Эталон акции

В Омске открыт филиал строительного холдинга миллиардера Евтушенкова 🏗🏣 m.bk55.ru/news/article/187046/

Да уж, бумага становится такой же упертой как Кивя

Эталон. Возобновление роста.

Компания стала публичной в 2011 году разместившись на Лондонской фондовой бирже. С тех пор котировки находятся в даунтренде, сейчас бумаги в Лондоне торгуются по 1,6$ при цене размещения в 7$. Размещение на Московской бирже прошло лишь в прошлом году, аккурат перед пандемией. На представленный дневной график умещается вся история торгов. Цена на Московской бирже соответствует цене в Лондоне, выраженной в рублях.

➡️ Движение с низов марта 2020 – импульсное, с визуально различимой пятиволновой структурой. Максимум в вершине [i] был поставлен в начале 2021 года в районе 140 рублей за акцию. Оттуда развивается коррекционное движение в волне [ii], которое пока что представляет собой одинарный зигзаг (a)(b)©.

На графике темно-зеленым цветом выделен треугольный сектор. Это зона, которую я отмечаю вероятной для разворота и возобновления роста. На то есть несколько причин:
1️⃣ На отметке 115,2 расположен уровень вершины (iv)of[i].

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фонд Mubadala купил 6,28% УК Группы Эталон
ETALON GROUP PLC  объявляет о том, что фонд Mubadala Investment Company уведомил Компанию о приобретении пакета акций, составляющего 6,28% от капитала Группы «Эталон», что соответствует 24,1 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) и превышает порог в 5% голосующих акций.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇷🇺#ETLN #spo #инсайдер
Альфа-банк выкупил почти весь объем допэмиссии Etalon — подробнее (https://www.interfax.ru/business/767917)

#AFKS #ETLN #РФ #SPO
📌 ФК «Система» и Альфа-банк заключили редкую на российском фондовом рынке сделку беспоставочного свопа.

• Кредитная организация предоставляет Корпорации финансирование для участия в выкупе ценных бумаг Группы «Эталон» в рамках SPO. Сделка структурирована через операцию своп по выкупу до 20% акций девелопера.

Эталон - привлекательная бумага - Атон
ГК Эталон завершила предложение преимущественных прав приобретения акций  

АФК Система подписалась на 22.6 млн акций в рамках предложения преимущественных прав на подписку — это составляет 26% от общего объема размещения и соответствует нынешней доле компании в ГК Эталон. Оставшиеся акции нового выпуска будут предложены инвесторам по цене $1.7 за акцию. Система также договорилась о взаимодействии с Альфа-банком, который планирует приобрести 20% акций ГК Эталон. Система заключила с Альфа-банком беспоставочную своп-сделку на передачу неголосующих прав в ГК Эталон.

Мы полагаем, что инвестиция Альфа-банка в ГК Эталон не носит стратегический характер, а скорее направлен на оказание финансовой поддержки АФК Система для финансирования сделки. Мы считаем Эталон привлекательной бумагой и полагаем, что размещение может дать начало ее положительной переоценке.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты рыночного размещения ценных бумаг Эталона — получено $150,4 млн
В рамках Последующего размещения (SPO) инвесторами были приобретены в совокупности 64 865 684 ГДР.

Таким образом, совокупные поступления Компании от Размещения (как определено ниже) составят 150 428 564,7 долларов США.

Помимо Последующего размещения, «Размещение» также состояло из объявленного ранее Компанией предоставления прав на подписку на Обыкновенные акции существующим держателям акционерных ценных бумаг Компании (далее «Размещение среди акционеров»). В рамках Размещения среди акционеров правомочные держатели ГДР осуществили подписку в совокупности на 23 339 732 вновь выпущенные Обыкновенные акции и 281 975 ГДР.

В рамках Размещения Renaissance Capital, Sberbank CIB (UK) Limited и VTB Capital plc выступили совместными глобальными координаторами и совместными организаторами книги заявок.

Предполагается, что датой закрытия сделки по Размещению среди акционеров и Последующему размещению станет 18 мая 2021 года или близкая к указанному дню дата. В рамках закрытия сделки 88 487 391 Обыкновенная акция нового выпуска, включая Обыкновенные акции, представленные ГДР (что составляет в сумме 30% от Обыкновенных акций, выпущенных на дату настоящего объявления), будет выпущена и передана инвесторам и правомочным держателям ГДР, участвовавшим в Размещении среди акционеров.

