МТС акции

Ещё почти 20млрд. руб. дивов с МГТС упадут за 2017г.

МТС. Ожидаем сохранения хорошей динамики в 1 кв. 2018 г.

Мы прогнозируем рост OIBDA на 3% год к году.

В среду, 23 мая, МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ) опубликует финансовые результаты за 1 кв. 2018 г. по МСФО. С учетом достаточно хороших результатов, обнародованных недавно VEON (VEON US– ПОКУПАТЬ) и Tele2 Россия, мы ожидаем, что и отчетность МТС сохранит тенденцию последних кварталов, отразив по-прежнему довольно высокие по меркам отрасли темпы роста и приемлемый уровень рентабельности. В частности, мы ожидаем увеличения консолидированной выручки на 4% (здесь и далее – год к году) до 108,5 млрд руб. (1,9 млрд долл.), а OIBDA – на 3% до 43,1 млрд руб. (758 млн долл.), что предполагает рентабельность по OIBDA на уровне 39,7% (-0,3 п.п.). Чистая прибыль, по нашим прогнозам, составит 12,8 млрд руб. (225 млн долл.).

Рост выручки в России может составить 5%.
По нашим прогнозам, выручка от услуг мобильной связи МТС в России возрастет на 4,7% до 101,7 млрд руб. (1,3 млрд долл.), а продажи мобильных устройств – на 14% до 12,9 млрд руб. (228 млн долл.). Мы также прогнозируем рост выручки от услуг фиксированной связи на 2% до 15,5 млрд руб. (272 млн долл.). OIBDA компании в России может увеличиться на 3,8% до 41,0 млрд руб. (721 млн долл.). На Украине выручка МТС может возрасти на 9% до 3,1 млрд гривен (114 млн долл.), а OIBDA может составить 1,3 млрд гривен (49 млн долл.) при рентабельности 42,9%.

Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ.
МТС остается лидером российского рынка мобильной связи, и мы ожидаем, что результаты 1 кв. 2018 г. это подтвердят. Компания также предлагает привлекательную дивидендную доходность, и мы подтверждаем на ее акции рекомендацию ПОКУПАТЬ.

Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах он не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Несмотря на то что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, УРАЛСИБ не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации. Ни УРАЛСИБ, ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации. Бюллетень не предназначен для распространения на территории Великобритании и ЕС. Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.
© УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги 2018

сегодня ожидаем: МТС: фин. рез 1 кв МСФО

см. календарь по акциям

МТС разместила облигации на блокчейне Национального расчетного депозитария

Российский мобильный оператор МТС и Sberbank CIB провели сделку по размещению коммерческих облигаций с помощью смарт-контрактов на базе блокчейн-платформы Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, это первая в России сделка полного цикла, включающая денежные расчеты по механизму «поставка против платежа» с использованием технологии распределенного реестра.

Организатором и основным покупателем выпуска полугодовых облигаций МТС на 750 млн рублей с квартальным купоном 6,8% годовых стал Sberbank CIB.

В рамках сделки была добавлена возможность динамического изменения состава участников сети для работы с широким кругом инвесторов, и произведено обновление до новейшей версии платформы Hyperledger Fabric.

Технически сделка была реализована четырьмя смарт-контрактами — от регистрации облигаций в блокчейне до полного расчета в рублях, произошедшего одновременно с переходом прав на ценные бумаги. Погашение выпуска будет произведено через шесть месяцев с помощью пятого смарт-контракта.

«Использование смарт-контрактов позволяет обеспечить снижение на 5–10% технологических затрат за счет отсутствия необходимости резервирования данных», — отметил управляющий директор по депозитарной деятельности НРД Денис Буряков.

Одной из задач размещения было «доказательство преимуществ данного формата над классическим размещением облигаций».

«Наша цель — масштабирование технологии для различных финансовых сделок и процессов, но это возможно лишь при сформированной законодательной базе», — отметил Буряков.

Для проведения сделки доступ к децентрализованной платформе НРД получили эмитент, центральный депозитарий и инвестор. Для других участников блокчейна процесс сделки до ее завершения оставался полностью закрытым, согласно требованиям закона о банковской тайне. При этом исходный код используемых смарт-контрактов был размещен в открытом доступе.

В НРД рассчитывают, что в будущем к системе присоединятся и другие участники.

«Мы двигаемся последовательно, формируя компетенцию и подтверждая рынку перспективность применения новых технологий. Одной из приоритетных задач является снижение стоимости транзакций для всех игроков за счет увеличения объема и вовлечение широкого круга эмитентов», — уверен Буряков.

