Финаме
БКС Мир Инвестиций
Олег Кузьмичев, пока все эти прогнозы не очень точны. Вы еще в 1-м полугодии 2025 ждали обвал/провал. У ВМТП/ДВМП все очень неплохо казалось...
И. М., пруф есть, где я ждал обвала или провала? Пока все идёт в рамках прогнозов
| Число акций ао | 2 951 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 157,3 млрд |
| Выручка | 194,3 млрд |
| EBITDA | 57,3 млрд |
| Прибыль | 25,9 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 6,1 |
| P/S | 0,8 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 2,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ДВМП Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ДВМП акции
53.3₽ -0.19%
-
И. М., пруф есть, где я ждал обвала или провала? Пока все идёт в рамках прогнозов
tu-160, думаю будут ТОЧНО хуже, чем во втором полугодии 2024 года
а в первом полугодии 2025 еще был сильный 1-й квартал со слабым курсом и ...
Олег Кузьмичев, пока все эти прогнозы не очень точны. Вы еще в 1-м полугодии 2025 ждали обвал/провал. У ВМТП/ДВМП все очень неплохо оказалось. Компания очень хорошо контролирует издержки, сокращает долг и развивается. Я бы не назвал ее сейчас переоцененной или дешевой.
Олег Кузьмичев, посмотрим. но финпоказатели 2 полугодия будут лучше чем в 1.
tu-160, думаю будут ТОЧНО хуже, чем во втором полугодии 2024 года
а в первом полугодии 2025 еще был сильный 1-й квартал со слабым курсом и высокими ставками на фрахт контейнеровОлег Кузьмичев, а где Вы в отчете увидели спад показателей? все выше прошлогодних или сопоставимы с ними. А прибыль упала из-за увеличения н...
tu-160, читал, сюрприз будет во втором полугодии для вас видимо )
посмотрите ставки на фрахт контейнеров и объемы ВМТПtu-160, фрахт упал с начала года. Это следует учитывать, как предиктор будущих плохих отчётностей.
Heinrich von Baur, снижение долга на 23 ярда перекрывает любое падение фрахта. Одна только экономия по процентам в будущем периоде выше 3 ярдов. И весь долг теперь всего 15 ярдов. Такими темпами они его к весне погасят. Посчитайте реальные фин. показатели компании без долга и финансовых обязательств. и вы реально удивитесь. не буду озвучивать цифры чтобы не смущать горячие головы. Но они удивят всех.
Олег Кузьмичев, а где Вы в отчете увидели спад показателей? все выше прошлогодних или сопоставимы с ними. А прибыль упала из-за увеличения н...
tu-160, фрахт упал с начала года. Это следует учитывать, как предиктор будущих плохих отчётностей.ДВМП отчитался за 1-е полугодие 2025 года: тяжелый год и дно цикла, чистая прибыль упала на 43% г/гДВМП — один из немногих способов поучаств...
Олег Кузьмичев, а где Вы в отчете увидели спад показателей? все выше прошлогодних или сопоставимы с ними. А прибыль упала из-за увеличения налога на прибыль и курсового перерасчета валютных обязательств. Вы читали выложенный Вами документ?- ДВМП отчитался за 1-е полугодие 2025 года: тяжелый год и дно цикла, чистая прибыль упала на 43% г/г
ДВМП — один из немногих способов поучаствовать в истории российской логистике и контейнерном бизнесе через рынок акций, отчитался за 1-е полугодие 2025 года
Для меня отчет без сюрпризов — про СПАД показателей предупреждал еще в апреле smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1139245.php
И подтверждал прогноз уже в портовом срезе тут smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1182631.php
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
А чего З удалил свой канал?
Состриг с овец и концы в воду?
Тот ещё тип оказался🤦♂️Человек на букву «Z» всё таки удалил свой канал с чатом, попутно выуживая личную информацию с части своих подписчиков.
Каким же надо быть п...
Heinrich von Baur, Про Роскомнадзор он не в курсе и персональные данные тоже по ходу не слышал.- Человек на букву «Z» всё таки удалил свой канал с чатом, попутно выуживая личную информацию с части своих подписчиков.
