Мечел акции

Pablito666 А сколько в не вбухали?! и сколько еще вбухивать нужно?! Нету денег у товарища Зюзина.

Мнение об Эльге.Прибыли от нее точно не было. Баба с возу — кобыле легче.

Вадим Назаренко, Эльга давала треть Ебитды угольного дивизиона и четверть общегрупповой. При этом была единственной «точкой роста». Так что словами зря не бросайтесь…

Если подскок бумаги был на ожидании выкупа Зюзиным Эльги, то по логике, сейчас должен произойти обратный отскок.
Ибо ожидания не оправдались, и Эльга не выкупается.

Теперь «экспертные языки» в эфир вещают противоположное: Зюзин, якобы, продаст свой Эльго-пакет, закроет часть долгов и это, типо, суперхорошо, так как положительно повлияет на финансовое состояние Мечела.
А ежели «положительно», то и акция должна расти. Логично? Вроде как, на первый взгляд, логично.

Т.е. получается: утонувшая в долгах компания теперь будет «умирать» не на 100-метровой подводной глубине, а на 70-ти метровой. Верно? И это «хорошо». Так ?
В сим кораблемечелокрушении будет продан самый ценный актив компании. Спасательный, так сказать, круг надежды.

Ну не знаю. Видится мне цунг цванг какой-то.

P/S/
Если бы тинькоф-брокер не хапужничал с маржинальными кредитами, не строил лоховские схемы для клиентов, то я, пожалуй, встал бы в шорт на долгосрок.
Не верится, что всплывёт.

Парируйте…

Евдокимов Сергей, а дают ли шорт по мечелу? бкс вроде нет)

Антон Долгополов, дают.
Тинк по префам точно.
Сбер, вроде, заявляет обе папиры, но у меня не работает.

Мнение об Эльге.Прибыли от нее точно не было. Баба с возу — кобыле легче.

Если подскок бумаги был на ожидании выкупа Зюзиным Эльги, то по логике, сейчас должен произойти обратный отскок.
Ибо ожидания не оправдались, и Эльга не выкупается.

Теперь «экспертные языки» в эфир вещают противоположное: Зюзин, якобы, продаст свой Эльго-пакет, закроет часть долгов и это, типо, суперхорошо, так как положительно повлияет на финансовое состояние Мечела.
А ежели «положительно», то и акция должна расти. Логично? Вроде как, на первый взгляд, логично.

Т.е. получается: утонувшая в долгах компания теперь будет «умирать» не на 100-метровой подводной глубине, а на 70-ти метровой. Верно? И это «хорошо». Так ?
В сим кораблемечелокрушении будет продан самый ценный актив компании. Спасательный, так сказать, круг надежды.

Ну не знаю. Видится мне цунг цванг какой-то.

P/S/
Если бы тинькоф-брокер не хапужничал с маржинальными кредитами, не строил лоховские схемы для клиентов, то я, пожалуй, встал бы в шорт на долгосрок.
Не верится, что всплывёт.

Парируйте…

Евдокимов Сергей, а дают ли шорт по мечелу? бкс вроде нет)

Антон Долгополов, ну не одна эльга есть у Мечела. Они и раньше жили без Мечела. Зюзина подвело то, что он залез в долги и начал неконтролируемо покупать активы.

Antonio Z, без Эльги хотел сказать жили. Да и выгоды от Эльги еще нет

Если подскок бумаги был на ожидании выкупа Зюзиным Эльги, то по логике, сейчас должен произойти обратный отскок.
Ибо ожидания не оправдались, и Эльга не выкупается.

Теперь «экспертные языки» в эфир вещают противоположное: Зюзин, якобы, продаст свой Эльго-пакет, закроет часть долгов и это, типо, суперхорошо, так как положительно повлияет на финансовое состояние Мечела.
А ежели «положительно», то и акция должна расти. Логично? Вроде как, на первый взгляд, логично.

Т.е. получается: утонувшая в долгах компания теперь будет «умирать» не на 100-метровой подводной глубине, а на 70-ти метровой. Верно? И это «хорошо». Так ?
В сим кораблемечелокрушении будет продан самый ценный актив компании. Спасательный, так сказать, круг надежды.

