Магнит акции

Магнит продолжает планомерно двигаться в правильном направлении - Промсвязьбанк
Сегодня свою неаудированную финансовую отчетность по МСФО представил Магнит. На наш взгляд, результаты подтверждают, что компания находится на верном пути развития, но предстоит еще огромный объем работы.

Выручка компании в последние кварталы заметно ускоряется. По итогам 2 кв. общая выручка составила 342,9 млрд руб., что на 11,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Отметим, что существенную роль в этом сыграл заметный рост оптовых продаж (26,7%) в связи с консолидацией СИА Групп. Без этого эффекта рост чистой розничной выручки составил 10,8%.

Рост выручки также обусловлен и ростом торговых площадей. По итогам 2 кв. объем торговой площади увеличился до 6936 тыс. кв. м., что на 16,7% превышает уровни годичной давности. Программа реновации компании постепенно продолжается. К концу 2 кв. доля магазинов в новой концепции достигла 63% для формата магазинов у дома и 40% для дрогери.

Сравнивая темпы роста выручки Магнита с крупнейшим конкурентом X5 Retail Group, отметим, что разрыв в темпах роста компаний постепенно сокращается. При сохранении этой тенденции квартальные темпы роста компаний могут сравняться конце этого года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Динамика сопоставимых продаж Магнита улучшилась - Финам
«Магнит» отчитался об улучшении динамики сопоставимых продаж во 2К2019. Рост LFL выручки ускорился до 1,7% с 0,6% в предыдущие 2 квартала благодаря повышению среднего чека на 4,1%. Отток покупателей составил 2,3%, но снижение замедлилось с 3,0-3,5% в предшествующие 2 квартала.

Финансовый отчет между тем вышел слабый. Квартальная прибыль упала на 40% до 6,3 млрд руб. на фоне открытия магазинов, 2-х единовременных факторов, а также роста процентных расходов. Компания отразила списания после пожара на распределительном центре в Воронеже и расходы на консалтинг после завершения этих контрактов. Маржа чистой прибыли снизилась на 154 бп до 1,8%, маржа EBITDA – на 87 бп до 7,1%.

Результаты по прибыли не радуют, но мы полагаем, что влияние финансового отчета на котировки будет ограниченным, так как это было в рамках прогнозов и, кроме того, на рынке присутствуют ожидания оптимизации сети, операционных и капитальных затрат вслед за другими крупными игроками, что стало бы позитивным фактором для ритейлера.

Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Добрый день,
Компания Магнит 25.07 отчиталась по результатам 2кв. 2019, выручка и операционные показатели:
Выручка (+11,4%) до 343 млрд.руб.
(Х5 +14,4% до 435 млрд. руб.)
(Лента +0,4% до 100 млрд. руб.)
Прибыль до амортизации и налогов (+7,1%) до 24,4 млрд. руб.
Чистая прибыль (-39,5%) до 6,3 млрд. руб.

Магнит — рост выручки на 11,4% во 2 квартале 2019 года
Ключевые операционные и финансовые показатели Магнит за 2 квартал 2019 года:
  Общая выручка выросла на 11,4% с 307,8 млрд руб. за 2 квартал 2018 г. до 342,9 млрд руб. за 2 квартал 2019 г.
  Чистая розничная выручка выросла на 10,8% и составила 333,3 млрд руб.
  Оптовые  продажи  выросли  на  26,7%  до  7,4  млрд  руб.  преимущественно  в  связи  с онсолидацией продаж СИА Групп.
  Рост сопоставимых продаж (LFL) ускорился до 1,7% по сравнению с 0,6% в 1 квартале 2019 года на фоне роста среднего чека на 4,1% и сокращения трафика на 2,3%.
  Компания  открыла  (net)  661  магазин (322  магазина  у  дома,  340  магазинов  дрогери  и закрыла  один  супермаркет)  по  сравнению  с  335  магазинами  (220  магазинов  у  дома,  5 супермаркетов  и  110  магазинов  дрогери),  открытыми  во  2  квартале  2018  г.  Общее количество магазинов сети составило 19 884 магазина по состоянию на 30 июня 2019 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Куча ненужных данных, а самого основного прибыли нет.

Потеряев А.А., для ритейлера важнее не прибыль. а выручка. Если растет выручка, следовательно растет доля рынка. При выходе на определенный уровень по доле рынка, можно с этим рынком делать все, что захочешь.

Прибыль упала, а акция в рост пошла — интересно…

khornickjaadle, Компания открыла (net) 661 магазин (322 магазина у дома, 340 магазинов дрогери и закрыла один супермаркет) по сравнению с 335 магазинами (220 магазинов у дома, 5 супермаркетов и 110 магазинов дрогери), открытыми во 2 квартале 2018 г. Общее количество магазинов сети составило 19 884 магазина по состоянию на 30 июня 2019 г.
В 2! раза прирост новых магазов, 20 тыщ уже. Ещё очередным 30% магазов сделали реновацию. Я вообще не понимаю откуда там какие деньги ещё свободные остаются.

