HeadHunter (Хэдхантер) акции

Коллеги, подскажите, за счёт чего компания может обеспечивать устойчивый рост из года в год кроме банальной индексации цен на услуги на уровень инфляции? Мне на ум приходит сравнение её с МТС только без долгов(Псевдо облигация).Я не чтобы унизить компанию, а действительно, интересно.
На мой субъективный взгляд, это университетская столовая, в которую обязательно прийдут студенты пожрать, но из года в год их будет, примерно одно и тоже колличество.Цена на суп(выручка), будет ежегодно расти с учётом инфляции.Посторонние сюда не зайдут… Меньше посетителей не станет, но и больше не будет...
Откуда на следующий год появятся миллионы новых работодателей и соискателей? а через два года ещё миллионы, а потом ещё и ещё больше!!!?
Компания не развивается, от слова «вообще».
Где я ошибаюсь?

Добрый вечер! след дивиденды будут 3х значные или 2ух?

4Give, миноры будут в «шоколаде» и в этом случае, вот только «шоколад» не тот!

Сергей Хорошавин, 🤣🤣

Сергей Хорошавин, С учётом того после выплаты, что денег на счетах будет минус, а ставка цб 23+, то помоему в точку.
Мэнеджмент выводит ВЕСЬ...

4Give, миноры будут в «шоколаде» и в этом случае, вот только «шоколад» не тот!

Сергей Хорошавин, вторник, 3200 утром и далее или вверх 15 процентов или вниз

Эдуард Лоскутов, от понедельника зависит…

Moon Ser, ждите эту шляпу на 800р

Михаил Тайков, будет но в конце 2025 года

Увезут на 1500?

Moon Ser, ждите эту шляпу на 800р

Увезут на 1500?

Максим, пока четко вниз… 4080 уже...

Думаю после гэпа есть шанс увидеть по 3000 довольно быстро…

Сергей Хорошавин, вторник, 3200 утром и далее или вверх 15 процентов или вниз

По 4200 скинул и по 4000 перезашел. Сегодня был дивгэп Полюс Фикс прайс и что то ещё. Закрылись в первые 10 минут на 30 процентов от суммы выплаты дивидендов.

тоже взял в лонг потом докуплю

Первый раз взял по 4221 в конце ноября 21,11. Не продавал когда выше уходила. А сейчас увидел мини панику и решил докупить взял по 4032 и побольше по 4000. Теперь в портфеле он 6,84 % 3 место среди торгуемой части портфеля.

Максим, Максим, не парься, если сидишь в бумаге, она реально очень неплохая, просто придётся подождать восстановления.Я сам её буду брать, н...

4Give, вы от какой цены будите формировать позицию?

Максим, 3000

4Give, cпасибо

Moriman, какой минимум у акций?

Максим, как хомяки закончатся так и минимум!

Отсечка будет жёсткая, акции обновят свой минимум. Был в них на 800к, слил в среду вечером, когда понял что поддержки 0

Moriman, какой минимум у акций?

Лучше бы разделили дивы на квартальные

Отсечка будет жёсткая, акции обновят свой минимум. Был в них на 800к, слил в среду вечером, когда понял что поддержки 0

Закрываем идею в акциях Хэдхантера. Лучше рынка, но помешала коррекция
Долгосрочный «Позитивный» взгляд остается в силе.


Ключевые моменты
Сработал риск негативных настроений на рынке
Дивиденды поддержали котировки, дальше будет сложнее
Закрываем идею с отрицательным результатом
Долгосрочный «Позитивный» взгляд остается в силе


Закрываем торговую идею «Лонг Хэдхантер» с отрицательным результатом. Коррекция на рынке акций привела к снижению котировок компании. Тем не менее бумага показала себя лучше, чем Индекс МосБиржи, благодаря хорошим специальным дивидендам. Но закрытие реестра уже во вторник, и, на наш взгляд, после него акциям Хэдхантера будет сложнее опережать рынок.

Главное
• Доходность идеи -8% за 2,5 месяца — сработал риск негативных настроений на рынке.

• Бумага на 4 п.п. лучше Индекса МосБиржи — неплохой результат для истории роста.

• Помог ожидаемый нами катализатор — спецдивиденды с доходностью 22%.

• Дальше акциям будет сложнее обгонять рынок, учитывая риски — закрываем идею.

• Оценка: «Позитивный» взгляд на 12 месяцев, 9х по мультипликатору Р/Е на 2025 г.

В деталях
Дивиденды поддержали котировки, дальше будет сложнее

Реестр под специальные дивиденды Хэдхантера закрывается во вторник, 17 декабря. Считаем, что благодаря этим выплатам бумаги показывали опережающую динамику даже на падающем рынке акций, хотя и потеряли в цене. Но после закрытия реестра поддержка от дивиденда вряд ли будет существенной — ждем дивидендов за 2025 г. на более нормализованном уровне, т.е. в 2–2,5 раза меньше специального.

Между тем риски слабости ВВП в 2025 г. могут краткосрочно ухудшить отношение инвесторов к Хэдхантер, бизнес которого чувствителен к экономическим трендам. Поэтому закрываем торговую идею — динамика была лучше рынка, но акции потеряли в цене из-за того, что сработал рыночный риск.

Долгосрочный «Позитивный» взгляд остается в силе

У нас «Позитивный» взгляд на акции Хэдхантера на горизонте ближайших 12 месяцев. Бумаги компании торгуются с мультипликатором P/E 9x к прогнозному значению прибыли на 2025 г. На наш взгляд, это очень привлекательная оценка для истории роста, которая еще и предлагает хорошую дивидендную доходность. Однако краткосрочно на котировки может влиять чувствительность бизнеса к динамике ВВП, на которой могут сказаться высокие процентные ставки.



bcs-express.ru/novosti-i-analitika/zakryvaem-ideiu-v-aktsiiakh-khedkhantera-luchshe-rynka-no-pomeshala-korrektsiia

Вчера на 4250 сработало стоп-лосс, скинул с небольшим убытком, наигрался…

Максим, пока четко вниз… 4080 уже...

Думаю после гэпа есть шанс увидеть по 3000 довольно быстро…

Сергей Хорошавин, С учётом того после выплаты, что денег на счетах будет минус, а ставка цб 23+, то помоему в точку.
Мэнеджмент выводит ВЕСЬ кэш со счетов с помощью этого дива в своих целях, а минорам преподносится, как забота об акционерах.бред.Чисто шкурный интерес.Если бы думали о минорх, устроили бы байбэк на всё.Тогда бы мэнеджмент ни получил бы много, а миноры были бы в шоколаде.
РБК, БКС, и прочие, сразу это прочухали, большого ума не надо, и стали пампить, что бы перед дивом слить
п.с.Кстати компания хорошая и когдо-то закроет гэп, но не так топорно надо делать.
Мораль: идеи на миллион в компании особо не видно.

Тредер,
Бить его надо, негодяя. Засадил.

Леон, я за ним давно наблюдаю, обсирается на каждой ветке раз за разом. Наверное на брокеров работает. Заманивает людей обещаниями золотых гор, потом акция падает и он исчезает.

могут ли сделать так к примеру вниз свозить прилично стопы собрать потом на вверх байбеком?

Максим, байбэк уже отменили давно.

могут ли сделать так к примеру вниз свозить прилично стопы собрать потом на вверх байбеком?

znak, а куда ты опять подевался? Ты же обещал ракету перед дивами и говорил, что по 4300 крупняк отжимает бумагу? Вылазь из под шконки

Тредер,
Бить его надо, негодяя. Засадил.