НКХП акции

Что думаете по поводу слияния НЗТ и НКХП?

Иван Романович, честно говоря, ничего не думаю. Я пока не понимаю зачем это было бы нужно владельцам. Всё же и так работает. В общем, я на это не рассчитываю.

В отчёте всё своим чередом.

Стройка, похоже, продолжается. Незавершённое строительство в основных средствах теперь занимает 2,129 млрд (было 1,835 млрд).

Распродали (или куда дели?) запасы. Осталось на 0,3 млн (было на 658 млн).

Перекредитовались. Появилась кредитная линия с РСХБ под 6,9 %. На эти деньги погасили две линии от ВТБ под 9,25–8,5 % и 8,5 %.

Всегда интересно посмотреть на результаты по сегментам.

На перевалке (высокомаржинальный сегмент) заработали больше, чем в прошлый раз: выручка 1,4 млрд (было 1,2 млрд), опер. прибыль 801 млн (было 419 млн). Очень сильно поменялись опер. расходы/доходы по этому сегменту. Непонятно почему.

Операционная прибыль по перепродаже зерна (низкомаржинальный сегмент) в этот раз вообще отрицательная. В последнее время много занимались перепродажей. Надеюсь, всё же будет больше перевалки.

Опять есть очень крупный клиент. Один покупатель из Швейцарии дал 1,6 млрд выручки (44 % от всей выручки 3,6 млрд). Наверное, это не очень хорошо, когда один покупатель даёт половину выручки? В операциях со связанными сторонами есть закупка зерна у ОЗК примерно на эту же сумму (1,7 млрд). Интересное совпадение.

И ещё всегда интересно посмотреть на конкурентов (за этим надо идти в РСБУ, и там только конкуренты по перевалке).

В этот раз оставили только двух новороссийских: НЗТ (теперь не совсем рыночный конкурент, а сестринская компания в том же зерновом холдинге) и КСК. Терминалы в Туапсе, Тамани и речные терминалы на Дону больше не рассматривают?

НКХП оценивает свою максимальную погрузку как 2000 тонн в час. За три месяца это примерно 4320000 тонн (90 дней по 24 часа отгрузки без остановки).

В отчёте показана фактическая отгрузка НКХП за три месяца 2020 года: 2431411 тонн. Это 56 % от теоретического максимума.

То же самое можно посчитать для конкурентов: НЗТ 56 %, КСК 52 %. То есть все указанные компании отгружают примерно одинаково, НКХП никак не отстаёт. Во всяком случае, по данным из отчёта НКХП.

Примерно так же можно посчитать и за 9 месяцев зернового сезона 2019/2020: НКХП 37 %, НЗТ 46 %, КСК 42 %. Тут НКХП немного отстаёт. Но зато ещё торгует зерном и немного муку делает :)

Отчёт никак не повлиял на моё отношение к НКХП: оставлю сколько есть, не покупаю (что так дорого-то?) и не продаю.

lucius, хороший постПо поводу стройки, так она там только началась) Думаю года полтора еще будет продолжаться, единственное радует темп. Сколько бы раз там не был, никто без дела не сидит, суета приличная) Поэтому, может стройка закончится не в 2024, как нам обещает ОЗК, а хотя бы годом ранее. Что думаете по поводу слияния НЗТ и НКХП?

В отчёте всё своим чередом.

Стройка, похоже, продолжается. Незавершённое строительство в основных средствах теперь занимает 2,129 млрд (было 1,835 млрд).

Распродали (или куда дели?) запасы. Осталось на 0,3 млн (было на 658 млн).

Перекредитовались. Появилась кредитная линия с РСХБ под 6,9 %. На эти деньги погасили две линии от ВТБ под 9,25–8,5 % и 8,5 %.

Всегда интересно посмотреть на результаты по сегментам.

На перевалке (высокомаржинальный сегмент) заработали больше, чем в прошлый раз: выручка 1,4 млрд (было 1,2 млрд), опер. прибыль 801 млн (было 419 млн). Очень сильно поменялись опер. расходы/доходы по этому сегменту. Непонятно почему.

