МТС акции

МТС отчитался за 1 квартал 2021, коротко:

👉 Выручка +5,5% г/г преимущественно за счёт новых направлений (финтех, медик, b2b)
👉 OIBDA +6,7% г/г, за счёт сервисов и банка. Страдают от отсутствия роуминга.
👉 Много модных слов в презентации, cloud, приватный lte, интернет вещей и прочие искусственные интеллекты. Возможно у них все получится.
👉 Чистая прибыль 16 млрд рублей -8,8% г/г
👉 FCF 11.3 млрд рублей, — 6,7% г/г
👉 CAPEX прогнозируют 100-110 млрд (рост с 90 относительно прошлого года)
👉 Долг уже 336 млрд рублей. Неплохо так.

На дивиденды дают 53 млрд + байбек в 15 млрд. Это может плохо кончится, особенно если ставки начнут расти (а это уже). Посмотрим, повторят ли историю с мегафоном, веоном и at&t. Вы как думаете?

Олег Кузьмичев, сиська без дивов от МТС что будет делать?) По миру пойдет?)

У сиськи общий долг по РСБУ на 31.12.2020г: 238,658 млрд руб, так что без дивов от МТСа в ближайшие года не варик

Вячеслав Сайкин, у системы есть уже и другие активы, за счёт которых можно жить)

МТС отчитался за 1 квартал 2021, коротко:

👉 Выручка +5,5% г/г преимущественно за счёт новых направлений (финтех, медик, b2b)
👉 OIBDA +6,7% г/г, за счёт сервисов и банка. Страдают от отсутствия роуминга.
👉 Много модных слов в презентации, cloud, приватный lte, интернет вещей и прочие искусственные интеллекты. Возможно у них все получится.
👉 Чистая прибыль 16 млрд рублей -8,8% г/г
👉 FCF 11.3 млрд рублей, — 6,7% г/г
👉 CAPEX прогнозируют 100-110 млрд (рост с 90 относительно прошлого года)
👉 Долг уже 336 млрд рублей. Неплохо так.

На дивиденды дают 53 млрд + байбек в 15 млрд. Это может плохо кончится, особенно если ставки начнут расти (а это уже). Посмотрим, повторят ли историю с мегафоном, веоном и at&t. Вы как думаете?

Олег Кузьмичев, сиська без дивов от МТС что будет делать?) По миру пойдет?)

У сиськи общий долг по РСБУ на 31.12.2020г: 238,658 млрд руб, так что без дивов от МТСа в ближайшие года не варик

МТС отчитался за 1 квартал 2021, коротко:

👉 Выручка +5,5% г/г преимущественно за счёт новых направлений (финтех, медик, b2b)
👉 OIBDA +6,7% г/г, за счёт сервисов и банка. Страдают от отсутствия роуминга.
👉 Много модных слов в презентации, cloud, приватный lte, интернет вещей и прочие искусственные интеллекты. Возможно у них все получится.
👉 Чистая прибыль 16 млрд рублей -8,8% г/г
👉 FCF 11.3 млрд рублей, — 6,7% г/г
👉 CAPEX прогнозируют 100-110 млрд (рост с 90 относительно прошлого года)
👉 Долг уже 336 млрд рублей. Неплохо так.

На дивиденды дают 53 млрд + байбек в 15 млрд. Это может плохо кончится, особенно если ставки начнут расти (а это уже). Посмотрим, повторят ли историю с мегафоном, веоном и at&t. Вы как думаете?

