Эл5 Энерго (Энел) акции

Электромонтёр, как считаешь МРСК Ц, когда сможет показать боль-менее норм.резалты? Стоит ли продолжать держать ЦП или переложиться в Волгу и не парить себе мозг. Допки в Волге не попугивают?

not iron яй-цы,
По Центру сам сейчас пересчитываю (скачал последнюю версию фин.плана). Пока не понял, то ли просто пролив, который выкупят, то ли фундаментальная переоценка из-за потери части рынка с 1 июля этого года.
Волгу тоже сейчас пересчитаю (везде вышли новые фин.планы). Если и есть угроза дивидендам в Волге, то не от допок. (Боюсь только увеличения инвестпрограмм и недивидендного вывода средств в Россети. Если ничего этого не будет, дивиденды выше 1.3коп за 2017г, и ещё выше за 2018г).

ЦП слишком упала, чтоб перекладываться. Выше 0.32р я бы продал. Там дополнительная угроза — списание задолженности недобросовестных энергосбытов, думаю не меньше 1млрд р в конце года спишут. (В Урале того же ожидаю.)

Продал весь Энел.
По текущим ценам див.доходность оцениваю в 9%.(за 2017г жду дивиденд 14коп, за 2018г жду не больше 13коп. (скажется начало стройки)). Потолок цены — 2 руб.

Есть и поинтереснее идеи.

Электромонтёр, ты умеешь удивлять. Почему выскочил? Ну не томи, шта за нев… бенные идеи?

not iron яй-цы,
Да всё те же.
МРСК-шки здорово просели (Волгу покупал сегодня), ЛенэнергоПр. Саратовский НПЗпрефы. Везде див.доходность будет выше, чем в Энел за 1.45р.

Электромонтёр, ты считаешь в Энеле пока игра сыграна и видим финал задерга? И, кстати мы с тобой дискутировали на тему Урала, ты его не любил, что скажешь сейчас?

not iron яй-цы,
Энел сейчас мне кажется уже раздачей. Брокеры натарили пока он держался плитами до 1.3. И молчали, ни один не кинул инвестидею клиентам. А сейчас инвестидеи пошли — БКС дал, скоро и все остальные выпустят. Это для меня плохой знак.

Заметь, где сейчас ОГК-2 и ТГК-1 которые Элвис пиарил. Вот я уверен, он их тогда раздавал, а сам собирал Энел.
Сейчас он МРСК Урал пропиарил. А я вот считаю, в Волге дивиденд в рублях будет почти как в Урале, а цена Волги сейчас в 2 раза ниже. (В Урале жду задержек платежей от Челябинскэнергосбыта, и назначения резерва в 4 квартале.)

Продал весь Энел.
По текущим ценам див.доходность оцениваю в 9%.(за 2017г жду дивиденд 14коп, за 2018г жду не больше 13коп. (скажется начало стройки)). Потолок цены — 2 руб.

Есть и поинтереснее идеи.

Электромонтёр, ты умеешь удивлять. Почему выскочил? Ну не томи, шта за нев… бенные идеи?

not iron яй-цы,
Да всё те же.
МРСК-шки здорово просели (Волгу покупал сегодня), ЛенэнергоПр. Саратовский НПЗпрефы. Везде див.доходность будет выше, чем в Энел за 1.45р.

Электромонтёр, ты считаешь в Энеле пока игра сыграна и видим финал задерга? И, кстати мы с тобой дискутировали на тему Урала, ты его не любил, что скажешь сейчас?

not iron яй-цы,
Энел сейчас мне кажется уже раздачей. Брокеры натарили пока он держался плитами до 1.3. И молчали, ни один не кинул инвестидею клиентам. А сейчас инвестидеи пошли — БКС дал, скоро и все остальные выпустят. Это для меня плохой знак.

Заметь, где сейчас ОГК-2 и ТГК-1 которые Элвис пиарил. Вот я уверен, он их раздавал, а сам собирал Энел.
Сейчас он МРСК Урал пропиарил. А я вот считаю, в Волге дивиденд в рублях будет почти как в Урале, а цена Волги сейчас в 2 раза ниже. (В Урале жду задержек платежей от Челябинскэнергосбыта, и назначения резерва в 4 квартале.)

А я купил энел на иис. Тоже не думаю, что он будет выше 2 рублей (выбирал между ним офз и газпромом).

Цена супер дорогая 1.442 рубля. Оставлю здесь, чтобы потом посмеятся над убытками.

Продал весь Энел.
По текущим ценам див.доходность оцениваю в 9%.(за 2017г жду дивиденд 14коп, за 2018г жду не больше 13коп. (скажется начало стройки)). Потолок цены — 2 руб.

Есть и поинтереснее идеи.

Электромонтёр, ты умеешь удивлять. Почему выскочил? Ну не томи, шта за нев… бенные идеи?

not iron яй-цы,
Да всё те же.
МРСК-шки здорово просели (Волгу покупал сегодня), ЛенэнергоПр. Саратовский НПЗпрефы. Везде див.доходность будет выше, чем в Энел за 1.45р.

