МТС акции

как эта контора собирается платить огромные долги?

Витя,

Долги платят только трусы.

Выведут из МТС все интересные бизнесы и присоединят к экосистеме Озона. От МТС оставят только оболочку и долги.
Это сознательная стратегияю

📞 Вынужденная трансформация МТС

Анализируя отчет МТС за 3 квартал , я высказал справедливые опасения о возможности компании платить большие дивиденды и устойчивости бизнеса, в целом. Недавно МТС провел День инвестора, на котором была озвучена новая стратегия, призванная помочь телекому пережить тяжелые времена с наименьшими потерями.

📢 Вашему вниманию, основные тезисы со встречи:

✔️ Планируют к лету выделить весь бизнес, не связанный с телекомом (банк, самокаты, медиа, цифровые сервисы и т.д), в отдельную дочку — «Экосистема МТС». На новую компанию приходится примерно 45% выручки. МТС будет выступать в роли холдинга, а экосистемный бизнес получит больше автономности.

✔️ Придется резать и переносить вперед часть расходов: капекс, M&A, вложения в убыточные проекты со слабой отдачей (умный дом, МТС Авто). Под нож попадают наименее приоритетные направления. Ключевые инвестиции в R&D и инфраструктуру связи остаются.

✔️ Сократится количество розничных торговых точек.

✔️ Дальнейший рост будет идти, в основном, за счет работы в B2B сегменте, на смежных с телекомом рынках.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Правительство РФ для борьбы с телефонными мошенниками запретило звонки с IP-телефонии на телефоны граждан

Правительство утвердило постановление для ограничения телефонного мошенничества

Постановление от 26 декабря 2024 года №1898

Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Постановление об этом подписано.

Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи.

Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи.

При этом решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

как эта контора собирается платить огромные долги?

Если исходить из дивов — 35р., сейчас див.доходность 17,8% годовых, или 31% годовых к ближайшей выплате.
С учётом сценария снижения КС во втором полугодии, то 17,8% — норм. и ожидать падения относительно сегодняшней цены после див.гэпа не стоит.
Но это всё при условии реализации «базового» сценария ЦБ.

МТС займется выпуском собственных игровых приставок, работающих на платформе Fog Play – РБК

МТС готовится к выпуску первой в России облачной игровой приставки, работающей на платформе Fog Play. Она предназначена для пользователей с маломощными устройствами, позволяя играть в ресурсоемкие игры через удаленный доступ. В комплекте будут беспроводной геймпад и пульт управления, а цена устройства составит до 5 тысяч рублей.

Идея российской консоли была инициирована в марте 2024 года по поручению Владимира Путина. Разработкой занялись МТС, создав альтернативу стационарным консолям в формате игрового стика.

Хотя облачный гейминг остается нишевым рынком, эксперты считают устройство перспективным. Оно привлекает как опытных игроков, так и тех, кто предпочитает развлечение без затрат на дорогое оборудование. Однако успех будет зависеть от качества контента и конкуренции с китайскими и ретро-аналогами.

 

Источник: www.rbc.ru/technology_and_media/27/12/2024/673f81ca9a79477d7dd76e72?from=from_main_6

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС-Банк (МТС) — Прибыль 11 мес 2024г: 11,978 млрд руб (-6,16% г/г).

МТС-Банк (МТС) – рсбу/мсфо
30 029 493 + 7 187 142 (13.03.2024) = 37 216 635 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sliiETXPkkeg3NCTtxrQmQ-B-B
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1285&type=1
Капитализация на 26.12.2024г: 45,591 млрд руб

Общий долг на 31.12.2022г: 296,314 млрд руб/ мсфо 292,655 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 401,041 млрд руб/ мсфо 403,825 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 382,075 млрд руб/ мсфо 383,113 млрд руб
Общий долг на 30.09.2024г: 453,140 млрд руб/ мсфо 451,361 млрд руб

Прибыль 1 кв 2023г: 2,794 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,866 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 5,904 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,872 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 12,283 млрд руб/ Прибыль мсфо 11,026 млрд руб
Прибыль 10 мес 2023г: 12,827 млрд руб
Прибыль 11 мес 2023г: 11,764 млрд руб
Прибыль 2023г: 12,304 млрд руб/ Прибыль мсфо 12,457 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 3,674 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,864 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 7,503 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,770 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 11,176 млрд руб/ Прибыль мсфо 11,857 млрд руб
Прибыль 10 мес 2024г: 12,280 млрд руб
Прибыль 11 мес 2024г: 11,978 млрд руб (-6,16% г/г)
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=6055&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2024-12-01&date2=2023-12-01
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1285&type=4

МТС-Банк – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Обыкн.акц. * Прив.акц.
2023 год * 24.05.2024 ************ не платить ** не платить
2022 год * 30.06.2023 ************ не платить ** не платить
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
ъ

"МТС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «МТС» решения о проведении заочного голосования членов Совета директоров ПАО «МТС»: 26 декабря 2024 года.