МТС 1 кв 2021
Отчет скучный и предсказуемый. Сложно ждать от такой крупной компании в таком стабильном секторе прорывных вещей, но между тем каждый раз сравниваю с результатами Ростелекома. Там события развиваются куда более динамично.
Ядро бизнеса МТС – телеком в России – показал всего 2,3% роста г/г или +1,8 млрд руб. Для сравнения Теле2 вырос на 12,5% г/г или 5,1 млрд. МТС в 3 раза проигрывает в абсолютном приросте выручки компании, которая в 1,8 раза меньше. Абонентская база стагнирует, регулярное повышение тарифов не дает результата, рост даже ниже инфляции.
МТС заявляет о лидерстве в сегментах B2B и B2G и лучшем клиентском сервисе, но за 1 кв смог там заработать только 3,2 млрд. Пока слабо. Финтех за счет ориентации на рисковые потребительские кредиты дает небольшой прирост выручки и прибыли, но как бизнес не растет: прирост активов всего 2,7% г/г.
Прирост CAPEX на 10 млрд относительно прошлого года приведет к росту долга: в 1 кв он вырос на 6% кв/кв и на 18,1% г/г.
В целом с ролью замены облигаций МТС справляется, но компания стагнирует. Хотя за 8-9% годовых можно закрыть на это глаза.

курс доллара падает, долговая нагрузка в валюте снижается. 2 млрд акции — дивиденд — 26,5= 53 млрд рублей выплатят через 1,5 месяца. это реально много. Когда платили дивиденд 20р цена акции поднялась выше 340. будет еще рост? кто что думает?

Антон Гришанов, открыл терминал, а там МТС по 332, как живой

Роман Ранний, тут писали АФК система продает акций на 2,4 млрд рублей, этот пакет уже в стакане, и поэтому быкам покупателям надо пробить этот пакет, на это надо время. а то что 332,5 при диве 26,5р это как акция по цене 306 рублей. 306 рублей это низкая цена, цена спроса 312-316, что равняется 338,5-342,5р. Кто-нибудь знает планирует ли продаваться МТС Банк? Что то слышал что на него кто то когда то покушался купить.

Антон Гришанов, почему в стакане? Мтс выкупает акции и они становятся квазиказначейскими

Роман Ранний, а как понять сколько сейчас выкуплено акции и поставлен статус квази? Квази это значит див на них не распространяется, я ведь правильно понимаю?

Антон Гришанов, если выкупает дочерняя фирма то это квазиказначейские акции.

Дивиденды на квазиказначейские акции выплачиваются на равне с остальными.

Роман Ранний, печаль, я думал на них дивы не распространяются. Но вообще если дочка получает дивы, они оседают в конечном счет в структуре самой компании. все равно эти деньги остаются на балансе.

курс доллара падает, долговая нагрузка в валюте снижается. 2 млрд акции — дивиденд — 26,5= 53 млрд рублей выплатят через 1,5 месяца. это реально много. Когда платили дивиденд 20р цена акции поднялась выше 340. будет еще рост? кто что думает?

Антон Гришанов, открыл терминал, а там МТС по 332, как живой

Роман Ранний, тут писали АФК система продает акций на 2,4 млрд рублей, этот пакет уже в стакане, и поэтому быкам покупателям надо пробить этот пакет, на это надо время. а то что 332,5 при диве 26,5р это как акция по цене 306 рублей. 306 рублей это низкая цена, цена спроса 312-316, что равняется 338,5-342,5р. Кто-нибудь знает планирует ли продаваться МТС Банк? Что то слышал что на него кто то когда то покушался купить.

Антон Гришанов, почему в стакане? Мтс выкупает акции и они становятся квазиказначейскими

Роман Ранний, а как понять сколько сейчас выкуплено акции и поставлен статус квази? Квази это значит див на них не распространяется, я ведь правильно понимаю?

курс доллара падает, долговая нагрузка в валюте снижается. 2 млрд акции — дивиденд — 26,5= 53 млрд рублей выплатят через 1,5 месяца. это реально много. Когда платили дивиденд 20р цена акции поднялась выше 340. будет еще рост? кто что думает?

Антон Гришанов, открыл терминал, а там МТС по 332, как живой

Роман Ранний, тут писали АФК система продает акций на 2,4 млрд рублей, этот пакет уже в стакане, и поэтому быкам покупателям надо пробить этот пакет, на это надо время. а то что 332,5 при диве 26,5р это как акция по цене 306 рублей. 306 рублей это низкая цена, цена спроса 312-316, что равняется 338,5-342,5р. Кто-нибудь знает планирует ли продаваться МТС Банк? Что то слышал что на него кто то когда то покушался купить.

