Финаме
БКС Мир ИнвестицийГруппа «М.Видео-Эльдорадо» не меняла свою дивидендную политику, вернется к выплатам позже
Мы не меняем нашу дивидендную политику, говорить о какой-либо выплате дивидендов к концу года — абсолютно преждевременно… Все те неопределённости, с которыми столкнулся рынок, к сожалению, на сегодняшний момент все еще остаются неопределенными. Поэтому сейчас этот вопрос подвешен, и мы к нему вернемся позже
— финансовый директор компании Анна Гарманова
Группа «М.Видео-Эльдорадо» не меняла свою дивидендную политику — ПРАЙМ, 25.08.2022 (1prime.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 180 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 38,1 млрд |
| Выручка | 362,9 млрд |
| EBITDA | 15,9 млрд |
| Прибыль | -7,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -5,0 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | -0,5 |
| EV/EBITDA | 7,7 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| М.Видео-Эльдорадо Календарь Акционеров | |
| 15/05 Объявление предварительных операционных результатов за 1-й квартал 2024 г. | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
М.Видео-Эльдорадо акции
211.7₽ +1%
-
Александр Сергиенко, как финансовый менеджер, вы должны бы знать, что ebitda в данном отчете не стандартизован и его можно нарисовать любым....
Банда Анонимов, скорректированная Ebitda не столь страшна: если из нее вычтут чрезвычайные статьи, гудвилл, и резервы — результат практически не изменится.
Согласен что курсовые разницы могут быть, однако это внутрироссийский бизнес, и если у Вас есть какая инфа — присылайте, я за конкретику.
В целом же отчет нейтральный, с ожиданиями низкого долга в будущем, и прибыли и по чистой прибыли, вследствии падении ставки ЦБ (от нее многое зависит для бизнеса).- Финансовые результаты М.видео за 1П22 указывают на снижение выручки в 2К22 - Синара
По итогам 1П22 показатель GMV вырос на 1,5% г/г до 262 млрд руб., что по сути означает падение на 29% г/г в 2К22 после мощного роста в 1К22. Выручка в 1П22 увеличилась на те же 1,5% г/г и составила 219 млрд руб.
Вместе с тем наблюдется улучшение прибыльности по сравнению с 1П21. Так, рентабельность по валовой прибыли подросла на 2,6 п. п. до 20,6%, а рентабельность по EBITDA составила 3,2% (+1,0 п. п.).
Однако компания осталась убыточной на уровне финансового результата. Чистый долг на конец июня составил 68 млрд руб., в 2,3 раза превысив EBITDA за предшествующие 12 месяцев.
Финансовые результаты группы М.Видео-Эльдорадо нам представляются неоднозначными и указывают, с одной стороны, на некоторое улучшение показателей рентабельности в годовом сопоставлении, а с другой — на заметное уменьшение GMV в 2К22.
Непродовольственная розница, к которой относится и группа М.Видео-Эльдорадо, сильно подвержена рискам, связанным с перебоями в цепочках поставок и ухудшением макроэкономических условий, так как существенную долю выручки обеспечивает реализация импортных товаров. Результаты 1П22 показывают, что компания предпринимает меры для снижения рисков, прорабатывая альтернативные варианты поставок и жестко контролируя затраты, но в целом условия функционирования отрасли остаются, по нашему мнению, крайне непростыми.
Синара ИБ
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Группа "М.Видео-Эльдорадо" не планирует открывать новые магазины в 2022 г
Группа «М.Видео-Эльдорадо» не планирует открывать новых магазинов до конца года, сообщил главный операционный директор компании Сергей Ли в ходе видеоконференции, посвящённой финансовым и операционным итогам работы.
«М.Видео-Эльдорадо» не планирует открывать новые магазины в этом году — ПРАЙМ, 25.08.2022 (1prime.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Во 2 полугодии могут наблюдаться просадки по чистой прибыли Группы М.видео-Эльдорадо - Промсвязьбанк
Группа М.Видео-Эльдорадо в 1 полугодии 2022 года увеличила выручку на 1,5% г/г, до 218,815 млрд рублей. Общие продажи (GMV) повысились на 1,5%, до 262,177 млрд рублей, но, в частности, во 2 квартале GMV сократился на 29,2% г/г (до 85,044 млрд рублей). EBITDA за полугодие выросла на 51,1% г/г, до 7,002 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 3,2% по сравнению с 2,2% в первом полугодии 2021 года. Чистый убыток увеличился на 31,1%, до 3,747 млрд рублей, из-за роста финансовых расходов и расходов на амортизацию, что было частично компенсировано ростом показателя EBITDA. Общий долг М.Видео-Эльдорадо вырос на 4,2% г/г, до 70,8 млрд рублей, чистый долг — на 6,2% г/г, до 67,926 млрд рублей. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA сохраняется у нормальных уровней: 2,3х против 2,7х на конец 2021 года.