Операционная прибыль по перепродаже зерна (низкомаржинальный сегмент) в этот раз вообще отрицательная. В последнее время много занимались перепродажей. Надеюсь, всё же будет больше перевалки.

Опять есть очень крупный клиент. Один покупатель из Швейцарии дал 1,6 млрд выручки (44 % от всей выручки 3,6 млрд). Наверное, это не очень хорошо, когда один покупатель даёт половину выручки? В операциях со связанными сторонами есть закупка зерна у ОЗК примерно на эту же сумму (1,7 млрд). Интересное совпадение.

И ещё всегда интересно посмотреть на конкурентов (за этим надо идти в РСБУ, и там только конкуренты по перевалке).

В этот раз оставили только двух новороссийских: НЗТ (теперь не совсем рыночный конкурент, а сестринская компания в том же зерновом холдинге) и КСК. Терминалы в Туапсе, Тамани и речные терминалы на Дону больше не рассматривают?

НКХП оценивает свою максимальную погрузку как 2000 тонн в час. За три месяца это примерно 4320000 тонн (90 дней по 24 часа отгрузки без остановки).

В отчёте показана фактическая отгрузка НКХП за три месяца 2020 года: 2431411 тонн. Это 56 % от теоретического максимума.

То же самое можно посчитать для конкурентов: НЗТ 56 %, КСК 52 %. То есть все указанные компании отгружают примерно одинаково, НКХП никак не отстаёт. Во всяком случае, по данным из отчёта НКХП.

Примерно так же можно посчитать и за 9 месяцев зернового сезона 2019/2020: НКХП 37 %, НЗТ 46 %, КСК 42 %. Тут НКХП немного отстаёт. Но зато ещё торгует зерном и немного муку делает :)

Отчёт никак не повлиял на моё отношение к НКХП: оставлю сколько есть, не покупаю (что так дорого-то?) и не продаю.

Новороссийский комбинат хлебопродуктов МСФО 6мес2020 Половину в Швейцарию...

Чистая прибыль +39% до 477,981 млн руб.
Выручка +11,4% до 3,561 млрд. руб. Выручка по договорам с покупателями выросла, но и себестоимость подросла, в итоге валовая прибыль снизилась до 0,909 млрд руб, а операционная подросла до 0,798 млрд руб.
Портовая перевалка — плюс, торговые операции — минус, производство готовой продукции — плюс, транспортно-экспедиционное обслуживание — минус.
Неожиданно, но Швейцария дала выручки 1,63 млрд руб, а РФ — 1,92 млрд руб!
Нераспределенная прибыль +7,6% до 6,787 млрд руб
Очень круто поработали с долгосрочными и краткосрочными обязательствами, итого сократили в 1,71 раза до 4,772 млрд руб. И запасы сократили в 4,7 раза, практически избавившись от товаров для перепродажи (ячмень и пшеница 3 и 4 класса).
Денежные средства и их эквиваленты нарастили в 2,7 раза до 2,196 млрд руб.

Шикарная прибыль на акцию 7,1 руб (год назад 5,1 руб)! Эх… брать надо было 14 июля :) и смело идти на небольшие дивиденды годовые! И следующие :)

Сегодня вышел отчет за полугодие ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

Пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на операционную деятельность Общества за исключением сдвига сроков плановых внутренних процедур.
Краткосрочные и долгосрочные обязательства снизились на 40%.
Себестоимость продаж выросла на 20%.
Операционная прибыль выросла на 30%.
Прибыль акционеров выросла в 1.5 раза и составляет 7.1 р. на одну акцию.
Обществом была получена прибыль за счет роста курса доллара на 8 р. по сравнениюс аналогичным периодом прошлого года.
В марте этого года был взят кредит в Россельхозбанке в размере 2.8 млрд. руб. сроком на 3 года под 7% годовых.
За четвертый квартал 2019 года выплатили дивиденды в размере 0.96 р. на акцию.
Деятельность Общества на данный момент стабильна несмотря на наличие кредитов и риски второй волны коронавируса.

НКХП - чистая прибыль по МСФО за 1 пг +39%

отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер, дивы пришли.

