Детский Мир акции

Что стоим на месте?

И здесь обвал))

пишет
t.me/insider_market/1062

#DSKY #аналитика
После такого космического прогноза (https://t.me/insider_market/1061) по акциям «Детского мира» от Goldman Sachs, изучим драйверы роста более детально. Опять-таки, глазами аналитиков Голдмана. В качестве дополнения в конце поста будет два графика, которые показывают динамику роста онлайн-продаж к 2024 году.

Адресный рынок: по данным Euromonitor, рынок детских товаров в России в 2020 году оценивается в 863 млрд рублей. Помимо этого, DSKY также планирует активно расширяться в сегменте средств по уходу за домашними животными, как через открытие новых зоомагазинов, так и онлайн. Euromonitor оценивает рынок примерно в 300 млрд рублей.

В самом DSKY заявляют, что могут начать продавать товары для дома и женскую одежду на своем веб-сайте в 1квартале 2021 года. По мнению GS, TAM составляет 15% от общего рынка женской одежды (1 трлн рублей в 2020 году — прогноз Euromonitor). Товары для дома — еще 170 млрд руб).

Объединение всех этих сегментов и дает тот самый рынок в 1,5 трлн руб.

Также в Goldman считают, что к 2024 году доля онлайн-продаж превысит 45% и для этого есть сразу несколько факторов:

Логистика: DSKY хочет доставлять минимум 80% товаров на следующий день (сейчас 30%), что потребует создания региональной логистической сети. В течение следующих четырех лет дополнительные инвестиции в ИТ-инфраструктуру могут составить около 4 млрд руб.

Маркетплейс: DSKY планирует расширить долю рынка, увеличив количество продавцов 3P до 5000 к 2023 году, а SKU — до 2,4 млн. Сейчас 270 продавцов и 230 000 SKU.

Самовывоз: также в компании хотят обновить пункты выдачи в магазинах «Детский мир» за счет оптимизации складов, увеличения торговых площадей и отдельных кассовых зон. Кроме того, компания разрабатывает новый дизайн магазина («Детский мир 3.0»), пилотный запуск которого начался в конце 2020 года.

пишет
t.me/insider_market/1061

#DSKY #market_update #GS
Несколько дней назад на канале выходил пост о «Детском мире», в котором JPMorgan понизил рейтинг ритейлера (https://t.me/insider_market/1048) до нейтрального и рекомендовал не спешить с покупкой до внеочередного общего заседания акционеров (12 марта). А вот другой инвестбанк, Goldman Sachs, наоборот, восстанавливает рейтинг «Покупать». Основные аргументы аналитиков сводятся к росту онлайн-сегмента и общего адресного рынка (ТАМ). В конце поста будет прогноз от GS по ключевым показателям DSKY и там же можно посмотреть на factor profile компании.

Адресный рынок: GS оценивает ТАМ для «Детского мира» в 1,5 трлн рублей, а доля самого ритейлера за 4 года должна вырасти с текущих 10% до 16%. Сюда входят товары для детей, средства ухода за домашними животными, а также определенные категории женской одежды и товаров для дома.

Онлайн-сегмент: по мнению Голдман, DSKY сможет показать выручку до 100 млрд рублей в 2021-24 годах, при этом почти 80% дополнительных продаж будет осуществляться через Интернет. Ожидается, что CAGR онлайн-продаж составит на 34% в 2021-24 гг за счет развития логистики, запуска собственной торговой площадки и захвата доли рынка у гипермаркетов и оффлайн-конкурентов.

Дивиденды: несмотря на необходимость инвестиций в логистику в среднесроке, ожидается, что DSKY продолжит выполнять свои обязательства и выплачивать «вкусные» дивиденды в размере 9% / 10% / 11% в 2021/22/23 годах.

Прогноз: учитывая вышеперечисленные тезисы, GS присваивает акциям DSKY рейтинг «Покупать» с целевой ценой на 12 месяцев 175 рублей (потенциал роста +23%).

Суббота, Байден и доллар в итогах недели

​Вторую неделю подряд Индекс Мосбиржи показывает слабость. В предвкушении новых рисков заканчивает неделю в минус 2%. Причин для фиксации прибыли перед выходными достаточно. Возьмем хотя бы возможные волнения в субботу с последующими санкциями. Или еще лучше — Байдена, который теперь уже полноценно вступил в должность и готовит для нас «подарочки». Но это больше политика, а что по рынку?

