Магнит акции

Тимофей Мартынов, чото целевая большая какая то
12 тыщ то для магнита ой ой ой

Тимур пишет по Магниту:
http://smart-lab.ru/blog/377555.php


На прошедшей неделе Магнит представил некоторые финансовые МСФО результаты по итогам 4 квартала 2016 года. ir.magnit.com/wp-content/uploads/Press-release-FY2016_27Jan2017-eng.pdf
В целом, отчетность выглядит достаточно слабой. Выручка ритейлера прибавила на 9,42% г/г, что ниже некоторых ключевых конкурентов (Х5, Лента). Чистая прибыль Магнита сократилась почти на 14,98% г/г. Тем не менее считаю, что Магнит по-прежнему остается одним из лидеров отрасли с точки зрения выручки на квадратный метр площади и рентабельности EBITDA (основные конкуренты еще не отчитались по финансам). При этом, несмотря на жесткую конкуренцию, основная причина слабой динамики финансовых и операционных показателей – скромный объем инвестпрограммы на фоне, пожалуй, слишком щедрых дивидендных выплат и консервативной долговой политики. Так, СЕО компании Сергей Галицкий сообщил, что в 2017 году Магнит направит на дивиденды не менее 30 млрд руб., а кап. затраты в 2017 году составят максимум 105 млрд рублей. Согласно прогнозам менеджмента, темпы роста выручки в 2017 году составят 9-13% г/г. Целевая цена по Магниту на текущий момент находится на пересмотре в ожидании публикации аудированной МСФО за год. Скорее всего будет около 12 тыс. за акцию.

Под новый год 28.12 в ногинском районе в метро было оч много народа. Реально по 3 тележки.одна с водкой, остальные с продуктами и подарками. Магниты магазины оч.разные. Бывают гипер семейный — все красиво, нормально. Ассортимент ОК, все чисто. А бывают магазин у дома — так это полный шлак. Это на примере города муром владимирской области, где 2 семейных и кучка у дома магазинов. В Москва видел лично 2 магнита на водном стадионе и в районе каховки — полный мрак, врач, грязь, бомжатник.

Антон Ромашов, Метро кеш энд керри это для оптовиков… Замечательный магазин, правда выбор упал после санкций. Помню как ввели на мясо так они пол отдела закрыли мясного это жесть. А мы ездили в один из самых крупных в Москве тот что на Варшавке стоит…

Да. У меня Магнит под боком через 2 подъезда. Так стал ездить в Пятерочку за пару КМ, за повседневными продуктами. Ну и что на пару недель, то Ашан.

Wingate, я вот в Магните не бываю, потому что в Москве и Питере его почти нет… Чо, серьезно цены повышают?

Люди в Метро тележками давно не закупаются. нет никого. Можно на велике гонять. К этому же стремится Магнит. Заходишь, а там одни «Синие», так как водка дешево, а тот же хлеб дороже, чем у Х5 на 10-20 рубл за батон. Ашан делает деньги на обороте и выигрывает. Магнит стремится заработать на поднятии стоимости товара. А это тупик и прямой путь к банкротству. 

Alexey ***, ага, отскочит от 9000 руб ) 

все же мне не дает покоя таблица и выручка с квадратного метра площади у Ашана.
может под выручкой у них еще какие доходы они считают ?
они недвижимостью владеют? сдают ее в аренду ?
а то может выручка 100 рублей на 30 метров своих магазинов, а из 100 рублей 50, допустим, будет от арендных платежей в принадлежащих ТЦ ?
ну не может такого быть, чтобы в магните покупали 1 кг макарон, 1 бутылку водки и 1 кг мяса на квадратный метр площади, а в тоже время в ашане все по 2,3 кг упаковали в этот момент. 

либо такой момент
за счет 33 магазинов в Москва и МО - 
 в Москве высокоплатежное население в Ашанах тарят сразу на недели МНОГО всего и из-за этого средний чек намного выше ?
почему тогда нет такого показателя у Метро даже близко, где люди закупаются тремя тележками ?

kolya, Я зашортил по 11000 руб. и буду ловить на 6000 руб.

