НЛМК акции

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — Экономика Китая сохранила динамику восстановления в первом квартале 2023 года, при этом основные экономические показатели свидетельствовали о дальнейших улучшениях.

Вот некоторые основные данные, опубликованные во вторник Государственным статистическим управлением /ГСУ/ КНР:

— Валовой внутренний продукт /ВВП/ Китая вырос на 4,5 проц. в годовом исчислении в первом квартале, темпы роста ускорились по сравнению с 2,9 проц. в годовом исчислении в четвертом квартале прошлого года.

В первом квартале с.г. ВВП страны вырос на 2,2 проц. по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.

— В первом квартале 2023 года добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, выросла на 3 проц. в годовом исчислении, что на 0,3 п. п. больше, чем в четвертом квартале 2022 года.

В одном лишь марте 2023 года добавленная стоимость в промышленности Китая выросла на 3,9 проц. в годовом исчислении.

— В первом квартале 2023 года добавленная стоимость в сфере услуг в Китае выросла на 5,4 проц. в годовом исчислении, что на 3,1 п. п. больше, чем в четвертом квартале 2022 года.

— Внутреннее потребление продолжило расти: в первом квартале объем розничных продаж потребительских товаров вырос на 5,8 проц. в годовом выражении, составив около 11,49 трлн юаней /около 1,67 трлн долл. США/.

Объемы розничных продаж в городах и сельской местности увеличились на 5,7 и 6,2 проц. в годовом исчислении соответственно.

В одном лишь марте розничные продажи выросли на 10,6 проц. в годовом исчислении.

— Объем инвестиций в основные фонды вырос на 5,1 проц. в годовом исчислении до около 10,73 трлн юаней.

Инвестиции в высокотехнологичное производство и сферу высокотехнологических услуг сохранили высокую динамику роста, увеличившись на 15,2 и 17,8 проц. в годовом исчислении соответственно.

— Уровень жизни населения продолжил повышаться: в первом квартале располагаемый доход на душу населения в номинальном выражении вырос на 5,1 проц. в годовом исчислении до 10 870 юаней.

— Уровень безработицы по обследованию в городах и поселках городского типа Китая составил 5,3 проц. в марте, что на 0,3 п.п. ниже, чем в феврале

Производство в российской черной металлургии восстанавливается, чиновники говорят о почти докризисных уровнях загрузки предприятий - Forbes
Производство в российской черной металлургии, сократившееся в прошлом году, восстанавливается: чиновники говорят о почти докризисных уровнях загрузки предприятий, падение выплавки стали сокращается. 

Уровень загрузки российских металлургических предприятий на сегодняшний день составляет 90-95%, сообщил 13 апреля заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Это очень приличный показатель. У металлургов было проседание в прошлом году: где-то по весне — в начале лета. Но это в прошлом. Сейчас у нас даже лом вырос в цене на 46%, потому что на это сырье огромный спрос у металлургических компаний и потому что все российские предприятия хорошо загружены заказами и активно работают», — отметил он.

www.forbes.ru/biznes/487762-stal-nye-nervy-kak-rossijskie-metallurgi-vybirautsa-iz-krizisa

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЛМК-Урал — Внутренние ж/д отгрузки металлопродукции в 1 кв 2023г: 293,5 тыс тонн (-7% г/г).

17.04.2023
В марте ж/д отправки стальной продукции НЛМК-Урал (г. Нижние Серги, Свердловская обл.) составили 114,6 тыс. тонн.

По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 20%, а в годовом исчислении — на 5,6%.

При этом поставки на экспорт составили 6,9 тыс. тонн (-60%, -52%, соответственно), а на внутренний рынок — 107,7 тыс. тонн (+13,8%,-5,5+14,3%)

В целом за период с января по март объемы отгрузок достигли 293,5 тыс. тонн, что на 7% ниже уровня прошлого года. При этом поставки на экспорт составили 38,5 тыс. тонн(+47%), а на внутренний рынок — 255 тыс. тонн(-12%).

