МТС акции

Результаты МТС будут отражать влияние пандемии - Велес Капитал
Группа МТС представит свои финансовые результаты за 2К 2020 г. в среду, 19 августа.

Результаты оператора будут отражать влияние пандемии, в частности выпадение роуминговых доходов, временное закрытие розничных точек и отделений банка, выбытие части абонентской базы, обнуление доходов от продажи билетов и прочее. Тем не менее, мы ожидаем, что результаты МТС окажутся лучше, чем у конкурентов из числа операторов «большой тройки», которые отчитались ранее.

Михайлин Артем
ИК «Велес Капитал»

Согласно нашим расчётам выручка МТС снизилась на 1,2% г/г до 114,8 млрд руб., что в основном связано с падением продаж розничной сети примерно на четверть. Ранее Veon Россия и Мегафон сообщили о падении выручки на 9,7% и 8,3% соответственно. Мы ожидаем положительной динамики сервисной выручки на уровне +2,4% г/г. Рост выручки от сервисов мобильной связи мог составить всего 1,4% против почти 7% в 1К. Основное негативное влияние мы связываем с обнулением международного роуминга и выбытием части базы в лице туристов и трудовых мигрантов. Данные эффекты могли составить 5 млрд руб. Абонентская база, скорее всего, сократилась в силу нарушения каналов дистрибуции. Мы ожидаем положительной динамики в фиксированном бизнесе на фоне подключения новых клиентов. Темпы роста банка могли снизится примерно в 2 раза до +17% г/г из-за сильного падения темпов кредитования и временного закрытия отделений. Доходы от продажи билетов и eSport во 2К, на наш взгляд, практически отсутствовали. Армения достаточно сильно зависит от туризма и, скорее всего, на данном рынке МТС могла столкнутся с падением финансовых показателей после закрытия границ. Благоприятное изменение курса, однако, должно было в некоторой степени поддержать рублевую выручку подразделения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка мобильного сегмента МТС сохранится в положительной зоне - Альфа-Банк
МТС в среду, 19 августа, представит финансовые результаты за 2К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. В отличие от Beeline и Мегафона, МТС, судя по всему, продемонстрирует высокую степень устойчивости к внешним вызовам: мы ожидаем, что консолидированная выручка почти не изменится г/г и составит 116,1 млрд руб.; выручка российского сегмента мобильной связи вырастет на 1,5% г/г.

Мы ожидаем, что консолидированная OIBDA составит 49,3 млрд руб. (-3,8% г/г при рентабельности 42,5%), судя по всему, оказавшись ближе к верхней границе диапазона консенсус-прогноза. Инвесторов в ходе телефонной конференции, скорее всего, будут интересовать прогноз на 2П20, а также возможные долгосрочные последствия пандемии на ключевых целевых рынках компании. Пересмотр текущего консервативного прогноза на 2020 г. менеджментом маловероятен при текущей конъюнктуре рынка.

МТС последней из компаний «Большой Четверки» представит свои финансовые результаты за 2К20. Тогда как выручка VEON (Билайна) и Мегафона снизилась, соответственно, на 8-10% г/г (-5,6 млрд руб.), мы ожидаем, что динамика выручки МТС по-прежнему опережала рынок (так же как у Tele2), и компания смогла укрепить свои позиции на рынке в 2К20.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Триумф российских телекомов в 2020 году

ИСТОЧНИК

📈 Индекс Мосбиржи «Телекоммуникации», который на ¾ состоит из акций МТС, а на оставшуюся четверть – из акций Ростелекома, сейчас находится вблизи от покорения своих 6-летних максимумов.

Что, впрочем, неудивительно, учитывая какую поддержку получили отечественные телекомы в период пандемии COVID-19, когда вся страна сидела на самоизоляции и «удалёнке». Плюс ко всему МТС продолжает радовать высокой дивидендной доходностью, предлагая даже сейчас 8,5% годовых, при исторически низкой ключевой ставке в 4,25%, а Ростелеком после поглощения Tele2 начинает пожинать плоды от такой синергии, сохраняя вероятность роста дивидендов уже в следующем году.