Напомним, в октябре 2017 года НРД, «Райффайзенбанк» и «Мегафон» провели сделку по размещению рублевых облигаций через блокчейн. Однако тогда денежные расчеты проходили вне блокчейна.
=
forklog.com/mts-razmestila-obligatsii-na-blokchejne-natsionalnogo-raschetnogo-depozitariya/
=

МТС взяла в долг в блокчейне. Сделка с Sberbank CIB прошла в реальных деньгах

МТС разместила выпуск коммерческих облигаций с использованием смарт-контрактов на блокчейн-платформе Национального расчетного депозитария (НРД). Это первая в России сделка полного цикла, включая денежные расчеты по механизму «поставка против платежа», реализованная с использованием технологии распределенного реестра. В прошлом году похожую схему размещения использовали «МегаФон» и Райффайзенбанк, однако расчеты в реальных деньгах проходили вне блокчейна.
www.kommersant.ru/doc/3629363

Ведомости
www.vedomosti.ru/technology/characters/2018/04/16/766864-wifi-umret
полная статья

Новый гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич
в 2011 г. стал вице-президентом по маркетингу ОАО «МТС», в 2013 г. вошел в правление ОАО «МТС»

– Как различается корпоративная культура в МТС и «Вымпелкоме»? Есть ли какие-то кардинальные различия?
– Естественно, различия есть, но они меньше, чем я ожидал. Это все-таки очень похожие организации, в которых одинаковая технологическая платформа, одинаковые возможности работы на рынке и, что интересно, пересекающиеся иногда люди. Если говорить о продукте, то подход скорее различается брендингом. А вот корпоративная культура в некоторых нюансах отличается.
Одного большого международного оператора назвали «министерством связи». Это была не МТС, но, по крайней мере, это определение к МТС подходит. Потому что МТС пытается не просто играть на рынке, но и управлять им. И ощущение такой задачи в МТС стоит. У «Билайна» другая культура поведения – «Билайн» не пытается и никогда не пытался регулировать рынок: «Билайн» на рынке играет. Это не значит, что культура одной компании закрытая, регулирующая и не инновационная, а второй – открытая, веселая, инновационная; нет, такого нет. Скорее это разная трансляция разных брендов внутри компании. Бренд МТС очень ко многому обязывает. Бренд «Билайн» дает, на мой взгляд, больше возможностей, он гибче, чем бренд МТС. В этом смысле и подходы на рынке, и рыночное присутствие того или иного бренда тоже определяются и его историей, и его спецификой.
Василь Лацанич
гендиректор «Вымпелкома»
Родился в 1972 г. в Закарпатской области (Украина). Окончил Высший государственный музыкальный институт имени Н. В. Лысенко (Львов). Дополнительное образование по маркетингу получил в образовательных учреждениях Москвы, Брюсселя, Праги, Вены и Лондона
1996 начал работать в украинских представительствах Coca-Cola
1999 менеджер по маркетингу в Coca-Cola Bottlers Siberia и Coca-Cola Krasnoyarsk Bottlers
2001 пришел начальником отдела маркетинга ЗАО «Украинская мобильная связь» (UMC), ставшего в 2003 г. дочерней компанией ОАО «МТС»
2005 директор по маркетингу ПрАО «МТС Украина»
2011 весной был назначен гендиректором «МТС Украина», осенью стал вице-президентом по маркетингу ОАО «МТС», в 2013 г. вошел в правление ОАО «МТС»
2018 с 10 января занял пост генерального директора «Вымпелкома» (на срок до 31 декабря 2020 г.)
– По поводу итогов года. У вас разрыв по абонентам с «Мегафоном» почти сравнялся с разрывом по абонентам с Tele2. Какой баланс будет в следующем году?
– Это занимательная математика, но [для меня] она неинтересная. Наверное, проще задать этот вопрос МТС. У коллег на 2% сократилась база за прошлый год. Спросите – они волнуются по этому поводу или нет? Я уверен, что не волнуются, и очень правильно делают. Количество абонентов в свое время было важнейшим индикатором развития оператора на этапе роста проникновения, первой продажи сим-карты, потом второй продажи сим-карты во второе устройство, потом до продажи второй сим-карты в двухсимочное устройство – вот это все было очень важно. Это то, за что мы друг с другом боролись, а теперь борьба закончилась. Нет смысла гоняться за сим-картами, если это не приносит value и не влияет на долю рынка.
До 2013 г. была прямая корреляция между долями рынка по абонентам и по доходам. Потом случился этап насыщения, и сейчас настал этап стабильных баз. Если у кого-то базы двигаются, то на доходах это не отражается – вот как у МТС. У коллег был прекрасный прошлый год, и по итогу года они показали хороший финансовый результат, съехав на 2% по базе. Эти 2% базы не важны, потому что это могли быть сим-карты, которыми мало кто пользовался. У «Билайна» такие сим-карты тоже есть, как и у каждого оператора. Сим-карты, часть которых используется краткосрочно, часть – гостевые. К тому же мы видим, что профиль так называемых гостевых клиентов меняется: доля тех, кто приезжает на короткий срок, сократилась. По деньгам можно было на этом потерять? Да, но не те деньги, которые мы привыкли считать. Не те 350 или 450 руб., которые мы хотим получать с абонента ежемесячно для того, чтобы бизнес нормально функционировал. Гостевая симка могла принести 400 руб., но за три недели и больше никогда не использоваться. Это характерная черта не стабильной базы, а спецпродукта по акции, которых, надо признать, в последнее время стало меньше.

