ДВМП акции

  FESCO — ПАО «ДВМП» 
6 Сентября 2017
www.fesco.ru/press-center/news/21993/

Debt Restructuring
Реструктуризация долга

06-09-2017
Standstill And Lock-Up Agreement
Застой И Lock-Up Соглашение
www.fesco.ru/en/investor/corporate-bonds/debt-restructuring/

06-09-2017
Очищающий заявление
Cleansing statement 
www.fesco.ru/upload/iblock/07a/cleansing-statement_eng.pdf 


 
FESCO сдает дефолтные долги. Транспортная компания договорилась с держателями облигаций

06.09.2017, 19:25  
Подконтрольная группе «Сумма» Зиявудина Магомедова транспортная компания FESCO договорилось с ad hoc—группой держателей дефолтных евробондов об условиях реструктуризации. Они подразумевают единовременную выплату компанией $547,5 млн. Для начала реструктуризации ее должны поддержать 75% держателей бондов, а сама компания — привлечь достаточное финансирование, долговое либо через акционерный капитал. При этом об интересе к вхождению в капитал FESCO уже объявил РФПИ, который может инвестировать в компанию вместе с портовым оператором DP World из ОАЭ.

FESCO (оператор контейнерных перевозок, входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова) согласовала с держателями облигаций условия реструктуризации задолженности, следует из сообщения компании.

«Соглашение об определении намерений» заключено между FESCO и ad hoc—группой для совместных действий (AHG), представляющей 47,3% держателей облигаций двух выпусков (с доходом 8% и погашением в 2018 году на $550 млн и с доходом 8,75% и погашением в 2020 году на $325 млн), по которым FESCO допустила дефолт. С прошлого года компания ведет переговоры с держателями евробондов, но до последнего времени достичь договоренности не удавалось. В среду утром в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) о договоренности объявила гендиректор «Суммы» Лейла Маммедзаде, затем последовало и официальное объявление.

Условия реструктуризации предполагают единовременную выплату в размере $547,5 млн «с учетом определенных вычетов» (речь идет о части помесячной оплаты обязательства держателей облигаций не предъявлять претензий за дефолт). Для реструктуризации FESCO должна привлечь достаточные инвестиции в акционерный капитал или долговое финансирование, а также заручиться поддержкой условий реструктуризации со стороны держателей 75% облигаций в денежном выражении. До 4 октября бондхолдеры могут присоединиться к соглашению, оно действует до 31 октября.

 По условиям соглашения, держатели облигаций не предъявляют претензии FESCO за допущенные нарушения, а компания берет на себя обязательства по раскрытию информации и отчетности, а также существенные ограничения по капзатратам, продаже активов и заимствованиям. В частности, соглашение запрещает FESCO в течение всего периода непредъявления претензий направлять на содержание активов свыше $2,5 млн в месяц, а на стратегическое развитие — свыше $500 тыс. в месяц. Запрещается продажа дорогостоящих активов (суммарная стоимость свыше $2,5 млн). Тем не менее FESCO разрешено продать компанию «Трансгарант-Украина» и другие активы суммарной стоимостью до $40 млн, если выручка направляется на финансирование деятельности компании или закупку вагонов или судов. Также разрешается продажа активов с целью покупки равноценных или превосходящих их по качеству. О наиболее ценном пакете FESCO, на продаже которого ранее настаивала AHG (см. “Ъ” от 5 сентября 2016 года),— 25,07% акций «Трансконтейнера»,— речи в документе не идет, обсуждаются лишь условия рефинансирования ссуды, взятой под залог этих бумаг. 

 Источник средств для финансирования реструктуризации пока неясен. Вместе с тем в среду в кулуарах ВЭФа глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд заинтересован во вхождении в капитал FESCO. «Мы рассматриваем возможные инвестиции в FESCO, в том числе совместно с DP World»,— заявил он. DP World (ОАЭ) — портовый оператор, в 2016 году совместно с РФПИ он пытался купить контейнерный терминал НУТЭП у группы «Дело». При этом РФПИ параллельно выражал интерес к инвестициям в «Трансконтейнер» (см. “Ъ” от 3 августа), рассматривая в качестве потенциального стратегического партнера ту же DP World. 
www.kommersant.ru/doc/3403587

РФПИ интересуется акциями Fesco

РФПИ интересуется акциями Fesco, в том числе с DP World. Об этом сообщил  глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Мы рассматриваем возможные инвестиции в Fesco, в том числе и с DP World»

Ранее Дмитриев в интервью ТАСС говорил об интересе еще к одному транспортному активу: Дубайский портовый оператор DP World заинтересован в приобретении акций РЖД в Трансконтейнере совместно с РФПИ.

