Финаме
БКС Мир ИнвестицийВторой шанс не упущу!
Как под копирку, точно также как в пятницу по ТМК, выросшем на 37%, вышла новость о том что компаниях НКНХ и Казаньоргсинтез на рассмотрение советов директоров поставлен вопрос о выплате дивидендов за 2-е полугодие.
Как такое возможно, чтобы так близко события были? В ТМК не успел, побоялся зайти, а в НКНК и Казаньоргсинтез вошёл, там дело в том, что их СИБУР забирает, и перед вливанием в СИБУР менеджемент НКНХ и Казаньоргсинтез видимо решили вывести через дивиденды накопленную прибыль.
Нераспределённую прибыль! Это моё предположение. Что это означает? Что дивиденды будут огромными. По размеру объявят сегодня после торгов или завтра.
Обратите внимание, что одновременно в обоих компаниях НКНХ и Казаньоргсинтез поставлен вопрос о выплате дивидендов за 2-е полугодие. Такие совпадения не случайны.
Это кардинальным образом отличается от формальных постановок вопроса перед годовым собранием акционеров, когда ставят вопрос о распределении прибылей и убытков. Там бывает и отказ дают. Здесь же, зачем ставить вопрос? Понятное дело только для того, чтобы эти дивиденды дать.
Риск есть всегда. Но я рискую!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 1 785 млн |
| Число акций ап | 120 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 195,2 млрд |
| Выручка | 99,6 млрд |
| EBITDA | 16,2 млрд |
| Прибыль | 15,9 млрд |
| Дивиденд ао | 6,22 |
| Дивиденд ап | 0,25 |
| P/E | 12,3 |
| P/S | 2,0 |
| P/BV | 1,4 |
| EV/EBITDA | 12,1 |
| Див.доход ао | 5,8% |
| Див.доход ап | 1,0% |
| Казаньоргсинтез Календарь Акционеров | |
| 28/06 ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 6,22 руб/обычка и 0,25 руб/преф | |
| 08/07 KZOS: последний день с дивидендом 6,22 руб | |
| 08/07 KZOSP: последний день с дивидендом 0,25 руб | |
| 09/07 KZOS: закрытие реестра по дивидендам 6,22 руб | |
| 09/07 KZOSP: закрытие реестра по дивидендам 0,25 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Казаньоргсинтез акции
ао: 107.7₽ 0%ап: 24.68₽ 0%
-
📈НКНХ KZOS ускорилb рост после публикации повестки СД
Повестка СД ПАО «Нижнекамскнефтехим» (02 августа 2021 г.):
О рекомендациях Общему собранию акционеров ⚠️ПАО «Нижнекамскнефтехим» по выплате дивидендов по результатам I полугодия 2021 г., в том числе:
— по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядку их выплаты;
— по установлению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Чистая прибыль по итогам полугодия составила 25 млрд. руб., до коронакризиса компания направляла на выплату около 70% от чистой прибыли.
При таком раскладе дивиденд может составить 9,56 руб., до этого компания квартальные дивиденды не выплачивала🤑
Возможны дополнительные сюрпризы, перед объединением с СИБУРом, компания может решить выплатить дополнительный дивиденд из прибыли прошлых лет, но такой вариант кажется маловероятным🤘
Точно сказать нечего нельзя. ситуация в развитии....
По KZOS ситуация схожа с НКНХ , чистая прибыль по итогам полугодия составила 14.7 млрд. руб., до коронакризиса компания направляла на выплату около 70% от чистой прибыли.
При таком раскладе дивиденд может составить 5,76 руб., до этого компания квартальные дивиденды не выплачивала🤑
Настораживает только активность телеграм каналов🤔
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Прибыль Казаньоргсинтез 1 п/г РСБУ выросла в 3,6 раза
Прибыль Казаньоргсинтез 1 п/г РСБУ составила 14,7 млрд руб
disclosure.skrin.ru/disclosure_docs/1658008723/74ea6aad72404c3299b8b41c0bb50ec0/buh_otch_2_2021.pdf
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Размер" НКНХ и Казаньоргсинтез - вопрос с конференции СартлабаПосмотрел видео конференции Смартлаба с Орловским, где он в несвойственной ему манере достаточно грубо отвечает зрителю из зала, что если он выбрал Казаньоргсинтез вместо НКНХ, то у он что-то неправильно посчитал, что-то не так с головой.
