МТС акции

Мне предлагают переключиться на Сбер-мобайл. Думаю, как и всем, у кого есть счета в этом и других банках. Поинтересовалась, а что это за услуга?
Что такое Сбермобайл, как виртуальный оператор
Проект был запущен под названием «Поговорим», и стал оператором сотовой связи Сбербанка. В 2018 году произошло перебрендирование, и на рынке появился обновленный игрок – «СберМобайл». Он предложил несколько интересных тарифов, а также безлимитные популярные мессенджеры без расхода основных пакетов. Другие его особенности:

Доступ к личному кабинету возможен только в телефоне после установки приложения на Android или iOS.
Низкая стоимость тарифных планов. Минимальная цена абонентской платы в марте 2021 — 280 рублей. Таких условий у операторов большой тройки вы просто не найдете.
Отсутствие роуминговых ограничений. При поездках по РФ подключение к базовым станциям провайдера, в чьих сетях работает СберМобайл, сохраняются условия тарификации. Они как в домашнем регионе.

Виртуальный оператор использует сотовые стандарты GSM, UMTS и LTE. А работает на базе сетей Tele2. Зона их сотового покрытия в основном представлена в европейской часть России. Поэтому условия контракта абонентов при нахождении в национальном роуминге могут быть скорректированы. К примеру, в Крыму применяется поминутная тарификация.

Особенность работы через Теле2 заключена в том, что если в какой-то зоне нет покрытия сети, то и связь СберМобайл работать не будет. Либо при ее наличии, расценки на минуты будут уже совершенно иными. Однако у виртуального оператора, работающего на Теле2 есть и неоспоримые преимущества:

Интеграция с сервисами Сбербанка. Клиент оператора получает вознаграждение при пополнении счета через Сбербанк Онлайн. Единственное условие, вы должны быть клиентом банка.
Наличие WiFi-телефонии. Есть возможность переключения между GSM- и городскими WiFi-сетями. Такой способ позволяет общаться даже в метро, где другая связь не доступна.
Сим-карту в телефоне можно использовать для раздачи интернета.
Кэшбэк сервис. Все официальные партнеры размещены на официальной странице оператора.
Если Сбер и другие банки откусят клиентов у сотовых операторов, то что будет с прибылью и дивидендами того же МТС? На билетах в театры заработает? Перспективы роста бумаг МТС уже не так очевидны…

СуперСтар,

мне не предлагали.

Вадим Назаренко, значит, Вы не пользуетесь на смартфоне приложением Сбера. И мобильным интернетом. Это сетевой мобильный оператор. Предложение реально выгодное. Номер телефона сохраняется. А цена услуги сокращается в разы в случае с МТС, например.

СуперСтар,

пользуюсь.

Мне предлагают переключиться на Сбер-мобайл. Думаю, как и всем, у кого есть счета в этом и других банках. Поинтересовалась, а что это за услуга?
Что такое Сбермобайл, как виртуальный оператор
Проект был запущен под названием «Поговорим», и стал оператором сотовой связи Сбербанка. В 2018 году произошло перебрендирование, и на рынке появился обновленный игрок – «СберМобайл». Он предложил несколько интересных тарифов, а также безлимитные популярные мессенджеры без расхода основных пакетов. Другие его особенности:

Доступ к личному кабинету возможен только в телефоне после установки приложения на Android или iOS.
Низкая стоимость тарифных планов. Минимальная цена абонентской платы в марте 2021 — 280 рублей. Таких условий у операторов большой тройки вы просто не найдете.
Отсутствие роуминговых ограничений. При поездках по РФ подключение к базовым станциям провайдера, в чьих сетях работает СберМобайл, сохраняются условия тарификации. Они как в домашнем регионе.

Виртуальный оператор использует сотовые стандарты GSM, UMTS и LTE. А работает на базе сетей Tele2. Зона их сотового покрытия в основном представлена в европейской часть России. Поэтому условия контракта абонентов при нахождении в национальном роуминге могут быть скорректированы. К примеру, в Крыму применяется поминутная тарификация.