Рамблер

FESCO - согласовала основные условия реструктуризации Долларовых облигаций (пресс-релиз)

Fesco согласовала основные условия реструктуризации долларовых облигаций и заключила соглашение об определении намерений (Standstill And Lock-Up Agreement) с держателями

«ДВМП и его дочерние общества сообщают о том, что группа согласовала с ad hoc группой держателей еврооблигаций с 8-процентным доходом и погашением в 2018 г. и еврооблигаций с 8,75-процентным доходом и погашением в 2020 г., которые владеют 47,34% от общего объема долларовых облигаций, находящих в обращении, ключевые условия реструктуризации задолженности группы по долларовым облигациями для обеспечения осуществления дальнейшей реструктуризации заключила со специальной группой соглашение об определении намерений (Standstill And Lock-Up Agreement)»

Условия Реструктуризации включают единовременную денежную выплату в размере $547,5 млн

Реструктуризация обусловлена соблюдением следующих условий:
— Группа успешно привлекает инвестиции в акционерный капитал и / или долговое финансирование в достаточном объеме и
— Большинство держателей Долларовых облигаций (владеющих не менее 75% непогашенных Долларовых облигаций (в стоимостном выражении) и представляющих численное большинство) поддерживают Реструктуризацию в соответствии с согласительной процедурой (Scheme of Arrangement), предусмотренной английским правом.

пресс-релиз

Fesco согласовала условия реструктуризации долга по евробондам

Fesco согласовала условия реструктуризации долга по евробондам компании. Об этом сообщил ТАСС представитель группы «Сумма».

«Основные условия согласованы» — сказал он, комментируя реструктуризацию долга по еврооблигациям.

В обращении находится два выпуска еврооблигаций Fesco на общую сумму $655 млн и два выпуска рублевых облигаций на общую сумму 7 млрд руб.
По еврооблигациям Fesco допустила дефолт в мае 2016 г.
Компания в 2016 г. предлагала держателям единовременную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по еврооблигациям и рублевым облигациям, однако держатели бумаг тогда предлагали выплату в размере 85%.

Финанз

Fesco - отчет по МСФО за I полугодие может быть опубликован в сентябре

Fesco может опубликовать отчетность за первое полугодие 2017 года по МСФО в сентябре, после завершения переговоров о реструктуризации задолженности по евробондам. Об этом сообщил президент компании Александр Исурин.

Исурин отметил, что публикация отчетности зависит в первую очередь от итогов переговоров со специальной группой кредиторов — держателей евробондов. Он добавил, что рассчитывает согласовать условия реструктуризации долгов по евробондам в течение двух недель.

Финанз

30.08.2017 17:33 
ПАО «ДВМП» («Общество») откладывает публикацию промежуточной (за 6 мес. 2017 г.) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета в связи с продолжающимися переговорами по вопросу реструктуризации существующей финансовой задолженности Общества.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Pw0ElLUyjk64N-AmD7mX0hg-B-B

Дальневосточное морское пароходство (ДВМП)
Отчет за 2 кв 2017г., стр.87
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В связи с продолжающимися переговорами с кредиторами по реструктуризации финансовой задолженности, Обществом отложено раскрытие промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев текущего года до момента, пока не будут согласованы основные параметры реструктуризации задолженности.
По указанным причинам Ежеквартальный отчет Общества за 2 квартал 2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответственно, в настоящий отчет не вошли данные, основанные промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев текущего года.


Отчет за 1 кв 2017г., стр.83
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В связи с продолжающимися переговорами с кредиторами по реструктуризации задолженности, Обществом отложено раскрытие годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год с приложенным аудиторским заключением и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал текущего года. Ежеквартальный отчет Общества за 1 квартал 2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности. В Ежеквартальный отчет не вошли данные, основанные на бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год и 1 квартал 2017 года.
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=83&type=5

ДВМП Рост 3,7- 4,5

По времени до 4,5- 5,0 сделает примерно за 1,5 — 2 месяца. Вероятность оцениваю 90%.

Александр В., 100% риска на лонг значит, что на лонг вам плечей не даст брок.

Уважаемые коллеги! Получил письмо от брокера, в котором написано про ставку риска… Может кто-то объяснить что это все обозначает простыми словами. Спасибо большое...

Подскажите, может я что пропустила, на собрании голосовали за сделки с заинтересованностью, а предложения по выкупу акций нет.