Магнит падение до 6000 руб.

Олеся Ветер, отскочит завтра

kolya, в сложившейся ситуации грех не зашортить)

Давайте, шортите.
Если у вас получится, то на дне ловить будем.

stanislava, магнит сдает свои позиции, всё хуже и хуже с каждым годом…

В пятницу Магнит опубликовал неаудированную отчетность за 4 кв. 2016 г. по МСФО, которая опять разочаровала рынок и отразила продолжающееся снижение рентабельности. Так, выручка увеличилась на 9,4% год к году до 285 млрд руб. (4,5 млрд долл.), что соответствует ранее обнародованным операционным показателям. EBITDA уменьшилась на 4,5% относительно уровня годичной давности до 27,5 млрд руб. (436 млн долл.), на 3% ниже нашего прогноза и на 4% – консенсусного. Рентабельность по EBITDA снизилась на 1,4 п.п. год к году и на 1,0 п.п. квартал к кварталу до 9,7%, оказавшись на 0,4 п.п. хуже ожиданий рынка. По итогам 2016 г. рентабельность по EBITDA составила 10,0%, снизившись на 0,9 п.п. Чистая прибыль сократилась на 13,8% до 13,5 млрд руб. (213 млн долл.), что на 10% ниже консенсус-прогноза. 
       
Валовая рентабельность снизилась на 1,5 п.п. год к году. Валовая прибыль компании росла в 4 кв. медленнее выручки, увеличившись лишь на 4% до 78 млрд руб. (1,2 млрд долл.). Соответственно, валовая рентабельность в отчетном периоде уменьшилась год к году на 1,5 п.п. до 27,5%, что означает снижение относительно предыдущего квартала на 0,6 п.п. За 2016 г. валовая рентабельность составила те же 27,5%, что на 1,0 п.п. ниже уровня 2015 г. По итогам этого года ритейлер планирует открыть 1 700 магазинов в формате «у дома» и не менее 15 гипермаркетов, а также показать рост выручки в диапазоне 9–13%. 
         

Мы берем модель по компании на пересмотр. Результаты Магнита за 4 кв. 2016 г. означают, что рентабельность уменьшается даже при относительно низких темпах роста выручки, и мы берем модель по компании и рекомендацию на пересмотр, чтобы скорректировать наши прогнозы с учетом последних тенденций. Рентабельность Магнита пока остается выше средней по рынку, но разница сокращается, и мы рассматриваем акции X5 Retail Group как более привлекательный выбор в российском розничном секторе на данный момент.

             Уралсиб

«Магнит» откроет особенно много «магазинов у дома» в 2017 году Сеть намерена обновить дизайн почти трети торговых точек. Еще нужно и изменение ассортимента, уверены аналитики

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/30/675340-magnit-mnogo

МАГНИТ: ИТОГИ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ

Магнит провел телеконференцию с руководством после публикации результатов и представил прогноз на 2017. Согласно прогнозу, рост выручки за год должен составить 9-13% г/г против текущего консенсус-прогноза 15,7% г/г, руководство отметило, что умеренные ожидания по росту выручки объясняются высокой неопределенностью в отношении динамики продовольственного ИПЦ и зарплат, и поэтому могут быть пересмотрены в 1П17. В 2017 Магнит планирует открыть минимум 1 700 магазинов «у дома», 15 гипермаркетов, 25 магазинов Магнит Семейный и 1 000 косметических магазинов. Прогноза по рентабельности EBITDA представлено не было, но руководство ожидает, что рентабельность останется на уровне 2016 года. Ожидается, что общие капитальные затраты достигнут 105 млрд руб., в том числе 9-10 млрд руб. на проект вертикальной интеграции. Гендиректор прогнозирует, что годовые выплаты дивидендов составят минимум 30 млрд руб. Ритейлер планирует обновить около 2 000 магазинов в течение года в рамках программы рестайлинга, каждый месяц 160-180 магазинов будет закрываться в среднем на две недели. Обновленные магазины обеспечат прирост выручки в среднем на 12% без учета эффекта каннибализации. 

