Черкизово акции

неплохо 229,37 р дивы

СД Черкизово рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 229,37 руб/акция (ДД 6,2%), ГОСА - 27 марта, отсечка - 7 апреля
ПАО «Группа Черкизово»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Распределить прибыль по результатам 2025 года. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года, в денежной форме в размере 229 (Двести двадцать девять) рублей 37 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2026 года.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2VlMzvik00egbnHa3NwK-Aw-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Группа Черкизово" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СД - Группа Черкизово: ДИВИДЕНДЫ = 229 (Двести двадцать девять) рублей 37 копеек
СД - Группа Черкизово: ДИВИДЕНДЫ = 229 (Двести двадцать девять) рублей 37 копеек

Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2VlMzvik00egbnHa3NwK-Aw-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда Сд? Смотрю цена выросла, а сд не было

ivan21, поддерживаю вопрос

Когда Сд? Смотрю цена выросла, а сд не было

GCHE: Фундаментальное благородство агропрома у целевых рубежей 🎩

 В эпоху рыночного шума компания демонстрирует редкое качество — финансовую дисциплину и операционную устойчивость.
Ключевые достоинства актива:
• Вертикальная интеграция: Полный цикл от зерна до прилавка обеспечивает контроль над маржинальностью.
• Качество прибыли: Рентабельность капитала (ROE) на уровне 19,9% — показатель зрелого бизнеса.
• Денежный поток: После пика инвестиций FCF вышел в положительную зону (+7,1 млрд ₽), что свидетельствует о переходе к генерации кэша.
• Оценка: Мультипликаторы P/E 5,03x и EV/EBITDA 5,02x выглядят достойно на фоне секторных аналогов.
Важный нюанс для портфеля:
Текущая котировка (~3 565 ₽) находится в непосредственной близости к базовой целевой оценке (3 650 ₽). Потенциал роста ограничен уровнем +2,4%. Это история не про спекулятивный апсайд, а про сохранение капитала в устойчивом бизнесе с секторным дисконтом.

📊 Все расчёты и метрики приведены на основе данных консолидированной отчётности по МСФО.

⚠️ Материал носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошу руководствоваться собственным суждением.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: СД по дивидендам за 2025 год

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: СД по дивидендам за 2025 год

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: Дата отсечки под собрание акционеров

см. календарь по акциям

как думаете дивиденды будут или нет? в полшлый раз небыло

Максим, 50% от прибыль должны дать, это 370+- руб на лист. Прибыль на 50% выросла в 2025

как думаете дивиденды будут или нет? в полшлый раз небыло

4 марта СД Черкизово по дивидендам за 2025 год
ПАО «Группа Черкизово»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 марта 2026 года

5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AF0fk-A7iLE2bCSuEp9vXnw-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 февраля 2026 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово: фокус на маржу и экспансию
🧮 Российский рынок продовольствия создаёт уникальные возможности для локальных игроков. В этом контексте крайне интересно разобрать свежие результаты Группы Черкизово по МСФО за 2025 год:
📈 Выручка компании в отчётном периоде увеличилась на +11,4% до 288,7 млрд руб. Объемы производства Группы вышли на исторический максимум — 1,5 млн тонн мяса, из которых 1,1 млн тонн — это мясо курицы. Это позволило Черкизово закрепить за собой статус лидера среди отечественных производителей мяса бройлера.

Рынок меняется: сегодня покупатель голосует за удобство и скорость. И Черкизово чутко реагирует на этот тренд, планомерно наращивая долю продуктов с высокой добавленной стоимостью.

🐓🦃 В портфеле Группы — мощный набор брендов: «Петелинка», «Пава-Пава», «Куриное царство», «Латифа» и другие. Доля готовых и полуготовых изделий на нашем рынке всё еще невелика, а у вертикально интегрированных холдингов есть все карты на руках, чтобы забирать эту нишу под себя. Что Черкизово успешно и делает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доброе утро! вопрос кто долго торгует акцией в бкс экспресс написано Free-float 3,00 % изначально был такой маленький Free-float или был выкуп акций?

Черкизово - сохраняет устойчивость в сложный период

В ноябре прошлого года мы с вами прожарили отчет Черкизово за 3 квартал, зафиксировав стратегическое улучшение финансовых метрик. С момента публикации того отчета акции компании прибавили более 18%, кратно обогнав Индекс Мосбиржи. Настало время разобрать отчет уже за полный 2025 год.

🍗 Итак, чистая выручка Черкизово за отчетный период выросла на 11,4% до 288,7 млрд рублей. Значимым драйвером роста является сегмент Фудсервиса, который прибавил 19%. Компания продолжает наращивать продажи брендированной продукции в ритейле под марками «Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово» и др.