Мнение аналитика: pro и contra роста акций российских черных «металлургов»



В числе фаворитов у инвестиционных telegram-каналов – акции «Северстали», ММК и НМЛК. Блогеры считают, что у этих бумаг хорошие перспективы. Можно ли считать черную металлургию перспективной для инвестиций с точки зрения аналитиков?

Что мы имеем в качестве позитивных вводных по акциям российских черных «металлургов»?
1. Операционные отчеты компаний за III и IV кварталы 2022 года показали, что в основном производителям стали удалось адаптироваться к работе в условиях санкций и в значительной степени сохранить объемы производства и реализации.
2. Как мы недавно узнали из слов заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, «загрузка мощностей в черной металлургии сейчас составляет 90-95%».
3. Цены на металлопродукцию в РФ с начала года выросли на 20-30%. При этом правительство заверяет, что пока не видит оснований вмешиваться в ценообразование на рынке и ограничивать рентабельность производителей.
4. Цены на внешних рынках тоже подросли, и в ЕС, и в США, и в Китае.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В Минпромторге назвали «абсолютно подъемным» нынешний акциз на сталь для металлургов.

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Текущий уровень рентабельности металлургов, повышение цен на арматуру и г/к прокат делает размер акциза для сталепроизводителей «абсолютно подъемным», заявил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Сейчас сумма акциза, я считаю, вполне сбалансированная (...), — сказал он. — Текущие средние показатели акциза в 1000 — 1200 рублей на тонну (стали — ИФ) — абсолютно подъемная цифра для металлургов, с учётом того, что сейчас и стоимость арматуры подросла, и горячекатаного проката».

Замминистра назвал «удовлетворительной» рентабельность российских меткомпаний на данный момент, добавив, что «жить можно».

«У ряда компаний (рентабельность — ИФ) зависит от того, какое у них входящее сырье — собственное или покупное. Есть еще ряд условий: удобная логистика, аренда подвижного состава и так далее, — объяснил Евтухов. — За редким исключением все металлурги сегодня работают в приемлемых экономических условиях».

Сталепроизводители, исходя из действующей формулы расчета акциза на сталь, с января вернулись к выплатам в бюджет после перерыва с августа прошлого года, так как значение экспортной цены на сляб в I квартале превышало 30 тысяч рублей за тонну. Акциз для вертикально интегрированных сталепроизводителей обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, оказалось меньше 30 тысяч рублей. Этой норме была придана обратная сила с 1 августа 2022 года.

Согласно опубликованным Федеральной антимонопольной службой показателям для расчета акциза на жидкую сталь в январе 2023 года, цена сляба FOB Черное море установлена на уровне $569,8/тонна. Средний номинальный курс доллара США к рублю в январе, по данным Банка России, составлял 69,2 рубля/$1. Таким образом, цена сляба в январе находилась на отметке 39,4 тысячи рублей/тонна, что предполагает возврат металлургов к уплате акциза. В феврале и марте этот показатель составлял $609,6 (около 44,5 тысячи рублей) и $623,6 (около 47 тысяч рублей) соответственно.

Формула для акциза на электросталь другая: на сталь из электропечей установлена ставка 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на условиях поставки FOB в портах ЮФО, и ценой продажи стального лома в УФО, а также половины расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных для производства металлургических продуктов. Спред между стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12 500 рублей. В случае, если значение акциза на электросталь оказалось более 1 тысячи рублей, в таком налоговом периоде ставка акциза принимается равной 1 тысяче рублей
www.interfax.ru/business/895765

Сделки с 10 по 14 апреля. Купил Татнефть и НЛМК

На БС купил 1 облигацию Ювелит 1Р1 (доходность у брокера 13,3%, с учётом налога 10,8%).