Продал весь Энел.
По текущим ценам див.доходность оцениваю в 9%.(за 2017г жду дивиденд 14коп, за 2018г жду не больше 13коп. (скажется начало стройки)). Потолок цены — 2 руб.

Есть и поинтереснее идеи.

В целом умеренно ПОЗИТИВНО для акций Энел Россия, которые мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ с целевой ценой 1,31 руб. Акции компании вчера бурно отреагировали ростом на 7%, однако все позитивные факторы в основном учтены в цене, в том числе и планы по расширению ветровых мощностей. Акции компании в настоящий момент предлагают самую высокую дивидендную доходность в секторе, а значит, выглядят привлекательными для тех, кто ищет дивидендные истории. Единственный катализатор, который еще не отыгран — возможная продажа угольной Рефтинской ГРЭС, но история с этой продажей длится уже несколько лет, даже не месяцев, поэтому результат еще только предстоит увидеть.

Александр Е, классно, спасибо. Если не секрет, где все это раскопал? Спрашиваю, т.к. тоже пытался искать но не нашел. СПАРК?

Пока продавец (втб ?) весь не распродастся, могут назад на 1.3р свозить. Я думаю, это чисто спекулятивный задёрг.
Как выйдет инфа, что втб весь пакет скинул, быстро пойдём на 1.5р без вариантов.

Всем привет. Кто-нибудь знает, что за «Теплопрогресс» Энел себе прикупил?
Есть мысли зачем он им?

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8TtxSWHRvky6khzbC2QcwA-B-B

Василий, поразбирался в вопросе.
Теплопрогресс — поставщик тепловой энергии в Среднеуральске. Насколько понимаю, всё тепло получает от Энел. Продаёт местным УК, деньги с них собирает очень плохо, работает в убыток (11 млн убыток за 2016). Финансовое состояние на самом деле банкротное: накопленный убыток больше уставного капитала.
Скорее всего, Энел купило его с целью попытаться исправить ситуацию.
Раньше этой конторой Энел владело через дочку «ОГК-5 Финанс», теперь напрямую.

Ранее компания утвердила новую дивидендную политику, согласно которой выплаты акционерам составят 60% от чистой прибыли по МСФО в 2017 г. и 65% за 2018-2019 гг. Таким образом, с учетом планов компании дивиденды за 2017 г. составят 0,14 руб. на акцию, в 2018 г. – 0,13 руб., в 2019 г. — 0,15 руб. и в 2020 г. – 0,17 руб. на акцию. Это предполагает 10%-ую дивидендную доходность и выше, исходя из цены акций Энел Россия 1,4 руб.

Энел Россия существенно улучшила ожидания финансовых показателей на текущий год, а также пересмотрела прогнозы в сторону повышения до 2020 г. Увеличение капитальных затрат связано с развитием проекта ВИЭ, на который направят 20,3 млрд. руб. до конца 2020 г. Компания планирует строительство двух ветропарков с суммарной мощностью около 290 МВт. Оставшуюся часть инвестиций планируется потратить на увеличение надежности теплового оборудования, улучшения операционных показателей и другие инициативы.

Дополнительным драйвером роста цены акций Энел Россия может стать продажа Рефтинской ГРЭС, слухи о которой ходят несколько лет. Актив приблизительно оценивается в диапазоне 13-15 млрд. руб. Ранее вырученные денежные средства планировалось направить на выплату спецдивиденда, часть средств также может быть использована для снижения долговой нагрузки.

Соотношение Чистый долг/EBITDA Энел Россия даже с учетом увеличения capex находится на приемлемом уровне. Это повышает шансы на то, что часть вырученных от продажи денежных средств будет направлены на выплату спецдивидендов.

С учетом параметров новой стратегии, а также ожидаемых дивидендных выплат, обеспечивающих одну из лучших доходностей среди российских эмитентов, рекомендуем включать акции Энел Россия в долгосрочные портфели. Дополнительным импульсом для роста бумаг станет появление официальной информации относительно параметров продажи Рефтинской ГРЭС и распределения вырученных денежных средств.

«Что касается дохода, вырученного от возможной продажи Рефтинской ГРЭС, мы придерживаемся следующей позиции — доход, полученный от продажи, может быть направлен как на инвестиции, так и на дивиденды, либо на снижение долга»

Он уверен, что доход будет распределен по нескольким направлениям; но какой точно объем доходов от продажи ГРЭС будет направлен на дивиденды, по его словам, прогнозировать сложно.

Прайм

Ulus, к.п.д и рентабельность угольных станций много ниже, чем современных ПГУ. Некоторые у нас в стране вообще в убыток работают. Поэтому на прибыли не сильно отразится.
Когда на деньги от продажи построят ветропарки, они будут давать выручку без затрат на топливо. Поэтому, хоть и мощность ниже, прибыль выше. Ещё и от ДПМ платежи пойдут.