Дата проведения заочного голосования членов Совета директоров ПАО «МТС»: 28 декабря 2024 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отечественный рынок телекоммуникаций в 2024г вырастет на 6,2% г/г до более 2 трлн руб — ТМТ Консалтинг
По итогам 2024 года отечественный рынок телекоммуникаций вырастет на 6,2%, до более 2 трлн руб., следует из отчета «ТМТ Консалтинга», с которым ознакомился «Ъ». По данным агентства, в прошлом году отрасль связи достигла размеров 1,8 трлн руб., увеличившись на 5%.

Мобильная связь выросла на 7,1% (7,2% в 2023 году). По оценке «ТМТ Консалтинга», число абонентов мобильной связи (активных SIM-карт) увеличилось в 2024 году на 1,9%, до 263 млн, а проникновение достигло 180%.

Также в отчете «ТМТ Консалтинга» говорится, что значительный прирост в 2024 году показал сегмент широкополосного доступа в интернет, увеличившись на 6,1% при показателе 2,5% в прошлом году.

Сегмент платного ТВ увеличился на 1,9%, когда в прошлом году его размер не изменился.

В целом аналитики агентства прогнозируют среднегодовой рост российского рынка телекоммуникаций в 2024–2029 годах на уровне 4%.

www.kommersant.ru/doc/7404420

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"МТС" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС»....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"МТС" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС»....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Поэтому долгосрочно из всех бизнесов АФК системы покупать можно только Озон(и возможно еще Элемент). ...

Николай Иванов, стратегия win-win: купить в равных долях МТС+Озон+Элемент.
Если вы окажетесь правы, и МТС просядет, то портфель будет в хорошем плюсе за счет Озона. А если напротив — помрет Озон (проиграв конкуренцию ВБ и Я), то портфель вытянут иксы Элемента+МТС(if any).
Горизонт — не менее 10 лет.

🔥 Индекс Мосбиржи, МТС, Моторика, ЮГК и другие новости фондового рынка

📈 Индекс Мосбиржи пробил отметку в 2700 пунктов и уверенно движется к следующей цели в 2800 пунктов. Индекс Мосбиржи полной доходности (#MCFTR) тем временем ниже уровня начала года всего на 7,9%. Это уже не так критично и есть шанс за оставшиеся пару рабочих дней сократить эту просадку. Все-таки предновогодне ралли случилось, хоть и не совсем так, как мы привыкли это видеть.

📊 Интересные новости вышли по МТС #MTSS. Вместо срезания дивидендов менеджмент планирует поработать над издержками, а также хотят провести реорганизацию текущей структуры. Будет выделена Группа компаний «Экосистема МТС», куда войдут Финтех (МТС-Банк, «Система Капитал» и другие), Медиахолдинг, AdTech, MWS, «Юрент». Это может позитивно отразиться на оценке новых направлений, что в перспективе упростит их вывод на биржу. Главное, что про отмену дивидендов теперь речи не идет, остальное разберу отдельным постом. Акционеры МТС могут выдохнуть.

🧑‍🦽Вчера вышла новость о том, что «Моторика» приобрела долю 50,1% в крупном производителе инвалидных колясок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Николай Иванов, че-то как-то натянуто:( ИМХО, более логично — просто включить Озон в экосистему МТС. Т.е. слияние на базе Холдинга МТС.
Не ...

Va Chen,

Так можно будет потерять часть клиентов МТС, которым не нужна экосистема, а если и нужна то им может нравиться не Озон, а ВБ или ЯндексМаркет или наоборот часть клиентов Озон, которым не нравится МТС.

Выведя же все технологичные направления из МТС в экосистему Озона, Озон будет усилен и может получить дополнительных клиентов сотовых операторов на базе виртуального оператора(условного Озон мобайл), при этом сам виртуальный оператор Озон мобайл будет работать на базе МТС.

Зная Евтушенкова легко понять логику его действий.
Он превратит МТС в аналог АФК Системы. Как матрешка в матрешке.
То есть МТС, как и сама АФК Система — это промежуточные этапы его стратегии.
Конечный же этап, это получить максимальный рост капитализации, а это возможно только в Озоне.

Капитализация Озона может вырасти и в 40 раз, МТС так вырасти не сможет.


МТС он по максимуму закредитует и максимально выдоит из нее ресурса для дальнейшего рывка Озона.

Получаетя, как трехступенчатая ракета.

