Русгидро акции

Тимофей Мартынов, к 386 акциям еще доп эмиссия в пользу ВТБ на 40 млрд шт (фактически еще не произведена вроде и висит как кредиторка, в отчетности можно глянуть)

По итогам 2017 года РусГидро может выплатить акционерам 6,6 коп. на акцию

Акционеры РусГидро одобрили дивиденды за 2016 год в 4,66 коп. на акцию

Акционеры РусГидро на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2016 год в 0,0466245 руб. на обыкновенную акцию, сообщил корреспондент Интерфакса с собрания. Всего акционеры получат почти 19,9 млрд руб., что составляет около 50% от чистой прибыли по МСФО. Размер дивидендов на треть выше, чем по итогам 2015 года. Бюджет РФ получит в виде дивидендов РусГидро в 2017 году более 12 млрд руб. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 10 июля 2017 года.

Исходя из текущей рыночной стоимости акций РусГидро, дивидендная доходность по ним составит 6%. Мы считаем, что компания продолжит практику выплат дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. По нашим оценкам, по итогам 2017 года РусГидро может выплатить акционерам 6,6 коп. на акцию.

Промсвязьбанк

Продажа доли в Иркутской электросетевой компании была бы логичным шагом для Русгидро. Новость является нейтральной для акций компании

Русгидро может продать 42,75% в Иркутской электросетевой компании  

Как сообщает Коммерсант, заместитель главы Русгидро Джордж Рижинашвили вчера рассказал журналистам, что его компания планирует продать 42,75% в Иркутской электросетевой компании, поскольку это непрофильный актив. Русгидро хочет обсудить сделку с En+ Group Олега Дерипаски, которой принадлежит 19,9% в этом активе, в то время как еще 32% принадлежит структурам, аффилированным с Олегом Дерипаской, по информации Коммерсанта. Русгидро также может обсудить потенциальную продажу этого актива с Россетями и ФСК. Русгидро не представила каких-либо оценок потенциальной цены сделки, хотя напомнила, что весь актив был оценен в 8 млрд руб., когда эта доля была получена Русгидро.

Продажа доли в Иркутской электросетевой компании была бы логичным шагом для Русгидро, которая продолжает придерживаться политики избавления от непрофильных активов — в прошлом году она продала плотины ГЭС Иркутскэнерго En+ Group, а Энергетическую сбытовую компанию Башкортостана — Интер РАО. Тем временем пока неясно, заинтересуется ли En+ — наиболее вероятный претендент — этой сделкой, и при какой цене. Эта потенциальная сделка пока находится на очень раннем этапе, и мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.

АТОН

Несколько слов о прошедшем собрании Русгидро. (источник)

Отличная организация собрания. Любители халявы остались довольны фирменными сумками и бутербродами на завтрак и обед, а настоящие акционеры — общением с руководством компании. На ряд вопросов были даны ответы после рассмотрения повестки, ответы формальные, скучные. Но все желающие могли подойти в специальную секцию «Вопросы» и спросить обо всём заместителей «красных директоров», возглавляющих Совет Русгидро.

Мы Денисом (DenPanas) спросили обо всём и даже больше. У меня акций Русгидро сейчас почти нет (разве что обломки от РАО ЕЭС), но я очень хочу угадать точку входа: купить бумаги незадолго до того момента, как у компании закончатся крупные стройки и начнётся гашение долга.

Вот ответы кратко:

— Приватизации Русгидро в ближайшем будущем не планируется (ранее ходили слухи о снижении доли государства до 50 % и даже до 25 %).
— Значение Долг/ебитда сейчас в районе 1-1.5, радикальное снижение долга произойдет через 3-4 года. Обслуживание долга стоит 9.3 % годовых
— Совместные проекты с Русалом активно обсуждаются, просчитывается экономика по Тайшету, решение будет в течение 2-3 месяцев
— Энергосбыты продать были бы рады, да покупатели адекватную цену не предлагают. По энергосбытам есть ещё запас для увеличения эффективности за счет продвижения допуслуг (установка счетчиков, прокладка электрокабелей и проч). 
— Русгидро продолжит снижать расходы. Эффект составит от 8.5 до 15 млрд рублей в год. Половина вознаграждения руководства компании зависит от динамики акций.
— Энергокольцо на Дальнем Востоке, о котором так много говорили Россети, — не вопрос ближайшего будущего: по законодательству Японии страна не может приобретать электроэнергию из других стран.
— Переводить дальневосточные активы на единую акцию в ближайшем будущем не планируется.
— Новых грандиозных строек и капексов не планируется.