Alex666, Так согласно инвестпрограмме и открывают в 2 раза больше. Толку пока нет, прибыль падает.

khornickjaadle, Валовая прибыль во 2 квартале 2019 г. составила 82,2 млрд руб., валовая маржа — 24,0%. Влияние пожара, произошедшего на распределительном центре в Воронеже, на валовую рентабельность составило 29 б.п.
Тоже надо иметь ввиду.

Чего-то как-то не впечатлил отчёт. Да, LFL начал рост и вырос аж до 1,7%, но там база низкая, да и у конкурентов, видимо, рост под 5% (например, X5) и совсем с другой базы. Зато чистый долг увеличился аж на 31,6% (+43,6млрд). Это ж долг/EBITDA около 2х. Пока за счёт долга они могут выплачивать дивиденды, но я бы за них начал сильно беспокоиться, а то кредитное бремя для розницы уже приличное. При этом им ещё будут нужны серьезные средства на модернизацию оставшихся 37% продуктовых магазинов и 60% дрогери магазинов. В общем не убедил меня отчёт в нормализации ситуации в компании, к сожалению.

Начали закрывать суперы, это правильно. Х5 кстати тоже последнее время многие Перекрёстки закрывает. Тренд…

Прибыль упала, а акция в рост пошла — интересно…

khornickjaadle, Компания открыла (net) 661 магазин (322 магазина у дома, 340 магазинов дрогери и закрыла один супермаркет) по сравнению с 335 магазинами (220 магазинов у дома, 5 супермаркетов и 110 магазинов дрогери), открытыми во 2 квартале 2018 г. Общее количество магазинов сети составило 19 884 магазина по состоянию на 30 июня 2019 г.
В 2! раза прирост новых магазов, 20 тыщ уже. Ещё очередным 30% магазов сделали реновацию. Я вообще не понимаю откуда там какие деньги ещё свободные остаются.

Alex666, Так согласно инвестпрограмме и открывают в 2 раза больше. Толку пока нет, прибыль падает.

Прибыль упала, а акция в рост пошла — интересно…

khornickjaadle, Компания открыла (net) 661 магазин (322 магазина у дома, 340 магазинов дрогери и закрыла один супермаркет) по сравнению с 335 магазинами (220 магазинов у дома, 5 супермаркетов и 110 магазинов дрогери), открытыми во 2 квартале 2018 г. Общее количество магазинов сети составило 19 884 магазина по состоянию на 30 июня 2019 г.
В 2! раза прирост новых магазов, 20 тыщ уже. Ещё очередным 30% магазов сделали реновацию. Я вообще не понимаю откуда там какие деньги ещё свободные остаются.

раз у втб есть доля в магните че б ему не давать тут же кредит по паспорту или микрозайм на кассе?

Сергей Иванов, а может они ещё дальше пойдут, и ипотеку можно будет отработать грузчиком в Магните во 2 смену )

ZaPutinNet, не исключаю что и за такую работу скоро ипотечники драться начнут и очередь стоять вообще от симбиоза неплохо бы выжать максимум, может обмен валюты, хз. денежный мешок может упростить жизнь ритейлера

Прибыль упала, а акция в рост пошла — интересно…

раз у втб есть доля в магните че б ему не давать тут же кредит по паспорту или микрозайм на кассе?

Сергей Иванов, а может они ещё дальше пойдут, и ипотеку можно будет отработать грузчиком в Магните во 2 смену )

Магнит — рост выручки на 11,4% во 2 квартале 2019 года
Ключевые операционные и финансовые показатели Магнит за 2 квартал 2019 года:
  Общая выручка выросла на 11,4% с 307,8 млрд руб. за 2 квартал 2018 г. до 342,9 млрд руб. за 2 квартал 2019 г.
  Чистая розничная выручка выросла на 10,8% и составила 333,3 млрд руб.
  Оптовые  продажи  выросли  на  26,7%  до  7,4  млрд  руб.  преимущественно  в  связи  с онсолидацией продаж СИА Групп.
  Рост сопоставимых продаж (LFL) ускорился до 1,7% по сравнению с 0,6% в 1 квартале 2019 года на фоне роста среднего чека на 4,1% и сокращения трафика на 2,3%.
  Компания  открыла  (net)  661  магазин (322  магазина  у  дома,  340  магазинов  дрогери  и закрыла  один  супермаркет)  по  сравнению  с  335  магазинами  (220  магазинов  у  дома,  5 супермаркетов  и  110  магазинов  дрогери),  открытыми  во  2  квартале  2018  г.  Общее количество магазинов сети составило 19 884 магазина по состоянию на 30 июня 2019 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Куча ненужных данных, а самого основного прибыли нет.