Цена размещения в рамках Размещения среди акционеров и Последующего размещения составила 1,70 доллара США за Обыкновенную акцию/ГДР.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

13.05.2021 09:35
ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC)

Группа «Эталон» объявляет о результатах предложения прав на подписку на акции и ГДР и о начале рыночного размещения нераспределенных ценных бумаг

Документ не предназначен для публикации или распространения, полностью или в части, напрямую или через посредников, в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии, Японии или любой иной юрисдикции, где такое распространение или публикация противоречит требованиям действующего законодательства или регулирования.

Ничто в настоящем сообщении не может быть истолковано как условие размещения, указанного в настоящем сообщении. Не следует принимать решения о покупке, приобретении в ином порядке, продаже или отчуждении иным образом каких-либо ценных бумаг, указанных в настоящем сообщении, или подписке на них на основе настоящего сообщения; такие решения следует принимать исключительно на основе информации, содержащейся в меморандуме о размещении. Меморандум о размещении доступен на веб-сайте Компании (https://www.etalongroup.com/) в разделе Корпоративное управление – Информационный меморандум.

Группа «Эталон» объявляет о результатах предложения прав на подписку на акции и ГДР и о начале рыночного размещения нераспределенных ценных бумаг

ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет результаты объявленного ранее предложения прав на подписку на обыкновенные акции Компании (далее «Обыкновенные акции») нового выпуска существующим держателям акционерных ценных бумаг Компании (далее «Размещение среди акционеров»).

В рамках Размещения среди акционеров Группа «Эталон» предложила существующим держателям обыкновенных акций Компании (далее «Акционеры на дату закрытия реестра») по состоянию на 17:00 (по Лондону) 26 апреля 2021 года («Дата закрытия реестра») права на подписку на Обыкновенные акции нового выпуска объемом до 88 487 391 акции, что составляет 30% от общего количества выпущенных обыкновенных акций Компании. Обыкновенные акции нового выпуска были предложены Акционерам на дату закрытия в количестве, пропорциональном их долям в уставном капитале Компании. Держатели глобальных депозитарных расписок, представляющих Обыкновенные акции («ГДР»), по состоянию на 22:00 (по Лондону) 26 апреля 2021 года, удовлетворяющие определенным требованиям для приобретения соответствующего права (далее «Правомочные держатели ГДР»), могли участвовать в Размещении среди акционеров через программу ГДР, администрирование которой осуществляет банк-депозитарий The Bank of New York Mellon («Депозитарий»).

Размещение среди акционеров началось 27 апреля 2021 года в 9:00 (по Лондону) и завершилось 12 мая 2021 года в 17:00 (по Лондону) для Акционеров на дату закрытия реестра и 11 мая 2021 года в 17:00 (по Лондону) для Правомочных держателей ГДР.

В рамках Размещения среди акционеров один из крупнейших инвесторов Группы «Эталон», Capgrowth Investments Limited (дочерняя компания, полностью принадлежащая ПАО АФК «Система»), осуществил подписку на 22 632 806 Обыкновенных акций нового выпуска, пропорционально собственной доле в уставном капитале Компании на Дату закрытия реестра. Кроме того, среди других Правомочных держателей ГДР в совокупности размещено 706 926 вновь выпущенных Обыкновенных акций и 281 975 ГДР.

Затем последует рыночное предложение институциональным инвесторам 64 865 684 Обыкновенных акций, не распределенных в рамках Размещения среди акционеров, в форме ГДР (далее «Последующее размещение», совместно с Размещением среди акционеров – «Размещение»). Последующее размещение будет осуществляться путем формирования книги заявок, которое начнется и завершится сегодня, 13 мая 2021 года.

Цена размещения в рамках Последующего размещения будет соответствовать цене подписки в рамках Размещения среди акционеров (1,7 доллара США за ГДР).

Компания ожидает, что в ходе Последующего размещения ПАО АФК «Система», действуя напрямую или через аффилированные компании или иных лиц, разместит заявку на приобретение предлагаемых в рамках Последующего размещения ГДР, включая любые ГДР, не приобретенные другими инвесторами в процессе формирования книги заявок.

В рамках Размещения Renaissance Capital, Sberbank CIB (UK) Limited и VTB Capital plc выступают совместными глобальными координаторами и совместными организаторами книги заявок.

Предполагается, что датой закрытия сделки по Размещению среди акционеров и Последующему размещению станет 18 мая 2021 года или близкая к указанному дню дата.

Подробные условия Размещения изложены в меморандуме о размещении, датированном 26 апреля 2021 года (далее «Меморандум о размещении»), который доступен на веб-сайте Группы «Эталон» (https://www.etalongroup.com/) в разделе Корпоративное управление – Информационный меморандум.