Индекс Мосбиржи, так и не сумевший закрепиться выше отметки в 3500 п., продолжил снижение. Ближайшей зоной поддержки выступает 3300-3200 пунктов. Это будут вязкие уровни, которые задержат падение, но реализация негативных сценариев имеет высокую вероятность. Думается мне, что падение к этим уровням значительно снимет перегретость рынка.

Нефть торгуется под уровнем сопротивления в $56 за баррель. Спокойствие на нефтяном рынке и в отношениях стран ОПЕК+ позволяют передохнуть и набраться сил перед походом на $60. Хотя мне с трудом верится, что на таком рынке и с учетом всех рисков, нефть будет расти.

Доллар вновь удержался на поддержке, в 73 рубля. За неделю вырос до 75,3, создавая все предпосылки продолжить восстановление на следующей. Покупки валюты ЦБ еще не оказали ощутимого эффекта, однако, в течение месяца сможем увидеть позитивные сдвиги. Инструменты с долларовым хэджированием продолжаю удерживать. FXRU и Сургутнефтегаз преф по-прежнему мои фавориты.

Несмотря на сильную нефть, компании сектора остаются под давлением. Газпромнефть теряет за неделю 5,6%, Лукойл -2,7%, Татнефть -6,1%. Газовики ушли не далеко, Газпром падает на 5,1%, Новатэк -2,2%. Основным триггером снижения является фиксация прибыли. Компании продолжали рост последние три недели. 

Большая троица металлургов также продолжает падение. Ожидание снижения цен на сталь и железную руду в ближайшие три месяца ориентируют нас на более низкие цены по ним. Однако, результаты прошлых периодов впечатляют. Компании уже опубликовали операционные результаты, но это не помоглот им закрыть по итогам недели в плюс. Северсталь -2,9%, НЛМК -0,8%, ММК -2,4%.

Детский мир игнорирует негативные настроения и ударно растет на 8,8% за неделю. В капитал компании Altus Capital, которая теперь владеет 25% ритейлера, решила войти верхушка правления компании Полюс. Думаю, что это не последнее изменение в структуре акционеров. Детский мир лакомый кусочек для институционалов. Добавил позитива и сильный операционный отчет компании, но присматриваться к покупкам буду только ниже 128 рублей за акцию.

Финансовый сектор тоже проседает. Если по Тинькофф банку все понятно — сильная перекупленность дает о себе знать и компания теряет 6,5%, то по Сбербанку особых негативных новостей нет, однако, котировки падают на 3,5%, создавая предпосылки к дальнейшему снижению. ВТБ и того, теряет 5,9%. 

На прошедшей неделе написал для Вас статью в пяти частях — «Куда вложить 300 000 рублей в 2021 году?»  и спекулятивную идею по

Авто-репост. Читать в блоге >>>

поздравляю всех, кто не поскупился и успел закупить по 130!

Петр Варламов, еще к вопросу о том, почему я жестко ругался на тетю, ванговавшую тут «коррекцию до 101, а может и ниже» тупо по ТА.
Впереди отчет за 20 год, думаю есть хороший шанс дальше порасти.
Ну, это если «америка все не испортит» )

поздравляю всех, кто не поскупился и успел закупить по 130!

Детский мир теперь «под Полюсом».

     Сеть магазинов «Детский мир» более 10 лет осуществляет продажу товаров для детей высокого качества. При этом история магазина насчитывает более 50 лет. Знаменитый центральный магазин «Детский мир» был открыт 5 июня 1957 года. Даже на сегодняшний день он считается самым большим магазином товаров для детей.
     Сегодня ПАО «Детский мир» является крупнейшей в России продавцом детских товаров. Сеть магазинов, находящихся на территории России, Казахстана и Белорусии насчитывает более 830 магазинов. Это ещё не учитывая подконтрольные магазины «Зоозавр», коих насчитывается уже 20шт. Прибыль этой организации за прошлый год выросла на 11% к 2019 году, достигнув более 140 миллиардов  рублей.
     Компания каждый год повышает выплату дивидендов, что не может ни радовать своих акционеров.
     Главные акционер ДМ (ПАО «Детский мир») ПАО «Система» распродала в прошлом году остатки своих акций, тем самым определив ДМ как первую компанию, которая достигла 100% фрифлоада (Free-float или public float публичной компании — доля акций, находящихся в свободном обращении. То есть это часть акций, доступная обычным частным инвесторам, которые никак не связанны с самим эмитентом).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вместо того, чтобы продать керимову по 160, ребята из системы слили по 112.

