МТС акции

Добрый день всем еще раз, срез по рынку📊

🇷🇺Дали утренний импульсный рост и ушли в боковик по индексу. 

Самые яркие активы пошли в легкую коррекцию, ожидаемо.

🔼Сохраняю на день с текущих нейтралитет, пора выдохнуть, идеи актуальны, жду выхода. 

Обращу ваше внимание также на #MTSSпод Лонг.

Нужно закрепиться выше 221 рублей акция на дневке, сильное накопление.

Как ваши дела сегодня, чем заняты?

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, чем где-либо, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

«Мы оцениваем рынок корпоративных коммуникаций Республики Беларусь в 155 тысяч юридических лиц и 235 тысяч индивидуальных предпринимателей, а его емкость составляет около 390 тысяч пользователей с различными видами каналов корпоративных коммуникаций, — сказал Потехин. — Мы планируем занять долю рынка 25% в перспективе трехлетнего стратегического развития».

При этом в материалах компании отмечается, что освоение белорусского рынка — первый шаг по выходу на глобальный рынок.

В Белоруссии «МТС Линк» ориентируется прежде всего на крупных заказчиков, которым будут предлагаться два варианта поставки. В одном случае заказчики смогут установить решение компании на собственных серверах. Во втором — будут получать необходимые коммуникационные сервисы из частного облака белорусской «дочки» МТС — «МТС Белинвест».

«В Республике Беларусь мы планируем сделать акцент на продажи серверной версии нашей платформы, — сказал коммерческий директор „МТС Линк“ Дмитрий Головин. — Сегодня серверные версии есть у всех ключевых продуктов „МТС Линк“. Кроме того, мы готовы под ключ оснащать офисы в Беларуси комплексными решениями для гибридных коммуникаций, включающими в себя оборудование для переговорных комнат и серверное программное обеспечение».

Отчетливо идет ослабление текущего уровня. По сути, до максимума по объемам пусто. Может и в третью пойти. А вообще, главная цель в зоне продаж.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Подразделение МТС — MWS AI — инвестировало 1 млрд руб. в дообучение и внедрение больших языковых моделей Cotype, сообщил гендиректор компании Денис Филиппов. Модели не создавались с нуля: MTS использовала open-source решения — Mistral и Qwen 2.5 от Alibaba — адаптируя их под бизнес-задачи.

Большая часть средств ушла на закупку вычислительного оборудования — до 70% бюджета. При этом создание LLM «с нуля» могло бы потребовать не менее 10 млрд руб., что несопоставимо с емкостью российского рынка.

Для сравнения, расходы на разработку GPT-4 оцениваются в $10–15 млрд, обучение Gemini от Google — $50–200 млн. Российские компании инвестируют более скромно: базовый запуск LLM на open-source обходится в 500–600 млн руб.

Второе поколение Cotype Pro 2 используется для внутренних задач МТС и автоматизации, а Kodify — для генерации кода. Такие вложения позволяют снизить зависимость от западных решений и рационально использовать ресурсы в условиях ограниченного доступа к современным ИИ-технологиям.

◾МТС вложит 22 млрд рублей за четыре года в модернизацию оборудования транспортной сети в 29 регионах России. В ходе работ оборудование разных иностранных вендоров (Nokia, Infinera и Huawei) заменят на отечественную продукцию «Бифорком Тек».

◾Гендиректор МТС Инесса Галактионова в ходе выступления на ЦИПР заявила, что компания таким образом избавится от «зоопарка» устаревшего оборудования, получит новую единую систему и запас пропускной способности сети на несколько лет вперед, что позволит развертывать 5G в регионах.

◾За четыре года МТС планирует заменить более 12 тысяч сетевых узлов. Модернизация сети в 10 раз повысит ее пропускную способность, также вырастет абонентская скорость и качество работы.

www.forbes.ru/tekhnologii/538548-my-ujdem-iz-zooparka-mts-investiruet-v-modernizaciu-seti-22-mlrd-rublej

«Теперь бизнес любой правовой формы — включая физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей — может самостоятельно подписывать договоры на платформе МТС Exolve, не прибегая к штату IT-специалистов, что особенно актуально для представителей среднего и малого предпринимательства», — рассказали в пресс-службе.

Платформа обеспечивает интеграцию с порталом «Госуслуги» и системами электронного документооборота, которая характеризуется высокой степенью согласованности и отсутствием разрывов в процессе обмена данными. По словам генерального директора компании МТС Exolve Рамиля Биккужина, данное нововведение будет способствовать существенному повышению эффективности взаимодействия с клиентами. 

tass.ru/ekonomika/24112773

«Компания Ntechlab разработала решение на основе ИИ, которое позволит снизить количество ДТП с участием самокатов и повысить культуру езды на этом виде транспорта. ИИ может выявлять пересекающих пешеходный переход самокатчиков, которые не спешились, а также определять, что на самокате двигаются вдвоем или с ребенком, и фиксировать факты нарушения правил парковки самокатов», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, решение имеет большой потенциал внедрения в крупных городах и регионах, где использование самокатов носит массовый характер. «Сейчас продукт находится на финальном этапе тестирования, интерес к нему проявили уже несколько регионов», — добавили там.

Тарифы на связь в России сейчас практически не растут, услуги операторов остаются дешевыми и доступными для населения — глава Минцифры Шадае...

В 2024 году российский рынок программно-определяемых сетей (SDN) остался на уровне 2023 года — 14 млрд руб., свидетельствуют данные iKS-Consulting. При этом доля российских решений составила всего 400 млн руб. — менее 3%, причем в основном они включены в состав других продуктов.

