| Число акций ао | 176 млн |
| Номинал ао | 0.000625 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 7,3 млрд |
| Выручка | 31,0 млрд |
| EBITDA | 6,3 млрд |
| Прибыль | -3,5 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -2,1 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 7,0 |
| EV/EBITDA | 5,9 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Делимобиль (Каршеринг Руссия) Календарь Акционеров | |
| 30/06 Собрание акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
7 февраля состоится размещение акций компании Делимобиль (ПАО «Каршеринг Руссия»)
— Какие операционные и финансовые показатели у компании перед IPO?
— Какова стратегия развития компании?
— Взгляд на каршеринг от жителя «остальных городов»
— Какие риски видны в отчетности?
— Рассчитываем инвестиционные метрики
— Стоит ли и кому участвовать в IPO?
Сегодня в 18:00 МСК наш топ-менеджмент во главе с CEO Еленой Бехтиной вместе с аналитиками Сбера обсудят:
🔥 Как Делимобиль стал лидером на рынке каршеринга
🔥 В чем уникальность бизнес-модели компании
🔥 Планы и перспективы на будущее
🔥 И почему именно сейчас было решено идти на IPO
Также у вас будет возможность задать нам свои вопросы, на которые мы с радостью ответим 😉
Ссылка на эфир: https://vk.com/video-212347392_456239267?list=ln-QXIoWld0bxhRM4BCOz
Делимобиль #DELI
⚡️Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия» объявил о размещении акций на Московской бирже.
📌Официальное сообщение эмитента
— ISIN RU000A107J11— Размер стандартного лота равен 1 акции.— Валюта расчетов – российские рубли.— Величина шага цены установлена равной ₽0.05.
📌Подробнее на сайте Московской биржи
— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от ₽245-265 за акцию.
— Планируемая дата начала торгов: с 7 февраля 2024г.
____________________
📌Gоучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.
📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
Это безусловно история роста. Но всегда надо смотреть на цену.
В стране где нормальный автомобиль равен стоимости однокомнатной квартиры всегда будет не хватать автомобилей и как ни крути потребность в таком шэринге при таких просторах будет большой.
Компания Делимобиль объявила ценовой диапазон IPO — 245-265 рублей за 1 акцию, торги начнутся уже совсем скоро, в начале февраля под тикером DELIЧто это означает?
Компания определила свою капитализацию на IPO в размере 39,2-42,4 млрд рублей, что соответствует примерно 4-4,5х EV/EBITDA24
Вот это цифры мне не понятны понятны они только банкирам. Мне надо понять что я получу как акционер. Тут вот ниже наши умные аналитики банков разметили оценку компании
Ранее различные инвестбанки прогнозировали оценку бизнеса в 50-70 млрд рублей (почти в полтора раза больше, чем будет размещение):👉 Сбер — 46-58 млрд руб👉 Тинькофф — 53 млрд руб👉 БКС — 54-66 млрд руб👉 АТОН — 53-66 млрд руб👉 Синара — 72 млрд руб
Источник :https://smart-lab.ru/blog/982455.php
Вчера компания опубликовала цены размещения в диапазоне 245 — 265 руб. Это дает ориентир по капитализации в 39,2 — 42,4 млрд руб.
❓Дорого это или дешево? Попробуем сегодня разобраться.
⏳ Сбор заявок начался 29 января и продлится до 5 февраля текущего года. Эмитенту уже присвоен тикер #DELI, а акции имеют ISIN RU000A107J11.
💰 Объем размещения составит не более 3 млрд руб. Что интересно, на сделку уже есть претенденты в лице институциональных инвесторов. Но компания проводит полноценный маркетинг и собирает заявки со всех ритейл инвесторов. По словам представителя эмитента, они будут стараться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
⚖️ Для стабилизации цен после начала торгов будет выделен дополнительный пакет акций, который составит 15% от размера предложения. Это позволит избежать высокой волатильности в первые 30 дней после размещения.
Если опираться на оценку бизнеса со стороны крупных инвестиционных компаний, то справедливая стоимость бизнеса находится в диапазоне 46 — 72 млрд руб.
⚡️ Делимобиль озвучил ценовой диапазон IPO и открыл книгу заявокИтак, момент, которого ждал рынок – раскрываем ценовой диапазон и другие важ...
👏 Друзья, до первого IPO на Мосбирже 2024 года уже рукой подать! Сегодня крупнейший российский сервис каршеринга Делимобиль объявил индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 245-265 руб. за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере 39,2-42,4 млрд руб., без учёта средств, привлечённых в рамках IPO. Финальная цена будет определена по итогам сбора заявок, который стартует уже сегодня и предварительно продлится до 5 февраля.
Что касается торгов акциями Делимобиля на Мосбирже, то они начнутся не позднее 7 февраля 2024 года. Московская биржа уже включила эти бумаги во второй котировальный список.
💼 Базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб. Привлечённые средства планируется направить на реализацию стратегии развития и снижение долговой нагрузки. Компания уже получила заявки от крупнейших российских управляющих компаний, однако Делимобиль будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между институциональными и розничными инвесторами.
Делимобиль – весьма интересная история роста в отечественном транспортном секторе, который представлен очень скромно на нашей бирже, а потому любой эмитент — это как маленький праздник!
Крупнейший оператор каршеринга в России – Делимобиль, планирует выйти на IPO уже в феврале этого года под тикером DELI. Книга заявок открылась сегодня в ценовом диапазоне от 245 рублей до 265 рублей за одну акцию, и завершится предварительно 5 февраля 2024 года. Бумаги будут включены во второй уровень листинга Мосбиржи, а начало торгов ожидается не позднее 7 февраля 2024.