Решил посмотреть сам на оценки компаний.
Посмотрел актуальные показатели бегло.
EV/EBITDA одинаковая
Net Debt/Ebitda — у Казаньоргсинтез вообще нет чистого долга
MCAP млн руб сопоставима. В соотношении к EBITDA разница тоже только 34%
Вопрос, если компании зарабатывают и стоят одинаково, откуда тогда указанная разница в 2 раза? Дальше становится понятно, что если просто посмотреть на выручку, то, да, НКНХ в 2 раза больше. НО. У Казаньоргсинтез и рентабельность в 3 раза выше. Отсюда и премия к балансовой стоимости в 2 раза больше.
ТО есть компании зарабатывают в итоге одинаково, но одна делает это гораздо эффективнее, она маржинальнее. И если цены пойдут вниз, то более маржинальный Казаньоргсинтез имеет запас прочности х3. Но если цены пойдут вверх, то, конечно, рост маржинальности НКНХ будет больше.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- ФАС сегодня сообщила, что одобрила ходатайство ПАО «СИБУР Холдинг» о приобретении 100% голосующих акций АО «ТАИФ». Компании выдано предписание о выполнении ряда обязательных условий.
«СИБУР» и «ТАИФ» в апреле сообщили, что приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Предполагалось, что на базе «СИБУР Холдинга» будет создана компания, в которой действующие акционеры «ТАИФа» получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций «ТАИФа» холдинг может выкупить позднее.
«Казаньоргсинтез» — один из ведущих производителей полиэтилена в России, «Нижнекамскнефтехим» — синтетических каучуков в мире. Оба предприятия войдут в периметр сделки 
- 📈НКНХ и Казаньоргсинтез растут после одобрения ФАС
Антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО «СИБУР Холдинг» о приобретении 100% голосующих акций АО «ТАИФ», выдав компании предписание о выполнении ряда обязательных условий. Заключение этой сделки при выполнении всех условий предписания ведомства позволит усилить позиции России на мировом рынке нефтепродуктов и нефтехимии при полном удовлетворении интересов внутреннего рынка.
Казаньоргсинтез прибавляет 8%
НКНХ прибавляет 6%
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ⚡️#сибур #нкнх #россия
ФАС разрешила «Сибуру» купить ТАИФ с рядом условий
«Антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО „Сибур Холдинг“ о приобретении 100% голосующих акций АО „ТАИФ“… Заключение этой сделки при выполнении всех условий предписания ведомства позволит усилить позиции России на мировом рынке нефтепродуктов и нефтехимии при полном удовлетворении интересов внутреннего рынка», — сообщает ФАС. 
Приобретение Сибуром ТАИФа должно обеспечить синергетический эффект для нефтехимического бизнеса НКНХ и Казаньоргсинтез за счет оптимизации логистики, операционной деятельности и технологического развития. В то же время на текущий момент нет понимания, как объединение отразится на пути развития обеих компаний. В частности под вопросом дивидендные перспективы. Поэтому риски в данных историях остаются повышенными.
Казаньоргсинтез Применение теханализа на акции
начну с того что я так и не избавился от этой акции
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Обычка ползет-таки вверх. Поступательно.
Быть может скоро вынырну из-под воды. Глоток воздуха сделаю. Долго уж я в ней слишком.
Опосля таких погружений сразу сдать актив охота. Но, возможно, это ошибка. И нужно перебороть сие желание.
- 📈Казаньоргсинтез растёт на 4% после рекомендаций покупать
Телеграм канал РДВ дал рекомендацию покупать: справедливая стоимость 200 руб., апсайд +111%. Есть подозрение что это разгон🤷♂️
С другой стороны, акции KZOS сильно отстали от НКНХ. Обыкновенные акции НКНХ сейчас находятся на уровнях апреля 2021г, когда появилась новость о приобретении СИБУРом 100% голосующих акций АО «ТАИФ»🤔
Авто-репост. Читать в блоге >>> Очень странная компания. Пытаюсь найти логику, но не нахожу. Производит очень востребованный продукт полиэтилен, который закупается многими моими поставщиками. Но выручка падает, как и чистая прибыль. Инвесторы закладывают рост цен на полимеры в этом году и ждут отражения в отчетности. Но что-то мне подсказывает, что хорошая отчетность не очень-то и нужна ОргСинтезу. Вера в акцию есть, но надежды маловато для роста.