SDN позволяет централизованно управлять сетями и гибко масштабировать инфраструктуру, особенно востребован в облачных платформах, у операторов связи, в госсекторе и логистике. По данным iKS-Consulting, технологии SDN используют от 10 до 30% компаний, а уровень проникновения в ИТ-компаниях — выше среднего.

Пик рынка пришёлся на 2021 год (20,2 млрд руб.), после чего он начал снижаться из-за ухода западных вендоров. Несмотря на это, аналитики прогнозируют рост до 32,8 млрд руб. к 2031 году, при этом доля российских решений может вырасти до 44%.

Сейчас на рынке фактически существует только один самостоятельный отечественный SDN-продукт — разработка компании «Базис». Остальные решения интегрированы в инфраструктурные продукты, в частности у «Ростелекома», МТС, VK Tech и других. Сдерживают рост дефицит кадров, высокая сложность инженерных задач и зависимость от экосистемы виртуализации.

Понимаю, что там у МТС подвох какой-то (никогда не торговал), но сильно смущает фраза в рекламе: Мы впереди вас!
То есть, к нам задом?

Кабмин РФ утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Документ охватывает девять ключевых направлений: от модернизации сетевой инфраструктуры и импортозамещения оборудования до запуска спутников и подготовки специалистов. Финансирование будет обеспечено из федерального бюджета и внебюджетных источников.

План охватывает реализацию целей федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», входящего в нацпроект «Экономика данных». Общий объем финансирования проекта до 2030 года составит 2,7 трлн руб., включая 996,5 млрд руб. из бюджета. Как уточнил Михаил Мишустин, только на производство спутников до 2030 г. предусмотрено почти 107 млрд руб.

С 2021 года уже подключено 10 млн домохозяйств, обеспечив 93% охвата скоростным интернетом. К 2030 году этот показатель должен достичь 97%, а к 2036 — 99%, следует из указа президента РФ.

Эксперты отмечают, что ключевыми вызовами остаются нехватка кадров, необходимость локализации технологий и обеспечения ИБ-инфраструктуры. Кроме того, планы включают развитие сетей 5G SA и подготовку к технологиям 6G.

Всем привет! Сегодня сделаю фундаментальный анализ компании «МТС». Май 2025.

 Введение: Почему МТС в фокусе инвесторов?

МТС — не просто телеком-гигант, а цифровая экосистема, объединяющая связь, финтех, рекламные технологии и IT-решения. На фоне турбулентности на рынке акции МТС привлекают внимание высокой дивидендной доходностью и низкой мультипликативной оценкой. Однако 2025 год ставит перед компанией новые вызовы: рефинансирование долга, давление процентных ставок и необходимость балансировать между выплатами акционерам и развитием бизнеса.  

В этом материале разберем:  

— Финансовые результаты 1 квартала 2025;  

— Дивидендную политику и ее подводные камни;  

— Почему инвестиции в акции МТС могут быть как выгодными, так и рискованными.  

Основной раздел: Анализ МТС — Сильные стороны и скрытые угрозы

     1. Финансовые итоги 1К2025: Рост выручки vs Падение прибыли

МТС демонстрирует устойчивость в условиях высокой инфляции:  

На пороге новая торговая неделя, а наш сегодняшний обзор посвящен финансовым результатам цифровой экосистемы МТС за 1 квартал 2025 года. Традиционно, к ключевым показателям:

— Выручка: 175,5 млрд руб (+8,8% г/г)
— OIBDA: 63,3 млрд руб (+7,1% г/г)
— Операционная прибыль: 31,9 млрд руб (-4% г/г)
— Чистая прибыль: 4,9 млрд руб (-87,6% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 По итогам 1К2025 МТС продолжил демонстрировать, хоть и ниже уровня инфляции, но всё же положительную динамику по выручке, которая выросла на 8,8% г/г — до 175,5 млрд руб. за счёт роста доходов от ключевых направлений экосистемы. При этом OIBDA прибавила 7,1% г/г — до 63,3 млрд руб. на фоне растущих доходов от услуг связи и рекламы, а также оптимизации операционных расходов.

— выручка AdTech увеличилась на 45,5% г/г.
— выручка Финтеха увеличилась на 16,6% г/г.

📉 В то же время операционная и чистая прибыль оказались под давлением растущих финансовых расходов, продемонстрировав снижение на 4% г/г — до 31,9 млрд руб, и на 87,6% г/г — до 4,9 млрд руб. соответственно. В частности, на падение чистой прибыли в отчетном периоде повлиял фактор продажи бизнеса в Армении ещё в 1К2024.

22 мая 2025 года аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин представил анализ финансовых результатов «МТС». Результаты оцениваются как нейтральные. Выручка оказалась немного ниже консенсуса, а OIBDA, напротив, слегка превзошла прогнозы. Негативное воздействие на темпы роста выручки по итогам периода оказали слабые розничные продажи, а также замедление в сервисах связи и банковском бизнесе.

Рекомендация эксперта ИК «ВЕЛЕС Капитал» для бумаг компании — «Покупать» с целевой ценой 354 руб. за бумагу.

Более подробно с перспективами компании вы можете ознакомиться в полной версии аналитического обзора: https://veles-capital.ru/analytics/article/mts_finansovye_rezultaty_1k25_msfo/

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза # МТС

Будем признательны вам за отзывы о нашей аналитике.