МТС акции

Воронов Дмитрий, дивидендов 35 рублей, тогда получается, ещё вычитать и вычитать.

Алексей Шевцов, вероятно из фьючерса рынок вычел выплату дивидендов.

Кто знает, почему фьючерс 6-25 так повалился? Акция вверх ушла

Аналитики БКС изучили дивидендные выплаты за 2016–2024 годы и пришли к интересному выводу: лучшее время для покупки дивидендных акций — примерно за 10 недель до старта выплат.

Почему так? Данные показывают, что дивидендные бумаги за этот период обычно опережают рынок в среднем на 5,3%. Это связано с тем, что инвесторы активно скупают такие акции в преддверии выплат. В долгосрочной перспективе такая стратегия приносит около 30% годовых, а даже в худшем случае её просадка относительно рынка не превышала 1%.

По прогнозам БКС дивидендная доходность индекса Мосбиржи в ближайшие 12 месяцев составит около 8,8%. Очевидно, что российские акции сейчас выглядят крайне привлекательно для дивидендных инвесторов. Так какие 5 компаний выбрали аналитики в этот раз?

Аналитики считают, что именно тут годовые выплаты будут самыми высокими по сектору — ориентировочно они составят 9 рублей на одну акцию.

У компании высокая доля процентных доходов в прибыли и зависимость от изменения курса рубля на конец года. Сургутнефтегаз собрал на балансе внушительную кубышку в размере до 64 млрд. долларов.

Видеохостинг Nuum, запущенный МТС в конце 2023 года, закроется 1 июня 2025 года. Компания признала проект неэффективным и перераспределит его ресурсы в пользу рекламного бизнеса МТС AdTech.

Эксперты отмечают, что проблема не только в Nuum — в России нет высокого спроса на новые видеоплатформы. Конкурировать с YouTube и TikTok без огромных маркетинговых вложений практически невозможно. Главные причины провала:

• Отсутствие критической массы пользователей — без широкой аудитории платформа не могла привлечь блогеров.
• Слабая монетизация — создатели контента не увидели выгодных условий.
• Привычки пользователей — даже при ограничениях большинство предпочитает западные сервисы.

Теперь технологии Nuum будут использованы для видеорекламы на маркетплейсах, а часть команды перейдет в онлайн-кинотеатр Kion.



Источник: www.rbc.ru/technology_and_media/20/03/2025/67daa7c39a79472d3feee484?from=from_main_4

$MTSS
🕯Предполагаю, что здесь стоит ожидать роста, так как на графике видно, что строит флаг с продолжением повышения цены.

Внутри флага отчётливо видно поджатие к уровню сопротивления 250,75, как только этот уровень будет пробит пойдёт отрабатывать фигуру.

✅Отработка поджатия примерно до 264,9, но флаг отрабатывается выше поэтому, скорее всего, дотащат до 290.

➡️Нижняя стенка флага 234,85, промежуточная поддержка 238,35 от неё уже отбивались, при негативном раскладе Можем сходить к нижней стенке флага.

Канал в тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

Не ИИР

Госдума РФ вводит законопроект, согласно которому операторы обязаны маркировать все телефонные звонки компаний. Инициативу уже включили в законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Ее приняли в первом чтении.

Теперь при входящем звонке пользователь увидит на экране смартфона маркировку с названием звонящей компании. При наличии маркировки человек поймет, что ему звонит официальный представитель банка или любой другой компании. Таким образом выявить мошенников будет проще — у них попросту не будет маркировки.

ПАО «МТС» запускает площадку «МТС Бизнес Хаб», предназначенную для совместной работы владельцев малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба компании. Проект призван помогать развивать бизнес, делиться идеями, заводить полезные знакомства. 

Первый пилотный «МТС Бизнес Хаб» будет работать в Санкт-Петербурге с 1 по 25 апреля. В эти дни предприниматели смогут бесплатно посетить лекции и дискуссии, а также забронировать коворкинги и оборудованные переговорные комнаты в центре Санкт-Петербурга. 

В дальнейшем планируется масштабировать проект и в других регионах России. 

Мероприятия «МТС Бизнес Хаба» будут охватывать основные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается российский малый и средний бизнес. На этих мероприятиях приглашенные эксперты и лидеры крупнейших компаний, таких как Ozon, «Яндекс», СДЭК, Setters и HeadHunter, будут рассказывать о ситуации на кадровом, логистическом и других рынках, делиться стратегиями выхода на маркетплейсы, планирования маркетинговых кампаний, создания партнерств и выстраивания цепочек поставок.

«Сейчас оператор намерен протестировать оборудование от всех вендоров, однако после этого возможен форвардный контракт с «Иртеей» на закупку 10 тыс. базовых станций до 2030 года»,— говорит он.

По данным ЕГРЮЛ, с 14 марта «Экосистема МТС» владеет 100% ООО «МТС ИИ», 99,99% ООО «ИТ-Град 1 Клауд», 99,97% «МТС Медиа», 99% ООО «МТС Рекламные Технологии» и 98,53% ООО «МТС Диджитал».

«Передача активов под управление ООО „Экосистема МТС“ произошла в рамках трансформации корпоративной структуры компании, которую МТС анонсировала в декабре 2024 года», — пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе МТС.