Жаль, что мтс лезет во всю эту муть. Билеты, озон, киберспорт. так бы росла акция себе и росла =))

Tomorrow's Harvest, ага, у системы ресурсов нет, так она начала поддаивать свою главную дочку на развитие остальных проектов)

Жаль, что мтс лезет во всю эту муть. Билеты, озон, киберспорт. так бы росла акция себе и росла =))

МТС - увеличила долю в Ozon c 13,65% до 16,66%

МТС увеличила долю в онлайн-ритейлере Ozon (Ozon Holdings Limited) до 16,66% c 13,65%.

В начале марта МТС нарастила долю в Ozon до 13,7% с 11,2%, направив 1,15 млрд рублей на выкуп допэмиссии акций интернет-ритейлера. Тогда же оператор подписал опционное соглашение, обязывающее компанию в течение 12 месяцев выкупить акции Ozon еще на сумму до 582 млн рублей. В результате этой сделки доля МТС должна была вырасти до 14,7%.

сообщение

МТС раскрыла стоимость покупки киберспортивной команды

Сотовый оператор МТС в своей отчетности раскрыл сумму покупки киберспортивного клуба Gambit Esports в декабре 2017 г. За команду, выступающую в Counter-Strike, Dota 2 и FIFA, оператор заплатил 313 млн руб., говорится в документах оператора. Партнеры не раскрывали сумму сделки, а оценка ее была затруднена молодостью и непрозрачностью киберспортивного рынка. Призовые Gambit Esports превышают $1 млн, а всего в 2017 г. она могла заработать до $1,5 млн, оценивал источник, близкий к команде.
www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/04/28/768273-mts-kibersportivnoi

Почему стоим, кого ждем?

Почему МТС не растет? Дивы 8.3% практически за 4 месяца. Дивгэп будет минимальный, байбэк. Я лично переложился из ОФЗ доходность в 4 раза выше за тот же период времени.

РоманП., видимо потому же, почему все остальные активы падают — экспаты выходят и бабки выводят.

Почему МТС не растет? Дивы 8.3% практически за 4 месяца. Дивгэп будет минимальный, байбэк. Я лично переложился из ОФЗ доходность в 4 раза выше за тот же период времени.

Тимофей, поправь в таблице по дивам:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 23,40 рублей на одну обыкновенную именную акцию

Похоже, кто-то набирает позу. Обороты выше среднедневных, цену продавливают вниз. При таких дивидендах закуп крупняка неудивителен.

Александр Мальцев, как может цена падать, когда кто-то набирает позу?
Наоборот, кто-то усиленно сдает акции МТС.

Лыжник, один для другого придерживает.

А вообще, я офигеваю, когда вижу, что после выхода новости о высоких дивидендах (выше, чем в среднем по ММВБ) и при отсутствии паники на рынке (паника была в понедельник, а сейчас более-менее спокойно) кто-то сливает акции.

Похоже, кто-то набирает позу. Обороты выше среднедневных, цену продавливают вниз. При таких дивидендах закуп крупняка неудивителен.

Александр Мальцев, как может цена падать, когда кто-то набирает позу?
Наоборот, кто-то усиленно сдает акции МТС.

Похоже, кто-то набирает позу. Обороты выше среднедневных, цену продавливают вниз. При таких дивидендах закуп крупняка неудивителен.

stanislava, Таки не понял суммарные дивы за 2017г 33.8р или всё таки 23.4р? «но ниже целевого диапазона 25-26р?» Если 33.8р почему ниже целевого диапазона 25-26р?

РоманП., 23.4р это сейчас выплатят, а с учетом уже выплаченных получается 33.8р. Кто-то видимо ожидал больше.

Патриция, так куда больше и так больше ЧП на 11млрд заплатят на дивы. Докупил МТС сред. 283.7р.

stanislava, Таки не понял суммарные дивы за 2017г 33.8р или всё таки 23.4р? «но ниже целевого диапазона 25-26р?» Если 33.8р почему ниже целевого диапазона 25-26р?

РоманП., 23.4р это сейчас выплатят, а с учетом уже выплаченных получается 33.8р. Кто-то видимо ожидал больше.