Компания впервые в своей истории произвела за год суммарно более 1,5 млн тонн мяса в живом весе. Это все с учетом объемов свинины (336 тыс. тонн) и объемов индейки (82 тыс. тонн). Также Группа вновь стала крупнейшим производителем мяса бройлеров в России.

📊 Себестоимость продаж за 2025 год выросла незначительно, а операционные расходы и вовсе осталась на уровне предыдущего года. В итоге Черкизово нарастила скорректированную валовую прибыль и EBITDA на 10,3% до 76,5 млрд рублей и 21,8% до 56,5 млрд соответственно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово. Финансовые результаты за Q4 25г. хорошие. Обновление целевой цены

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании Черкизово:

👉Выручка — 78,0 млрд руб. (+11,8% г/г)
👉Себестоимость — 54,9 млрд руб. (+6,6% г/г)
👉Операционные расходы — 9,6 млрд руб. (-15,0% г/г)
👉EBITDA скорр. — 16,7 млрд руб. (+58,1% г/г)
👉Процентные расходы — 6,2 млрд руб. (+20,3% г/г)
👉Прибыль до налогообложения — 5,61 млрд руб. (-3,77 млрд в Q4 24г.)
👉Чистая прибыль скорр. — 9,22 млрд руб. (+1875% г/г).

Финансовые результаты Q4 2025г. хорошие, скорректированная EBITDA выросла на +58,1% до 16,7 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль увеличилась с 0,47 до 9,22 млрд руб..

Давайте посмотрим более подробные финансовые показатели в целом за 2 полугодие:

Выручка в 2Н выросла на +12,8% до 151,9 млрд руб. — это очень хороший результат, учитывая, что в 1Н было всего +9,8% обзор здесь 1 полугодия), а причина одна (на мой взгляд) — это рост цен на продукцию, например, цена на курицу выросла на примерно +20% (нет у меня точных данных, но скоро их опубликуют — я думаю продажи курятины упали на -7,5% в 2Н), когда в 1 полугодии курятина выросла всего на +2,6% (как тут точно спрогнозировать цену реализации я не знаю).

Себестоимость в 2Н выросла всего на +7,3% до 108,5 млрд руб. — это очень хороший результат, учитывая, что в 1Н рост был большим темпами =+14,5%:

Думаю, что слабый рост основной статьи расходов связан с возможным снижения производства во 2 полугодии и получением рекордного урожая в 2025г.:

Валовая прибыль получена максимальная для вторых полугодий в истории, в размере 49,7 млрд руб., и рекордная валовая рентабельность =32,7% — но здесь нужно скорректировать на “Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов” (+5,19 млрд), но даже скорректированная валовая прибыль больше, чем в 2Н 24г. 44,52 против 36,42 млрд и рентабельность в 25г. больше, 29,3% против 27,1% — хороший результат, учитывая что в 1 Н 25г. рентабельность была всего 23,4% (32,0 млрд).

“Благоприятная ценовая конъюнктура и улучшенная структура продаж в сочетании с повышением эффективности производства и снижением цен на зерно нового урожая обеспечили рост скорректированной EBITDA на +47,1% в Q3 2025г.” — так я писал в разборе результатов 3 квартала, но в 4 квартале тоже все очень достойно и итог за 2 полугодие по скор. EBITDA рост на +51,9% до 36,7 млрд руб. (максимально для 2Н).

Конечно финансовые расходы выросли с 7,6 до 10,3 млрд руб., но это все равно меньше, чем за 1 полугодие (размер был 11,2 млрд) — тенденция на снижение и это позитивно.

Скорректированной чистой прибыли заработали 18,1 млрд руб. (+70,4% г/г) — это второй результат в истории (после 2Н 23г.), что само собой очень хорошо.

Операционный денежный поток вырос аж на +47,2% и достиг 24,0 млрд руб. — это отлично, ведь в 1Н было всего +7,7 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово: сильный 2025-й, но ставка все еще давит

Черкизово отчиталась по МСФО за 2025 год.

Ключевые результаты:
• Выручка: 288,7 млрд руб. (+11,4% г/г);
• Скорр. EBITDA: 56,5 млрд руб. (+21,8% г/г);
• Рентабельность по скорр. EBITDA: 19,6% (17,9% годом ранее);
• Скорр. чистая прибыль: 19,5 млрд руб. (-4,4% г/г);
• Чистый долг/EBITDA: 2,5х (3,0х годом ранее).