Электромонтёр, кстати сегодня день твоей воинской славы, ты же певец Энела, не в последнюю очередь благодаря тебе я докупал акцию.Поздравляю!

not iron яй-цы,
Пока продавец (втб ?) весь не распродастся, могут назад на 1.3р свозить. Я думаю, это чисто спекулятивный задёрг.
Как выйдет инфа, что втб весь пакет скинул, быстро пойдём на 1.5р без вариантов.

Отпуск электроэнергии в 2017 году прогнозируется на уровне 41,2 ТВт.ч, в 2018 году — 40,4 ТВт.ч, и 41,1 ТВт.ч компания ожидает в 2019 году.

На динамику отпуска угольной электростанции и парогазовых установок (ПГУ) главным образом влияет график ремонтов. Отпуск электроэнергии на паросиловых блоках будет постепенно снижаться из-за влияния новых вводимых мощностей, а также более эффективных ГЭС и АЭС.

Установленная мощность электростанций Энел России в 2017 году ожидается на уровне 9,429 тысячи МВт, в 2020 году — увеличится до 9,519 тысячи МВт, а к 2021 году достигнет показателя в 9,72 тысячи МВт.

В рамках государственного тендера 2017 года компания получила право на строительство двух объектов ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 МВт в Мурманской и Ростовской областях. Общий объем инвестиций составит порядка 405 миллионов евро.

На протяжении планового периода компания сосредоточится на строительстве двух ветропарков, запуск которых планируется в период с конца 2020 года до конца 2021 года. За исключением этого, увеличение или вывод из эксплуатации каких-либо мощностей не предусмотрены; все существующие блоки были отобраны в ходе конкурентного отбора мощностей (КОМ) на 2018-2021 годы.

Прайм

Коллеги. Поясните. На чем будет расти Ебида, если продадут Рефтинскую ГРЭС? Это же 3800 МВт
Это 40% ВСЕЙ установленной мощности Энел.
Почему продажа Рефтинсокой воспринимается как положительная новость из-за разовых спец дивово что ли?
Где брать мощности для выручки потом?

Ulus, к.п.д и рентабельность угольных станций много ниже, чем современных ПГУ. Некоторые у нас в стране вообще в убыток работают. Поэтому на прибыли не сильно отразится.
Когда на деньги от продажи построят ветропарки, они будут давать выручку без затрат на топливо. Поэтому, хоть и мощность ниже, прибыль выше. Ещё и от ДПМ платежи пойдут.

07 сентября 2017
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября — «Евросибэнерго» не планирует покупать Рефтинскую ГРЭС у «Энел Россия», сообщил журналистам гендиректор «Евросибэнерго» Вячеслав Соломин в кулуарах ВЭФ. 

«Нет», — ответил он на вопрос о покупке Рефтинской ГРЭС, сообщает ПРАЙМ. 
http://www.bigpowernews.ru/markets/document79458.phtml

14 июля 2017                                           
«Интер РАО» не будет покупать Рефтинскую ГРЭС, решение окончательное, — Мирсияпов

КАЗАНЬ, 14 июля — «Интер РАО» не будет покупать Рефтинскую ГРЭС у «Энел Россия», решение окончательное, сообщил журналистам член правления «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов.

«Мы не пойдем. Приняли окончательное решение — нет», — ответил Мирсияпов на вопрос о покупке Рефтинской ГРЭС, передает ПРАЙМ.

По его словам, для «Интер РАО» неинтересна покупка отдельной ГРЭС.
http://www.bigpowernews.ru/markets/document78333.phtml

15 июня 2017
Балансовая стоимость Рефтинской ГРЭС по РСБУ составляет около 37 млрд руб, — Энел Россия 

МОСКВА, 15 июня  — Балансовая стоимость основных активов Рефтинской ГРЭС по РСБУ составляет около 37 млрд рублей, сообщила финансовый директор «Энел Россия» Юлия Матюшова в ходе годового собрания акционеров компании.

«Безусловно, балансовая стоимость активов нам известна. Давайте я вам назову по российским стандартам (бухгалтерского учета — ред.) Балансовая стоимость около 37 миллиардов рублей», — сообщила Матюшова в ответ на вопрос о балансовой стоимости основных средств ГРЭС, сообщает ПРАЙМ.

Итальянская Enel в начале июня прошлого года сообщила, что начала процесс продажи Рефтинской ГРЭС и получила необязывающее предложение о покупке актива. Позже основной акционер Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Мельниченко сообщал о переговорах с Enel о покупке ГРЭС. В июле газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что китайская Huadian стала основным претендентом на покупку Рефтинской ГРЭС, обсуждаемая цена покупки варьируется в районе 25−30 млрд рублей. 

Сибирская генкомпания (СГК), по данным газеты, предлагала 15−16 миллиардов рублей и не была готова повышать цену.
http://www.bigpowernews.ru/markets/document77708.phtml