Купил на ИИС:
— 2 акции Татнефти;
— 10 акций НЛМК.
Татнефть буду докупать пока цена не стала выше 400 р. По НЛМК средняя была больше 200 р., тем более компания выросла не так сильно как остальные металлурги. В июне будет рассмотрен вопрос о дивидендах. Конечно компания под санкциями, нужно понимать возможные риски новых санкций.

Подал заявку на покупку облигаций МВ Финанс 001Р-04 (ожидаемая купонная доходность составляет 13..13,5%). Подробнее про бумагу сделаю обзор в ближайшее время.

После покупок:
— на ИИС акций 54%, облигаций 39%, фонды и ₽ 7%;
— на БС акций 28%, облигаций 72%.

По традиции ниже представляю итоговый состав портфелей после покупок.

ИИС


Брокерский счет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минпромторг оценил уровень загрузки предприятий черной металлургии в России в 90-95%.

| 13 апреля 2023 г. |

Уровень загрузки российских металлургических предприятий на сегодняшний день составляет 90-95%. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Загрузка мощностей в черной металлургии сейчас составляет 90-95%. Это очень приличный показатель. У металлургов было проседание в прошлом году — где-то по весне — в начале лета. Но это в прошлом. Сейчас у нас даже лом вырос в цене на 46%, потому что на это сырье огромный спрос у металлургических компаний, и потому что все российские предприятия хорошо загружены заказами и активно работают», — сказал он.

Замминистра пояснил, что высокий спрос на лом у металлургов и высокий уровень загрузки метпредприятий заказами обеспечивается за счет роста строительства и восстановления экспортных поставок, за счет переориентации на новые внешние рынки.

Справедливая цена на арматуру выше на 5-10%.

| 13 апреля 2023 г. |
Цена на арматуру в 2023 г. могла быть выше на 5-10%, если ориентироваться на данные предыдущих лет. Об этом на 10-й Общероссийской конференции «Сортовой и фасонный прокат: тренды рынка 2023 г.» рассказал директор по операционному планированию и маркетингу ПМХ Артём Кузнецов.

Если отбросить малопоказательные 2021 и 2022 гг. и оценить средний спред между арматурой и г/к листом за 2017-2020 гг., то он составит 6,4 тыс. руб. Ориентируясь на динамику цен листового проката получаем, что цена на арматуру в феврале могла превышать 50 тыс. руб., а в марте – 58 тыс. руб. В 2023 г. средняя разница цены на г/к лист и арматуру составляет 11,2 тыс. руб., что вдвое выше «нормального» спреда 2017-2020 гг.

Ещё одна важная тема – это влияние цены на арматуру на динамику стоимости жилья. Как пояснил Кузнецов, на 1 квадратный метр жилья нужно около 50 кг стали и 0,5 куб. м бетона, их стоимость составляет около 5 тыс. руб. в Москве. При этом цена квадратного метра жилья в Москве превышает 300 тыс. руб. Доля железобетона (бетон+арматура) в цене московского жилья на протяжении многих лет находится в районе 2%, поэтому никакие колебания цены на арматуру не могут служить оправданием очередного подъема цен девелоперами

Более того, в периоды падения цены металла стоимость жилья не снижается. Это однозначно позволяет говорить о том, что попытки обвинить металлургов в росте цены квадратного метра являются перекладыванием ответственности с реальных бенефициаров этого повышения.

ТД НЛМК в 2023г планирует увеличить объем продаж до 1 млн тонн (+25% г/г)
| 13 апреля 2023 г. |

На сортовом направлении усиливаются процессы концентрации как среди клиентов, так и среди поставщиков, сообщил в своем докладе на 10-й Общероссийской конференции «Сортовой и фасонный прокат: тренды рынка 2023 г.» Роман Обрящиков, генеральный директор ТД НЛМК.

По его оценкам, совокупная доля 15 ведущих строительных компаний на российском рынке возрастет от 45% в 2020 г. до около 70% в 2025 г. При этом будут увеличиваться и объемы поставок через сбытовые сети комбинатов. Их доля за тот же период увеличится от порядка 25 до 45%.