АФК система — это первая ступень.(отрыв от земли)
МТС — вторая ступень,(проход атмосферы)
А уже Озон — финальная ступень, которая выведет в космос полезную нагрузку.

Поэтому долгосрочно из всех бизнесов АФК системы покупать можно только Озон(и возможно еще Элемент).

Тот кто следит за АФК Системой последние 30 лет и последние 5 лет за МТС должны понимать, что Евтушенков имеет понятную стратегию. Его цель ...

Николай Иванов, че-то как-то натянуто:( ИМХО, более логично — просто включить Озон в экосистему МТС. Т.е. слияние на базе Холдинга МТС.
Не случайно же они в холдинг переделываются…

Совокупная выручка МТС от реализации продуктов для бизнеса и госсектора по итогам 3кв 2024 г. достигла 51,5 млрд руб - компания
Совокупная выручка МТС от реализации продуктов для бизнеса и госсектора по итогам третьего квартала 2024 года достигла 51,5 млрд рублей, наибольшую динамику спроса показали интеллектуальные цифровые решения в сегменте UCaaS (виды корпоративных коммуникаций), промышленный интернет вещей (IoT) и облачные услуги на базе MWS. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» вице-президент МТС по развитию корпоративного и нового бизнеса Олег Алдошин.

«По итогам третьего квартала совокупная выручка МТС по всем b2b-направлениям выросла на 26%, до 51,5 млрд рублей, в том числе за счет активного присутствия в сегменте малого и среднего бизнеса. В частности, за год более чем вдвое выросли закупки российскими компаниями отечественного программного обеспечения в облаке, сервисов видеонаблюдения для обеспечения безопасности, решений для безопасности на транспорте, IoT-платформ для интеллектуального мониторинга инфраструктуры, а также умных решений для бизнес-коммуникаций», — рассказал он.

www.vedomosti.ru/25/technologies/trendsrub/characters/2024/12/25/1083591-bolshie-ambitsii-segmente

Авто-репост. Читать в блоге >>>

От телеком-гиганта к экосистемному холдингу

Изменения, которые сейчас переживает МТС, напоминают сюжет увлекательного романа. Компания, которая десятилетиями была синонимом российского телекоммуникационного рынка, трансформируется в полноценный экосистемный холдинг. Это не просто эволюция — это революция, которая меняет подходы к управлению, инвестициям и самой сути бизнеса.

Давайте разберем, что стоит за этими переменами, куда движется МТС и почему эта трансформация может стать новой главой в истории компании.

Разделение на два мира: телеком и экосистема

МТС переходит на холдинговую модель, выделяя свои бизнесы в две ключевые вертикали:

• ПАО «МТС» — классический телеком. Здесь сосредоточены услуги мобильной и фиксированной связи, интернет, телевидение и B2B-сервисы.
• ГК «Экосистема МТС» — инновационный кластер, включающий финтех, IT-решения, медиахолдинг, рекламные технологии и даже сервисы аренды самокатов.

Цель такого подхода — повысить прозрачность, ускорить принятие решений и подготовить новые направления к возможному выходу на IPO.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС. Упрямые товарищи

Почитал немного стратегию и планы МТС на будущее. Спойлер: ничего хорошего тут не светит!

📌 Главные моменты

— Дивиденды. Самый важный вопрос для держателей акции МТС — это дивиденды. Компания собирается и дальше их платить в полном объеме (по 35 рублей). АХАХАХААХХА, ниже подробно распишу причину своего смеха. Понятно, что это желание не менеджмента, а мажоритария 🚫

— Долг. Планируют уровень долга держать на текущем уровне. АХАХАХАХАХ, опять смешно, потому что есть противоречие с пунктом о дивидендах.

— Capex. Компания, чтобы улучшить ситуацию с FCF и иметь возможность платить дивиденды, будет резать Capex. Ну ок, какое-то время это будет работать, но это не панацея, потому что затраты надо основные средства надо нести, учитывая специфику бизнеса! Отложил сейчас => Потратишься сильно потом, от этого не убежать ⚠️

— Оптимизация. Было очень много красивых букв о закрытии подразделений/выделений/перераспределению, не знаю насколько это эффективно, а вот что любопытно это то, что компания уволит 2% сотрудников. Упс, звоночек динь-динь 🔔 Как бы не было смешно, но на рынок труда немного действует высокая ставка, которая заставляет компании с высоким долгом (как МТС) резать косты даже на персонал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отрослись похоже ).
Можешь и здесь шортить ).

Подтверждаем рекомендацию покупать бумаги МТС и Ростелекома, компании генерируют солидные денежные потоки при неплохих показателях рентабель...

