МТС акции

Аналитики БКС изучили дивидендные выплаты за 2016–2024 годы и пришли к интересному выводу: лучшее время для покупки дивидендных акций — примерно за 10 недель до старта выплат.

Почему так? Данные показывают, что дивидендные бумаги за этот период обычно опережают рынок в среднем на 5,3%. Это связано с тем, что инвесторы активно скупают такие акции в преддверии выплат. В долгосрочной перспективе такая стратегия приносит около 30% годовых, а даже в худшем случае её просадка относительно рынка не превышала 1%.

По прогнозам БКС дивидендная доходность индекса Мосбиржи в ближайшие 12 месяцев составит около 8,8%. Очевидно, что российские акции сейчас выглядят крайне привлекательно для дивидендных инвесторов. Так какие 5 компаний выбрали аналитики в этот раз?

Аналитики считают, что именно тут годовые выплаты будут самыми высокими по сектору — ориентировочно они составят 9 рублей на одну акцию.

У компании высокая доля процентных доходов в прибыли и зависимость от изменения курса рубля на конец года. Сургутнефтегаз собрал на балансе внушительную кубышку в размере до 64 млрд. долларов.

Видеохостинг Nuum, запущенный МТС в конце 2023 года, закроется 1 июня 2025 года. Компания признала проект неэффективным и перераспределит его ресурсы в пользу рекламного бизнеса МТС AdTech.

Эксперты отмечают, что проблема не только в Nuum — в России нет высокого спроса на новые видеоплатформы. Конкурировать с YouTube и TikTok без огромных маркетинговых вложений практически невозможно. Главные причины провала:

• Отсутствие критической массы пользователей — без широкой аудитории платформа не могла привлечь блогеров.
• Слабая монетизация — создатели контента не увидели выгодных условий.
• Привычки пользователей — даже при ограничениях большинство предпочитает западные сервисы.

Теперь технологии Nuum будут использованы для видеорекламы на маркетплейсах, а часть команды перейдет в онлайн-кинотеатр Kion.



Источник: www.rbc.ru/technology_and_media/20/03/2025/67daa7c39a79472d3feee484?from=from_main_4

$MTSS
🕯Предполагаю, что здесь стоит ожидать роста, так как на графике видно, что строит флаг с продолжением повышения цены.

Внутри флага отчётливо видно поджатие к уровню сопротивления 250,75, как только этот уровень будет пробит пойдёт отрабатывать фигуру.

✅Отработка поджатия примерно до 264,9, но флаг отрабатывается выше поэтому, скорее всего, дотащат до 290.

➡️Нижняя стенка флага 234,85, промежуточная поддержка 238,35 от неё уже отбивались, при негативном раскладе Можем сходить к нижней стенке флага.

Канал в тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

Не ИИР

Госдума РФ вводит законопроект, согласно которому операторы обязаны маркировать все телефонные звонки компаний. Инициативу уже включили в законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Ее приняли в первом чтении.

Теперь при входящем звонке пользователь увидит на экране смартфона маркировку с названием звонящей компании. При наличии маркировки человек поймет, что ему звонит официальный представитель банка или любой другой компании. Таким образом выявить мошенников будет проще — у них попросту не будет маркировки.

ПАО «МТС» запускает площадку «МТС Бизнес Хаб», предназначенную для совместной работы владельцев малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба компании. Проект призван помогать развивать бизнес, делиться идеями, заводить полезные знакомства. 

Первый пилотный «МТС Бизнес Хаб» будет работать в Санкт-Петербурге с 1 по 25 апреля. В эти дни предприниматели смогут бесплатно посетить лекции и дискуссии, а также забронировать коворкинги и оборудованные переговорные комнаты в центре Санкт-Петербурга. 

В дальнейшем планируется масштабировать проект и в других регионах России. 

Мероприятия «МТС Бизнес Хаба» будут охватывать основные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается российский малый и средний бизнес. На этих мероприятиях приглашенные эксперты и лидеры крупнейших компаний, таких как Ozon, «Яндекс», СДЭК, Setters и HeadHunter, будут рассказывать о ситуации на кадровом, логистическом и других рынках, делиться стратегиями выхода на маркетплейсы, планирования маркетинговых кампаний, создания партнерств и выстраивания цепочек поставок.

«Сейчас оператор намерен протестировать оборудование от всех вендоров, однако после этого возможен форвардный контракт с «Иртеей» на закупку 10 тыс. базовых станций до 2030 года»,— говорит он.

