Финаме
БКС Мир ИнвестицийБКС Мир инвестиций
Подтверждаем идею в акциях ЕвроТранса
Мы подтверждаем торговую идею «Лонг ЕвроТранс». Компания позитивно отчиталась по итогам 2024 г. В ближайшее время менеджмент прокомментирует годовые результаты, а в конце мая совет директоров будет рекомендовать финальные дивиденды за 2024 г. Ждем, что эти события привлекут внимание рынка к акциям ЕвроТранса. Пока ни один из катализаторов торговой идеи не успел сработать. При этом, согласно нашим оценкам, по текущим котировкам бумага выглядит привлекательно: потенциал роста до нашей целевой цены составляет около 60% на горизонте 12 месяцев.
dzen.ru/a/aCLyhyiSNy7qToVE
| Число акций ао | 159 млн |
| Номинал ао | 0.05 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 23,5 млрд |
| Выручка | 211,0 млрд |
| EBITDA | 20,6 млрд |
| Прибыль | 6,5 млрд |
| Дивиденд ао | 22,37 |
| P/E | 3,6 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,8 |
| EV/EBITDA | 4,1 |
| Див.доход ао | 15,2% |
| ЕВРОТРАНС Календарь Акционеров | |
| 13/01 EUTR: последний день с дивидендом 9.17 руб | |
| 14/01 EUTR: закрытие реестра по дивидендам 9.17 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ЕВРОТРАНС акции
147.45₽ +1.13%
-
"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров....
Авто-репост. Читать в блоге >>>- "ЕВРОТРАНС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05....
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
⛽️ Евротранс - платит дивиденды в долгОператор АЗС выдал неоднозначный отчет за 2024:
📍 Выручка 186 b₽ (+47% г/г)📍 EBITDA 16,9 b₽ (+37% г/г)
📍 Чистая прибыль 5,5 b₽ (+6% г/г)
📍 Debt/ EBITDA 2,7 (-0,6 пункта г/г)
По росту выручки понятно – открыли 2 новых АЗС, 13 новых ЭЗС, но основной фактор – повышение топливных цен. За счет низкой базы и развития более маржинального электропроекта EBITDA также растет приличным двузначным темпом. Только рентабельность остается низкой (9% EBITDA) из-за значительной доли низкоэффективных продаж. 75% выручки дала оптовая торговля топливом с маржой 6%. В рознице маржа 13%, на ее долю пришлось 20% выручки.🔺 Чистая прибыль практически не выросла из-за долга, превышающего капитализацию (23 b₽). Добавим к этому арендные обязательства на 21 b₽. В итоге финансовые расходы составили 50% EBITDA. Компания вышла в положительный FCF, но он недостаточен (3,8 b₽) для платежей по кредитам и аренде без рефинанса. Как и для выплат дивидендов.
EUTR, де-факто, топливный ритейлер с низкой маржой и высокой зависимостью от ключевой ставки.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс»....
Влад Ширяев, так они честно говорили ещё при размещении — два года не менее 70%ЧП на дивиденды, дальше — от 40%.
На самом деле, учитывая непростые времена в плане заимствований — давно пора.Mahdi Yakoub, вспомни про Обувь России… ГТЛ… ЮКОС…
везде есть свои подводные камни, особенно в частных компаниях.
там к выкупу не всю котл...
Ремора, ой-ой, про ОР — эт Вы кого цитировать изволите?
Тогда уж до конца договаривайте, мол так и так, задолженность высокая, но и дебиторка впечатляющая, единственный острый вопрос к компании — реальное наличие этой дебиторки и её конвертация в живые деньги.
З. Ы. Сравнивать маржу бизнеса продажников (ЕТ, ТрН) с маржой производителей (Росн, Лук, Татн) — эт шедевр, канешн… Аффтырь, писАй ещщо.а сейчас цену укатали не в том смысле что дивы малые а в том смысле мол смотрите как долго по дивам ничего не вещают, наверное их не будет, ...