Иван Романович, вот это Сбер даёт. В ВТБ пришли ещё 4 августа.

lucius, 7.08 от Сбера пришли

Алексей, хм. Мне позавчера только залетели

Сбер, дивы пришли.

Иван Романович, вот это Сбер даёт. В ВТБ пришли ещё 4 августа.

lucius, 7.08 от Сбера пришли

Оферта от мажоров будет?)

Сбер, дивы пришли.

Иван Романович, вот это Сбер даёт. В ВТБ пришли ещё 4 августа.

Сбер, дивы пришли.

Так и не ясно на чём задёрг? Из гроба бумаги вытащили, сколько она там пылилась?

Vanger, ведомости почитай за декабрь месяц о Создании супертерминала.

Максим Митин, как думаешь, ВТБ может прокинуть миноров?

Vanger,
Они СП создали с крупным частным акционером по зерновому бизнесу, смысла кидать нет при таком подходе к созданию зернового трейдера.

Высокий урожай зерновых на глазах превращается в очень высокий
Российское сельское хозяйство будет единственным сектором экономики, который покажет рост в кризисном 2020 году. На фоне падения всех сырьевых доходов у России есть шанс нарастить доходы от экспорта зерновых, главным образом пшеницы. Новый прогноз Минсельхоза США предполагает падение урожая пшеницы в Европе и Казахстане при его увеличении в России и Украине.
yandex.ru/turbo/s/ng.ru/economics/2020-08-13/1_7937_harvest.html

Так и не ясно на чём задёрг? Из гроба бумаги вытащили, сколько она там пылилась?

Vanger, может кредит берут, как Абрау

Так и не ясно на чём задёрг? Из гроба бумаги вытащили, сколько она там пылилась?

Vanger, ведомости почитай за декабрь месяц о Создании супертерминала.

Максим Митин, как думаешь, ВТБ может прокинуть миноров?

Vanger,
Тут драйверов помимо ВТБ для роста, неурожай в Китае, отгрузка в НКХП первого зерновоза в Китай 25 тысяч тон пшеницы

Так и не ясно на чём задёрг? Из гроба бумаги вытащили, сколько она там пылилась?

Vanger, ведомости почитай за декабрь месяц о Создании супертерминала.

Максим Митин, как думаешь, ВТБ может прокинуть миноров?

Хотел брать бумагу в Пн смотрю +12.95% что произошло кто в курсе почему такой скачок? Смотрю отчет вроде нейтральный.

Дмитрий Суриков, конкретной информации пока ни у кого нет, думаю в понедельник будет ясность какая то. а так, одни догадки. Но уж точно причиной является не новость, что зерна соберут больше ожидаемого. Скорее всего, в ближайшее время объявят о слиянии НЗТ и НКХП. Точнее, мне бы так хотелось, по скольку бумага взлетит по хлеще Абрау. Поэтому ждем.

Иван Романович, а разве не было ещё слияния? вроде новость датируется 25 октября 2019 года

ysd, Слияния еще не было. Будет оно в течении 2-4 лет. Пока идёт реконструкция на терминалах. Что на НКХП, ЧТО на НЗТ и работы при чем там непочатый край, поэтому смысла слияния пока нет. Года полтора -два еще будет стройка.

Так и не ясно на чём задёрг? Из гроба бумаги вытащили, сколько она там пылилась?

Vanger, ведомости почитай за декабрь месяц о Создании супертерминала.

Это не задерг, ее ОЗК покупает.

Так и не ясно на чём задёрг? Из гроба бумаги вытащили, сколько она там пылилась?

когда лучше скидывать?

да что с ними???

Григорий, втб манипулирует перед продажей

да что с ними???

на чём такой праздник сегодня?

Max Otto Stierlitz, кто-то буквы перепутал: НКНХ, НМТП, НКХП

badpidgin, в смысле?

Max Otto Stierlitz, а сколько? 7,6 получается за полугодие

Хотел брать бумагу в Пн смотрю +12.95% что произошло кто в курсе почему такой скачок? Смотрю отчет вроде нейтральный.

Дмитрий Суриков, 14го мосбиржа сообщила, что в ноябре начнутся торги поставочным фьючерсом. Может поэтому…