Россети Ленэнерго акции

znak,
Время тарить Ленэнерго, судя по всему, наступит в конце декабря -начале января… До того времени, в условиях ограниченности ресурсов, ...

baobab, Спасибо

Кому нужны деньги, Рекомендация — продавать акции
Кому нужны убытки, рекомендация — держать акции
Для всех остальных — никогда не покупать акции россетей

֍ Гадаю на ромашке ֍, мои расчеты дают РПП в размере текущих планов Ленэнерго по дивидендам на 2022 и 2023 год

В тексте про это «По ЦП, Лен...

Razb0rka, на мой взгляд не туда смотришь
введение с 2023 механизма РПП во всех МРСК
— означает что будут все доводить в течение нескольких лет даже у глубоко
убыточной МРСК СЕВ КАВКАЗА до разумной эффективности
доводить и контролировать некий KPI ( кпэ ) а также эффективность менеджмента
контролировать незаконный вывод денег повышать дисциплину платежей
и работать с дебиторской задол и снижать потери в сетях
контролироать закупки и оплату подрядчиков и сторонних исполнителей
а супер прибыль заложена в новых тарифах (с 1 июля ) и следующем повышении тарифов
а также 120 кратном росте технолог присоединения — 1 июля (с 3 кварт ) этого года
надо только уметь складывать и немного подождать уже
в отчете за 3 кварт это можно будет видеть
оценки и расчеты выше — все цифры можно проверить самостоятельно
ничего особо умного нет в расчетах
а по технолог присоединению потом покажу
и думать имеет смысл о дивах в других фишках
если в газпроме не дадут еще раз — то тогда опять без дивов на мой взгляд вероятно
движение до 126--127 — там технич уровень и 100 проц фибонач — смотри дневной график
на мой взгляд имеет смысл учитывать что из-за большой доли недружеств акционеров
в газпроме и сбере и других комп с госконтролем — до тех пор пока не вернут наши валютные резервы
им дивидендов скорее не видать —возможно будет как в тгк-1
к такой логике событий и таким возможным потерям не каждый готов

Razb0rka, не особо понял — на сколько в итоге предполагете увеличение дивидендов по профам Ленэнерго?

֍ Гадаю на ромашке ֍, мои расчеты дают РПП в размере текущих планов Ленэнерго по дивидендам на 2022 и 2023 год

В тексте про это «По ЦП, Ленэнерго РПП всего лишь дает законный источник выплаты дивидендов»

RAZBORKA влияния 5% НВВ на прибыль и дивиденды сетевых компаний за 2023 год
smart-lab.ru/blog/828670.php

Razb0rka, не особо понял — на сколько в итоге предполагете увеличение дивидендов по профам Ленэнерго?

"Россети Ленэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.08.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.08.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

znak,
Я, честно говоря, на 129,95 выскочил по тейк профиту… не ожидал такой бойкости, напоминающей манипуляцию…. Все больше на татарскую не...

baobab, как обещал привожу расчет дополнительной прибыли за
2 половину этого года только от роста тарифов
рост тарифов в среднем составил в среднем 23 коп за килотватт час
( одно или двухтарифный режим )
годовое потребление потребителей через сети около 48.5-49.5 млрд квт час
( очень крупные потребители обычно не входят и покупают и получают напрямую от оптового рынка генерации и часто через сети фск)
за половину года среднее значение = 24.5 млрд квт час
доля сетей в в тарифе среднем 43 проц предприят, 46 проц рядовые потребит
и 51 проц приравненные к небольшие потребители ( мелкие фирмы, индивид предпринимат
и прочие ) — в среднем 46 проц-- остальные 54 проц забирают оптовая генерация и гарантир
поставщики-- сбытовые комп
дополнит выручка == 24.5 млрд *0.23 руб *0.46 ( 46 проц )=2.59 млрд руб
вычесть ндс (16.6 проц===20 проц ндс ) и 20 проц налог на прибыль
итого получится == 1.8 млрд руб== дополнит чистая приб за след пол года
==========
однако главная интрига в том что сбытовые компании получат свою долю 6-10 проц
от прироста тарифов --
а генерация — может и не получить
поскольку электричество покупается на оптовом рынке генераторов
гэс, огк и тгк — там просто конкуренция продавцов и некая оптимальня средняя
тогда это их часть прибыли
от роста тарифов возможно достанется сетям — а указанная выше дополнит прибыль от роста тарифов может еще сильнее вырасти

