МТС акции

(Часть 1)

МТС– российская телекоммуникационная компания, крупнейший мобильный оператор в России.

ℹ️ Состав акционеров МТС

 • АФК Система – 42,1% акций (главный акционер)

• МТС и дочерние компании (Бастион, Стрим Диджитал, МГТС) – 15,4%

• Free Float (торгующиеся на бирже) – 42,5%



➡️Выручка МТС, в млрд руб. (в скобках темпы роста к предыдущему году 

2017 = 443 (+2%)

2018 = 480 (+8%)

2019 = 471 (-2%)

2020 = 495 (+5%)

2021 = 528 (+7%)

2022 = 542 (+3%)

2023 (9 месяцев) = 446

С 2018 по 2022 выручка МТС выросла на 22%. За это же время инфляция в России составила 37%. Да, выручка растет, но медленнее общего роста цен.

➡️ Чистая прибыль МТС, в млрд руб. 

2017 = 56,6

2018 = 7,8 (скорректированная ЧП 66,9 млрд руб., но обращает на себя внимание факт, из-за которого она стала меньше; МТС был обвинен в коррупции при выходе на рынок Узбекистана Минюстом США и SEC, компания зарезервировала 850 млн $ под эти убытки и в 2019 году с нее была списана полная сумма; вот так МТС отдал в никуда годовую прибыль; в Узбекистан МТС заходил дважды, но с 2016 года компания там не работает)

Но английский — язык — это самый колхозный из всей латинской группы языков. При том, что сама латинская группа языков — это примерно, как автоваз на рынке автомобилей. Ладно там еще французский, итальянский, испанский. Но английский даже стремнее немецкого. Английский — это язык доширак

Для кого отчёт на инглиш? ADR не торгуются, компания под санкциями и все кому- то лижут

Сотрудники отделения МТС по ошибке создали общедоступную  группу в телеграме, куда скидывали личные данные клиентов и обзывали их.
 
Они не ...

B.Well, я уже тоже под 150т вышли

B.Well, Класс, ещё возьмем, сегодня взяли на почти на 6 литров ой лимонов 😄 следущии деньги придут тормознем по 250 👍 но это ближе к 30 чи...

Сотрудники отделения МТС по ошибке создали общедоступную  группу в телеграме, куда скидывали личные данные клиентов и обзывали их.
 
Они не ...

Класс 🔥 как раз деньги подошли, хоть что-то в стране дешевеет, люблю Мамбу👍

«Учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу нашим пользователям, МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные. С учетом необходимых доработок IT-систем поэтапная отмена тарификации тетеринга (раздачи интернет-трафика — прим. ТАСС) будет полностью проведена до конца февраля 2024 года», — рассказали в пресс-службе.

По нашей оценке, потенциальная дивидендная доходность за следующий год может составить ~14%, что является довольно привлекательным значением, но вряд ли приведет к росту акции, особенно на фоне повышения процентных ставок.

Доходность 16% с плавающей ставкой от оператора №1 в России. Разбираем подводные камни.

Всем привет, на связи Кот.Финанс, а это значит, что мы рассматриваем очередной интересный выпуск облигаций. Вообще, мы специализируемся на обзорах специфичных компаний (пивоварню Афанасий, Henderson, Sunlight, новосибирскую сеть кофеен Kuzina, производителей протезов Моторика, перевозчика АльфаДонТранс, и множество других. Среди более известных имен – Делимобиль, Мвидео, Сегежа, Контрол лизинг), но сегодня у нас особый гость – компания МТС, которая не нуждается в представлении.

О Компании

№1 по числу абонентов в России. Компания выстраивает своию экосистему: банк, кинотеатр, и много-много сервисов. Не можем оценить успешность: из нас никто не пользуется в линейке МТС ничем, кроме связи. Возможно, зря: была классная реклама сервисов бронирования с Дмитрием Нагиевым.

От себя добавим, что МТС еще и №1 по уровню долга среди операторов в России.

Bay, да ну, сейчас даже самого наивного хомяка меньше чем в 2 раза падением не отмаржинколишь.

и маржинколят ребятишек, жесть…

Дело шляпа. 4кв обычно самый слабый в МТС.
При дивах 34р = 70 ярлов — 45, если 4 кв = +6.

25 ярдов где будут брать, у Набиуллиной под 17%?

Учитывая, что давление на операционные расходы со стороны затрат на персонал, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы, а последний квартал года в телекоммуникационном бизнесе сезонно является самым слабым по Банк маржинальности, мы не исключаем, что рентабельность OIBDA МТС в 4К23 может упасть ниже нормализованных исторических значений. С учетом дальнейшего  повышения ключевой ставки ЦБ РФ мы видим риск дополнительного давления на чистую прибыль компании в конце года. Мы считаем опубликованные результаты как преимущественно негативные для котировок MTSS.