Мы нейтрально смотрим на отчет компании: некоторое снижение было ожидаемо из-за результатов 2 квартала, поскольку санкции значительно сказались на ввозе в страну бытовой техники и электроники, что и являлось ключевым товаром реализации М.Видео. По большому счету результаты 1 полугодия отражают ажиотажный спрос в 1 квартале и снижение потребительской активности во 2-ом.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Разбор отчета МВидео за 1 полугодие читай в моей статье: zen.yandex.ru/media/investingbymapyceuka/mvideo-ubytok-po-itogam-1-polugodiia-vyros-obemy-prodaj-snijaiutsia-razbor-otcheta-63074e1f60887f68dd72535c
Объемы не большие слили, думаю дальше вверх пойдёт. Отчёт пусть и не на 500 рублей, но как минимум на 350
Top Trader, лучше на 450. хотя с учетом трех порции дивов можно и на 300
Объемы не большие слили, думаю дальше вверх пойдёт. Отчёт пусть и не на 500 рублей, но как минимум на 350- Видеоконференция посвящённая финансовым и операционным итогам М.Видео за первое полугодие состоится в 16:00
Видеоконференция, посвящённая финансовым и операционным итогам работы Группы М.Видео-Эльдорадо за первое полугодие 2022 г.
Регистрация в веб-семинаре — Zoom
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Николай Иванов, это и без отчетов видно, что в маркетах было 5 лет назад и что сейчас… площади сокращают в аренду сдают, какая отчетность… Я...
Yurismi, Самое интересное, каким образом процесс сжирания произойдет. Слияниями-поглощениями. Или уходом их в нишу производителей бытовой техники.
А если слияниями, то кто кого купить. Вроде СберМегамаркет имеет виды на поглощение мвидео.
В таком случае кому достанется Ситилинк и ДНС.Как финансовый менеджер, вижу отчет нейтральным.
Ebitda — это прибыль до вычета налогов, %% и амортизации — 7 ярдов очень неплохо.
Амортизац...
Александр Сергиенко, как финансовый менеджер, вы должны бы знать, что ebitda в данном отчете не стандартизован и его можно нарисовать любым.
Пример — последний «отчет» озона, который курсовые разницы вообще в кэш засунул и сделал положительный ebitda.
нет будущего у М видео. Яндекс, Вайлдберрис, Озон и Сбер — раздербанят рынок электроники. Даже у ДНС и Ситилинка нет будущего. Только если п...
Николай Иванов, это и без отчетов видно, что в маркетах было 5 лет назад и что сейчас… площади сокращают в аренду сдают, какая отчетность… Яндекс с Озоном сожрут его в течение нескольких лет- нет будущего у М видео. Яндекс, Вайлдберрис, Озон и Сбер — раздербанят рынок электроники. Даже у ДНС и Ситилинка нет будущего. Только если превращаться в производителя бытовой техники. Это единственный шанс.
- Как финансовый менеджер, вижу отчет нейтральным.
Ebitda — это прибыль до вычета налогов, %% и амортизации — 7 ярдов очень неплохо.
Амортизация это неденежный расход, условный.
Вся причина в стоимости долга — %% по займам и кредитам существенно выросли, что связано с политикой ЦБ увеличить ставку до 20%.
Этот временный кипиш уже сняли, и ситуацию отрегулировали. Так что в дальнейшем все %% будут уже заплачены по гораздо меньшим суммам, что с политикой эффективности даст во 2 полугодии не только Ebitda+++, но и чистую прибыль. Банда Анонимов, да, хомячьё, ждите дивидендов при убытках.
GreyStrannik, друг стиралку там купил — дивы будут.
Хомяки говорят, что 35р минимум.
А они врать не будут!Об этом всем говорилось еще весной.
Привет хомячью — ждем дивидендов.