В 2023 г ТД НЛМК планирует увеличить объем продаж до около 1 млн. т, т.е. примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом. Из них порядка 700 тыс. т будет приходиться на сортовой прокат. Планируется, что через этот канал будет приходиться около 50% продаж данной продукции, производимой группой. Приоритетным рынком является ЦФО, доля которого достигает 55%.

Своими приоритетными клиентами ТД НЛМК считает три группы. Во-первых, это крупные девелоперы, приобретающие более 5 тыс. т стальной продукции в год. По мнению Романа Обрящикова, с такими потребителями должны работать непосредственно производители. Им нужны долгосрочные контракты и длинные кредиты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Торговый дом НЛМК рассчитывает на 20% роста.

| 13 апреля 2023 г. |

На сортовом направлении усиливаются процессы концентрации как среди клиентов, так и среди поставщиков, сообщил в своем докладе на 10-й Общероссийской конференции «Сортовой и фасонный прокат: тренды рынка 2023 г.» Роман Обрящиков, генеральный директор ТД НЛМК.

По его оценкам, совокупная доля 15 ведущих строительных компаний на российском рынке возрастет от 45% в 2020 г. до около 70% в 2025 г. При этом будут увеличиваться и объемы поставок через сбытовые сети комбинатов. Их доля за тот же период увеличится от порядка 25 до 45%.

В 2023 г ТД НЛМК планирует увеличить объем продаж до около 1 млн. т, т.е. примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом. Из них порядка 700 тыс. т будет приходиться на сортовой прокат. Планируется, что через этот канал будет приходиться около 50% продаж данной продукции, производимой группой. Приоритетным рынком является ЦФО, доля которого достигает 55%.

Своими приоритетными клиентами ТД НЛМК считает три группы. Во-первых, это крупные девелоперы, приобретающие более 5 тыс. т стальной продукции в год. По мнению Романа Обрящикова, с такими потребителями должны работать непосредственно производители. Им нужны долгосрочные контракты и длинные кредиты.

Вторую целевую группу образуют строители и субподрядчики, которым требуется порядка 1-5 тыс. т металла в год. В отношениях с ними возможно предоставление краткосрочных кредитов. Третья – это комплектовщики, обслуживающие стройку. С ними ТД НЛМК работает по предоплате. Обе эти группы являются высокомаржинальными, в отличие от первых.

Мелких клиентов, по мнению Романа Обрящикова, должны брать на себя металлотрейдеры. Дистрибьюторам компания предлагает новые модели сотрудничества. В частности, ТД мог бы обеспечить для них дозагрузку складов или мощностей металлообрабатывающего оборудования.

Также в последние годы компания очень интенсивно развивает цифровые продукты, разрабатывая для клиентов различные сервисы.

POSCO Holdings Inc.
As of September 30, 2022 – 84,571,230 issued share
www.sec.gov/Archives/edgar/data/889132/000119312522299747/d335678d6k.htm
Капитализация на 13.04.2023г: ₩33,109.64 трлн = $24,975 млрд

Общий долг на 31.12.2020г: ₩31,412.38 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: ₩36,666.67 трлн
Общий долг на 31.12.2022г: ₩40,149.00 трлн

Выручка 2019г: ₩64,785.71 трлн
Выручка 2020г: ₩57,792.80 трлн
Выручка 2021г: ₩76,332.35 трлн
Выручка 2022г: ₩84,750.00 трлн

Прибыль 2019г: ₩2,038.17 трлн = $1,763 млрд
Прибыль 2020г: ₩1,788.15 трлн = $1,647 млрд
Прибыль 2021г: ₩7,195.89 трлн = $6,052 млрд
Прибыль 2022г: ₩3,560.00 трлн = $2,816 млрд
www.sec.gov/Archives/edgar/data/889132/000119312523016788/d434901dex991.htm

ь

Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. / Baosteel
(SSE: 600019)
CNY 6.94 +0.29 (+4.36%)
12 April 2023, 15:00 (GMT+08:00)
www.baosteel.com/en/invest/Stock

Производство стали во Вьетнаме Hoa Phat увеличилось в мар м-к-м.

