск из-за навала танкера Delta Pioneer. На динамику выручки повлияло сокращение объемов перевалки наливных грузов, которое отчасти было скомпенсировано позитивным влиянием на долларовую выручку укрепления рубля (часть выручки Группы номинирована в рублях). Снижение рентабельности было связано как с негативным влиянием укрепления рубля на затраты (основная часть затрат номинирована в рублях), так и с общим ростом затрат, чему, в частности, способствовали повышение стоимости аренды гидротехнических сооружений и увеличение расходов на персонал. Снижение денежного потока от операционной деятельности (отчасти за счет сокращения рентабельности), а также рост капзатрат на 50% до 149 млн долл. привело к уменьшению свободного денежного потока на 21%.
Уралсиб
Нейтрально для котировок акций. Несмотря на некоторое снижение показателей, Группа НМТП продолжает генерировать относительно высокий свободный денежный поток. Компания проведет телефонную конференцию сегодня в 17:00 по московскому времени. Основной интерес, на наш взгляд, будут представлять прогнозы менеджмента по грузообороту, а также комментарии по налоговым претензиям и дивидендным выплатам. Опубликованные результаты нейтральны для котировок акций Группы НМТП.- НМТП - вероятность выплаты дивидендов остается низкой
Чистая прибыль группы НМТП по МСФО в 2017 г. сократилась на 30,6%, до $438,9 млн
Чистая прибыль группы НМТП по МСФО в 2017 году сократилась на 30,6% по сравнению с 2016 г., до $438,952 млн, сообщила компания. Выручка группы в 2017 году увеличилась на 4%, до $899,831 млн. По данным управленческой отчетности, EBITDA группы за 2017 год составила $653,743 млн (-3,2%). Размер денежных средств и их эквивалентов в распоряжении группы на конец 2017 года сократился на 48,1% относительно 2016 года и составил $121,528 млн. Чистый долг компании снизился на 7,5% по сравнению с показателем 2016 года, до $1,074 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA составило 1,64 против 1,72 в 2016 году. Показатель долга (включая финансовую аренду) по состоянию на конец 2017 года равнялся $1,196 млрд против $1,396 млрд в 2016 году.
Рост выручки НМТП в долларовом эквиваленте в основном был связан с укреплением рубля. Отметим, что издержки компании росли опережающими темпами, и это повлияло на EBITDA и маржу по этому показателю. Отчетность НМТП важна также с точки зрения того, сможет ли компания выплатить финальные дивиденды за 2017 год. С учетом отрицательного денежного потока (-6,9 млрд руб.), на балансе НМТП остается 7,0 млрд руб. Компания заявила, что вряд ли сможет оспорить налоговые претензии на 9,4 млрд руб., поэтому вероятность выплаты дивидендов мы рассматриваем как низкую.
Промсвязьбанк - НМТП - чистая прибыль по МСФО в 2017 году упала в 1,7 раза, до 25,6 млрд руб
Чистая прибыль группы Новороссийский морской торговый порт (НМТП) по МСФО в 2017 году упала в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом и составила 25,6 миллиарда рублей.
Выручка компании за период снизилась на 9,5%, до уровня в 52,5 миллиарда рублей. EBITDA в 2017 году снизилась на 3,2%, составив 653,7 миллиона долларов. Размер денежных средств и их эквивалентов на конец 2017 года составил 121,5 миллиона долларов против 234,1 миллиона долларов на конец 2016 года.
Долг группы, включая финансовую аренду на конец 2017 года, сократился на 199,4 миллиона долларов, чистый долг снизился на 86,8 миллиона долларов или на 7,5%. Отношение чистого долга к EBITDA в 2017 году улучшилось до 1,64 против 1,72 в 2016 году.
пресс-релиз 
Эх надо было в шорт с пятницы уйти… хотя может поезд только тронулся успею запрыгнуть
Дмитрий, а почему думаешь что арест Магомедова — это плохая новость для НМТП?:)
Тимофей Мартынов, Нутром чувствую… она меня редко обманывает… Распадская не в счет
Дмитрий, если бы была плохая, то падало бы НМТПшечка уже на 10%
Там с НМТП вопрос же уже решен вроде- Акции НМТП и ДВМП продолжат падать
Акции ДВМП, НМТП и «Трансконтейнера» и «Новороссийского комбината хлебопродуктов» падают в цене на фоне сообщений об аресте совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях.