По заверениям менеджмента, институциональные инвесторы проявляют высокий интерес к эмитенту и их заявки покрывают объем размещения, но Делимобиль не будет отдавать все акции финансовым компаниям, а обеспечит сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. В ходе последних размещений половина бумаг уходила институционалам, а половина частным инвесторам и возможно в первом IPO 2024 года мы увидим аналогичный подход.
Итак, ориентир по оценке предполагает стоимость компании от 39,2 до 42,4 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Согласно базовому сценарию, компания планирует привлечь до 3 млрд рублей и в этом случае стоимость бизнеса составит порядка 42,2 — 45,4 млрд рублей.
Компания Делимобиль объявила ценовой диапазон IPO — 245-265 рублей за 1 акцию, торги начнутся уже совсем скоро, в начале февраля под тикером DELI
Ранее различные инвестбанки прогнозировали оценку бизнеса в 50-70 млрд рублей (почти в полтора раза больше, чем будет размещение):
👉 Сбер — 46-58 млрд руб
👉 Тинькофф — 53 млрд руб
👉 БКС — 54-66 млрд руб
👉 АТОН — 53-66 млрд руб
👉 Синара 72 млрд руб
Какие выводы можно сделать?
Компания осознанно не задирает оценку, чтобы инвесторы в IPO получили акции по разумной цене — акции размещаются с дисконтом в 30-40% к оценкам инвест домов
Компания планирует размещение акций всего на 3 млрд рублей (вероятно, компания предполагает опции доп размещений в будущем по более высоким оценкам)
Все деньги от IPO пойдут в компанию, это классический cash-in — на деньги от IPO расширят автомобильный парк и выйдут в 3-5 новых городов
Итак, момент, которого ждал рынок – раскрываем ценовой диапазон и другие важные параметры сделки:
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 245 до 265 рублей за одну акцию, что соответствует оценке компании pre-money (до доп эмиссии) от 39,2 до 42,4 млрд рублей.
Планируется, что базовый размер IPO составит порядка 3 млрд рублей. Как и говорили ранее, привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.
Важно №1: в результате раннего маркетинга мы получили предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов на весь объём IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности бизнеса.
Важно №2: мы заинтересованы в привлечении розничных инвесторов и будем стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 29 января 2024 года, и завершится предварительно 5 февраля 2024 года с удовлетворением биржевых заявок 6 февраля 2024 года.
В связи с принятием решения о включении с 6 февраля 2024 года акций обыкновенных Публичного акционерного общества «Каршеринг Руссия», регистрационный номер выпуска – 1-01-16750-A от 10.08.2023, в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов, которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:
· Торговый код DELI
· ISIN RU000A107J11
Планируется, что акции будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях:
· в Режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+1», TQBR): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.05 руб.
· в Режимах торгов «РПС» (PSEQ) / «РПС с ЦК» (PTEQ): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.05 руб.
Планируемая дата начала торгов акциями ПАО «Каршеринг Руссия» в вышеуказанных режимах – 7 февраля 2024 г.
Ожидается, что указанные акции будут доступны для совершения операций неквалифицированным инвесторам.
По нашей оценке, Делимобиль размещается близко к справедливой капитализации. Мы рассчитываем на основании DCF-модели с WACC 20.2% стоимость акционерного капитала в размере 41,4 млрд. рублей, что находится в середине предложенного диапазона размещения. EV/EBITDA 2024 года, по нашим расчетам, 9,4х, P/S 2.1х, P/E 30х.Донецкий Дмитрий
Ценовой диапазон IPO Делимобиля (MOEX: DELI)
Сегодня компания объявила ценовой диапазон на предстоящее размещение и дополнительные параметры IPO.
• Индикативный ценовой диапазон: 245 — 265 руб.
• Капитализация при текущей оценке: 39.2 — 42.4 млрд. руб.
• Базовый размер IPO: не более 3 млрд. руб.
• Заявки: сбор с 29 января и предварительно завершается 5 февраля
• Механизм стабилизации: 15% от размера предложения и будет действовать в течение 30 дней
• Старт торгов: не позднее 7 февраля 2024 года под тикером DELI и ISIN RU000A107J11
В этой связи мы пересчитали мультипликаторы, которые отражают оценку на текущий уставной капитал размером 160 млн. акций.
• EV / Revenue 2.6x – 2.7x (LTM); EV / Revenue 2.3x – 2.4x (‘23)
• EV / EBITDA 8.4x – 8.9x (LTM); EV / Revenue 7.6x – 8.1x (‘23)
• P / E 34.1x – 36.9x (LTM); P / E 19.7x – 21.3x (‘23)
Кроме того, компания утверждает, что в результате раннего маркетинга
Делимобиль, крупнейший оператор каршеринга в России, планирует первичное публичное предложение акций на Московской бирже.
По расчетам, доля Делимобиля в выручке российских операторов каршеринга в 2022 г. составляла 37%. Вся отрасль в 2022 г. оценена в 33 млрд руб. По прогнозам, рынок каршеринга может расти в среднем на 40% в год в 2023 – 2028 гг. и достичь 235 млрд руб.
В планах компании на среднесрочную перспективу увеличение автопарка на 10–15% и географическая экспансия в города с населением более 500 тыс. человек.
Тикер: $DELI
Раздел: Акции получат второй уровень листинга.
Период сбора заявок: с 29 января до 05 февраля.
Минимальное участие: 20 000₽
Ценовой диапазон: 245-265 руб., что соответствует капитализации 39,2-42,4 млрд руб. до допэмиссии.
Компания планирует привлечь: до 3 млрд. руб.
Привлечённые средства направят на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели.
Ожидается, что по результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить до 10%.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