Особенность работы через Теле2 заключена в том, что если в какой-то зоне нет покрытия сети, то и связь СберМобайл работать не будет. Либо при ее наличии, расценки на минуты будут уже совершенно иными. Однако у виртуального оператора, работающего на Теле2 есть и неоспоримые преимущества:

Интеграция с сервисами Сбербанка. Клиент оператора получает вознаграждение при пополнении счета через Сбербанк Онлайн. Единственное условие, вы должны быть клиентом банка.
Наличие WiFi-телефонии. Есть возможность переключения между GSM- и городскими WiFi-сетями. Такой способ позволяет общаться даже в метро, где другая связь не доступна.
Сим-карту в телефоне можно использовать для раздачи интернета.
Кэшбэк сервис. Все официальные партнеры размещены на официальной странице оператора.
Если Сбер и другие банки откусят клиентов у сотовых операторов, то что будет с прибылью и дивидендами того же МТС? На билетах в театры заработает? Перспективы роста бумаг МТС уже не так очевидны…

СуперСтар,

мне не предлагали.

Вадим Назаренко, значит, Вы не пользуетесь на смартфоне приложением Сбера. И мобильным интернетом. Это сетевой мобильный оператор. Предложение реально выгодное. Номер телефона сохраняется. А цена услуги сокращается в разы в случае с МТС, например.

Мне предлагают переключиться на Сбер-мобайл. Думаю, как и всем, у кого есть счета в этом и других банках. Поинтересовалась, а что это за услуга?
Что такое Сбермобайл, как виртуальный оператор
Проект был запущен под названием «Поговорим», и стал оператором сотовой связи Сбербанка. В 2018 году произошло перебрендирование, и на рынке появился обновленный игрок – «СберМобайл». Он предложил несколько интересных тарифов, а также безлимитные популярные мессенджеры без расхода основных пакетов. Другие его особенности:

Доступ к личному кабинету возможен только в телефоне после установки приложения на Android или iOS.
Низкая стоимость тарифных планов. Минимальная цена абонентской платы в марте 2021 — 280 рублей. Таких условий у операторов большой тройки вы просто не найдете.
Отсутствие роуминговых ограничений. При поездках по РФ подключение к базовым станциям провайдера, в чьих сетях работает СберМобайл, сохраняются условия тарификации. Они как в домашнем регионе.

Виртуальный оператор использует сотовые стандарты GSM, UMTS и LTE. А работает на базе сетей Tele2. Зона их сотового покрытия в основном представлена в европейской часть России. Поэтому условия контракта абонентов при нахождении в национальном роуминге могут быть скорректированы. К примеру, в Крыму применяется поминутная тарификация.

Особенность работы через Теле2 заключена в том, что если в какой-то зоне нет покрытия сети, то и связь СберМобайл работать не будет. Либо при ее наличии, расценки на минуты будут уже совершенно иными. Однако у виртуального оператора, работающего на Теле2 есть и неоспоримые преимущества:

Интеграция с сервисами Сбербанка. Клиент оператора получает вознаграждение при пополнении счета через Сбербанк Онлайн. Единственное условие, вы должны быть клиентом банка.
Наличие WiFi-телефонии. Есть возможность переключения между GSM- и городскими WiFi-сетями. Такой способ позволяет общаться даже в метро, где другая связь не доступна.
Сим-карту в телефоне можно использовать для раздачи интернета.
Кэшбэк сервис. Все официальные партнеры размещены на официальной странице оператора.
Если Сбер и другие банки откусят клиентов у сотовых операторов, то что будет с прибылью и дивидендами того же МТС? На билетах в театры заработает? Перспективы роста бумаг МТС уже не так очевидны…

СуперСтар,

мне не предлагали.

А Вы обратите внимание как изменилась выручка в отчетах при сокращении клиентской базы. Спойлер — никак не изменилась. Более того, сейчас большинство клиентов переориентируют на пакеты «Все включено», что подразумевает существенный рост среднего чека.

Мне предлагают переключиться на Сбер-мобайл. Думаю, как и всем, у кого есть счета в этом и других банках. Поинтересовалась, а что это за услуга?
Что такое Сбермобайл, как виртуальный оператор
Проект был запущен под названием «Поговорим», и стал оператором сотовой связи Сбербанка. В 2018 году произошло перебрендирование, и на рынке появился обновленный игрок – «СберМобайл». Он предложил несколько интересных тарифов, а также безлимитные популярные мессенджеры без расхода основных пакетов. Другие его особенности:

Доступ к личному кабинету возможен только в телефоне после установки приложения на Android или iOS.
Низкая стоимость тарифных планов. Минимальная цена абонентской платы в марте 2021 — 280 рублей. Таких условий у операторов большой тройки вы просто не найдете.
Отсутствие роуминговых ограничений. При поездках по РФ подключение к базовым станциям провайдера, в чьих сетях работает СберМобайл, сохраняются условия тарификации. Они как в домашнем регионе.