Компания нарастила выручку и существенно улучшила рентабельность за счет роста производственной эффективности, увеличения эффекта масштаба, развития направления фудсервиса и более благоприятной ценовой конъюнктуры. Вдобавок компания сократила капзатраты и вывела свободный денежный поток (FCF) в плюс, а долговая нагрузка стала более контролируемой.

Наше мнение
Черкизово по итогам 2025 года в целом выглядит достаточно крепко. Впрочем, пока еще ощущается давление ставок на бизнес (чистые процентные расходы выросли почти вдвое), и именно это сдерживает трансляцию сильной операционки в чистую прибыль. Кроме того, компания продолжит сокращать инвестпрограмму в 2026 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово. Переоценка запасов!
Вышел отчет за 2025 год у компании Черкизово. Рост чистой прибыли за 2025 год обманчив, но обо всем по порядку в очередном разборе!

📌 Что в отчете

— Выручка. Выручка выросла на 11,4% до 288 млрд рублей, если посмотреть в разрезе сегментов, то наибольший прирост на 16% до 48.5 млрд рублей в ''Свинине'', но в целом результат ниже среднегою...

— Операционная прибыль. Выросла 30.5 до 49.5 млрд рублей, еее, вроде надо радоваться, но нет, так как рост связан с переоценкой биологических активов. Без этого эффекта операционная прибыль выросла с 31.5 до 38.6 млрд рублей, рост на 22% тоже неплох, но был достигнут за счет двух специфических вещей:

1) Программа мотивации менеджмента была урезана на 1.6 млрд рублей

2) Прочие коммерческие расходы сократились на 1.1 млрд рублей. Без этих двух разовых статей рост составил бы уже 13%...

Глобальная проблема с переоценкой биологических активов связана с тем, что компания не получает денежного потока от переоценки и в будущих кварталах возможна обратная переоценка!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🥩 Черкизово | Акции тоже вкусные как колбаса?
▫️ Капитализация: 148 млрд / 3500р за акцию
▫️ Выручка 2025: 288,7 млрд ₽ (+11,4% г/г)
▫️ Скор. EBITDA: 56,5 млрд ₽ (+21,8% г/г)
▫️ Прибыль: 30 млрд ₽ (+50,7% г/г)
▫️ Скор. прибыль: 19,5 млрд ₽ (-4,4% г/г)
▫️ Скор. P/E ТТМ: 7,6
▫️ P/B ТТМ: 1
▫️ fwd дивиденды 2025: 6,6%

✅ Рост продолжается, компания побила рекорды по объему выручки и EBITDA. На операционном уровне Черкизово — крупнейший производитель мяса бройлеров в РФ (1109 тыс. тонн в живом весе).

👆 Несмотря на сложную ситуацию, прибыль есть и крепкий рубль не особо влияет на результаты, так как экспортное направление формирует только 10% выручки.

❌ Основная причина роста чистой прибыли — переоценка биологических активов и урожая в совокупности на 9,4 млрд р. Без этого фактора прибыль упала на 4% г/г.




❌ Чистый долг (с уч. обязательств по аренде) за год не вырос и составил 139,9 млрд р, ND/скор. EBITDA < 2,5, что формально дает право рассчитывать на в 230р дивидендов по итогам 2025 года (около 6,6% к текущим).

👆 Однако, чтобы долг не вырос, компания сократила инвестпрограмму в 2025м году и взяла паузу с промежуточными дивидендами за 1п2025. В 2026м году инвестиционная активность тоже сократится. Ограниченность дешевых денег на это влияет больше всего.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❗️❗️Черкизово – пока всё идет по нашему плану!

Дождались коррекции в акциях (падение почти на 30%). Почему ждали и какие были причины – можно почитать в посте (ссылка).

После коррекции добавили акции в портфель. Какие были причины добавления – можно почитать в посте (ссылка ).

👉Сейчас имеем неплохую прибыль и давайте посмотрим, как компания отчиталась за 2025 год:

✅Выручка выросла на 11% до 288,7 млрд руб.

✅Скор. EBITDA выросла на 22% до 56,5 млрд руб.

✅Опер. прибыль выросла на 62% до 49,5 млрд руб.

✅Чистая прибыль* выросла на 51% до 30 млрд руб.

*Скор. чистая прибыль (за вычетом чистого изменения справедливой стоимости биологических активов) снизилась на 4% до 19,5 млрд руб.

❗️Основная проблема компании пока никуда не делась – высокие процентные расходы (19,5 млрд руб.) на фоне немаленькой долговой нагрузки.