Также я поинтересовался, насколько реально и разумно было бы увеличить дивиденды Русгидро вплоть до 100 % прибыли, когда долг будет существенно сокращён? Говорят, вполне реально.

Вот как-то так. Взрывного роста я от акций Русгидро не жду, но компания по российским меркам уникальная и переоценка бумаг куда-нибудь в район чистых активов (около 1.8 руб на акцию) со временем вполне возможна.

 p.s. я что-то не могу понять… у Русгидро 386,225 млрд акций. Умножаем на 0,0466245 руб, получаем выплату 18 млрд руб.

Откуда они выплату в 19,876 млрд руб взяли?

Акционеры «Русгидро» на годовом собрании одобрили дивиденды по итогам 2016 года в размере 0,0466245 рубля на акцию, передает 
корреспондент РИА Новости.  Всего на выплату дивидендов будет направлено 19,876 миллиарда рублей, что соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО за 2016 год. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 10 июля. 
По итогам 2015 года «Русгидро» направило на дивиденды 15 миллиардов рублей (0,038863 рубля на акцию). Таким образом, выплаты за 2016 год вырастут на 32,5%. 

Вся информация если что содержится тут: http://smart-lab.ru/q/HYDR/f/y/

РусГидро - не ведет переговоры с Mitsui по вхождению последней в капитал РусГидро

РусГидро не ведет переговоры с Mitsui по вхождению последней в капитал РусГидро. Предложения ВТБ оказались интереснее. Об этом сообщил глава РусГидро Николай Шульгинов:

Никаких (переговоров нет — прим. ред.). Мы с Mitsui переговоров на эту тему (продажи 5% акций — прим. ред.) больше не ведем, предложений больше не поступало.
Они (Mitsui — прим. ред.) тогда предлагали купить 5%, это нам никакой пользы не приносило. А, во-вторых, условия, предложенные ВТБ, были значительно лучше по всем показателям. Поэтому у нас ничего не получилось

Финанз

РусГидро - пока не планирует платить промежуточные дивиденды

Глава РусГидро Николай Шульгинов о промежуточных дивидендах:

Таких планов нет. Мы же работаем по директиве. Если будет директива больше 50% (от прибыли по МСФО направлять на дивиденды — прим. ред.), будем думать, как ее выполнить. Промежуточных выплат в положении о дивидендной политике нет, предложения такие не рассматриваются

Финанз

РусГидро - в данный момент не занимается сделкой по продаже своих энергосбытов

РусГидро в данный момент не занимается сделкой по продаже энергосбытовых компаний. Об этом сообщил глава компании Николай Шульгинов в ходе ГОСА.

Коммерческих привлекательных предложений нет, поэтому мы не занимаемся этой сделкой, наоборот повышаем эффективность работы сбытовых компаний

Финмаркет

РусГидро - ожидает «достойных» финансовых показателей по итогам 2017 г (Н. Шульгинов)

РусГидро ожидает «достойных» финансовых показателей по итогам 2017 г. Об этом рассказал в ходе ГОСА генеральный директор компании Николай Шульгинов:

По итогам первой половины 2017 г. производственные показатели компании не хуже, а даже лучше, чем в 2016 году. Мы ожидаем, что и финансовые показатели по итогам года будут достойными

Финанз

сегодня ожидаем: РусГидро: ГОСА

см. календарь по акциям

Malik, ну на первый взгляд из этой новости следует, что есть стороны, которым не выгодно то, чтобы цена акций Русгидро сильно отличалась от 1 руб за акцию в течение 5 лет. В принципе это значит, что можно покупать русгидро если цена сильно ниже 1 руб и продавать если приближается к 1 руб или превышает эту величину

Malik, какая то муть! надо бы разобраться поподробнее

Тимофей Мартынов, да вот никак до конца не могу разобраться с деталями этой сделки. Вроде, если не знать всех пунктов договора по этой сделке, то получается, что  ВТБ заинтересован держать цену Русгидро ниже рубля в течение 5 лет. Это странно конечно выглядит, но после совершения этой сделки, цена ушла ниже рубля.
____________________________________________________________________________________________

А в августе 2016 г. появился вариант с форвардной сделкой с ВТБ. По ее условиям банк выкупает допэмиссию «Русгидро» за 40 млрд руб. (по 1 руб. за акцию) и казначейские акции за 15 млрд руб. и получает около 14% в капитале компании. Сделка подписывается сроком на пять лет. В течение этого срока «Русгидро» будет выплачивать проценты на сумму форварда (55 млрд руб.) минус выплаченные на долю ВТБ дивиденды.

