Финаме
БКС Мир ИнвестицийНа чем такой дикий флет, куда пойдем, какие мысли?
Eckolaid, наверно есть договоренность по передаче пакета по определенной цене
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 312,4 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 12,8 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,2 |
| EV/EBITDA | 4,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3065₽ -1.05%
-
Eckolaid, наверно есть договоренность по передаче пакета по определенной цене
- Квартальный отчет Магнита по продажам слабый, но перспективы важнее
Магнит выпустил слабый отчет по продажам за II квартал – LFL снизились на 5,2% г/г, чистая прибыль сократилась на 21,5% г/г.
Мы пересмотрели наши ожидания по прибыли на 2018-2019 в меньшую сторону, понизили целевую цену на 3% до 4778 руб., но сохранили рейтинг «держать».
Малых Наталия
Мы полагаем, что последние квартальные результаты уже заложены в цены, и перспективы в данном кейсе важнее ретроспективы. В компании многое изменилось – менеджмент, акционеры, готовится новая стратегия развития. Мы рекомендуем дождаться презентации стратегии на Дне инвестора, который пройдет в конце сентября, а также первых результатов работы новой команды (важно увидеть плюсовую динамику квартальных сопоставимых продаж в 4К 2018).
Любая инвестиция – это вопрос цены. На данном этапе акции Магнита торгуются с дисконтом порядка 16% по отношению к аналогам по форвардным мультипликаторам, и риски компенсируются ценой.
Долговая нагрузка остается на приемлемом уровне. Чистый долг /EBITDA составил на конец 1-го полугодия 105 млрд руб. или 1,20х EBITDA. За последний год Магнит открыл свыше 2100 новых магазинов
ГК «ФИНАМ»
читать дальше на смартлабе 
Shmikl,
Чел же не сказал в каком городе живёт
Потеряев А.А., Не сказал. Но если судить о всей сети по одному своему городу, то лучше жевать.
Shmikl,
Кстати по моему городу наверное то же не очень верно судить. Я в Краснодаре он тут начинался и возможно чуть лучше чем в других городах. Думаю различия по городам могут быть очень существенные. Если чел живёт в депрессивном отстойном городе, то даже, если магазину повезёт с управлением, то он наверное всё равно будет уступать магниту в процветающем городе.
Потеряев А.А., я из командировок не вылезаю, наверное, в каждой дырке Краснодарского и Ставропольского регионов знаю, где продуктами затарится. Но не возьмусь сравнивать ритейлеров, тем более их перспективы. Слишком уж большая неопределенность и зависимость даже не от новостей, а от вбросов. Кстати, на мой взгляд, рулевой в виде ВТБ — это минус. Как посмотрю в честные глаза Костина, так рука непроизвольно старается кошелек подальше спрятать. :)
Shmikl, в наше время кошельки нужно хорошенько прятать
игорь валуев,… что б самому не найти, тогда и деньги целы будут
Shmikl,
Чел же не сказал в каком городе живёт
Потеряев А.А., Не сказал. Но если судить о всей сети по одному своему городу, то лучше жевать.
Shmikl,
Кстати по моему городу наверное то же не очень верно судить. Я в Краснодаре он тут начинался и возможно чуть лучше чем в других городах. Думаю различия по городам могут быть очень существенные. Если чел живёт в депрессивном отстойном городе, то даже, если магазину повезёт с управлением, то он наверное всё равно будет уступать магниту в процветающем городе.
Потеряев А.А., я из командировок не вылезаю, наверное, в каждой дырке Краснодарского и Ставропольского регионов знаю, где продуктами затарится. Но не возьмусь сравнивать ритейлеров, тем более их перспективы. Слишком уж большая неопределенность и зависимость даже не от новостей, а от вбросов. Кстати, на мой взгляд, рулевой в виде ВТБ — это минус. Как посмотрю в честные глаза Костина, так рука непроизвольно старается кошелек подальше спрятать. :)
Shmikl, в наше время кошельки нужно хорошенько прятать- На улице, на которой я живу, в радиусе 175 – 200 м. расположены 7 крупных супермаркетов: Билла, Пятёрочка, Дикси, Верный и 3 Магнита!!! Был ещё один – Спар. Но он с полгода назад закрылся (теперь там магазин одежды «Хороший»). Как я понимаю, он не выдержал конкуренции, хотя находился в самом выгодном месте: 25 м от трамвайной и автобусной остановок. У всех упомянутых магазинов есть свои положительные и свои отрицательные стороны. Если бы я был владельцем магазина, я, прежде всего, изучил бы всех своих конкурентов и перенял бы весь положительный опыт. Но, как видно, на это не хватает креатива ни у одного из руководителей конкретно взятого магазина…
Первый раз в жизни сегодня затарился в Магните продуктами. Магазин был новый, поэтому понравился. Видно, что отделан дешево но со вкусом, но качество товаров (главным образом фруктов) и ассортимент понравился
Тимофей Мартынов, надо было фьючами)
Shmikl,
Чел же не сказал в каком городе живёт
Потеряев А.А., Не сказал. Но если судить о всей сети по одному своему городу, то лучше жевать.
