МТС акции

По итогам 2К23 ожидаем от МТС хорошего роста выручки и высокой рентабельности. Бизнес-модель компании считаем исключительно устойчивой в текущей непростой ситуации. Отмечаем и способность МТС генерировать солидный FCF. Впрочем, фундаментальные факторы уже отражены, по нашему мнению, в котировках акций, поэтому оставляем рейтинг на уровне «Держать». 

Мы ожидаем, что выручка достигнет 143 млрд руб. (+12% г/г) на фоне сильной динамики банковского сегмента и сегмента adtech, а также восстановления продаж телефонов и аксессуаров за счет эффекта низкой базы. Выручка от основного сегмента услуг связи, по нашим оценкам, вырастет на 5.5% г/г. Мы прогнозируем, что показатель OIBDA составит 57.9 млрд руб. (+12% г/г), а чистая прибыль — 13.2 млрд руб. (+20% г/г), при этом рентабельность останется неизменной или немного увеличится за счет более благоприятной динамики в банковском сегменте.

По Ростелекому видно тарифы на сотовую связь выросли на 12%, в МТС увидим похожее. В низкомаржинальном бизнесе рост выручки на 12-15% привед...

XXL, МТС может промежуточный дивиденд рекомендовать?

Акцию начали разгонять к 22 августа, почти на 2,5% уже разогнали

Группа МТС представит свои финансовые результаты за 2К 2023 г. во вторник, 22 августа. Мы полагаем, что прошедший квартал был в целом удачным для компании и охарактеризовался ростом всех основных сегментов бизнеса. В силу разбирательства с ФАС оператор в этом году не проводил повышение тарифов и на выручку продолжает оказывать влияние последнее повышение, произошедшее в сентябре прошлого года. Во многом, положительной динамике направлений способствовал эффект низкой базы сравнения, который наиболее ярко проявился в результатах розничной сети. Лучшие показатели банковского бизнеса должны были, на наш взгляд, привести к увеличению рентабельности на уровне OIBDA. По нашим оценкам, выручка компании во 2К увеличилась на 12,4% г/г, а OIBDA более чем на 15% г/г. Наша рекомендация для акций МТС на данный момент — «Покупать» с целевой ценой 340 руб. за бумагу.

Подробнее — veles-capital.ru/analytics/article/mts_prognoz_finansovykh_rezultatov_2k23_msfo

Аналитик: Артем Михайлин

Провайдер CloudMTS представил ML-платформу для совместной проектной работы data-команд. Платформа обеспечивает весь цикл машинного обучения в облаке. Дата-инженеры и аналитики смогут быстро разворачивать ML-модели в протестированной и оптимизированной для них облачной среде, собирать и анализировать данные, управлять жизненным циклом моделей, использовать трекинг ML-экспериментов, визуализировать и сравнивать результаты исследований

«ПАО „МТС“, цифровая экосистема, сообщает о том, что провайдер CloudMTS представил ML-платформу для совместной проектной работы data-команд. Платформа обеспечивает весь цикл машинного обучения в облаке», — сообщили в пресс-службе.

Обучать модели на площадке могут крупные корпорации и небольшие стартапы, работающие с искусственным интеллектом, пояснили в пресс-службе. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/18535697

Александр Шадрин, а вы не знакомы с последним решением органов власти, согласно с которым компаниям разрешат индексацию тарифов больше инфля...

Счет после повышения ставки

После повышения ключевой ставки рынок корректируется. Так как у меня крупная позиция в акциях АФК Система можно...

После повышения ключевой ставки рынок корректируется. Так как у меня крупная позиция в акциях АФК Система можно было бы напрячься, так как многие считают, что Система, МТС и прочие компании с большим долгом сильно потеряют на этом. В чем-то они правы, а в чем-то нет.

Во-первых, повышение ставки ЦБ сразу не влияет на долги МТС и Системы, так как у нее долг главным образом состоит из облигаций. Да, есть оферты, но они разнесены во времени.

И во-вторых, Система озвучила планы по сокращению долга, то есть она не будет рефинансировать долг под более высокую ставку.  

И в-третьих, при девальвации у компаний с большим рублевым долгом – в реальности долг сокращается. Происходит волшебство – активы остаются, а долг исчезает.

По Системе и её дочкам в следующие 2 недели выйдут отчеты, надеюсь они порадуют инвесторов. Выйдут подробности по сокращению долгов. IPO дочек я жду весной 2024, надо чтобы скорее завершилась горячая фаза СВО.

Дисконт к публичным дочкам у Системы сейчас уже 8-10 руб., вывод на биржу Биннофарма и Медси еще плюс 8-10 руб. Получаем цель на весну 2024 г. – 34-38 руб. за акцию.

Siphon&Beard moex garbage fund, а почему не 500% среднесрочно?

МТСИнтересный уровень для покупки, потенциал краткосрочно 43%, среднесрочно 200%+



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодняшнее решение ЦБ показывает, что кроме как повышать ставку, вариантов больше особо и нетСегодняшнее решение ЦБ показывает, что кроме к...

Сергей, это в июне-июле? То был дивидендный гэп. По 34 рубля заплатили на акцию. Следующий такой же будет следующим летом.

Что с МТС (МТSS)? Так получилось, что купил в аккаунте жены Тинькофф акций МТС на крупную сумму, я забыл, а она считала, что все так и надо. ...