Правда, из этих двух бумаг своё предпочтение я отдаю всё-таки акциям МТС (https://t.me/invest_day/276), которые во всех смыслах совершенно не выглядят сейчас перегретыми, в то время как бурный рост котировок акций Ростелекома на 65% до 7-летних максимумах, при достаточно скромной текущей ДД чуть более 5%, выглядит несколько избыточным.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Падение выручки МТС будет обусловлено резким ее снижение в сегменте международного роуминга - Sberbank CIB
МТС опубликуют результаты за 2К20 в среду. Мы ожидаем падения выручки на 2,0% по сравнению с 2К19 до 114,0 млрд руб. в 2К20 (включая годовое снижение выручки в сегменте мобильных услуг в России на 0,2%) в основном вследствие резкого уменьшения выручки в сегменте высокорентабельных услуг международного роуминга.

Мы прогнозируем четырехпроцентное сокращение продаж мобильных устройств относительно 2К19, что в целом соответствует рыночной динамике. Мы полагаем, что скорректированная EBITDA будет на 7,3% ниже показателя за 2К19 при рентабельности по EBITDA на уровне 41,7% (снижение на 2,4 п. п.), что обусловлено изменениями в структуре выручки (в результате уменьшения выручки от роуминга) и увеличением резервов МТС Банка за квартал.

По нашим оценкам, чистая прибыль составит 10,4 млрд руб. при рентабельности 9,2%. Мы полагаем, что во время телефонной конференции в центре внимания будут комментарии компании относительно текущих тенденций на рынке и их возможного влияния на показатели за весь 2020 год.

Суханова Светлана
Хахаева Анастасия
Sberbank CIB

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИНВЕСТОР - 10 месяц-середина(2020.08) - оптимизация
События, происходящие в Белоруссии, не могут не тревожить.
Похоже на то, что власть под Лукашенко зашаталась.

Совершенно не понятно что дальше будет. Всё-таки удастся успокоить общество или всё будет только нарастать.
Пошли уже статьи о том, что Лукашенко просил помощи в случае чего оказать по договору ОДКБ.
Мы можем утром проснуться и узнать, что выполняя волю братского народа, во имя его защиты введены войска в Белоруссию.
Кто из нас может сказать, что этого не случится? Где тогда откроется рынок Мосбиржи? Сколько планок вниз будет? 
Тут 3 марта 2014 года может показаться лёгкой прогулкой, по сравнению то, что будет с биржей в этом случае.

Тем более, что Лукашенко может действительно не согласиться отдать власть и может как Сальвадор Альенде защищаться до последнего с автоматом в руках, как Лукашенко об этом сам говорил, что будет защищаться с автоматом.
А это может означать гражданскую войну. Часть силовых структур до последнего будет за Лукашенко.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ожидаю приличный отчет и очень хорошие планы

МТС отчитается 19 августа и проведет телеконференцию - Атон
МТС 19 августа должна опубликовать финансовые результаты за 2К20.

По нашим прогнозам, выручка останется практически на том же уровне (116.4 млрд руб., +0.2% г/г), OIBDA составит 48.6 млрд руб. (-5% г/г), а рентабельность OIBDA — 41.8% (против 44.1% во 2К19). Чистая прибыль прогнозируется на уровне 11.6 млрд руб. с рентабельностью 10.0% (против 10.9% во 2К19). Из-за негативных последствий режима изоляции рост выручки (+0.2% г/г) окажется гораздо слабее, чем в 1К20 (+8.9% г/г за счет корректировок тарифных планов и эффекта низкой базы). Ограничения на поездки, действующие во 2К20, могут снизить доходы компании от высокомаржинальных услуг роуминга, кроме того, на динамику продаж мобильных телефонов может негативно повлиять падение потребительского спроса в России (-27% г/г во 2К20, по данным Counterpoint). Частичную поддержку выручке окажет устойчивый спрос на услуги фиксированной связи. Качество сети мобильной связи МТС в сочетании с оптимизацией розничной сети также поддержит результаты группы за 2К20. Показатель OIBDA отразит падение доходов от роуминга, а также заблаговременное создание резервов в банковском бизнесе.