Так что тут оба хороши, очевидно.

Банда Анонимов, как оцениваете новость? По-моему отлично, инвесторы понятные, все прозрачно, стратегии скорее всего сохранится. По декабрю видно, что темпы хорошие.

Михаил, пока ХЗ если честно.
Если американцы побегут, будет краткосрочный «отлив». Сильный.

Но я уже написал, что для меня показателен будет новый СД. Ну и как следствие изменения/не изменения менеджмента.
Я вижу в этом основные риски и пока тут нет ясности.

Вместо того, чтобы продать керимову по 160, ребята из системы слили по 112.

Так что тут оба хороши, очевидно.

Банда Анонимов, как оцениваете новость? По-моему отлично, инвесторы понятные, все прозрачно, стратегии скорее всего сохранится. По декабрю видно, что темпы хорошие.

Вместо того, чтобы продать керимову по 160, ребята из системы слили по 112.

Так что тут оба хороши, очевидно.

ржака

пишет
t.me/finpizdec/2542

Сулеймана Керимова называли претендентом на Детский мир в сентябре 2018, когда ДМ стоил 80-90 рублей за акцию

Типичный хомяк

Пока рано радоватьс. На американской сессии может быть обвал — керимов под санкциями же.

В «Детский мир» заходят из «Полюса»🔥

Гендиректор и старший вице-президент крупнейшего российского производителя золота «Полюс» Саида Керимова Павел Грачев и Михаил Стискин станут акционерами «Детского мира». Они получат 80% в компании, которая недавно стала владеть 25% акций сети.

www.kommersant.ru/doc/4654677

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Керимов. Ну почти угадали.

Главная загадка — будут ли сливать американцы… Керимов под санкциями.

❗️ALTUS ПОДАСТ НОВОЕ ХОДАТАЙСТВО ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДОЛИ В «ДЕТСКОМ МИРЕ» ДО 29,9%


Ну что, как там ваш Сечин?

Потенциал роста акций Детского мира - 14% - Промсвязбанк
Объем консолидированной неаудированной выручки «Детского мира» в 2020 году увеличился на 11% до 142,9 млрд руб. по сравнению с 128,7 млрд руб. в 2019 году.

Благодаря взаимной интеграции каналов продаж, развития e-commerce и маркетплейса, «Детский мир» демонстрирует тенденцию роста основных финансовых результатов.

В планах компании в среднесрочной перспективе довести долю онлайн-канала до 45%, что будет способствовать усилению позиции на рынке. Мы ожидаем сохранения сильной динамики в течение года. Справедливая стоимость, по нашим оценкам, составляет 157 руб. за акцию, потенциал роста 14%.

Промсвязьбанк
           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: Возможен рост котировок акций «Детского мира» до 140-143,50 руб. — «Велес Капитал»

Сегодня вышли операционные результаты Детского Мира за 4 квартал и весь 2020 год.

1. Выручка выросла на 14.4%.
2. Выручка онлайн-сегмента выросла в 2.2 раза.
3. Был открыт 41 новый магазин сети «Детский Мир».
4. Общая торговая площадь магазинов увеличилась на 6.4%.

Это все в 4 квартале 2020 по сравнению с 4 кварталом 2019.
Отчет вышел очень хороший, видимо поэтому акции компании и являются сегодня одними из лидеров роста.

Неопределенность с палтусом все портит, да.
Хотя все же большинство даже западных ИБ сильно более оптимистичны.
Посмотрим, что там будет в новом СД…

JPMorgan понизил рекомендацию по акциям Детского мира с Покупать до Держать.

Выручка Детского Мира за 20 г +11%

Ключевые операционные показатели 2020 года

• Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 2020 году увеличился на 11% до 142,9 млрд руб. по сравнению с 128,7 млрд руб. в 2019 году.
• Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 34,8 млрд рублей.
  • Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25,2%.
  • Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский мир», составила 82,2%.
• Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане увеличился на 1,6% до 3,8 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.           
• Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 3,9%:
  • сопоставимый объем чеков снизился на 1,5%;
  • сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,5%.
• Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 4,0%:
  • сопоставимый объем чеков снизился на 1,4%;
  • сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,4%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вышли уже оперрезы. Все прекрасно.

ir.detmir.ru/operating-results/

сегодня ожидаем: операционные рез-ты за 12 мес

см. календарь по акциям