Банда Анонимов, да, хомячьё, ждите дивидендов при убытках.- #MVID #отчетность
ГРУППА «М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО» В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛА ВЫРУЧКУ НА 1,5%, ДО 218,8 МЛРД РУБ. — КОМПАНИЯ
EBITDA «М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО» ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 7,002 МЛРД РУБ ПРОТИВ 4,635 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ — КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ УБЫТОК «М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО» ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛ 3,747 МЛРД РУБ ПРОТИВ 2,859 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ — КОМПАНИЯ
Мнение: Отчет в целом негативный, но господа не торопитесь шортить!
📈Локальный тренд даже сохранен, не говоря даже о глобальном. Лично я вижу цель только выше ибо у меня среднесрочная позиция.
ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU
📉М.Видео упало на 2.2% после публикации отчётности
📉М.Видео -2.2% Группа «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии 2022 года увеличила выручку на 1,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 218,815 млрд рублей. Чистый убыток увеличился на 31,1%, до 3,747 млрд рублей, из-за роста финансовых расходов и расходов на амортизацию. Общие продажи (GMV) повысились на 1,5%, до 262,177 млрд рублей с НДС. Онлайн-продажи выросли на 1,4%, до 176,34 млрд рублей (с НДС), что составило 67,3% от GMV (как и годом ранее). Валовая прибыль увеличилась на 16,2%, до 44,973 млрд рублей, валовая маржа составила 20,6% против 18% годом ранее.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Чистый убыток "М.Видео-Эльдорадо" за I полугодие по МСФО вырос на 31,1%
За первое полугодие:
• Общие продажи (GMV ) Группы выросли на 1,5% год-к-году до 262 177 млн руб. (с НДС), общие онлайн-продажи достигли 176 млрд руб. (с НДС), что составило 67,3% от GMV, в том числе оборот мобильной платформы вырос на 12% год-к-году до 122 млрд руб. (с НДС).
• Трафик, включая онлайн и магазины, несмотря на общее снижение спроса на рынке электроники во втором квартале 2022 г., показал рост +1,5% год-к-году и составил 641 млн посещений.
• Выручка Группы выросла на 1,5% год-к-году до 218 815 млн руб.
• Валовая прибыль увеличилась на 16,2% год-к-году и достигла 44 973 млн руб. (45 006 млн руб. по МСФО (IFRS) 16). Валовая маржа увеличилась на 2,6 процентных пункта (п.п.) до 20,6%, несмотря на общую волатильную макроэкономическую ситуацию.
• Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (SG&A) без учёта амортизации составили 37 824 млн руб. (27 580 млн руб. по МСФО (IFRS) 16) и снизились как процент от выручки на 1,3 п.п. год-к-году до 17,3% в результате внедрения программы по повышению операционной эффективности.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
М.видео Отчет МСФО
М.видео Отчет МСФО
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1766004
Авто-репост. Читать в блоге >>>
М.Видео-Эльдорадо - факторы роста и падения акций
- Очень низкая рентабельность, поэтому если вдруг рентабельность улучшится, могут переоцениться. (20.10.2023)
- С ростом популярности онлайн форматов есть риск падения операционной эффективности оффлайн магазинов (11.03.2021)
- Компании трудно конкурировать (23.05.2022)
- Количество заказов в 2022 году упало на 9% относительно 2021. Похоже, М.Видео проигрывает борьбу маркетплейсам (23.05.2022)
- С апреля 22 наблюдается падение спроса на бытовую технику в РФ (23.05.2022)
- Компания не раз переписывала прошлые результаты в худшую сторону, так, что текущий отчет выглядит лучше. (16.10.2023)
- Непонятный акционер: высосал все соки дивидендами. В 2022 году сообщал, что планирует выйти из актива. (16.10.2023)
- Компания много операционных затрат капитализирует, свободный денежный поток стабильно в отрицательной зоне. (16.10.2023)
- Высокая долговая нагрузка, чистый долг/EBITDA = 5,3х (30.06.2023) (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
М.Видео-Эльдорадо - описание компании
М.Видео - крупнейшая розничная сеть по объемам продаж электроники и бытовой техники в России. «М.Видео» осуществляет свою деятельность с 1993 года. По состоянию на 30 июня 2016 г. сеть «М.Видео» включает 382 магазина в 162 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов «М.Видео» составляет 649 тыс. м кв., общая площадь – 872 тыс. м кв.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