=========================
потом добавим доп прибыль от экономии электоэнергии
и от новых тарифов тех присоединения и возврат за год 1.5 млрд от области
в след году эта цифра прибыли от прироста тарифов утраивается
— в 2 раза поскольку за год == 2 полугодия
и еще 1 раз от вероятного нового подобного традиционного повышения-индексации тарифов в середине
след года == то есть 1.8*3=5.4 млрд руб-- это почти 6 рубл дополнит увеличения дивов на привилег акцию только от повышения тарифов уже в дивидендах за след год
а учесть нужно еще прирост дивов от технолог присоединения и от возврата в компанию долгов от должника
которые не были на балансе
все весьма неплохо для владельца привилегир акций
расчетную доп прибыль от тех присоединения изложу позднее
доп прибыль в год от планового сокращения потерь электричества
за счет проведенного обновления сетей — тоже позднее
подумай про тгк-1 стоит ли держать — там весьма вероятно дивов не будет

znak,
Я, честно говоря, на 129,95 выскочил по тейк профиту… не ожидал такой бойкости, напоминающей манипуляцию…. Все больше на татарскую не...

baobab, сегодня выложу сколько за след половину этого года получит компания дополнительной прибыли от повышения тарифа с 1 июля-- цифра — будет убедительная
а на след год — ее нужно умножить на 3
на 2 — это за две половины след года плюс 1 — это повышение тарифов почти такое
во 2 полугодии 2023 — цифры будут хороши
подумай стоит ли держать тгк-1 — поскольку дивов очень вероятно не будет в след году
из-за Фортума
а уже потом еще несколько дней — дам расчет сколько еще получит дополнит прибыли
компания
за счет роста оплаты со 2 половины этого года
за технологическое присоединение к сетям более чем в 100-120 раз
дивы за этот год оцениваю выше 22 руб
а цену при ставке цб около 9.75-7.0 проц на след год
с премией 3 проц к ставке 22/ (9.75-10 проц )=225 руб
уже за след год из-за нового роста тарифов в середине след года
оцениваю дивы более 26 руб

«Россети Ленэнерго» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении...

Раскрывальщик, есть Программа развития зарядной инфраструктуры ПАО россети -ленэнерго до 2025 года
как самостоятельной структуры — на мой взгляд возврат долга 10.5 млрд рублей в баланс
россети -ленэнего может произойти в 2025 — 2026 годах — то есть имеется вероятность
закрыть вопрос несколько быстрее в
ближайшие годы как говорил недавно Рюмин

"Россети Ленэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.08.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.08.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZBORKA влияния 5% НВВ на прибыль и дивиденды сетевых компаний за 2023 год
smart-lab.ru/blog/828670.php

Razb0rka, механизм Расчетн Препринимат Прибыли будет введен в тарифы с 2023 года и за нескольк лет механизи отладят даже в малоприбыльных и почти убыточных мрск
— согласие на это получено и это обещано первому лицу и будет четко выполнено --тут без вариантов
( президент даже удивился что до сих пор еще не ввели механизм Расчетной Предпринимат Прибыли )
во главе — эффективность и рост эффективности
дополнительно --ранее было поручение президента о вернуть долг 10.5 млрд руб
в компанию Россети Ленэнегро который накопился у Ленобласти
----в первых месяцах этого года было заключено мировое соглашение по этой сумме
и Рюминым был обещан возврат долга в ближайшие годы ( возможно могут ускорить года за 4 )
--это было обещано руководителю страны на встрече
и это безусловно будет выполнено и об этом будет доложено
поскольку поручения президента находятся на особом контроле
их стараются выполнять досрочно и об этом обычно докладывают
— поэтому строгость и точность выполнения не вызывает сомнений
обо всем этом есть на видео недавней встречи Рюмина с президентом
о реальности выполнения всего перечисленного нет никакого сомнения
все очень даже хорошо--это вам не одно и то же что ждать дивиденды от газпрома, сбера или тгк-1