Прибыль МТС 1 кв МСФО -8,8%
Выручка МТС по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 5,5% — до 123,9 миллиарда рублей

Скорректированная OIBDA увеличилась на 6,7% — до 55,4 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 44,7%.
Чистая прибыль (без учета неденежных показателей: курсовых разниц и операций с деривативами) выросла на 19,5% — до 21,2 миллиарда рублей.

МТС в 21 г ожидает роста выручки и OIBDA более чем на 4%, капзатраты на уровне 100-110 миллиардов рублей.

Чистая прибыль (с учетом неденежных показателей — курсовых разниц и операций с деривативами) снизилась на 8,8% — до 16,2 миллиарда рублей.
Капзатраты группы на конец первого квартала составили 29,3 миллиарда рублей,
чистый долг группы на конец первого квартала — 336,3 миллиарда рублей.

Рост выручки в РФ от мобильных сервисов в первом квартале составил 2,3% — до 82,3 миллиарда рублей. Рост выручки от фиксированных сервисов составил 4,4% — до 15,9 миллиарда рублей.
Доходы от продаж устройств и аксессуаров в отчетном периоде увеличились на 16,4% год к году и составили 15,5 миллиарда рублей, доходы от онлайн-продаж выросли в два раза — до 5,1 миллиарда рублей.

Абонентская база оператора по итогам квартала насчитывает 78,4 миллиона абонентов.
Количество абонентов ШПД составило 3,9 миллиона человек.


источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

курс доллара падает, долговая нагрузка в валюте снижается. 2 млрд акции — дивиденд — 26,5= 53 млрд рублей выплатят через 1,5 месяца. это реально много. Когда платили дивиденд 20р цена акции поднялась выше 340. будет еще рост? кто что думает?

Скорректированная OIBDA увеличилась на 6,7% — до 55,4 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 44,7%.
Чистая прибыль (без учета неденежных показателей: курсовых разниц и операций с деривативами) выросла на 19,5% — до 21,2 миллиарда рублей.

МТС в 21 г ожидает роста выручки и OIBDA более чем на 4%, капзатраты на уровне 100-110 миллиардов рублей.

Чистая прибыль (с учетом неденежных показателей — курсовых разниц и операций с деривативами) снизилась на 8,8% — до 16,2 миллиарда рублей.
Капзатраты группы на конец первого квартала составили 29,3 миллиарда рублей,
чистый долг группы на конец первого квартала — 336,3 миллиарда рублей.

Рост выручки в РФ от мобильных сервисов в первом квартале составил 2,3% — до 82,3 миллиарда рублей. Рост выручки от фиксированных сервисов составил 4,4% — до 15,9 миллиарда рублей.
Доходы от продаж устройств и аксессуаров в отчетном периоде увеличились на 16,4% год к году и составили 15,5 миллиарда рублей, доходы от онлайн-продаж выросли в два раза — до 5,1 миллиарда рублей.

Абонентская база оператора по итогам квартала насчитывает 78,4 миллиона абонентов.
Количество абонентов ШПД составило 3,9 миллиона человек.


источник

Мы прогнозируем увеличение выручки в отчетном периоде на 4,6% с уровня 1К20 до 122,9 млрд руб., в том числе годовой рост выручки от услуг мобильной связи в России на 2,3% благодаря незначительному повышению тарифов в январе — марте. Мы ожидаем, что продажи смартфонов увеличились на 18,0% с уровня 1К20, что практически соответствует темпам роста рынка.

Мы ожидаем, что выручка достигнет 123.7 млрд руб. (+5.3% г/г) на фоне восстановления продаж товаров и сильной динамики новых вертикалей. EBITDA должна составить 53.8 млрд руб., а рентабельность EBITDA — 43.5%. Чистая прибыль может достигнуть 14.5 млрд руб., а рентабельность чистой прибыли — 11.7%. Во время телеконференции основное внимание будет сосредоточено на прогнозе на 2021.

АФК система усиленно избавляется от МТС или это мне кажется?