Редактор Боб, покупайте, кто ж запрещает.
Пойду зашорчу РусАл лучше.

Подтверждаем рекомендацию покупать бумаги МТС и Ростелекома, компании генерируют солидные денежные потоки при неплохих показателях рентабельности и стабильной выручке - Синара
Инвестиционный банк «Синара» подтверждает рекомендацию «покупать» для «МТС» и «Ростелекома». Оба оператора генерируют стабильные денежные потоки и дивиденды, но рост в традиционных сегментах ограничен. Вывод на биржу непрофильных дочерних структур мог бы помочь, но рынок сейчас не благоприятен для IPO.
«МТС» сохраняет высокие показатели EBITDA благодаря большой базе абонентов, а «Ростелеком» успешно осваивает новые сегменты, такие как облачные технологии и кибербезопасность. IPO дочерних компаний может привести к переоценке «Ростелекома», если рыночные условия улучшатся.

Источник: www.finmarket.ru/shares/analytics/6315020

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах из-за перехода туда мошенников — Ъ
Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах из-за перехода туда мошенников, рассказали “Ъ” два источника в операторах связи и собеседник на телеком-рынке. По их словам, рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.

По оценке «МегаФона», сейчас доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, тогда как три года назад этот показатель не превышал 1%. 

Сложно представить, что все звонки в мессенджерах будут заблокированы, говорит управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов.

 «Если это по какой-то причине произойдет, то этот трафик вернулся бы к операторам — абоненты бы вернулись к обычным мобильным звонкам»,— говорит он.

По оценке господина Анкилова, голосовой трафик в мобильных сетях в 2024 году падает почти на 5%.

www.kommersant.ru/doc/7401636

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дочке МТС дадут 10 млрд руб на создание базовых станций сотовой связи — Ведомости

Разработчик базовых станций (БС) «Иртея» на 50% принадлежит МТС, на 50% – инвестфонду «Передовые технологии», запущенному в январе 2024 г. основным владельцем, председателем совета директоров ГК «Аквариус» Алексеем Калининым.

Вице-президент по связи с госорганами МТС Андрей Рего отметил, что в 2023–2024 гг. компания уже получила из бюджета и от акционеров 3 млрд руб. по дорожной карте «Современные и перспективные сети мобильной связи" на доработку оборудования связи и запуска его серийного производства.

Всего в период с 2023 г. по 2026 г. более 5 млрд руб. в компанию вложат сами акционеры, а бюджетное финансирование составит 4,7 млрд руб., добавил он.

Согласно презентации Рего, в 2025 г. МТС собирается поставить на сеть 1000 БС производства «Иртеи».

В 2026–2027 гг. компания рассчитывает выйти на серийное производство 10 000–15 000 БС в год. МТС же к 2030 г. рассчитывает получить от «Иртеи» 20 000 БС.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС довела долю в поставщике сервисов для организаторов мероприятий Ticketscloud до 100% — Интерфакс

МТС довела долю в поставщике сервисов для организаторов мероприятий Ticketscloud до 100%  — Интерфакс

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тот кто следит за АФК Системой последние 30 лет и последние 5 лет за МТС должны понимать, что Евтушенков имеет понятную стратегию. Его цель максимум выжать из МТС в дочки типа МТС Банк, МТС Клауд, МТС Вэб Сервис (аналог амазон вэб сервис) и остальных. Затем вывод этих компаний на IPO. с целью получения ликвидности еще и с рынка.
И после того, как Озон выйдет на стабильную прибыль, а дочки МТС перестанут расти двухзначными темпами АФК Система НЕИЗБЕЖНО проведет серию слияний и дочки МТС станут частью Озона.
Иными словами цель Евтушенкова — сделать центром прибыли и центром капитализации именно Озон. А из МТС будут вытягивать все соки в Озон..

И это не удивительно Озон находится на растущем рынке по пргнозам в 2035 году будет иметь долю 65% на рынке Екомерса в 100 трлн рублей GMV.

То есть GMV Озона будет 65 трлн, Ебитда по международным аналогам будет 5% от 65 трлн = 3,3 трлн рублей в 2035
А капитализация 15-20 трлн рублей.
МТС сейчас используют не только, для выкачивания бабла с целью передачи в озон всех высокотехнологичных системов экосистемы, но и саму экосистему естественно вытянут именно в Озон и наиболее топовый персонал.

Это уже очевидно всем, кто умеет думать и следит за этими компаниями с древних времен.
Ну и так же, все технологии наработанные за счет МТС тоже уйдут в Озон
А сама МТС останется с долгами, на старом низкорентабельном рынке.
Возможно Озон еще и виртуального оператора сделает вытащив из МТС наиболее рентабельных клиентов.