Аутсайдерами сегодня ожидаемо выступают бумаги компаний, значительные доли в которых принадлежат группе «Сумма». Поводом послужили новости о проблемах руководства холдинга с правоохранительными органами. Не исключено, что акции упомянутых компаний продолжат падать. В случае выкупа бумаг в стратегических активах миноритарные акционеры могут остаться без оферты, если к новым собственникам перейдет менее 30% акций. В связи с этим перспектива дальнейшего падения котировок бумаг НМТП и ДВМП вполне реалистична.
Ващенко Георгий
До конца дня ожидаю сохранения слабопозитивной динамики. Ориентир по индексу МосБиржи: 2270–2290 п.п. Пара USD/RUB к вечеру будет в диапазоне 57,50–58, поскольку цена на нефть корректируется ниже $70 за баррель после выходных
ИК «Фридом Финанс» Эх надо было в шорт с пятницы уйти… хотя может поезд только тронулся успею запрыгнуть
Дмитрий, а почему думаешь что арест Магомедова — это плохая новость для НМТП?:)
Тимофей Мартынов, Нутром чувствую… она меня редко обманывает… Распадская не в счет
- НМТП, ДВМП, НКХП, Трансконтейнер - новости, относящиеся к судебному процессу, будут оказывать влияние на котировки компаний
Арестован владелец группы «Сумма». Новости из зала суда будут оказывать определяющее влияние на котировки ряда компаний транспортного сектора
Тверской суд арестовал на два месяца Зиявудина Магомедова по обвинению в хищении средств из бюджета. В субботу Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и нескольких человек из его окружения, включая топ-менеджера одной из компаний, входящих в группу. Согласно сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении «бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения». По данным «Коммерсанта», обвиняемым инкриминируется хищение как минимум 2,5 млрд руб., в том числе хищение более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу. В деле есть также несколько эпизодов, связанных с Новороссийским морским торговым портом.
Аресту предшествовали претензии со стороны налоговых органов и ФАС к крупнейшему активу группы «Сумма» – НМТП и объявление о готовящейся продаже группой «Сумма» пакета акций в НМТП Транснефти. Напомним, что последнее время к основному активу группы «Сумма» – Новороссийскому морскому торговому порту предъявляли претензии налоговые органы и органы антимонопольного регулирования. Так, в феврале было объявлено о готовящейся продаже доли Группы «Сумма» в НМТП Транснефти, а в марте по результатам налоговой проверки за 2014–2015 гг. группе НМТП были предъявлены претензии по неуплате налогов на общую сумму 9,6 млрд руб. Претензиям от ФНС предшествовали претензии от ФАС. Напомним: после обращения Роснефти ФАС признала НМТП нарушившим антимонопольное законодательство и предписала ему перечислить в бюджет 9,7 млрд руб.
Сообщения из зала суда будут оказывать определяющее влияние на котировки акций транспортных компаний, тогда как новости, относящиеся к фундаментальным показателям, отходят на второй план. Названная СМИ общая сумма инкриминируемых обвиняемым хищений – 2,5 млрд руб. – составляет менее 3% от выручки НМТП и FESCO, только двух компаний, долями в которых владеет группа «Сумма». В ближайшее время новости, относящиеся к судебному процессу, будут оказывать влияние на котировки компаний, долями в которых владеет группа, среди которых группа НМТП, FESCO, Новороссийский комбинат хлебопродуктов (NKHP RX, а также Трансконтейнер, об интересе к увеличению своей доли в котором (за счет покупки пакета структур РЖД) ранее неоднократно заявляли представители группы «Сумма». Судебный процесс по предъявленным обвинениям, а также события, связанные с налоговыми претензиями к ПАО «НМТП», приведут к росту волатильности котировок акций НМТП, а также могут повлиять на ожидаемую сделку по продаже доли Группы «Сумма» в НМТП Транснефти (см. наш отчет от 16 марта «Группа НМТП. Падение грузооборота и давление на тарифы приведут к снижению рентабельности. Рекомендация понижена с ПОКУПАТЬ до ДЕРЖАТЬ»).
Уралсиб 
Турецкий поток сильно повлияет на отгрузку нефти? куда нефть продают с НМТП?
тоже ссылочка вот по теме, думаю что акциям это должно быть по барабану, хорошие они
zavtra.ru/events/reshayushij_udar_po_dvorkovichu_i_po_medvedevu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
поменяют хозяев и будут жить дальше.