Виртуальный оператор использует сотовые стандарты GSM, UMTS и LTE. А работает на базе сетей Tele2. Зона их сотового покрытия в основном представлена в европейской часть России. Поэтому условия контракта абонентов при нахождении в национальном роуминге могут быть скорректированы. К примеру, в Крыму применяется поминутная тарификация.

Особенность работы через Теле2 заключена в том, что если в какой-то зоне нет покрытия сети, то и связь СберМобайл работать не будет. Либо при ее наличии, расценки на минуты будут уже совершенно иными. Однако у виртуального оператора, работающего на Теле2 есть и неоспоримые преимущества:

Интеграция с сервисами Сбербанка. Клиент оператора получает вознаграждение при пополнении счета через Сбербанк Онлайн. Единственное условие, вы должны быть клиентом банка.
Наличие WiFi-телефонии. Есть возможность переключения между GSM- и городскими WiFi-сетями. Такой способ позволяет общаться даже в метро, где другая связь не доступна.
Сим-карту в телефоне можно использовать для раздачи интернета.
Кэшбэк сервис. Все официальные партнеры размещены на официальной странице оператора.
Если Сбер и другие банки откусят клиентов у сотовых операторов, то что будет с прибылью и дивидендами того же МТС? На билетах в театры заработает? Перспективы роста бумаг МТС уже не так очевидны…

МТС будет вкладываться в театральные спектакли
МТС в ближайшие два года инвестирует в 20–30 театральных спектаклей через свою дочернюю компанию «МТС Энтертейнмент»

Средний объем инвестиций в одну постановку оценивается в 30–50 млн руб.

Заключен договор о партнерстве с Театром Моссовета. «МТС Энтертейнмент» станет организатором гастролей спектаклей театра в России и будет инвестировать в премьерные постановки.

МТС инвестирует в театральные постановки — Новости – Потребительский рынок – Коммерсантъ (kommersant.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акционер сделает взнос в капитал МТС-банка для будущих покупок

МТС-банк пошел на редко применяемую схему увеличения собственного капитала — привлечение средств акционера в имущество. При этом если раньше банк получал в капитал по 3,5–5 млрд руб., то сейчас сумма значительно выше — 7,6 млрд руб. Банк может быть заинтересован в неорганическом росте, говорят собеседники “Ъ”. МТС-банк назывался в числе претендентов на Азиатско-Тихоокеанский банк, который ЦБ собирается продать на следующей неделе.
www.kommersant.ru/doc/4978100

Михаил П,
1. двухзначной доходности по итогам 2021 скорее всего не будет, доходность 3,2% за 1П21 никак двузначной не назовешь

Тимофей Мартынов, см. презентацию. 37 руб за 2021

Преза МТС после квартального отчета s22.q4cdn.com/722839827/files/doc_financials/2021/q2/new/MTS-Q2-2021-Results-Presentation.pdf

По итогам МСФО за 2 кв выручка МТС выросла на 10,6% г/г до 128,6 млрд руб
Более половины роста обеспечили нетелекоммуникационные активы компании. При этом выручка от услуг мобильной связи выросла на 5,3%, до 85,5 млрд руб., от услуг фиксированной связи — на 3,9%, до 16,4 млрд руб.

В последний раз МТС показывала двузначные темпы роста выручки в 4 кв 2018 — тогда показатель увеличился на 11,3%, до 130,1 млрд руб., но на тот момент у компании был сильный бизнес на Украине.


Показатель OIBDA — 57,2 млрд руб., что на 10,2% выше, чем год назад.
Чистая прибыль выросла на 46,5%, до 17,2 млрд руб. Существенный вклад в рост этого показателя внес МТС Банк: в 1 пг его чистый процентный доход увеличился на 22,1%, а чистый комиссионный доход — на 123,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По итогам 2 кв у МТС было 78,6 млн абонентов мобильной связи, что соответствует допандемийному уровню.

Плюсы:

1.МТС остается квазиоблигацией, привлекая внимание дивидендных инвесторов.Имеет долгую дивидендную историю. Отсутствие значимых апсайдов компенсируется высокой дивидендной доходностью.

2.МТС занимает 1 место по количеству абонентов (30% рынка РФ)

3.Развиваются побочные сервисы: умный дом, умный город; приставка в машину; медиа ТВ, онлайн ТВ; банки, инвест-брокер.