Tat123, насколько я знаю, акционеры имеют право требовать выкупа акций, если сделка с заинтересованностью является крупной.

ст. 75 закона об АО:
акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/090869d6592ba6baba0520a47449033eba3d5f4d/

Подскажите, может я что пропустила, на собрании голосовали за сделки с заинтересованностью, а предложения по выкупу акций нет.

Тимофей Мартынов, всё верно, бумага дефолтная. Возможно используется для переливов.

FESCO РАССЧИТЫВАЕТ ДОСТИЧЬ ДОГОВОРЕННОСТИ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГА С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ЕВРОБОНДОВ ДО КОНЦА ИЮЛЯ — ГЛАВА КОМПАНИИ

ДВМП — одно из крупнейших транспортных предприятий России. Пароходство осуществляет грузовые перевозки между портами Дальнего Востока, Чукотки, Сахалина и Камчатки, а также портами Южной Кореи, …

КНР планирует до конца года увеличить грузопоток по МТК «Приморье-1» в 4 раза 

Российская делегация завершила переговоры по развитию международного транспортного коридора «Приморье-1» с представителями государственных органов и компаний провинции Хэйлунцзян. Обсуждение состоялось в рамках рабочего визита представителей Минвостокразвития России в Харбин. Возглавил делегацию первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. 

«Мы видим готовность китайской стороны к этому проекту, готовность наших коллег принимать самое активное участие в этом проекте. Мы договорились разработать карту со всеми маршрутами, определить параметры будущего транспортного коридора. Для этого мы вместе с китайской стороной проведем встречи с бизнесом, в частности с участниками внешнеэкономической деятельности и сельскохозяйственными отправителями», — отметил Александр Осипов. 

По расчетам китайской стороны, с 2015 по 2016 годы через МТК «Приморье-1» объем грузов из Китая в Россию и из России в Китай увеличился в 6 раз. С января по май 2017 года грузовой объем увеличился примерно в 2 раза по сравнению с прошлым годом. В планах китайских грузоотправителей, до конца текущего года увеличить этот объем в 4 раза по сравнению с 2016 годом. 

Стороны подчеркнули, что важным аспектом успешной реализации проекта по развитию коридоров является модернизация инфраструктуры и упрощение таможенных процедур, что существенно повлияет на скорость и снижение стоимости перевозок.

На внешнеторговых контейнерных линиях ОАО "ДВМП" обеспечивает около 60% перевозок между Россией и Китаем, 40% — между Россией и Южной Кореей.  И  это только вершина айсберга Китай уже  начал инвестировать некоторые средства в предприятия дальнего востока, думаю тут есть некоторое сходство как Китай начинал инвестировать американские компании и что в результате получилось, в нашем случае стоит задуматься почему двмп так плотно начало работать с китайскими товарищами…   

скоро взлетит  до 10  судя по всему, благодаря Китаю

Пушистый Писец!, а причем здесь Китай?

Хорошая контора с точки зрения перспективы развития. Но как бы не произошла реорганизация через банкротство и передачу активов новому лицу. Не просто же так всех вытряхивают из бумаги. 

Свин Копилкин (Дмитрий), мне кажется что риск который вы указали существенно переплевывает мнение «хорошая контора»

во вторник узнаю перспективы) у меня там шпиёны

Хорошая контора с точки зрения перспективы развития. Но как бы не произошла реорганизация через банкротство и передачу активов новому лицу. Не просто же так всех вытряхивают из бумаги. 

 и стакан пустой… скупают китайци в Приморье

скоро взлетит  до 10  судя по всему, благодаря Китаю

ДВМП - Standard & Poor's Global Ratings отзывает рейтинг по просьбе компании.

Standard & Poor's Global Ratings отзывает рейтинг ДВМП по просьбе компании.

ПАО «ДВМП» сообщает, что в свете продолжающихся переговоров по вопросу реструктуризации существующей финансовой задолженности, а также следуя инициативам по дальнейшей оптимизации затрат, компания считает нецелесообразным продолжать поддержку корпоративного кредитного рейтинга, присвоенного S&P Global Ratings"

МФД

ДВМП - иск УК Капиталъ (держатель облигаций ДВМП серии БО-02) возвращён судом и не получит дальнейшего развития.

Иск Управляющей компании Капиталъ (держатель облигаций ДВМП серии БО-02) возвращён судом и не получит дальнейшего развития. Об этом сообщил глава Fesco А. Исурин.

Иск возвращён, поэтому с «Капиталом» ситуация полностью урегулирована

Параметры соглашения с Капиталом не разглашаются.

Прайм