В рамках масштабной трансформации корпуправления ПАО «МТС» становится холдинговой структурой группы и аккумулирует телеком- и розничный бизнес, а также является владельцем нового юрлица — «Экосистема МТС». Под управление последней переходят нетелеком-бизнесы группы: финтех, IT, медиа, рекламные технологии и кикшеринг.

В частности, сообщалось, что финтех-направление объединит такие активы, как МТС-банк, «Система Капитал» и «Факторин»; медиа — проекты Kion, ТВ, Live, Музыка, Строки, Лейбл; активы IT-вертикали находятся в процессе формирования.

Доли в ООО «МТС Финтех» (на прошлой неделе это наименование получила «дочка» МТС — ООО «Телеком проекты»), а также кикшерингововом проекте «МТС Юрент» (ООО «Юрентбайк.ру») пока остаются под прямым владением ПАО «МТС».

МТС выделяет новое направление в своем облачном бизнесе — облачного интегратора, который займется реализацией крупных проектов по цифровой трансформации для корпоративных клиентов. Это включает внедрение облачных решений, искусственного интеллекта, а также управление большими данными. Ожидается, что выручка от нового подразделения в 2025 году составит около 2 млрд рублей.

Облачный интегратор МТС будет разворачивать частные, гибридные и мультиоблачные среды для различных отраслей и компаний. В частности, будут разрабатываться специализированные ИИ-модели, такие как внедрение компьютерного зрения в промышленности. Также планируется запуск сервисов для хранения и обработки больших объемов данных. Вице-президент МТС Игорь Зарубинский отметил, что в случае необходимости будут привлекаться сторонние партнеры, такие как ведущие вендоры и интеграторы.

Тем не менее, новый проект МТС сталкивается с жесткой конкуренцией на рынке. Специалисты отмечают, что компания будет конкурировать не только с крупными игроками, но и с специализированными интеграторами, которые предлагают гибридные и мультиоблачные решения. Однако, по мнению экспертов, благодаря масштабам и ресурсу МТС может успешно занять свою нишу на этом рынке.

С 3 марта это юрлицо возглавляет Илья Филатов, ранее возглавлявший МТС банк, а в декабре назначенный куратором всей финтех-вертикали группы МТС.

«Изменение названия юрлица является частью объявленной в декабре 2024 года трансформации корпоративной структуры группы», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МТС.

ООО «Телеком проекты» было зарегистрировано в 2011 году. Его владельцем на 99% является ПАО «МТС», еще 1% — у ООО «Бастион», которое на 100% также находится в собственности ПАО.

Сейчас крупнейшим активом, принадлежащим ООО «МТС Финтех», является 60-процентная доля в ООО Микрокредитная компания «Э-Финанс», созданная год назад.

В декабре МТС объявила о масштабной трансформации корпоративного управления, в рамках которой ПАО «МТС» становится холдинговой структурой группы и аккумулирует телеком- и розничный бизнес, а также владельцем нового юрлица — «Экосистема МТС». Под управление последней перейдут нетелеком-бизнесы группы: финтех, IT, медиа, рекламные технологии и кикшеринг.

Дорогие подписчики, сегодня на очереди обзор финансовых результатов цифровой экосистемы МТС по итогам 2024 года. Напомню, что пару днями ранее мы уже успели разобрать финансовый отчет дочернего МТС-Банка. А теперь давайте взглянем на то, как обстоят дела у бизнеса материнской компании:

— Выручка: 703,7 млрд руб (+16,1% г/г)
— OIBDA: 246,4 млрд руб (+5,2% г/г)
— Операционная прибыль: 135,9 млрд руб (+10,6% г/г)
— Чистая прибыль: 49 млрд руб (-10,1% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В 2024 году МТС увеличил выручку на 16,1% г/г — до исторически рекордных 703,7 млрд руб. на фоне роста доходов всех направлений экосистемы. OIBDA сохранила устойчивое положение и приросла на 5,2% г/г — до 246,4 млрд руб. за счёт доходов от рекламы и услуг связи. На операционном уровне также всё стабильно, имеем рост на 10,6% г/г — до 135,9 млрд руб.

— выручка AdTech в 4К2024 увеличилась на 54,4% г/г.
— выручка Финтеха в 4К2024 увеличилась на 22,5% г/г.

На наш взгляд МТС — не самая интересная история на рынке. Фактически уже много лет выручка компании растет плюс/минус с темпами роста инфляции, причем при повышенной долговой нагрузке и с риском отмены дивидендов.

Посмотрите их последний отчет: выручка компании подросла всего лишь на 16,1% год к году. OIBDA – на 5,2% год к году, а за счет сильного роста процентных расходов чистая прибыль снизилась на 10,1% год к году. И дальше она также имеет все шансы снижаться, так как существенная часть долга МТС краткосрочная и подлежит перекредитованию под более высокую ставку на горизонте года.

Капитал у компании отрицательный, уже много лет МТС платит в виде дивидендов акционерам больше, чем зарабатывает, то есть платит дивиденды в долг. Рано или поздно это, конечно, прекратится, и тогда котировки акций МТС просто обрушатся.

Но в любом случае инвестирование в бизнес с шатким финансовым положением, растущий, грубо говоря, с темпами роста инфляции долгосрочно — на мой взгляд это так себе затея. Тем более, что текущий таргет по акциям МТС около 250 рублей за акцию, что предполагает достаточно скромный расчетный апсайд.