Ну не знаю. Видится мне цунг цванг какой-то.

P/S/
Если бы тинькоф-брокер не хапужничал с маржинальными кредитами, не строил лоховские схемы для клиентов, то я, пожалуй, встал бы в шорт на долгосрок.
Не верится, что всплывёт.

Парируйте…

Евдокимов Сергей, а дают ли шорт по мечелу? бкс вроде нет)

Антон Долгополов, ну не одна эльга есть у Мечела. Они и раньше жили без Мечела. Зюзина подвело то, что он залез в долги и начал неконтролируемо покупать активы.

Если подскок бумаги был на ожидании выкупа Зюзиным Эльги, то по логике, сейчас должен произойти обратный отскок.
Ибо ожидания не оправдались, и Эльга не выкупается.

Теперь «экспертные языки» в эфир вещают противоположное: Зюзин, якобы, продаст свой Эльго-пакет, закроет часть долгов и это, типо, суперхорошо, так как положительно повлияет на финансовое состояние Мечела.
А ежели «положительно», то и акция должна расти. Логично? Вроде как, на первый взгляд, логично.

Т.е. получается: утонувшая в долгах компания теперь будет «умирать» не на 100-метровой подводной глубине, а на 70-ти метровой. Верно? И это «хорошо». Так ?
В сим кораблемечелокрушении будет продан самый ценный актив компании. Спасательный, так сказать, круг надежды.

Ну не знаю. Видится мне цунг цванг какой-то.

P/S/
Если бы тинькоф-брокер не хапужничал с маржинальными кредитами, не строил лоховские схемы для клиентов, то я, пожалуй, встал бы в шорт на долгосрок.
Не верится, что всплывёт.

Парируйте…

Евдокимов Сергей, а дают ли шорт по мечелу? бкс вроде нет)

скромное мнение, почему все решили, что мечел продаст свою долю в Эльге ?
пусть банк реализовывает 49%, но мечелу то зачем 51% продавать? А что если -это А проперти совместно с мечелом будет разрабатывать месторождение ?
ведь если продать 51%, дак так ценам может быть Охохо какой, хочешь актив покпай на хаях иначе зачем мне его продавать?
Купил актив, покупай железку, покупай порт, я боюсь даже представить сколько все это стоит.

Мечел без Эльги, взгляд в будущее
Кто бы мог подумать, что рынок в начале года будет поставлять нам новости одну за одной. Например, в пятницу стало понятно на чем росли акции Мечела весь январь (инсайд? не, не думаю). РБК пишет, что Игорь Зюзин сдался и согласился продать свое главное детище — Эльгу!!!

Эти и другие полезные материалы у нас в Telegram

Даже известна примерная цена продажи компании — 2 млрд долларов (125 млрд рублей) Давайте посчитаем эффект от сделки на прогнозные показатели. Мы знаем, что долг компании около 450 млрд, но он включает опцион на выкуп Эльги у Газпромбанка (если верить статье он не будет реализован) Итого при покупке за 125 млрд рублей общий долг Мечела сократится на 125*0,51 + 48 = 110 млрд рублей (15 млрд уйдут в пользу Газпромбанка, как премия за кредит) Тогда общий долг группы сократится до 340 млрд или сразу на 25%! Позитив!


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дочки Мечела и их долги
Пока акции Мечела без новостей летают туда-сюда на 40%(и многим оказывается это было давно очевидно) самое время присмотреться к торгующимся дочкам холдинга. Некоторые из них очень дешевы и обременены большими займами… Мечелу! Первой идет отчетность ЧМК за 3 квартал 2019 года по РСБУ. 

Эти и другие полезные материалы у нас в Telegram


Сама динамика показателей откровенно удручает. В 2019 году у компании одновременно растет себестоимость и снижается выручка. Прибыль от продаж на каких-то предкризисно низких значениях. Похоже, что бардак в руководстве холдингом распространяется на всех уровнях. Чистая прибыль за 9 месяцев вроде бы очень большая (дает Р\Е = 2.5), но сформирована она исключительно за счет сальдо прочих доходов\расходов. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если подскок бумаги был на ожидании выкупа Зюзиным Эльги, то по логике, сейчас должен произойти обратный отскок.
Ибо ожидания не оправдались, и Эльга не выкупается.