МТС — дивидендная доходность по акциям компании оценивается в 8,4%.

Дивиденды МТС за 2017 год могут составить до 46,8 млрд рублей

Дивиденды МТС за 2017 год могут составить до 46,8 млрд рублей, следует из пресс-релиза компании. «Совет директоров МТС рекомендовал годовому собранию акционеров, которое состоится 28 июня 2018 года, одобрить выплату дивидендов за полный 2017 год в размере 23,4 рубля на одну обыкновенную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (46,8 рубля на одну АДР). В случае принятия этого решения акционерами, МТС может выплатить до 46,762 млрд рублей по итогам 2017 года», — говорится в сообщении компании.

Трехлетняя дивидендная политика МТС, принятая в апреле 2016 года, устанавливает минимальный уровень выплат в 20 рублей на акцию по итогам календарного года. При этом целевым показателем являются выплаты на уровне 25- 26 рублей на акцию. Таким образом, по итогам 2017 года выплаты компании выше минимального уровня, но ниже целевого диапазона. Исходя из текущей стоимости акций МТС, дивидендная доходность по ним оценивается в 8,4%.

Промсвязьбанк

stanislava, Таки не понял суммарные дивы за 2017г 33.8р или всё таки 23.4р? «но ниже целевого диапазона 25-26р?» Если 33.8р почему ниже целевого диапазона 25-26р?

МТС - дивидендная доходность по акциям компании оценивается в 8,4%.

Дивиденды МТС за 2017 год могут составить до 46,8 млрд рублей

Дивиденды МТС за 2017 год могут составить до 46,8 млрд рублей, следует из пресс-релиза компании. «Совет директоров МТС рекомендовал годовому собранию акционеров, которое состоится 28 июня 2018 года, одобрить выплату дивидендов за полный 2017 год в размере 23,4 рубля на одну обыкновенную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (46,8 рубля на одну АДР). В случае принятия этого решения акционерами, МТС может выплатить до 46,762 млрд рублей по итогам 2017 года», — говорится в сообщении компании.

Трехлетняя дивидендная политика МТС, принятая в апреле 2016 года, устанавливает минимальный уровень выплат в 20 рублей на акцию по итогам календарного года. При этом целевым показателем являются выплаты на уровне 25- 26 рублей на акцию. Таким образом, по итогам 2017 года выплаты компании выше минимального уровня, но ниже целевого диапазона. Исходя из текущей стоимости акций МТС, дивидендная доходность по ним оценивается в 8,4%.

Промсвязьбанк

МТС - суммарный дивиденд на акцию за 2017 год составит 33,8 руб.

Сегодня совет директоров МТС рекомендовал направить на выплаты дивидендов 46,7 млрд руб. по итогам 2017 г.

Размер дивиденда на акцию составит 23,4 руб., по нашим расчётам текущая дивидендная доходность составит 8,3%. Напомним, ранее МТС в 2017 г. уже выплачивала полугодовые дивиденды в размере 10,4 руб. на акцию. Суммарный дивиденд на акцию за 2017 г. составит 33,8 руб. – рекордный за всю историю компании.

МТС 19 марта опубликовала финансовые результаты за 2017 г. по МСФО. Выручка за 2017 г. выросла на 1,7% с 435 млрд руб. до 442,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 15,6% по сравнению с прошлым годом до 56 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 6,2% до 179,8 млрд руб. Капитальные затраты сократились на 8,5%, до 76,4 млрд руб. Чистый долг компании на конец года составил 216,2 млрд руб. Соотношение чистого долга к OIBDA оценивается в 1,2х. Рост финансовых показателей обусловлен увеличением потребления высокомаржинальных интернет-сервисов.

Технический анализ:

Технически акции МТС на дневном графике находятся в восходящем канале. Также цена протестировала пробой линии тренда, тем самым подтвердив восходящий тренд. Ближайшей целью мы видим 320 руб. – предыдущий максимум после снижения котировок.

В связи с высокой волатильностью и неопределенностью на фондовом рынке, в первую очередь чувствуют себя уверенно акции с высокой дивидендной доходностью, так как дивиденды будут выплачиваться постоянно, независимо от ситуации на финансовых рынках. Учитывая технический сигнал и рост дивидендной доходности, мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции МТС с целью 320 руб. за акцию.

КИТ Финанс Брокер

Акции МТС уже почти восстановились. Оставалось ещё 2 рубля, чтобы выйти в безубыток. Но, блин, Трампу больше делать нечего, кроме как писать всякие твиты.

А может быть тут не только Трамп виноват? Может быть тут ещё дивиденды оказались немного ниже, чем ожидали?
(ожидали 26 руб, а по факту предложено 23,4)

Какие дочерние общества присоединять собрались, МГТС? Остаток по дивам 13р, не густо.