По истечении срока форварда, если цена акций «Русгидро» окажется ниже 1 руб., компания должна будет вернуть ВТБ разницу между реальной стоимостью пакета банка и стоимостью его покупки. Если акции «Русгидро» окажутся выше 1 руб. за штуку, то компенсировать разницу будет ВТБ.

Указ президента России о проведении сделки в таком формате был подписан в конце прошлого года. А в начале 2017 г., еще до подписания сделки, стоимость одной акции «Русгидро» уже превысила 1 руб.

www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/07/680236-vtb-rusgidro-podpisali

Объем финансирования инвестиционной программы за первый квартал 2017 года составил 5,97 миллиарда рублей, или 113% от плана финансирования на первый квартал 2017 года и 11% от годового плана.

Как выяснил “Ъ”, «РусГидро» вступило в конкуренцию с Федеральной сетевой компанией (ФСК) «Россетей» за ключевые энергоактивы государственной Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК). Глава «РусГидро» Николай Шульгинов попросил Дмитрия Медведева отдать холдингу энергообъекты ДВЭУК в рамках мер по снижению рисков нового накопления задолженности «РАО ЭС Востока».

www.kommersant.ru/doc/3332197

редактор Боб, от Жучары ВТБшные — сами обвалили курс Русгидро своей форвардной сделкой

Malik, это как?

РусГидро — намерено консолидировать активы Дальневосточной энергетической управляющей компании. Это поможет избежать повторного накопления задолженности РАО ЭС Востока и повысить стоимость компании. Об этом написал в письме премьеру Д. Медведеву Н. Шульгинов. Интерес к ДВЭУК также есть и у ФСК ЕЭС. (Коммерсант)

редактор Боб, от Жучары ВТБшные — сами обвалили курс Русгидро своей форвардной сделкой

ВТБ пока не будет продавать свою долю в РусГидро, так как компания недооценена

ВТБ пока не будет продавать свою долю в РусГидро, так как компания недооценена.
Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев:

Пока менеджмент компании и мы работаем над повышением капитализации. Вы знаете, что энергетические акции сейчас пережили не очень хороший период в плане поведения акций на рынке. Соответственно, это более долгосрочный процесс, чем недельный или месячный, и займет достаточно длительное время.

Это одна из лучших наших компаний в стране, да и в мире в этом секторе. Сейчас абсолютно не время ее продавать, потому что фундаментальная стоимость компании гораздо выше

ТАСС

Хреноватая новость для Русгидро, если согласятся:

UC Rusal предложила «Русгидро» долю в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) в Иркутской области. Взамен энергокомпания должна взять на себя долг проекта пропорционально полученной доле и предоставить ТаАЗу скидку на электроэнергию. Таково последнее предложение UC Rusal, направленное в энергохолдинг. Об этом «Ведомостям» рассказали со ссылкой на менеджеров металлургической компании сотрудники российского инвестбанка и банка, ведущего переговоры о проектном финансировании строительства ТаАЗа.

Участие «Русгидро» – основное условие банков для предоставления финансирования, говорят собеседники «Ведомостей». Без «Русгидро» у UC Rusal возникают существенные риски, отмечает один из них. Очень важно получить скидку на электроэнергию.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/20/695094-rusal-rusgidro

Почему «Русгидро» буксует? Есть объективные причины?

БКС повысил рекомендацию по акциям «Русгидро» с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость 0,88 не изменилась;

РусГидро — целевое значение уровня долговой нагрузки к EBITDA по итогам 2017 и 2018 гг. должно быть ниже или равно 4, в 2018 и 2019 гг.  этот показатель планируется снизить до уровня ниже или равного 3,5. (Финанз)

РусГидро — в период с 2017 г. по 2019 г. планирует ввести в эксплуатацию новые энергообъекты суммарной мощностью 1,885 ГВт. В 2017 г. планирует ввести 560 МВт новой мощности, в 2018 г. — 484,5 МВт, в 2019 г. — 840 МВт. (Финанз)

РусГидро отлично смотрится

РусГидро вчера сильно упала без особых на то причин. Мы говорили, что наши инвесторы быстро забывают хорошие новости. Заявления гендиректора компании о том, что прибыль в 2017 году не должна упасть еще сыграет свою роль. Сейчас есть возможность купить акцию фактически ниже 75 копеек, если учитывать дивиденды.


Не забывайте подписываться на нашу группу Вконтакте! https://vk.com/simbainvest