Теперь «экспертные языки» в эфир вещают противоположное: Зюзин, якобы, продаст свой Эльго-пакет, закроет часть долгов и это, типо, суперхорошо, так как положительно повлияет на финансовое состояние Мечела.
А ежели «положительно», то и акция должна расти. Логично? Вроде как, на первый взгляд, логично.

Т.е. получается: утонувшая в долгах компания теперь будет «умирать» не на 100-метровой подводной глубине, а на 70-ти метровой. Верно? И это «хорошо». Так ?
В сим кораблемечелокрушении будет продан самый ценный актив компании. Спасательный, так сказать, круг надежды.

Ну не знаю. Видится мне цунг цванг какой-то.

P/S/
Если бы тинькоф-брокер не хапужничал с маржинальными кредитами, не строил лоховские схемы для клиентов, то я, пожалуй, встал бы в шорт на долгосрок.
Не верится, что всплывёт.

Парируйте…

Интересна будет стратегия развития Мечела после продажи ключевого проекта - Московские партнеры
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что владелец «Мечела» Игорь Зюзин с большой долей вероятности не выкупит 49% Эльгинского угольного месторождения у «Газпромбанка» и, скорее всего, попытается продать свой пакет (51%) стороннему инвестору.

Сегодня дам экспресс-анализ ситуации. Более подробно о том, что может дальше случится с «Мечелом» и есть ли жизнь после Эльги – в понедельник или вторник.

Что это означает для «Мечела»?

Сначала о хорошем. Во-первых, продажа контрольного пакета позволит существенно снизить долговую нагрузку. Отмечу, что в последние годы компания работала, в основном, для обслуживания своего долга. Во-вторых, продажа Эльги избавит «Мечел» от необходимости инвестировать значительные средства в развитие этого очень сложного проекта.

Теперь о негативных моментах. Развитие Эльги было тем самым фактором инвестиционной привлекательности, который в будущем мог полностью перевернуть финансовое состояние «Мечела». На это и рассчитывал Зюзин. Кроме того, продажа пакета Эльги может состояться в не самый благоприятный момент с точки зрения рынка угля (цены упали). А это значит, что потенциальный покупатель находится в более выгодном положении и может давить на оценку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Мечел» не воспользуется преимущественным правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге.

Как сообщают источники издания, основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин также готов продать и долю «Мечела» в проекте, которая составляет 51%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. «Мечел» не воспользуется преимущественным правом выкупа доли в Эльгинском угольном проекте в Якутии у Газпромбанка, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Таким образом, долю банка в 49% сможет купить «А-Проперти» Альберта Авдоляна (одного из основателей телеком-оператора Yota, в настоящее время принадлежит «Мегафону»). О том, что компания направила ходатайство в ФАС на покупку этой доли, стало известно в августе 2019 года.

Помимо этого, по данным источников РБК, основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин также готов продать и долю «Мечела» в проекте, которая составляет 51%.

«Сделка позволит компании существенно снизить высокий долг (более 400 млрд рублей), но до ее завершения „еще далеко“, — цитирует РБК одного из собеседников. Необходимость снизить долг и затруднения с обеспечением финансирования выкупа доли банка — одни из основных причины отказа „Мечела“ от преимущественного права, отмечает источник.

В октябре глава ВТБ (банк является основным кредитором компании) Андрей Костин сообщил, что „Мечел“ не обращался к группе за финансированием сделки по покупке доли в Эльге, а также заявил, что ВТБ не рассматривает кредитование сделки.

В сентябре стало известно, что „Мечел“ принял оферту Газпромбанка о выкупе 34% принадлежащего банку пакета в Эльгинском угольном проекте за более 30 млрд рублей. Источник ТАСС сообщал в начале октября, что на заключение сделки давалось четыре месяца. По данным источников агентства „Блумберг“, дедлайном стала дата 20 января.

Представители „Мечела“ и „Газпромбанка“ отказались от комментариев по теме.