Каким же надо быть придурком, чтобы давать ему своё ФИО и заполнять его кринж-анкету, ради того чтобы получить ровно такой же бонус фабульный контент по наполнению, но только в меньшем размере? Скупает family office по заказу господина на фамилию с буквы Ш. На этом все. Думайте сами, может ли этот господин что-то знать. Дальше диску...
Андрей Аперов, Ынсайды подъехалиДВМП. Не надо изобретать велосипед!
Вышел отчет за 1 полугодие 2025 год у компании ДВМП, отчет неоднозначный, но акция дорогая относительно ...
Invest_Palych, как фундаменталист)) считаю, что в вашем посте есть стандартная ошибка оценки акций эмитента. Рынок покупает перспективу, а не факт. Да, сегодня, по факту Транснефть и НМТП дешевле. Но у них нет перспектив роста. Что может прибавить Транснефть? Что может прибавить НМТП?.. акции этих компаний это уже практически облигации с плавающей ставкой.А вот ДВМП может дать ежегодны рост до 20-30%, с учетом развития СМП, покупок новых активов, не говоря уже о вероятном СП с арабами. Поэтому под рост надо покупать ДВМП, ну а под дивы Транснефть.
ДВМП. Не надо изобретать велосипед!
Вышел отчет за 1 полугодие 2025 год у компании ДВМП, отчет неоднозначный, но акция дорогая относительно транспортных коллег из НМТП 🚢 и Транснефти ⛽️!
📌 Что в отчёте
— Выручка и операционная прибыль. Выручка выросла с 78 до 87 млрд, основа расходов компании — это ж/д тарифы, выросшие с 41 до 49 млрд (индексация в деле!)!
Убираю разовый доход от восстановления активов на 1.7 млрд, что дает рост операционной прибыли с 8.2 до 12 млрд, неплохо!
— FCF и прибыль. Компания хорошо поработала с оборотным капиталом, высвободив дебиторскую задолженность + порезала Capex c 6.6 до 2.5 млрд рублей, поэтому FCF вырос с 3 до 11 млрд!
Падение прибыли с 1.7 до 0.7 млрд рублей (разовые курсовые разницы навредили) не совсем показательно! Но способна ли компания за год зарабатывать больше 30 млрд рублей? Вопрос открытый 🤷♀️
— Долг и дивиденды. Положительный FCF позволил снизить чистый долг до 5 млрд рублей, что здорово, только дивиденды жду в 0 рублей 0 копеек, потому что компании не платит дивиденды в принципе!
Авто-репост. Читать в блоге >>>интересно, что про уменьшение долга в отчетах сказано как-то вскользь. А между тем в абсолютных цифрах это очень интересно:
Чистый долг с ко...
tu-160, согласен, контроль издержек на хорошем уровне. Capex судя по всему пошел в нужном направлении, если все ждали очень слабое 1пол25 вместо этого стабильное хорошее полугодие.
История не быстрая, но судя по всему долгосрочно интересная. Да в 2024 году бумага просела, но как говорят представители самого эмитента что бумаги выросли с 3 рублей до 65 с 2020 года.интересно, что про уменьшение долга в отчетах сказано как-то вскользь. А между тем в абсолютных цифрах это очень интересно:
Чистый долг с ко...
tu-160, Рынок не реагирует)))… и всё потому, что все читают отчёт поверхностно, не обращая внимания на текст пояснительной записки, и не сравнивают отчёты прошлых пары лет.
ДВМП - факторы роста и падения акций
- Компания является бенефициаром перестройки логистических цепочек на Дальний Восток (04.12.2022)
- Менеджмент компании обозначил, что не собираются платить дивиденды до 2024 года (мажоритарий сидит, платить смысла нет) (10.11.2022)
- Прибыль компании может упасть, так как последняя прибыль была получена на циклическом пике ставок (04.12.2022)
- Мажоритарный пакет компании может стать государственным, в этом случае судьба миноритариев становится неопределенной (09.12.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ДВМП - описание компании
ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO) — крупнейший национальный интермодальный транспортный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ. Производственные активы Группы включают суда различных типов, собственный диверсифицированный парк подвижного состава, тяговый железнодорожный состав, автотягачи, парк контейнеров и специального оборудования, морские и наземные терминальные комплексы.В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. В настоящее время группе «Сумма» Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group — 23,8%, TPG — 17,4%, East Capital — 4,9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