Shmikl,
Кстати по моему городу наверное то же не очень верно судить. Я в Краснодаре он тут начинался и возможно чуть лучше чем в других городах. Думаю различия по городам могут быть очень существенные. Если чел живёт в депрессивном отстойном городе, то даже, если магазину повезёт с управлением, то он наверное всё равно будет уступать магниту в процветающем городе.
Потеряев А.А., я из командировок не вылезаю, наверное, в каждой дырке Краснодарского и Ставропольского регионов знаю, где продуктами затарится. Но не возьмусь сравнивать ритейлеров, тем более их перспективы. Слишком уж большая неопределенность и зависимость даже не от новостей, а от вбросов. Кстати, на мой взгляд, рулевой в виде ВТБ — это минус. Как посмотрю в честные глаза Костина, так рука непроизвольно старается кошелек подальше спрятать. :)Никому не скажу, что поставил крупную заявку на покупку по 3999.
Сергей Х,
случайно минус поставил., хотел птичкой полистать.
Сам вчера поставил 2 заявки по 4100 и 4070 одну удовлетворили.
Но большой ставки на магнит не делаю в лидерах другие бумаги.
Shmikl,
Чел же не сказал в каком городе живёт
Потеряев А.А., Не сказал. Но если судить о всей сети по одному своему городу, то лучше жевать.
Shmikl,
Кстати по моему городу наверное то же не очень верно судить. Я в Краснодаре он тут начинался и возможно чуть лучше чем в других городах. Думаю различия по городам могут быть очень существенные. Если чел живёт в депрессивном отстойном городе, то даже, если магазину повезёт с управлением, то он наверное всё равно будет уступать магниту в процветающем городе.
Первый раз в жизни сегодня затарился в Магните продуктами. Магазин был новый, поэтому понравился. Видно, что отделан дешево но со вкусом, но качество товаров (главным образом фруктов) и ассортимент понравился
Тимофей Мартынов, Сам последний раз был Магнит Косметик, но сотрудники в обычном Магните закупаются (если нет возможности доехать до МЕТРО)
Первый раз в жизни сегодня затарился в Магните продуктами. Магазин был новый, поэтому понравился. Видно, что отделан дешево но со вкусом, но качество товаров (главным образом фруктов) и ассортимент понравился
Прекрасно! Магнит упал, а я еще набрал!
Сергей Х,
Я поставил заявки, пока не налили. Если не нальют не обижусь. Отчёт не очень.- Если магнита в день отчёта все таки говорит мне о том что был инсайд до его выхода
Магнит обречен. Ну не ходит туда народ. Про большие города вообще молчу. В маленьких городках (наподобие деревни) есть несколько магазинов (пятерочки), так и там тоже открывают Магниты. Грязь, отсутствие нужных товаров… ну неприятно туда ходить. И еще огромная конкуренция, которую Магнит однозначно проигрывает. Не удивлюсь если через год он будет стоить 2000. Всем удачи.
Dur, Вы рассказываете какие-то сказки из параллельной реальности. В нашей деревне (районный городок Краснодарского края) на стоянке Магнита ВСЕГДА в разы больше машин, чем на стоянках других супермаркетов (Дисконт, Пятерочка).
Про грязь вообще брехня!
Shmikl,
Чел же не сказал в каком городе живёт, хотя я так понимаю во многом это даже не от города зависит а от менеджмента конкретного магазина.
Насчёт грязи я могу и не заметить, но что я точно заметил. В магните тележки катаются легко на осях колёс нет волосни, то ли тележки обслуживают то ли хорошо убирают я не знаю. А вот в О кей найти тележку без волосни практически нереально.
Кстати сейчас решается даже основная проблема магнитов создание очередей у касс Мне иногда казалось, что там спецом на время кассы прикрывали.
У меня рядом магнит с терминалами оплаты без кассира и там обычно очереди почти нет.
Да и самое главное я хожу в магнит просто потому, что он ближе к дому.- как можно в скидках и промоакциях видеть буллиш тезис? магнит же сами сказали что они запускали большие дисконтные программы в этом квартале, что сильно ударило по чеку. и в то же время ожидаемого роста трафика не дало. много акций и скидок это скорее плохая логистика. я хз конечно, но сейчас по числам то что я вижу, у магнита дела не лучшим образом складываются
А, теперь понял. Акции Магнита падают, потому что у компании все отлично
Dur, ну когда уже магниту поплохеет, надоело роста ждать)Магнит обречен. Ну не ходит туда народ. Про большие города вообще молчу. В маленьких городках (наподобие деревни) есть несколько магазинов (пятерочки), так и там тоже открывают Магниты. Грязь, отсутствие нужных товаров… ну неприятно туда ходить. И еще огромная конкуренция, которую Магнит однозначно проигрывает. Не удивлюсь если через год он будет стоить 2000. Всем удачи.
Dur, приоткрою для вас занавес… существует другая категория покупателей, не «продуктовая корзина». Это предприниматели, которые закупаются по «точечным акционным позициям» (скидки до 60%, до 70%).И товар этот между предпринимателями на драку-собаку))) поэтому- обычным покупателям достаются лишь пустые полки… Я знаю множество таких предпринемателей, сама оставляю там не одну десятку тысяч в раз (и это вам не семейная продуктовая корзина). И, заметьте товар отпускается без ограничения (хоть весь магаз выноси))) в отличии от «5»
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