Это и другие объявления доступны на веб-сайте Группы «Эталон» по адресу: www.etalongroup.com/ru/investoram/novosti/.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QKJrTf-CQ3UOZ0D8NEmV4TA-B-B

Etalon подвел итоги реализации преимущественного права в рамках допэмиссии

Допэмиссия Etalon состоит из 88 млн 487 тыс. 391 акции (30% капитала), цена размещения была определена заранее — $1,7 за акцию.

В четверг утром компания и "Система" сообщили, что структура АФК — Capgrowth Investments Limited — приобрела 22 млн 632 тыс. 806 акций пропорционально своей текущей доле в Etalon, которая равна 25,6%.

Альфа-банк планирует приобрести до 20% девелопера "Эталон" у действующих акционеров и по допэмиссии без получения голосующих прав 

Другие действующие акционеры подписались на 706 тыс. 926 новых акций и 281 тыс. 975 GDR.

Таким образом, для размещения на рынке остается 64 млн 865 тыс. 684 акций, букбилдинг стартует и завершится 13 мая, говорится в сообщении эмитента. Разместив такое количество акций, компания сможет привлечь порядка $110,3 млн без учета комиссий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❗️🇷🇺#ETLN #spo #инсайдер
СТРУКТУРА АФК «СИСТЕМА» #AFKS ПЛАНИРУЕТ ПРИОБРЕСТИ 22,6 МЛН НОВЫХ АКЦИЙ «ЭТАЛОНА» ПО $1,7 ЗА БУМАГУ В РАМКАХ SPO КАК ДЕЙСТВУЮЩИЙ АКЦИОНЕР — «СИСТЕМА» — ПРАЙМ

АЛЬФА-БАНК ПЛАНИРУЕТ ПРИОБРЕСТИ ДО 20% ДЕВЕЛОПЕРА «ЭТАЛОН» У ДЕЙСТВУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ И ПО ДОПЭМИССИИ БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ ГОЛОСУЮЩИХ ПРАВ — АФК «СИСТЕМА» — ПРАЙМ

Кому-то брокер прислал приглашение к использованию приоритетного права участвовать в доп эмиссии?

paalex, Да, мне на почту пришло аж 2 письма.

GreyAngel, а у меня оба брокера молчат как партизаны

Кому-то брокер прислал приглашение к использованию приоритетного права участвовать в доп эмиссии?

paalex, Да, мне на почту пришло аж 2 письма.

Кому-то брокер прислал приглашение к использованию приоритетного права участвовать в доп эмиссии?

в Эталоне свечара была, кто-то из крупняка по рынку закупался
и надо было в апреле все распродавать чтоб в начале мая по рынку закупать?






Авто-репост. Читать в блоге >>>

autotrade.ru, ну какой крупняк? 46 минут торгов по ДР`кам сделано 1497 сделок и общий оборот 10кк. Крупняк блин

в Эталоне свечара была, кто-то из крупняка по рынку закупался
и надо было в апреле все распродавать чтоб в начале мая по рынку закупать?






Авто-репост. Читать в блоге >>>

условия то какие интересно кредитной линии

Эталон получил кредитную линию от Сбера до ₽26,5 млрд на проект ЗИЛ-Юг
SberCIB заключил договор об открытии кредитной линии с лимитом 26,5 млрд рублей с одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России Группой «Эталон».

Кредитные средства будут направлены на финансирование строительства проекта «ЗИЛ-Юг» в Москве.

Завершение первой очереди строительства «ЗИЛ-Юг» планируется в конце 2023 года.

источник




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мутят, а могли новые 30% акций назвать по-другому и разместить по-нормальному на российской бирже, чтобы не платить комиссию буржуйскому The Bank of New York Mellon.

Etalon Group планирует привлечь более $150 млн в ходе допразмещения акций

Девелопер Etalon Group планирует продать на Лондонской и Московской биржах 88,5 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет 30% общего уставного капитала компании с учетом допэмиссии, следует из ее сообщения. Цена размещения – $1,7 за бумагу. Это значит, что в ходе сделки компания может привлечь более $150 млн (11,2 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 апреля). Девелопер уже начал собирать заявки на приобретение GDR от инвесторов, срок окончания сбора заявок – середина мая.
www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/04/26/867735-etalon-group

В тг-канале MMI (russianmacro) интересное про инфляцию. Если вкратце, то ожидаемая инфляция получила резкий скачок.
Отчасти, наверное этим и объясняется решение ЦБ увеличить ставку сразу на 50 б.п. Более того, могут ведь и дальше начать увеличивать, причем такими же быстрыми темпами.