4.Может стать лидером в России в сфере промышленного IoT и внедрения 5G

Алексей Иванович, Второй приз!

Выручка за 2кв2021 выросла до 128.6 млрд руб (+10.6% к 116.2 млрд за 2кв2020)
OIBDA выросла до 57.2 млрд (+10.2% 51.9 млрд) на фоне слабых результатов розничной сети, сильных результатов телекома и финтеха
Чистая прибыль выросла дл 17.2 млрд (+46% к 11.8 млрд) или около 10 руб на акцию

Капзатраты выросли до 25.8 млрд (+28% 20.1 млрд)
Долг составил 421.5 млрд, чистый долг около 350 млрд руб, стоимость обслуживания 6-6.5%. В 2022 и 2023 предстоит погасить (точнее рефинансировать более 180 млрд).

Двузначная дивидендная доходность очень привлекает, но стратегия развития вызывает беспокойство. В отличии от других сотовых операторов слишком много вкладывается в непрофильную деятельность (банк, сериалы, кондиционеры, химчистки)
Кроме того, другим операторам не приходится выплачивать так много дивидендов
Рано или поздно это должно привести к тому, что инфраструктура МТС (прежде всего мобильные сети) будет качественно отставать от Мегафона, а возможно и от Теле2 и Билайна, что долгосрочно может привести к оттоку клиентов, либо МТС накопит слишком большой долг

Михаил П, первый приз твой!

Выручка за 2кв2021 выросла до 128.6 млрд руб (+10.6% к 116.2 млрд за 2кв2020)
OIBDA выросла до 57.2 млрд (+10.2% 51.9 млрд) на фоне слабых результатов розничной сети, сильных результатов телекома и финтеха
Чистая прибыль выросла дл 17.2 млрд (+46% к 11.8 млрд) или около 10 руб на акцию

Капзатраты выросли до 25.8 млрд (+28% 20.1 млрд)
Долг составил 421.5 млрд, чистый долг около 350 млрд руб, стоимость обслуживания 6-6.5%. В 2022 и 2023 предстоит погасить (точнее рефинансировать более 180 млрд).

Двузначная дивидендная доходность очень привлекает, но стратегия развития вызывает беспокойство. В отличии от других сотовых операторов слишком много вкладывается в непрофильную деятельность (банк, сериалы, кондиционеры, химчистки)
Кроме того, другим операторам не приходится выплачивать так много дивидендов
Рано или поздно это должно привести к тому, что инфраструктура МТС (прежде всего мобильные сети) будет качественно отставать от Мегафона, а возможно и от Теле2 и Билайна, что долгосрочно может привести к оттоку клиентов, либо МТС накопит слишком большой долг

Михаил П,
1. двухзначной доходности по итогам 2021 скорее всего не будет, доходность 3,2% за 1П21 никак двузначной не назовешь
2. непрофильная деятельность — возможно и правильный шаг. Телекомы уже просто стали скучным сырьем. Поэтому надо пытаться надстроить бизнес над существующей абонентской базой

На сайте www.e-vote.ru/ открыто голосование по акциям МТС

Андрей, Спасибо за наводку, голосовать особо смысла для минора не вижу, решения уже приняты, но достаточно удобно через этот сайт ознакомиться с информацией к собранию, в том числе с процессом разделения МТС на БИК и МВС.

Aleks Velikolepniy,

я с этим разделением ознакомился, только не понял, это плюс или минус для прибыли компании.

На сайте www.e-vote.ru/ открыто голосование по акциям МТС

Андрей, Спасибо за наводку, голосовать особо смысла для минора не вижу, решения уже приняты, но достаточно удобно через этот сайт ознакомиться с информацией к собранию, в том числе с процессом разделения МТС на БИК и МВС.

а зачем голосовать?

Вадим Назаренко, можно и не голосовать. По крайней мере, это не обязанность акционера.

а зачем голосовать?

Вадим Назаренко, просто на этой ветке обсуждался вопрос как проголосовать.

а зачем голосовать?

На сайте www.e-vote.ru/ открыто голосование по акциям МТС

МТС – альтернатива облигациям с потенциалом роста - Кит Финанс Брокер
МТС — является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. В последний год компания стала трансформироваться из простого оператора сотовой связи в технологичный, финансовый конгломерат с различными направлениями: розничная сеть по продаже электронной техники, интернет коммерция, банкинг, инвестиции, облачные технологи, Big Data, медиа и тд.