RAZBORKA влияния 5% НВВ на прибыль и дивиденды сетевых компаний за 2023 год
smart-lab.ru/blog/828670.php

"Россети Ленэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.08.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.08.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

znak,
Я, честно говоря, на 129,95 выскочил по тейк профиту… не ожидал такой бойкости, напоминающей манипуляцию…. Все больше на татарскую не...

baobab, сегодня почти все фишки падают --поэтому рост в не фишках небольшой
да внимание всех на газ, сбер, айт
но средневзвешенная за день сегодня выше чем вчера — на мой взгляд рост акции продолжается
при падении фишек

baobab, для тебя информация к размышлению
----средневзвешенная сегодняшнего дня близка и не сильно отличается
от средневзвешенной в первый ...

znak,
Я, честно говоря, на 129,95 выскочил по тейк профиту… не ожидал такой бойкости, напоминающей манипуляцию…. Все больше на татарскую нефтехимию смотрел…

Имхо слияние Россетей и ФСК не должно негативно повлиять на котировки дочек Россетей, торгующихся на рынке (в тч — Ленэнерго, Россети Центра...

baobab, для тебя информация к размышлению
----средневзвешенная сегодняшнего дня близка и не сильно отличается
от средневзвешенной в первый день организованного падения 18 июля
что грубо можно увидеть на минутном графике средневзвешенной за день — WMA530
( за 530 минут )
что на мой взгляд говорит об интересе покупателей
именно она на мой взгляд и определяет поведение волатильной акции
-------------------------
— чистая прибыль за 6 месяцев 2022 составила около 10.3 млрд рублей по
недавнему отчету
грубо на мой взгляд чистую прибыль за 12 месяц можно оценить 10.3 *2=20.6 млрд рубл
( скорее все же несколько меньше и более точна пропорция прошлого года)
===также грубо нужно добавить прибыль за 6 месяцев от прироста выручки из-за повышения тарифов с 1 июля ==
с учетом доли сетей и вычетом ндс и налога на прибыль — это весьма приличная величина
( представлю ее когда это будет уместно )
== еще нужно прибавить дополнит прибыль почти за пол года от более стократного роста платы
за технологич присоединение
— оценка этой величины также есть и ее легко многим сделать самостоятельно
== еще на мой взгляд нужно вероятно учесть ежегодный возврат долга 1.5 млрд руб по мировому соглашению
с ленинград областью
--через тариф или налоги или в другой форме
итого на мой взгляд может получиться грубая но весьма приличная и серьезная оценка будущ дивиденда — который
в результате по оценкам будет больше чем за прошлый год
а если учесть возможный рост тарифов в середине след года то на мой взгляд потенциальные дивы уже за 2023 год
даже как-то неудобно называть

Имхо слияние Россетей и ФСК не должно негативно повлиять на котировки дочек Россетей, торгующихся на рынке (в тч — Ленэнерго, Россети Центра...

baobab, более точная формулировка — у акций региональных сетевых компаний ( хотя некоторые сетевые также владеют
сбытовыми )

znak, почему надурили? Указ президента был же в феврале. Приняли решение о объединении на совете директоров 15 июля.

Павел Проценко, решение по фск и сетевому холдингу ( именно холдингу ) принималось с целью
создания единого денежного котла ( за счет фск и прекращения перекрестного финансирования) для финансирования инвест программ
некоторых малорентабельных и убыточных дочерних мрск и также
Восточного Полигона. -об этом было в ведущих деловых изданиях
а по поводу надурили — это относится к намеренным недостоверным информационным вбросам
одновременно на разных форумах
еще в выходные дни с 16 июля-- цель которых была понизить курс и купить хороший актив
по весьма привлекательной цене
особенно хорошо это видно в районе минимальных цен 19 июля недавнего движения —
где аккумулятор A/D сильно рос а курс акции пытались понизить- смотри 30 сек или 1 мин график
--на малых таймфреймах в тот день