По данным ЕГРЮЛ, с 14 марта «Экосистема МТС» владеет 100% ООО «МТС ИИ», 99,99% ООО «ИТ-Град 1 Клауд», 99,97% «МТС Медиа», 99% ООО «МТС Рекламные Технологии» и 98,53% ООО «МТС Диджитал».

«Передача активов под управление ООО „Экосистема МТС“ произошла в рамках трансформации корпоративной структуры компании, которую МТС анонсировала в декабре 2024 года», — пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе МТС.

В рамках масштабной трансформации корпуправления ПАО «МТС» становится холдинговой структурой группы и аккумулирует телеком- и розничный бизнес, а также является владельцем нового юрлица — «Экосистема МТС». Под управление последней переходят нетелеком-бизнесы группы: финтех, IT, медиа, рекламные технологии и кикшеринг.

В частности, сообщалось, что финтех-направление объединит такие активы, как МТС-банк, «Система Капитал» и «Факторин»; медиа — проекты Kion, ТВ, Live, Музыка, Строки, Лейбл; активы IT-вертикали находятся в процессе формирования.

Доли в ООО «МТС Финтех» (на прошлой неделе это наименование получила «дочка» МТС — ООО «Телеком проекты»), а также кикшерингововом проекте «МТС Юрент» (ООО «Юрентбайк.ру») пока остаются под прямым владением ПАО «МТС».

МТС выделяет новое направление в своем облачном бизнесе — облачного интегратора, который займется реализацией крупных проектов по цифровой трансформации для корпоративных клиентов. Это включает внедрение облачных решений, искусственного интеллекта, а также управление большими данными. Ожидается, что выручка от нового подразделения в 2025 году составит около 2 млрд рублей.

Облачный интегратор МТС будет разворачивать частные, гибридные и мультиоблачные среды для различных отраслей и компаний. В частности, будут разрабатываться специализированные ИИ-модели, такие как внедрение компьютерного зрения в промышленности. Также планируется запуск сервисов для хранения и обработки больших объемов данных. Вице-президент МТС Игорь Зарубинский отметил, что в случае необходимости будут привлекаться сторонние партнеры, такие как ведущие вендоры и интеграторы.

Тем не менее, новый проект МТС сталкивается с жесткой конкуренцией на рынке. Специалисты отмечают, что компания будет конкурировать не только с крупными игроками, но и с специализированными интеграторами, которые предлагают гибридные и мультиоблачные решения. Однако, по мнению экспертов, благодаря масштабам и ресурсу МТС может успешно занять свою нишу на этом рынке.

С 3 марта это юрлицо возглавляет Илья Филатов, ранее возглавлявший МТС банк, а в декабре назначенный куратором всей финтех-вертикали группы МТС.

«Изменение названия юрлица является частью объявленной в декабре 2024 года трансформации корпоративной структуры группы», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МТС.

ООО «Телеком проекты» было зарегистрировано в 2011 году. Его владельцем на 99% является ПАО «МТС», еще 1% — у ООО «Бастион», которое на 100% также находится в собственности ПАО.

Сейчас крупнейшим активом, принадлежащим ООО «МТС Финтех», является 60-процентная доля в ООО Микрокредитная компания «Э-Финанс», созданная год назад.

В декабре МТС объявила о масштабной трансформации корпоративного управления, в рамках которой ПАО «МТС» становится холдинговой структурой группы и аккумулирует телеком- и розничный бизнес, а также владельцем нового юрлица — «Экосистема МТС». Под управление последней перейдут нетелеком-бизнесы группы: финтех, IT, медиа, рекламные технологии и кикшеринг.

Дорогие подписчики, сегодня на очереди обзор финансовых результатов цифровой экосистемы МТС по итогам 2024 года. Напомню, что пару днями ранее мы уже успели разобрать финансовый отчет дочернего МТС-Банка. А теперь давайте взглянем на то, как обстоят дела у бизнеса материнской компании:

— Выручка: 703,7 млрд руб (+16,1% г/г)
— OIBDA: 246,4 млрд руб (+5,2% г/г)
— Операционная прибыль: 135,9 млрд руб (+10,6% г/г)
— Чистая прибыль: 49 млрд руб (-10,1% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В 2024 году МТС увеличил выручку на 16,1% г/г — до исторически рекордных 703,7 млрд руб. на фоне роста доходов всех направлений экосистемы. OIBDA сохранила устойчивое положение и приросла на 5,2% г/г — до 246,4 млрд руб. за счёт доходов от рекламы и услуг связи. На операционном уровне также всё стабильно, имеем рост на 10,6% г/г — до 135,9 млрд руб.