Lusi, вот это статейка! Навальный отдыхает
Дмитрий, Азино три топораЭх надо было в шорт с пятницы уйти… хотя может поезд только тронулся успею запрыгнуть
Дмитрий, а почему думаешь что арест Магомедова — это плохая новость для НМТП?:)- Эх надо было в шорт с пятницы уйти… хотя может поезд только тронулся успею запрыгнуть
тоже ссылочка вот по теме, думаю что акциям это должно быть по барабану, хорошие они
zavtra.ru/events/reshayushij_udar_po_dvorkovichu_i_po_medvedevu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
поменяют хозяев и будут жить дальше.
Lusi, вот это статейка! Навальный отдыхает- тоже ссылочка вот по теме, думаю что акциям это должно быть по барабану, хорошие они
zavtra.ru/events/reshayushij_udar_po_dvorkovichu_i_po_medvedevu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
поменяют хозяев и будут жить дальше. - ДВМП, НМТП, НКХП - акции компаний могут находится под давлением в ближайшие дни
Совладелец группы «Сумма» Магомедов арестован
Прокуратура предъявила ряд обвинения Магомедову, включая хищения. В субботу московский суд арестовал Магомедова на два месяца. Тем не менее детали расследования пока не раскрываются.
Новость негативна для публичных активов суммы, включая FESCO, Группу НМТП и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХ), акции которых могут торговаться под давлением в ближайшие дни. У нас нет официальных рекомендаций по этим компаниям.
АТОН 
Транснефть давно уже хочет порт под себя подмять. Зерновой терминал — как кость в горле. И недавний конфликт с Ярыгиным — капитаном порта, тоже из-за этого был. Какой Вова, все-таки человек хороший. Костину — магнит, Токареву — порт. Аж слеза наворачивается.
Не, Маговедовы конечно бандиты и ворье (по моему оценочному суждению) и место им на нарах, но все равно как-то не красиво.- подарок на 25 лет
www.facebook.com/sergey.vasiliev.106/posts/10156225121629650
В связи с арестом Зиявудина Магомедова вспомнилось...
На днях в новостях первого канала показали, как Путин встретился с Президентом «Транснефти» Токаревым, и поздравил того с 25-летием компании.Казалось бы, что общего между двумя этими событиями?
А общее есть...
Группа «Сумма», Председателем Совета Директоров которой является Магомедов, владеет совместно с «Транснефтью» контрольным пакетом НМТП («Новоросийского Морского Торгового Порта»), ключевого порта, через который продают российскую нефть.
Я не знаю деталей, но между «Суммой» и «Транснефтью» давно тянется спор, касательно управления НМТП. Спор всем надоел и вот наконец, в прошлом месяце было объяевлено, что «Транснефть» таки выкупит пакет «Суммы».
Но, по-видимому, о цене так и не договорились...
Сегодня на суде Зиявуддину Магомедову вменили какую-то мелочь (2.5 млд. руб), за «махинации» на тендерах по строительству футбольного стадиона в Калининграде.
Но дело, мне кажется, тут будет по-крупнее...
«Сумме» теперь придется продать/отдать по дешевке все, что у них есть:
— FESCO ( Дальневосточный Морской торговый порт с самым большим парком сухогрузов) и,
— Трансконтейнер (крупнейший перевозчик в стране).Ведь, обе эти компании были куплены «Суммой» на кредиты госбанков.
И «Транснефть», кроме монополии на перевалку нефти, превратится еще и в монополиста по контейнерным перевозкам ( по морю и железной дороге).
Хороший подарок к 25-летию компании!
про то как сумму вштырило
лень писать аналитику
кину несколько ссылок,
sapienti sat
www.compromat.ru/page_28930.htm
/rusmonitor.com/
avmalgin.livejournal.com/7606852.html
/youtu.be/- Порты привязали к валюте кредитов. Большинство стивидоров могут не переводить тарифы в рубли
Правительство одобрило законопроект об обязательном установлении рублевых тарифов в морских портах. Документ формально запрещает стивидорам устанавливать расценки в инвалюте или условных единицах, но на практике, по-видимому, большинство портов с этим не будут торопиться. Для этого стивидору достаточно иметь хотя бы один валютный кредит, взятый на инвестпрограмму: в таком случае порт может сохранить старый тариф вплоть до 2025 года. (Коммерсант) - НМТП - развитие событий с налоговыми претензиями приведет к росту волатильности котировок акций компании
Налоговые органы предъявили НМТП претензии на 9,6 млрд руб.