10 апр 2023
Согласно новостям, опубликованным вьетнамской Hoa Phat Group, в марте ее производство сырой стали составило 440 000 тонн, увеличившись на 6% в месячном исчислении. Между тем, продажи стальной заготовки, строительной стали и горячекатаного рулона (HRC) составили 500 000 тонн, увеличившись в месячном исчислении на 5%.

Среди них Hoa Phat Group поставила 282 000 тонн строительной стали и высококачественной катанки как на внутренний, так и на внешний рынки. Сумма осталась на прежнем уровне по сравнению с февралем, но упала на 45% по сравнению с мартом прошлого года. Снижение произошло из-за низкого спроса со стороны местного и экспортного рынка. Кроме того, индустрия недвижимости Вьетнама до сих пор не восстановилась

Китайский Baosteel удерживает цены на уровне мая на прежнем уровне.

11 апр 2023

Baosteel, крупный сталелитейный завод в Китае, объявил, что цены на всю продукцию не изменились в мае.

По мнению участников рынка, в настоящее время в Китае существует проблема избыточного предложения. Тем не менее, меры по сокращению производства могут быть хорошим способом стабилизации цен на рынке.

Вьетнамская Formosa Ha Tinh Steel Corporation (FHS) и тайваньская China Steel Corp. (CSC) также объявят свои новые цены в ближайшее время. Ожидается, что новые цены от FHS и CSC будут следовать за ценами Baosteel.

Прогнозируется, что в 2023г производство автомобилей в Северной Америке вырастет до 15,57 млн единиц.

Фавориты — по-прежнему НЛМК, ОК РУСАЛ, Распадская и Мечел - Синара
Металлургия и горная добыча. Потенциал роста благодаря дивидендам и Китаю    

Мы по-прежнему позитивно относимся к большинству представителей сектора металлургии и горнодобывающей промышленности, принимая во внимание восстановление экономики Китая и ожидающееся в этом году возобновление выплаты дивидендов. В прошлом году многие компании, опасаясь санкций, прекратили делиться прибылью с акционерами и остановили дивидендные выплаты. За счет этого они накопили довольно большие запасы наличности и при относительно низкой долговой нагрузке могут обратить их в дивиденды. Кроме того, отметим продолжающийся рост цен на сталь и уголь, что должно оказать положительное влияние на котировки анализируемых нами компаний. После существенной коррекции в ценах на удобрения, связанной главным образом с нормализацией газовых котировок в хабе TTF и возобновлением производства в ЕС, мы понизили прогнозы по ценам на удобрения на 2023– 2025 гг., а также рейтинги по бумагам ФосАгро и Акрона.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЛМК — ж/д отгрузки стальной продукции 1 кв 202г: 3,09 млн тонн (-3% г/г).
10.04.2023
В марте ж/д отправки стальной продукции от ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, г.Липецк) составили 1,17 млн тонн.

По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 23%, а в годовом исчислении — на 1,4%. При этом для российских потребителей они составили 0,42 млн тонн (+15%, -6% соответственно), а на экспорт — 0,75 млн тонн (+28%, +6% соответственно).

В целом за период с января по март объемы отгрузок достигли 3,09 млн тонн, что на 3% ниже уровня прошлого года. При этом поставки на российский рынок составили 1,14 млн тонн(-2,3%), а на экспорт — 1,95 млн тонн(-3,5%).TRANSLATE with x/> /> English

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	Romanian
Chinese Simplified	Hungarian	Russian
Chinese Traditional	Indonesian	Slovak
Czech	Italian	Slovenian
Danish	Japanese	Spanish
Dutch	Klingon	Swedish
English	Korean	Thai
Estonian	Latvian	Turkish
Finnish	Lithuanian	Ukrainian
French	Malay	Urdu
German	Maltese	Vietnamese
Greek	Norwegian	Welsh
Haitian Creole	Persian

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» получила в 2022г $1,32 млрд убытка.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» завершила 2022 год с чистым убытком в размере 48,33 млрд гривен ($1,32 млрд). Об этом сообщает в пятницу украинский сервис «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из публичных реестров для граждан и бизнеса.