Телеконференция состоится 19 августа, 18:00 МСК/ 15:00 по Лондону/ 11:00 по Нью-Йорку; телефоны для подключения: +7 495 646 93 15 (Россия)/ +44 207 194 37 59 (Великобритания); +1 646 722 49 16 (США), ID конференции: 57888959. В ходе телеконференции мы уделим особое внимание прогнозам на 2020, а также комментариям об общих тенденциях рынка в этом году.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ждем МТС по 397?

t.me/trade_ok

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Люблю лошков в августе, продающих ниже рынка...

Николай, «цыплят по осени считают»…

Слабые тренды мобильной выручки Мегафона за второй квартал - позитивный знак для МТС - Альфа-Банк
«Мегафон» вчера сообщил финансовые результаты за 2К20 по МСФО, которыми мы воспользовались для того, чтобы лучше понять текущие тренды на российском рынке мобильных услуг и позиций компаний “Большой Четверки” относительно друг друга.

Абонентская база компании выросла на 0,3 млн человек до 75,4 млн абонентов, в том числе количество пользователей в сегменте передачи данных увеличилось на 0,1 млн до 34,9 млн человек. Выручка в сегменте беспроводных сервисов снизилась на 7,9% г/г и на 0,5% к/к до 65,1 млрд руб., что компания объясняет сокращением доходов от роуминга в условиях закрытия границ и оптимизацией расходов на телекоммуникационные сервисы со стороны частных и корпоративных клиентов на фоне пандемии.

Кроме того, «Мегафон» в период карантинных мер целый ряд сервисов предоставлял бесплатно (ТВ, образование, игры). Выручка в сегменте передачи данных снизилась на 2,6% с 2К19 (на -0,7 млрд руб.) и практически не изменилась в квартальном сопоставлении. Цифры указывают на то, что негативная динамика в сегментах, не связанных с передачей данных, ускорилась до -11,3% г/г с -4,7% г/г в 1К20, что означает потерю выручки в размере 4,9 млрд руб. в этой части выручки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС — Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) «Мобильных Телесистем» (MOEX: MTSS) (МТС) с 337 рублей до 360 рублей за штуку и с $9,4 до $10,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с «держать» до «покупать».

Люблю лошков в августе, продающих ниже рынка(( благодать)) Можно американцам дороже отдать)) Вот такой арбитраж +2.5% получается))

Америка 344р))) Чукча прокакал свой чум)))

Раскорреляция с ADR 342.5р, ММВБ 337р))

После майдана МТС из Украины выкинули, сейчас после белорусского Майдана похоже к Новому Году выкинут и из Белоруссии или условия будут такие что МТС Белоруссия — будет приносить только убытки. Какова доля Белоруссии в доходах МТС?

Закрылись в Америке на 341р))) Сюда и придем завтра с открытия)))

Наивный чукотский юноша, убери продажи ниже рынка, поднимемся в небеса)))

Америка-340р)))

Николай, Что получается, дурят нашего брата?

RKPU_83, На ММВБ закупаются, придерживают цену, если Америка закроется на 340р, завтра там и откроемся))

Америка-340р)))

Николай, Что получается, дурят нашего брата?

В Америке 339р котировки, у нас 337р))) ляпота)))

Николай, в приложении втб показывает хай 338!(((

RKPU_83, Это на ММВБ, а в Америке ADR-340р))

В Америке 339р котировки, у нас 337р))) ляпота)))

Николай, в приложении втб показывает хай 338!(((

Америка-340р)))

В Америке 339р котировки, у нас 337р))) ляпота)))

Рост котировок реагирует на отчет

Тогда отчёт-то хороший.