МТС недавно опубликовала финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО. Выручка МТС во II кв. 2021 г. выросла на 10,6% по сравнению со II кв. 2021 г. – до 128,6 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 46,8% – до 17,5 млрд руб.

Положительная динамика финансовых показателей обусловлена увеличением потребления трафика и услуг связи. Дополнительный прирост пришёлся на финтех направление и Банк МТС. В результате чего, показатели МТС превзошли прогнозы аналитиков.

Кроме финансовых результатов, МТС в презентации сообщила о прогнозных дивидендах на 2021 г. – 74 млрд руб., из которых 21,1 млрд будут выплачены в текущем году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Не подскажите — Кому выгодно навести панику перед дивидендами?)

GR8, «перед дивидендами» — это завтра у липы, через неделю у полика и русагро))) У МЭТЭСЭ аж месяц впереди, это дожить еще надо, что с этими белоусовыми крайне проблематично…

Не подскажите — Кому выгодно навести панику перед дивидендами?)

На чем падение?

Николай, ну 0.8% как то сложно падением называть. Ну вышел кто-то на 280 мультов, а может бастион переливает. Не нервничайте, к слову, по чем мтс брали?

На чем падение?

Анализ МТС от УК Арсагера:
📞 МТС (MTSS): щедрые выплаты акционерам и планы по выделению бизнесов

Компания «МТС» представила результаты деятельности по МСФО за 1 п/г 2021 г.

📈 Общая выручка компании выросла на 1,8% и достигла 78,6 млрд руб. Значительный вклад в рост выручки привнес «МТС Банк» (+30,1%), а также сегмент «Продажа товаров», который показал впечатляющие результаты на фоне высокой базы 2020 года: продажи телефонов и аксессуаров, а также ПО, выросли на 23,7%. Традиционные виды деятельности компании – мобильные и фиксированные услуги на российском рынке – продолжили демонстрировать умеренный, однако устойчивый рост выручки (+3,8% и +4,1% соответственно), в том числе за счет увеличения абонентской базы в России на 1,8% до 78,6 млн человек. Доходы цифровых сервисов МТС, объединенных в сегменте «Прочие услуги» – облачные решения, музыка, стриминговые сервисы, кэшбек — также показали положительную динамику и превысили 2 млрд руб. (+13,7%).

📈 Операционные расходы увеличились на 7,2%, в итоге операционная маржа увеличилась с 22,8% до 23,4%, и операционная прибыль составила около 59 млрд. руб. (+10,9%). Росту операционной прибыли в том числе способствовали положительные результаты МТС банка: его маржинальность по OIBDA составила 22,2% (маржинальность в прошлом году составила -2,44%) на фоне увеличения чистых процентных и комиссионных доходов.

📉 Процентные расходы МТС снизились на 10,2% в связи с сокращением долга (с 562 млрд до 421 млрд), однако процентные доходы тоже снизились на 20,8% в связи с со снижением уровня свободных денежных средств почти в два раза. В результате чистые финансовые расходы увеличились на 2,7% и составили более 16 млрд руб.

💰 В итоге чистая прибыль показала рост на 13,2% и составила 33,3 млрд руб.

💸 Отметим, что МТС продолжила тенденцию к повышению выплат акционерам: в конце июля стало известно, что Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 10,55 руб. на одну акцию, что на 18,1% больше аналогичного дивиденда прошлого года. При этом компания заявила, что совокупный выплаченный дивиденд в 2021 году будет по крайней мере не меньше прошлогоднего значения 29,5 руб. на акцию.
Кроме того, в отчетном периоде компания выкупила более 47 млн акций на сумму 15,5 млрд руб., превысив тем самым свой план по выкупу акций на текущий год (15 млрд руб.)

📋 МТС также представила обновленную стратегию развития, предполагающую значительные структурные изменения. Облачные решения и сетевую инфраструктуру планируется выделить в отдельное юридическое лицо – МТС Веб Сервисы. Этот шаг станет первым на пути к выделению сегментов бизнеса: в дальнейшем компания планирует также выделить направление «Финтех», в том числе МТС Банк, и направление «Медиа и Розница».

🧐 По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз по выручке и чистой прибыли на текущий год, отразив более высокие ожидания по прибыли МТС банка. Кроме того, мы возобновляем публикацию потенциальной доходности бумаг МТС после внесенных изменений в методологию оценки акций с экстремально высоким значением коэффициента P/BV.

⛔️ В настоящий момент акции ПАО «МТС» торгуются исходя из P/E 2021 около 8 и не входят в число наших приоритетов.