Александр, График PAZA посмотрите. Не факт что так будет. Сами решайте.- Очень странная компания. Пытаюсь найти логику, но не нахожу. Производит очень востребованный продукт полиэтилен, который закупается многими моими поставщиками. Но выручка падает, как и чистая прибыль. Инвесторы закладывают рост цен на полимеры в этом году и ждут отражения в отчетности. Но что-то мне подсказывает, что хорошая отчетность не очень-то и нужна ОргСинтезу. Вера в акцию есть, но надежды маловато для роста.
- Растем на решительных действиях, Казаньоргсинтеза, который попросил штраф для Ростехнадзора из-за постоянных претензий.
«Казаньоргсинтез» годами не может запустить печи за 3,5 млрд рублей из-за отсутствия заключения Ростехнадзора о соответствии требованиям. В судах компания пыталась доказать, что претензии надзорного органа необоснованны, однако последнее находит новые.
Возможно, Казаньоргсинтезу удастся доказать, что лучший метод обороны — это наступление и печи начнут опять работать 
#Сибур-Таиф: Who is Ms. TM LLC?
Мне почему-то кажется, что она именно женщина, крепко держащая за одно место мужчин НКНХ и КОС, потому что развод с ней может дорого стоить всей группе:).
В настоящее время ООО ТМ включено в периметр сделки по объединению компаний Сибур и Таиф.
О том, как сейчас происходит предобъединительная подготовка Таиф, в рамках которой начата реорганизация АО Таиф с целью безналогово обособить активы, не участвующие в объединении, можно прочитать в этой статье:
#Таиф готовится к объединению: очередные шаги
http://forum.mfd.ru/forum/post/?id=19921378#199...
Посмотрим на ООО ТМ внимательней. На конц 2020 года у нее вот такой общий портрет. Видно, что общество держит пакеты акций, а также занимается реализацией ЦБ. На конец года ТМ владело пакетами в НКНХ, КОС, долями в Таиф-Инвест и Таиф-НК АЗС.
В активе баланса — только одни финвложения на 245,25 млрд. руб., которые суть стоимость акций и долей на 228,1 млрд. руб и выданных займов на 17,15 млрд. руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Лидер снижения. Участники кейса медленно сгорают в ожидании консолидационных действий. Поэтому на любой новости происходит всплеск котировок. Но ФАС заявила: «В силу масштабности сделки антимонопольная служба оценит ее влияние на внутренний и на внешние рынки нефтехимической промышленности, а также рассмотрит ходатайство в установленные законом о защите конкуренции сроки». То есть в силу масштабности получим самый поздний разрешенный законом срок… Сегодня, что называется «перегорели»!
Казаньоргсинтез - факторы роста и падения акций
- Регулярные дивиденды (22.04.2024)
- Снижение цен на полимеры в России. (22.04.2024)
- В условиях санкций довольно сложно “заглянуть” в будущие инвестпроекты, ввиду сложности оценки их выполнения, низкий темп роста производства. (22.04.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Казаньоргсинтез - описание компании
Казаньоргсинтез - крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена, ведущее предприятие химической промышленности Российской Федерации, имеющее стратегическое значение для развития экономики Республики Татарстан и входящее в группу компаний ОАО «ТАИФ».87% выручки — это полимеры этилена и поликарбонаты.
85% продаж — внутренний рынок.
По данным за 2018 год, Казаньоргсинтез произвел:
40% российского полиэтилена
100% местного поликарбоната
сайт: http://www.kazanorgsintez.ru/
Прокси на результаты КОС = ППИ-СТ полимерный индекс, отражающий динамику изменения цен стандартных (крупнотоннажных, базовых) полимеров в России https://plastinfo.ru/ppi/ppist/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