Эльгинский проект
Эльгинское месторождение угля — одно из крупнейших в мире — находится на юге Якутии, запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн. „Мечелу“ принадлежит по 51% в трех активах Эльгинского проекта — »Эльгаугле", «Эльга дороге» и «Мечел транс востоке», по 49% в этих компаниях у Газпромбанка.

В 2013 году ВЭБ одобрил «Мечелу» проектное финансирование разработки Эльгинского месторождения на 2,5 млрд долларов сроком на 13,5 лет под залог 49% «Эльгаугля». Однако компании был предоставлен лишь бридж-кредит на 150 млн долларов. С 2015 года кредит просрочен.

В 2017 году гендиректор «Мечела» Олег Коржов заявил, что вопрос финансирования проекта ВЭБ «заморожен».

Чистый долг группы «Мечел» (без пеней, штрафов и прочих долгосрочных финансовых обязательств) на конец третьего квартала составил 408 млрд рублей, снизившись на 15 млрд рублей к уровню на конец 2018 года. Соотношение чистый долг/ EBITDA составило 6,9х против 6,4х на конец прошлого квартала. По состоянию на май 2019 года долг «Мечела» перед госбанками, являющимися держателями 88% задолженности, составил 347,5 млрд рублей.

В конце июля Сбербанк сообщил, что «Мечел» направил банку обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 гг. на 2024-2026 гг.
tass.ru/ekonomika/7545747

Расклад с Тинькофф Инвестиции
Мечел. $2.2 (138 руб.) за обыкновенные акции. Интересны только обыкновенные акции, так как привилегированные могут подешеветь из-за возможных убытков от перепродажи долей в Эльге. При расчёте потенциала роста обыкновенных акций рынок будет учитывать, что продажа 51% Эльгинского проекта по оценке 49% Газпромбанка даст Мечелу $0.750 млрд. и одновременно позволит списать долг в $0.200 млрд. Плюс, продажа Порта Ванино может дать ещё $0.331-$0.360 млрд. Суммарно Мечелом может быть выручено $1.281 млрд. или $2.3 (147 руб.) на акцию. Так как спекулятивно реализуется обычно 1/2 потенциала на рынке, то Мечел может подорожать с $1,0 до $2,2 (с 65 до 138 руб.) за обыкновенную акцию.

Andy20, так он уже 100 стоит

Sheriff, Это ЛМС писал до выноса

А я продал половину обычки и купил префы, наоборот. Посмотрим…

Расклад с Тинькофф Инвестиции
Мечел. $2.2 (138 руб.) за обыкновенные акции. Интересны только обыкновенные акции, так как привилегированные могут подешеветь из-за возможных убытков от перепродажи долей в Эльге. При расчёте потенциала роста обыкновенных акций рынок будет учитывать, что продажа 51% Эльгинского проекта по оценке 49% Газпромбанка даст Мечелу $0.750 млрд. и одновременно позволит списать долг в $0.200 млрд. Плюс, продажа Порта Ванино может дать ещё $0.331-$0.360 млрд. Суммарно Мечелом может быть выручено $1.281 млрд. или $2.3 (147 руб.) на акцию. Так как спекулятивно реализуется обычно 1/2 потенциала на рынке, то Мечел может подорожать с $1,0 до $2,2 (с 65 до 138 руб.) за обыкновенную акцию.

Andy20, так он уже 100 стоит

Расклад с Тинькофф Инвестиции
Мечел. $2.2 (138 руб.) за обыкновенные акции. Интересны только обыкновенные акции, так как привилегированные могут подешеветь из-за возможных убытков от перепродажи долей в Эльге. При расчёте потенциала роста обыкновенных акций рынок будет учитывать, что продажа 51% Эльгинского проекта по оценке 49% Газпромбанка даст Мечелу $0.750 млрд. и одновременно позволит списать долг в $0.200 млрд. Плюс, продажа Порта Ванино может дать ещё $0.331-$0.360 млрд. Суммарно Мечелом может быть выручено $1.281 млрд. или $2.3 (147 руб.) на акцию. Так как спекулятивно реализуется обычно 1/2 потенциала на рынке, то Мечел может подорожать с $1,0 до $2,2 (с 65 до 138 руб.) за обыкновенную акцию.