Имхо слияние Россетей и ФСК не должно негативно повлиять на котировки дочек Россетей, торгующихся на рынке (в тч — Ленэнерго, Россети Центра и Поволжья, МСК Урала и тп)… Пакеты региональных сбытовых компаний, контролируемые новой мамкой останутся теми же, что и сейчас… Потребность в дивах от дочерних обществ у объединённой компании сохранится (или, скорее, возрастёт)… Переход на единую акцию для всех энергосбытовых компаний не обсуждается (и трудно реализуем из-за довольно больших пакетов в свободном обращении и необходимости привлекать гигантские средства на выкуп их акций)…
Вывод: у акций региональных сбытовых компаний, показавших отличную доходность за 2021 отличные перспективы на дивы за 2022…

Павел Проценко, многие мрск недавно на советах директоров рассматривали планы на 2023 и следующ год как самостоятельные единицы более того н...

znak, почему надурили? Указ президента был же в феврале. Приняли решение о объединении на совете директоров 15 июля.

znak, так а дивы не пересмотрят после объединения? Сколько тогда будет стоить эта акция

Павел Проценко, многие мрск недавно на советах директоров рассматривали планы на 2023 и следующ год как самостоятельные единицы более того на несколько лет поставлена задача чтобы вывести по kpi(КПЭ ) несколько
малорентабельных и убыточных мрск
до уровня разумной эффективности ( а не прятать некоторые неэффективные и проворовавшиеся подразделения в общем котле )
положив в основу анализ работы прошлых лет
(замена менеджмента и оптимизац управления в ряде мрск, дополнительные настройки и дополн регулирование
убрать незаконный вывод денег и завышение цен на приобретаемые материалы и целый ряд возбужденных уголовных дел — смотри про это много материала в интернете )
и внедрение нового подхода
когда Расчетная Предпринимательская Прибыль закладывается в тарифы
и это вводится с 2023 года
причем здесь объединение и кого с кем
а вы если про объединение с кондитерской фабрикой -то я пока не слышал
а в целом надурили — но некоторые участники рынка только так и зарабатывают
--

Алексей Мидаков, не совсем точен анализ-- не указано что прибыль локально упала по причине
что выросла себестоимость услуг
поскольку также...

znak, так а дивы не пересмотрят после объединения? Сколько тогда будет стоить эта акция

Ленэнерго. Обзор финансовых показателей за 2-й квартал 2022 годаКомпания Ленэнерго опубликовала отчет РСБУ за 2-й квартал 2022 года.Выручка ...

Алексей Мидаков, не совсем точен анализ
имело смысл сравнивать не кварталы а полугодия
— не указано что прибыль локально упала по причине
что выросла себестоимость — ее структуру скоро увидим -там может быть кому
то типа фск разово хорошо заплатили
поскольку также росла и амортизация больших сделанных ранее инвестиций входящая в себестоимость --
но это с другой стороны рост свободн денежного потока и кэша
и улучшение доступа к конечному потребителю за счет сделанных инвестиций
где за последние этапы до технол присоединения — некоторые посреднические мелкие компании
иногда просили более сотен тысяч рублей
но самое интересное — оценка роста чист прибыли во второй половине 2022
за счет роста электрич тарифов и стократного роста тарифа на технолог присоединение
все цифры и оценки уже сделаны но будут представлены тогда когда будет уместно
но на мой взгляд в плане дивидендной истории вероятно — это вероятный лидер и в секторе и скорее всего среди остальных акций
в плане потенциал рост курса, доходность, дивы, надежность дивов
----
поскольку с газпромом и сбером вопрос с дивами будет решен только через год
на собраниях акционеров а у других компаний акции обыкновенные — где дивы
могут не назначать
по тгк-1 — заморожена сделка с Фортум — и пока Фортум не выйдет то с дивами очень большое сомнение
----
-некоторая слабость акции --это ликвидность, а также не дают и нет больших плечей

Ленэнерго. Обзор финансовых показателей за 2-й квартал 2022 года

Компания Ленэнерго опубликовала отчет РСБУ за 2-й квартал 2022 года.

Выручка снизилась на 5,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Прибыль от продаж снизилась на 26,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Россети Ленэнерго» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении...

Раскрывальщик,
Прикольно, однако
Об эффективности Ленэнерго, или об эффективности Гендиректора???
А впрочем, какая разница…