💡Но позитивные моменты, которые мы отмечали ранее, играют более важную роль:

– Капитальные затраты в 2025 году сократились на 33% до 24,3 млрд руб. и были направлены преимущественно на проекты с высокой окупаемостью и стратегическим значением, что привело к положительному свободному денежному потоку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Группа «Черкизово» – рсбу/ мсфо
42 222 042 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=1
Капитализация на 24.02.2026г: 148,495 млрд руб

Общий долг на 31.12.2023г: 31,145 млрд руб/ мсфо 163,710 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 35,064 млрд руб/ мсфо 202,329 млрд руб
Общий долг на 31.12.2025г: 48,793 млрд руб/ мсфо 209,939 млрд руб

Выручка 2023г: 22,068 млрд руб/ мсфо 228,066 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г 2,031 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 10,872 млрд руб/ мсфо 124,670 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 17,908 млрд руб
Выручка 2024г: 25,236 млрд руб/ мсфо 259,281 млрд руб
Выручка 1 кв 2025г: 8,147 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 11,374 млрд руб/ мсфо 136,859 млрд руб
Выручка 9 мес 2025г: 19,905 млрд руб
Выручка 2025г: 26,760 млрд руб/ мсфо 288,739 млрд руб

Изменение стоимости биологических активов – мсфо 2023г: +5,977 млрд руб
Изменение стоимости биологических активов – мсфо 2024г: -942 млн руб
Изменение стоимости биологических активов – мсфо 2025г: +10,896 млрд руб

Прибыль 6 мес 2023г: 7,090 млрд руб/ Прибыль мсфо 16,649 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 14,945 млрд руб
Прибыль 2023г: 14,687 млрд руб/ Прибыль мсфо 33,025 млрд руб
Убыток 1 кв 2024г: 61,28 млн руб
Прибыль 6 мес 2024г: 6,662 млрд руб/ Прибыль мсфо 16,079 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 10,714 млрд руб
Прибыль 2024г: 14,711 млрд руб/ Прибыль мсфо 19,933 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: 4,810 млрд руб
Прибыль 6 мес 2025г: 4,392 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,952 млрд руб
Прибыль 9 мес 2025г: 8,903 млрд руб
Прибыль 2025г: 13,328 млрд руб/ Прибыль мсфо 30,045 млрд руб
cherkizovo-group.com/press/gruppa-cherkizovo-obyavlyaet-finansovye-rezultaty-za-2025-god/
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=4

Группа Черкизово – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид.* Дивиденд
6 м 2025 * 29.08.2025 ************ дивиденды не выплачивать

2024 год * 13.02.2025 * 07.04.2025 * 4,177 млрд руб ** 98,92 руб
6 м 2024 * 14.08.2024 * 29.09.2024 * 6,000 млрд руб * 142,11 руб

2023 год * 19.02.2024 * 07.04.2024 * 8,672 млрд руб * 205,38 руб
6 м 2023 * 17.08.2023 * 01.10.2023 * 5,000 млрд руб * 118,43 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

#разборМСФО | Черкизово: рекорд по выручке, сильная операционка, но проценты кусаются



• Ключевые цифры:
— Выручка +11,4% г/г: 288,7 млрд руб. (259,3 млрд руб. годом ранее)
— Операционная прибыль +62% г/г: 49,5 млрд руб. (30,6 млрд руб.)
— Чистая прибыль +51% г/г: 30,0 млрд руб. (19,9 млрд руб.)
— Процентные расходы +73% г/г: 21,5 млрд руб. (12,4 млрд руб.)

• Кратко:
Черкизово провело сильный год: выручка и операционная прибыль обновили максимумы, маржа восстановилась на фоне дешёвого зерна и улучшения ценовой конъюнктуры, эффективность бизнеса заметно выросла. Однако картину продолжает портить дорогой долг — процентные расходы резко увеличились и уже съедают значимую часть операционного результата. Компания отвечает сокращением инвестпрограммы и дивидендов, что поддерживает денежный поток сейчас, но сдерживает темпы роста в будущем.

• Подробно:
В разборе отчёта за III кв 25 обсуждали: квартал отличный, но процентные расходы разгоняются, CapEx режут, а дорогие деньги портят картину.

Годовой отчёт это, по сути, подтверждает — но с приятной поправкой на сильное второе полугодие.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мясо курицы станет дороже свинины
     Цены начинают намекать, что в будущем курица стане дороже свинины


     С замиранием сердца акционеры смотрели на отчёт Черкизово.
     По оценке аудиторов, товарный запас свинины уменьшился примерно на 16% в рублях, а вот курятины увеличение составило более чем на 117%.


Авто-репост. Читать в блоге >>>