Причем тут Эталон? Напомню, что существенная часть долга привязана к ставке ЦБ. Разумеется, платежи имеют некую «инертность» (все-таки ставка следующей выплаты фиксируется на начало периода). Что это означает? Процентные платежи, на горизонте полгода+ начнут неплохо увеличиваться. Это, в свою очередь, не повлияет на ебитду, но уменьшит чистую прибыль. Кроме того, выплата дивов осуществляется при условии что соотношение ебитды и проц.расходов больше 1.5

В общем, для дивов за 21й год пока угроза не просматривается (запас очень большой), а вот с 22-м годом могут быть нюансы.
Вообще, возможно именно поэтому компания решила нарастить капитал с помощью СПО, а не с помощью нового долга.

Вот на новости о допке можно аккуратно натягивать шорты, если ток дают и аккуратненько, что б не вынесли

Эталон объявил детали допэмиссии своих акций (Меморандум о размещении)
Группа Эталон 26 апреля 2021 публикует меморандум о размещении акций существующим акционерам:
👉новый выпуск акций
👉фиксация реестра 17:00 по Лондону
👉объем выпуска 88 487 391 акций, 30% от выпущенного объема
👉цель: наращивание инвестпрограммы и расширение бизнеса
👉размещение: 27.04-12.05
👉Цена подписки = $1,7/акцию/ГДР

Главный исполнительный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина отметил: Дальнейшее увеличение нашей рыночной доли и двузначный показатель роста новых продаж являются ключевыми приоритетами стратегии Группы «Эталон», объявленными в ноябре 2020 г. Таким образом, мы нацелены на ускорение пополнения земельного банка новыми проектами с привлекательным расположением в Санкт-Петербурге и Москве, которые соответствуют нашим целевым критериям рентабельности.

В настоящий момент мы рассматриваем возможность приобретения новых проектов общей продаваемой площадью 3,5 млн кв. м. Размещение позволит нам приступить к реализации первоначального плана по приобретению до 1 млн кв. м общей продаваемой площади уже в этом году. Помимо средств от размещения, Группа «Эталон» также планирует использовать различные иные схемы финансирования приобретений, включая оплату в рассрочку, оплату долями в реализуемых площадях и дополнительное долговое финансирование.

https://www.etalongroup.com/ru/investoram/novosti/novosti/news/detail/News/880/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/zloyinvestor/970

Группа «Эталон» отчет за 1кв.21 — продают меньше, но дороже

▫️Новые продажи, тыс. кв. м: 98.7 (-22%)
▫️Новые продажи, млн руб.: 16.2 млрд.р. (-10%)
▫️Средняя цена, руб./кв. м: 164 т.р. (+15%)
❗️Продажи в натуральном выражении за 1 квартал худшие за последние 6 лет., меньше компания продавала только в первом квартале 2015г.

Сокращение продаж Эталон объясняет временным дефицитом предложения:
«Некоторое снижение объемов реализации в 1 квартале 2021 года после рекордных результатов прошлого года связано в первую очередь с сокращением открытой для продажи недвижимости». — Главный исполнительный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина
… по итогам года обещают увеличить продажи: «Выход в продажу проектов из текущего портфеля и новые приобретения помогут нам полностью компенсировать дефицит предложения и обеспечить стабильный рост показателей по итогам 2021 года».

Доп.эмиссия поможет: недавнее (https://www.etalongroup.com/ru/investoram/novosti/novosti/news/detail/News/872/) решение Эталона о доп.эмиссии акций на $150 млн. (30% от ук по $1.7 за расписку) должно решить проблему предложения и увеличить темпы инвест.программы.

💡Цена важнее объема или застройщики не успевают за спросом?: на фоне рекордных цен кв.м., первый квартал для сектора выдался слабым по натуральным продажам, так у ПИКа собственные продажи упали на 5%, у Самолета на 1% у Эталона сразу на 22%, ЛСР раскроет показатели 23 апреля.

#etln

Инвесторы в целом позитивно воспримут новость о допэмиссии Эталона - Газпромбанк
Подробности инвестиционной программы Etalon Group и план потенциальных проектов будут раскрыты в Меморандуме о размещении 26 апреля.

Эффект на компанию. Компания сообщает, что она просмотрела порядка 6 млн кв.м участков и в настоящий момент находится в активных переговорах по приобретению 3,5 млн кв.м. В общей сложности Эталон планирует потратить на приобретение новых участков до 30 млрд руб. При этом во проектах компания имеет целевой уровень валовой рентабельности в 35%. Согласно данным топ-менеджмента компании, одним из проектов будет масштабный проект комплексного развития территории в СанктПетербурге площадью 1,4 млн кв.м, который должен прийти на смену проекту «Галактика».

Эффект на акции. Мы полагаем, что инвесторы в целом позитивно воспримут новость, поскольку она снимает неопределенность с ценой продажи новых акций, а также определяет цели по использованию вырученных средств.

Ибрагимов Марат
«Газпромбанк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>