Новые претензии Группе НМТП. Вчера НМТП опубликовал отчет за 4 кв. 2017 г. по РСБУ. В нем сообщается, что ПАО «НМТП» 7 марта получило акт налоговой проверки за 2014– 2015 гг., по итогам которой компании предъявлены претензии по неуплате налогов на общую сумму с учетом пени 9,6 млрд руб. НМТП готовит возражения на выводы проверки, рассмотрение материалов назначено на 12 апреля.
Сумма претензий существенна для НМТП. Сумма предъявленных налоговых претензий составляет почти половину от прибыли за 9 мес. 2017 г. Претензиям от Федеральной налоговой службы предшествовали претензии от ФАС. Напомним, что ранее, после обращения Роснефти, ФАС признала НМТП нарушившим антимонопольное законодательство и приняла решение о выдаче ему предписания о перечислении в бюджет 9,7 млрд руб. Это предписание порту удалось оспорить.
Негативно для котировок акций. Развитие событий с налоговыми претензиями приведет к росту волатильности котировок акций НМТП, а также может повлиять на ожидаемую сделку по продаже доли Группы «Сумма» в порту. (См. также наш отчет, по НМТП опубликованный 16 марта, «Падение грузооборота и давление на тарифы приведут к снижению рентабельности. Рекомендация понижена с ПОКУПАТЬ до ДЕРЖАТЬ.»).
Уралсиб
НМТП - факторы роста и падения акций
- Уникальный актив. Генерирует огромный свободный денежный поток, к-й почти не зависит от экономического цикла. Отличная рентабельность. (29.12.2017)
- Снижение покупок нефти со стороны ЕС после 24.02.22 должно спровоцировать рост перевалки через Новороссийский порт (избыточные мощности есть) (05.07.2022)
- Кандидат на приватизацию (20% принадлежит Росимуществу), капитализацию могут разогнать к данному сущфакту. (18.10.2023)
- Стратегия до 2029 года подразумевает рост годовых капзатрат до 11 млрд в год в среднем, что ограничит суммы для выплаты дивидендов. (05.03.2020)
- Компания с 2019 года перестала публиковать презентации для инвесторов (31.05.2021)
- Риск диверсии со стороны Украины. (11.12.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НМТП - описание компании
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО «НМТП» (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО «НМТП» принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются OAO «АК Транснефть» и группа «Сумма».
В группу НМТП входят: ПАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО «Приморский торговый порт», ОАО «НСРЗ», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ООО «Балтийская стивидорная компания» и ЗАО «СФП».
IPO компании прошло в Лондоне и Москве в ноябре 2007 года, на котором было размещено 19,38% акций компании.
В 2018 году контрольный пакет НМТП консолидировала Транснефть.
Стратегия НМТП: www.transneft.ru/u/section_file/44303/nmtp.pdf
Более 80% выручки компании приходит от грузооборота, связанного с экспортом нефти и нефтепродуктов.
Группа НМТП оказывает услуги по перевалке широкой номенклатуры грузов:
Генеральные грузы
Список переваливаемых генеральных грузов включает в себя черные и цветные металлы, биг-бэги, грузы на паллетах, грузы в ящиках, грузы в коробках, грузы в мешках, скоропортящиеся грузы, бумага, техника, оборудование, негабаритные грузы.
Перевалка генеральные грузов осуществляется на следующих терминалах: ПАО «НМТП», АО «НСРЗ», АО «НЛЭ», ООО «Балтийская Стивидорная Компания».
Навалочные грузы
Номенклатура переваливаемых навальных грузов включает в себя: железорудное сырье, уголь, химические грузы, зерновые грузы, сахар, цемент.
Перевалка навалочных грузов осуществляется через следующие терминалы: ПАО «НМТП», АО «НСРЗ» (металлы).
Наливные грузы
На терминалах группы обрабатываются следующие наливные грузы: нефть, нефтепродукты, КАС, масло.
Перевалка осуществляется через терминалы: ПАО «НМТП» и ООО «ИПП».
Контейнерные грузы
Перевалка контейнеров осуществляется на 2 терминалах Группы в Новороссийске: ПАО «НМТП» и АО «НЛЭ» и терминале ООО «Балтийская Стивидорная Компания» в городе Балтийск Калининградской области.
Оперативное отслеживание танкеров:
http://aistracker.ru/map7.asp
https://www.marinetraffic.com/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