так набрал. вот жалею, что продавал рано.

Ну вот, магнит постепенно становится на ноги. Даже теперь и жалею, что продавал его на отскоке. Самое правильное набирать его сейчас и в долгосрок.

Alex64, набирать надо было по 3300 когда наливали

раз у втб есть доля в магните че б ему не давать тут же кредит по паспорту или микрозайм на кассе?

Магнит - рост выручки на 11,4% во 2 квартале 2019 года
Ключевые операционные и финансовые показатели Магнит за 2 квартал 2019 года:
  Общая выручка выросла на 11,4% с 307,8 млрд руб. за 2 квартал 2018 г. до 342,9 млрд руб. за 2 квартал 2019 г.
  Чистая розничная выручка выросла на 10,8% и составила 333,3 млрд руб.
  Оптовые  продажи  выросли  на  26,7%  до  7,4  млрд  руб.  преимущественно  в  связи  с онсолидацией продаж СИА Групп.
  Рост сопоставимых продаж (LFL) ускорился до 1,7% по сравнению с 0,6% в 1 квартале 2019 года на фоне роста среднего чека на 4,1% и сокращения трафика на 2,3%.
  Компания  открыла  (net)  661  магазин (322  магазина  у  дома,  340  магазинов  дрогери  и закрыла  один  супермаркет)  по  сравнению  с  335  магазинами  (220  магазинов  у  дома,  5 супермаркетов  и  110  магазинов  дрогери),  открытыми  во  2  квартале  2018  г.  Общее количество магазинов сети составило 19 884 магазина по состоянию на 30 июня 2019 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Смотрим на выручку. Сколько было и сколько стало! Для ритейлера это — основное.

У Магнита наценка 1 000 %?
Сейчас финансовый аналитики нам всё-всё объяснят!

Ну вот, магнит постепенно становится на ноги. Даже теперь и жалею, что продавал его на отскоке. Самое правильное набирать его сейчас и в долгосрок.

Все неплохо, торопятся занимать рынок. Это они ещё даже стараться не начали — не ввели нормальную программу лояльности и не используют все плюхи от связи с ВТБшкой и проч.
По мне так пусть с нулевой прибылью работают, если сохранят темпы открытий и нормальную логистику обеспечат в дальних регионах.

Магнит - прибыль за 1 п/г РСБУ -49% г/г
Магнит — прибыль за 1 п/г РСБУ -49% г/г



отчет



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчеты сегодня: Магнит, Мейлру
Напоминаю, что лучшие комментарии к отчетам зарабатывают по 500 рублей.
Сегодня отчет Магнита. За него будем награждать. MAIL никому не интересен т.к. на Мосбирже не торгуется, поэтому за него награды не будет.

Обсуждайте Магнит тут:
https://smart-lab.ru/chat/?x=1902

Задача: сделать наш форум-чат самым полезным чтивом по акциям!:))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Магнит: МСФО 2 кв

см. календарь по акциям

Чистая прибыль Магнита во 2 квартале может снизиться до 6,8 млрд рублей - Велес Капитал
«Магнит» раскроет свои неаудированные финансовые и операционные результаты 25-го июля. Цифры будут представлены как с учетом нового стандарта МСФО 16, так и без него на сопоставимой основе. Мы на данный момент предоставляем наши прогнозы без учета МСФО 16.

Инфляция в России незначительно ускорилась во 2К 2019 г. до 5,9% г/г по сравнению с 5,8% г/г в 1К 2019 г., что в купе с изменениями в ассортименте позволяет рассчитывать на стабильный рост среднего чека. Наибольшие опасения в итогах 1К вызвало снижение трафика на 3,5%, однако менеджмент отмечал значительное улучшение показателя в марте и апреле. Мы ожидаем, что сопоставимые продажи «Магнита» остались в положительной зоне и продемонстрируют более существенный рост по сравнению с предыдущим кварталом (+0,6% в 1К 2019 г.) на фоне эффекта низкой базы. Также изменение календарнизации открытий и их более равномерное распределение, согласно наши прогнозам, приведет к значительному ускорению роста торговых площадей.

Мы ожидаем выручку ритейлера за 2К 2019 г. на уровне 342 млрд руб., что на 11,5% больше чем годом ранее. Консолидация СИА Групп продолжит на наш взгляд оказывать положительное воздействие на оптовую выручку «Магнита». Валовая рентабельность может снизится по сравнению со 2К 2018 г. до 23,8% в том числе из-за роста доли низкомаржинального оптового бизнеса в выручке и дополнительных расходов, связанных с пожаром в региональном распределительном центре в Воронеже.

Авто-репост. Читать в блоге >>>