— выручка AdTech в 4К2024 увеличилась на 54,4% г/г.
— выручка Финтеха в 4К2024 увеличилась на 22,5% г/г.

На наш взгляд МТС — не самая интересная история на рынке. Фактически уже много лет выручка компании растет плюс/минус с темпами роста инфляции, причем при повышенной долговой нагрузке и с риском отмены дивидендов.

Посмотрите их последний отчет: выручка компании подросла всего лишь на 16,1% год к году. OIBDA – на 5,2% год к году, а за счет сильного роста процентных расходов чистая прибыль снизилась на 10,1% год к году. И дальше она также имеет все шансы снижаться, так как существенная часть долга МТС краткосрочная и подлежит перекредитованию под более высокую ставку на горизонте года.

Капитал у компании отрицательный, уже много лет МТС платит в виде дивидендов акционерам больше, чем зарабатывает, то есть платит дивиденды в долг. Рано или поздно это, конечно, прекратится, и тогда котировки акций МТС просто обрушатся.

Но в любом случае инвестирование в бизнес с шатким финансовым положением, растущий, грубо говоря, с темпами роста инфляции долгосрочно — на мой взгляд это так себе затея. Тем более, что текущий таргет по акциям МТС около 250 рублей за акцию, что предполагает достаточно скромный расчетный апсайд.

Вышли финансовые результаты по МСФО за 2024г. от компании МТС:

👉Выручка — 703,74 млрд руб. (+16,1% г/г)
👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 385,39 млрд руб. (+17,9% г/г)
👉Коммерческие и административные расходы — 152,92 млрд руб. (+16,3% г/г)
👉Операционная прибыль — 135,93 млрд руб. (+10,7% г/г)
👉Скорректированная OIBDA — 246,43 млрд руб. (+5,2% г/г)
👉Финансовые расходы — 104,79 млрд руб. (+74,3% г/г)
👉Чистая прибыль — 49,05 млрд руб. (-10,1% г/г)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить подготовленные Следственным комитетом РФ предложения по обеспечению безопасности использования электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и внести законодательные инициативы по их реализации.

«Правильно, когда правоприменители предлагают свое видение решения проблем. В сфере обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе, уже находящиеся на рассмотрении Госдумы инициативы. Необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: и пешеходов, и автоводителей, и самих пользователей электросамокатов. Будет правильно, чтобы профильные комитеты Госдумы изучили предложения Следственного комитета и внесли законодательные инициативы по их реализации», — отметил Володин.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин обратился к Володину с просьбой рассмотреть возможность принятия мер по разрешению проблем, связанных с использованием СИМ.

В 2025 году российские операторы МТС и Билайн начнут массовое отключение третьего поколения связи. МТС планирует отключить 50% базовых станций 3G в 42 регионах России, а Билайн — перевести частоты 3G на 4G в 15 регионах. В то же время Мегафон и T2 пока не планируют полное отключение 3G.

На конец 2024 года МТС обслуживала 312 200 базовых станций, T2 — 323 100, Билайн — 328 700, Мегафон — 348 800. МТС активно развивает сеть LTE, планируя до конца 2027 года отказаться от 3G и перейти исключительно на 4G с использованием отечественного оборудования.

Переход на LTE позволит улучшить скорость интернета в десятки раз и высвободить частоты для более современных технологий. МТС уже тестировала отключение 3G в таких городах, как Санкт-Петербург и Ленинградская область, и сообщила, что абоненты не заметят изменения.

Тем не менее, T2 и Мегафон сохранят часть сети 3G, чтобы обеспечить доступ к связи для абонентов, чье оборудование не поддерживает LTE. Ожидается, что массовое отключение 3G начнется в 2025–2026 годах.

Вице-президент МТС по финансам Алексей Катунин дал интервью коллегам из Sberbank CIB:

🔹В 2024 г. зафиксировали рекордные темпы роста выручки МТС на 15-летнем горизонте.

🔹В мире практически нет аналогов среди традиционных телеком-операторов с такими темпами роста.

🔹Телеком сегмент по-прежнему имеет потенциал роста за счет развития B2B направления.

🔹Представители компании ожидают дальнейший рост котировок. Один из сильнейших драйверов – потенциальное снижение ключевой ставки.

🔹МТС проводит трансформацию экосистемы, снижая инвестиции в нерентабельные активы, и параллельно продолжает инвестировать в сегмент телекома.

P.S. Рынок, конечно, любит дивиденды, но акция МТС — это квазиоблигация. Бумага годами ходит в большом боковике. И подбирать ее лучше ниже 200😉