Прогноз по открытию магазинов «у дома» был увеличен в два раза, что означает возврат к более агрессивным планам экспансии. В целом телеконференция произвела оптимистичное впечатление, поскольку руководство звучало убедительно в отношении запланированных инициатив. Мы обращаем внимание, что на этой неделе Магнит проведет non-deal роуд шоу в Нью-Йорке и Лондоне, и ожидаем дополнительных новостей от компании.

             АТОН

МАГНИТ ОПУБЛИКОВАЛ СЛАБЫЕ НЕАУДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 4К16/2016

В пятницу 27 января Магнит опубликовал неаудированные финансовые результаты по МСФО за 2016 год, которые оказались ниже консенсус-прогноза Interfax по показателям EBITDA и чистой прибыли. Показатель EBITDA за 2016 год вырос на 4% г/г до 108 млрд руб., а чистая прибыль упала на 8% г/г до 59 млрд руб. Замедление роста продаж оказало негативное влияние на рентабельность ритейлера: валовая рентабельность снизилась на 27,5% кв/кв, что привело к сокращению рентабельности EBITDA до 9,7% против 10,1%, согласно консенсус-прогнозу Interfax. Также поправки к закону о розничной торговле способствовали снижению рентабельности на 50-60 бп, которые должны быть возвращены в 1К17.

Мы считаем, что более слабые операционные показатели оказали влияние на традиционно сильную рентабельность компании. В целом результаты выглядят невпечатляюще, на наш взгляд.

                 АТОН

Магнит в IV квартале сократил чистую прибыль на 15%

Ритейлер Магнит в IV квартале 2016 года сократил чистую прибыль по МСФО на 15% по сравнению с аналогичным показателем за 2015 год, до 13,44 млрд рублей, согласно неаудированным данным. EBITDA Магнита в октябре-декабре снизилась на 4,7%, до 27,49 млрд рублей, сообщила компания. Рентабельность EBITDA составила 9,66% по сравнению с 11,09% годом ранее. По итогам 2016 года рентабельность EBITDA сократилась до 10,02% с 10,94% в 2015 году. Показатель EBITDA по итогам прошлого года выросла на 3,6%, до 107,75 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась на 7,96%, до 54,36 млрд рублей. Чистая выручка в 2016 году выросла на 13,07%, до 1 трлн 74,8 млрд рублей, в IV квартале — на 9,42%, до 284,67 млрд рублей.

Результаты Магнита оказались ожидаемо слабыми. Компания показывает сокращение прибыли и маржи при умеренных темпах роста выручки. Сейчас основным для инвесторов является, какие результаты Магнит покажет в 2017 году. Прогноз менеджмента по выручке на 2017 год составляет 9-13%, нижняя граница диапазона это почти на уровне ожидаемых нами номинальных темпов роста розничной торговли, а верхняя – показатели компании в 2016 году. Т.е. в целом ускорения не ожидается. Магнит прогнозирует дивиденды порядка 30 млрд руб., что дает доходность в 3%, т.е. о дивидендной истории тоже пока говорить рано.

             Промсвязьбанк

сегодня ожидаем: Магнит: роуд-шоу Нью-Йорк

см. календарь по акциям

Torres, Магнит шортить опасно, его все инвест дома любят)

Пора уже Магниту на 6500 сходить.Акция очень дорогая

Антон Ромашов, надо нам в наших фундаментальных табличках это автоматом посчитать

Тимофей Мартынов, 
интересный показатель из таблицы посчитать выручку на квадратный метр площади.
ашан впереди с отрывом в 2 раза от всех!
в 2,3 раза больше денег с метра, чем у магнита!
как так ?

у дикси на 40% больше выручка с метра, чем у магнита, например, и на 23% больше, чем у X5.