Тогда уж и ж/д ветку продавать. Ярдов 100 (по памяти) потратили на неё…

khornickjaadle, Уточнение. Всего вложено в Эльгу более 100 млрд. руб, в т.ч. 77 — в ж/д ветку.

Мечел - Зюзин решил продать Эльгу
Игорь Зюзин, основной владелец «Мечела», не будет использовать преимущественное право на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении в Якутии — сообщает источник РБК, близкий к компании и подтвердил источник, близкий к кредиторам «Мечела».

По их информации Зюзин готов продать и 51% Эльги, которыми сейчас владеет «Мечел».

Сделка позволит Мечелу существенно снизить высокий долг (более 400 млрд руб.), но до ее завершения «еще далеко»

20 января — крайний срок, когда «Мечел» мог воспользоваться преимущественным правом на выкуп 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка.

Теперь Газпромбанк может продать 49% Эльги компании «А-Проперти», которая также заинтересована в покупке контрольного пакета в проекте у «Мечела».

источник



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продажа Эльги это плохое событие для компании. При сокращении долга на 10-15% компания продает свой лучший актив. Как говорил известный персонаж Денег нет но вы держитесь.

Тогда уж и ж/д ветку продавать. Ярдов 100 (по памяти) потратили на неё…

Кто в курсе каково будет влияние этого события на бизнес Мечела? Не слежу за этой компанией. Долг 400 млрд. Значит он сократится на треть? до 340 млрд. получается. Значит расходы на обслуживание долга сократятся с 32 млрд. до 27млрд где-то. А прибыль от Эльги какая была? Пытаюсь понять размер чистой прибыли, который можно ожидать

Сергей Быков, Долг сократится на 50-60 млрд

Гадаю на индексе мосбиржи, спасибо, исправил)

Сергей Быков, я теперь в ступоре, позиции закрыл, непонятно как реагировать

Кто в курсе каково будет влияние этого события на бизнес Мечела? Не слежу за этой компанией. Долг 400 млрд. Значит он сократится на треть? до 340 млрд. получается. Значит расходы на обслуживание долга сократятся с 32 млрд. до 27млрд где-то. А прибыль от Эльги какая была? Пытаюсь понять размер чистой прибыли, который можно ожидать

Сергей Быков, Долг сократится на 50-60 млрд

Гадаю на индексе мосбиржи, спасибо, исправил)

Кто в курсе каково будет влияние этого события на бизнес Мечела? Не слежу за этой компанией. Долг 400 млрд. Значит он сократится на треть? до 280 млрд. получается. Значит расходы на обслуживание долга сократятся с 32 млрд. до 22млрд где-то. А прибыль от Эльги какая была? Пытаюсь понять размер чистой прибыли, который можно ожидать

Сергей Быков, А если член мужику отрезать, как на его жизни это отразиться?

Dobermann, думаю, отрицательно отразится)) За Мечелом не следил, меня интересуют ожидаемые мультипликаторы Мечела после продажи Эльги

Сергей Быков,
Википедия -Ключевые инвестиционные проекты
Эльгинское угольное месторождение (Якутия) — одно из крупнейших в мире меcторождений, разведанные запасы которого составляют 2,2 млрд тонн угля[50]. Добыча на месторождении началась в 2011 году и тогда же открылось движение по построенной «Мечелом» 321-километровой железнодорожной ветке, которая соединила месторождение с Байкало-Амурской магистралью[51]. К 2018 году планируется довести проектную мощность по добыче угля на месторождении до 18 млн тонн в год[52].

Кто в курсе каково будет влияние этого события на бизнес Мечела? Не слежу за этой компанией. Долг 400 млрд. Значит он сократится на треть? до 340 млрд. получается. Значит расходы на обслуживание долга сократятся с 32 млрд. до 27млрд где-то. А прибыль от Эльги какая была? Пытаюсь понять размер чистой прибыли, который можно ожидать

Сергей Быков, Долг сократится на 50-60 млрд