По данным сервиса, доход предприятия в прошлом году снизился более чем вдвое — до 43,82 млрд гривен ($1,19 млрд), тогда как в 2021 году он составлял 109,3 млрд гривен ($2,98 млрд). Кроме того, вдвое уменьшились активы компании — с 105,8 млрд гривен ($2,89 млрд) до 52,68 млрд гривен ($1,44 млрд).

В январе сообщалось, что в 2022 году компания «АрселорМиттал Кривой Рог» сократила объемы производства сталелитейной продукции в пять раз. Причинами этого пресс-служба предприятия называла уменьшение экспортных возможностей, ограничение в энергоснабжении и ряд других факторов. Производственные мощности компании на протяжении прошлого года были загружены не более чем на 20-25%.

Предприятие «АрселорМиттал» в Кривом Роге — крупнейший производитель стального проката на Украине. Осенью 2015 года металлургический комбинат «Криворожсталь» на повторном приватизационном аукционе достался Mittal Steel индийского миллиардера Лакшми Миттала за $4,8 млрд. Позже комбинат был переименован в «АрселорМиттал Кривой Рог». Мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн стали, более 5 млн тонн проката и более 5,5 млн тонн чугуна.
tass.ru/ekonomika/17473201

ММК — ж/д отгрузки стальной продукции 1 кв 2023г: 2,21 млн тонн (-10% г/г)

10.04.2023
В марте ж/д отправки стальной продукции Магнитогорского металлургического комбината (ММК, г Магнитогорск, Челябинская обл.) составили 0,79 млн тонн.

По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 15%, а в годовом исчислении — сократились на 9,5%. При этом для российских потребителей они составили 0,7 млн тонн (+8,7%, -3% соответственно), а на экспорт — 0,09 млн тонн (+2,1 раза, -40% соответственно).

В целом за период с января по март объемы отгрузок достигли 2,21 млн тонн, что на 10% ниже уровня прошлого года. При этом поставки на российский рынок составили 2 млн тонн(+3%), а на экспорт — 0,21 млн тонн(-58%).

НЛМК — ж/д отгрузки стальной продукции 1 кв 202г: 3,09 млн тонн (-3% г/г).

10.04.2023
В марте ж/д отправки стальной продукции от ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, г.Липецк) составили 1,17 млн тонн.

По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 23%, а в годовом исчислении — на 1,4%. При этом для российских потребителей они составили 0,42 млн тонн (+15%, -6% соответственно), а на экспорт — 0,75 млн тонн (+28%, +6% соответственно).

В целом за период с января по март объемы отгрузок достигли 3,09 млн тонн, что на 3% ниже уровня прошлого года. При этом поставки на российский рынок составили 1,14 млн тонн(-2,3%), а на экспорт — 1,95 млн тонн(-3,5%).

Сергей 35, а на Кубу например ввели санкции, которые уже 50 лет действуют, при этом у них даже никакой войны не было с соседними странами.
А...

Дмитрий Аз, есть такая штука — теория относительности. Сейчас все относительно текущей ситуации. А завтра уже будет все относительно завтрашней ситуации.

Сергей 35, Вы меня не правильно поняли! Никаких истерик! Исключительно понимание того, что ничего как прежде уже не будет. Будет только лучш...

Lanalex, это хорошо что Вы верите в то, что в конечном счете в РФ все будет хорошо в отличии от других кто свалил.

Сергей 35, Насчёт шахтёров, Турции и томатов согласен, но насчёт мира в результате переговоров — в данном случае это просто невозможно, да и...

Lanalex, я сейчас уже ничему не удивлюсь.