Mahdi Yakoub, цена низкая, на мой взгляд, исключительно по причине высокой задолженности.
Будь у компании положительный FCF, сравнимый с ЧП, и околонулевой долг, ценник сейчас был бы не ниже 200.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс»....
Влад Ширяев, пропишут не менее определенного %, а платить могут и больше как обычно
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс». Могут изменить див политику и скорее в худшую сторону. А это уже плохо, для текущей стоимости акций
планируемые дивы трассы довольно привлекательные по текущим ценам, к тому же все уверены в снижении к/с в мае
Mahdi Yakoub, Кто уверен в снижении? Покажите этих олухов, которые не знают что в мае нет заседаний ЦБ по ставке.- "ЕВРОТРАНС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06....
Авто-репост. Читать в блоге >>> планируемые дивы трассы довольно привлекательные по текущим ценам, к тому же все уверены в снижении к/с в мае
Mahdi Yakoub, 6 июня 2025 года запланировано ближайшее заседание Центробанка по ключевой ставке.
В мае совет директоров ЦБ, согласно графику, не будет проводить таких заседаний.)
Ремора, НЕ слушайте эту мерзость(Ремору), это финамовская утварь(бот).
Дэдпул, Согласен, один раз этого уникума послушал после этого отправил в бан
Ремора, а ты не забывай про выкуп в 27-ом где выкупать будут не из кармана «беднеющей» компании а из карманов мажоров!
Mahdi Yakoub, вспомни про Обувь России… ГТЛ… ЮКОС…
везде есть свои подводные камни, особенно в частных компаниях.
там к выкупу не всю котлету можно предъявить будет при хорошем раскладе. и надо дожить еще до осени 27г…
больше 2 лет существенный срок…
============
для понимания процессов в нефтянке:
05.05.2025
Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I кв. снизилась в 1,8 раза, до 37,29 млрд рублей
ну не хило ли, пятую часть папира выкупят в 3 раза дороже? как и раньше, вангую ценник по 260 в стакане перед выкупом!
Mahdi Yakoub,Гай Ганник, если объявляет то платит :)…
а у ЕвроТранса снижение див еще впереди. долговая нагрузка растет и она давит на прибыль.
все отн...
Ремора, а ты не забывай про выкуп в 27-ом где выкупать будут не из кармана «беднеющей» компании а из карманов мажоров!Ремора, ВТБ всегда кидает на дивы
Гай Ганник, если объявляет то платит :)…
а у ЕвроТранса снижение див еще впереди. долговая нагрузка растет и она давит на прибыль.
все относительно. в прошлом году выплатил дивы ЕвроТранс 16р с хвостом и потом уполовинился в цен. думаешь в этом году что-то изменится? ставка ЦБ в 21% давит… и в 15-16% тоже будет давить, а ниже ожидается не ранее 2026г.
- а сейчас цену укатали не в том смысле что дивы малые а в том смысле мол смотрите как долго по дивам ничего не вещают, наверное их не будет, продавайте продавайте скорее в наши бидончики! собирают!
- планируемые дивы трассы довольно привлекательные по текущим ценам, к тому же все уверены в снижении к/с в мае
ЕВРОТРАНС - факторы роста и падения акций
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ЕВРОТРАНС - описание компании
О компании
ЕвроТранс — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московской области.
Компания работает под брендом «ТРАССА».
Под брендом ТРАССА осуществляется розничная продажа топлива всех марок высокого качества и более 10 000 наименований товаров на современных АЗК (автозаправочных комплексах), оптовая продажа топлива с собственной нефтебазы, продажа стеклоомывающей жидкости собственного производства, перевозка топлива собственными бензовозами, услуги по проектированию и строительству АЗК
АО «ЕвроТранс» является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом ТРАССА
В настоящее время активы АО «ЕвроТранс» включают 54 АЗК, 4 ресторана при АЗК, 7 ЭЗС, нефтебазу, фабрику-кухню, завод по производству стеклоомывающей жидкости и бензовозный парк
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
