Делимобиль (Каршеринг Руссия) акции

Делимобиль выходит на рынок облигаций. Стоит ли покупать - СберИнвестиции
Делимобиль — один из ведущих каршеринговых операторов в России. Компания достаточно новая и ещё находится в стадии быстрого роста. По данным на август 2021 года, её доля на рынке Москвы составляла 44%. Контролирующий акционер — Винченцо Трани (61,6% акций), второе место по размеру доли — у Банка ВТБ (13,4%). С 25 июля Делимобиль проводит сбор заявок на бонды — трёхлетний выпуск объёмом 3 млрд ₽.

Аналитики SberCIB Investment Research пришли к выводу, что предлагаемая ставка купона 13% — это 500 б. п. над кривой бескупонной доходности — не в полной мере компенсирует неопределённость дальнейшего развития бизнеса и внутренние ограничения бизнес-модели. Разбираем почему.

У компании до сих пор отрицательный денежный поток, хотя её работа стартовала в 2015 году. Проблема в том, что большая часть автопарка находится в трёхлетнем финансовом лизинге, т. е. за три года автомобиль полностью выкупается компанией. Стоимость лизинга высока (14-15%), и в первые три года использования автомобиля получаемых денег недостаточно для обслуживания лизинга.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Заработать на каршеринге около 13% годовых



💥 Крупнейший оператор каршеринга в России «Делимобиль» выпускает облигации. Сейчас их можно приобрести напрямую.
Почему это интересно❓
Делимобиль — каршеринг с самым большим автопарком в России и значительной географией присутствия. Занимает 1 место по доле рынка в Москве. Имеет более 20 тыс. машин в парке, 7,5 миллионов зарегистрированных пользователей и обслуживает 90 тысяч поездок ежедневно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций Делимобиля установлен на уровне не выше 13%

ООО «Каршеринг Руссия» (основная операционная компания каршеринга «Делимобиль») установило ориентир ставки 1-го купона 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 13,00% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 13,65% годовых.

Купоны квартальные.

Сбор заявок пройдет на неделе с 25 июля.

Организатор и агент по размещению — Газпромбанк.

«Делимобиль» установил ориентир ставки 1-го купона дебютных бондов на уровне не выше 13% (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Свежачок. Облигации Делимобиль на первичном размещении⁠⁠Продолжаю следить за размещением интересных выпусков облигаций, и на этот раз добави...

igotosochi, хороший вариант инвестирования, но официально размер купона не объявлен, намекают на +500 базисных пунктов к ОФЗ, а ключевую завтра опять снизят… Ждите новостей в моей тележеньке)

Свежачок. Облигации Делимобиль на первичном размещении⁠⁠

Продолжаю следить за размещением интересных выпусков облигаций, и на этот раз добавил в свой портфель облигации Делимобиля, он же Каршеринг Руссия. Это первичное размещение трехлетних облигаций на 3 ярда с доходностью в районе 13%.

 

Делимобиль — это, если кто не знает, самый популярный в Москве и в России каршеринг, тикер ➗🚗

Сбор заявок: до 28 июля, после этого можно будет купить по рыночной цене

Срок: 3 года

Доходность: 12,9%-13,1%

 Почему Делимобиль? Ведь автомобилей нет, а то, что есть, стоит дороже, чем самолет. 

В том-то и дело, что из-за недоступности новых автомобилей я считаю высоким потенциал роста каршеринга. В ближайшие годы все больше людей поймут выгоду от непокупки личного автомобиля, а шеринг выгоднее такси и уж точно выгоднее покупки своей тачки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Делимобиль" проведет сбор заявок на дебютные облигации объемом ₽3 млрд на неделе с 25 июля

ООО «Каршеринг Руссия» (основная операционная компания каршеринга «Делимобиль») на неделе с 25 июля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд руб.

Ориентир доходности — премия 500 базисных пункта к ОФЗ на сроке 3 года.

Предусмотрены квартальные купоны.

средства от размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса в России с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании.

«Делимобиль» на неделе с 25 июля проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом 3 млрд руб. (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Операторы каршеринга переключаются на автомобили китайских марок — Коммерсант
Каршеринговые сервисы, потеряв западных и японских партнеров, начали активно пополнять свой парк китайскими автомобилями. Так, сервис «Делимобиль» закупил первую партию Chery Tiggo 4 и со следующего года рассчитывает на агрессивную экспансию в стране за счет китайского автопрома. «Яндекс.Драйв» также планирует закупить в этом году до 7 тыс. таких машин. Марки брендов из КНР уже предлагают своим пользователям «Ситидрайв» и BelkaCar. Продукция китайских производителей — единственная возможность для российского каршеринга обновлять свой парк. Но, предупреждают эксперты, в условиях дефицита стоимость поездок все равно продолжит расти.

Близкий к «Яндекс.Драйву» источник “Ъ” говорит, что проект смог договориться с поставщиками на покупку до 7 тыс. китайских автомобилей в этом году. В «Яндекс.Драйве» от комментариев “Ъ” отказались. Ранее сообщалось, что из-за истекающих лизинговых контрактов «Яндекс.Драйв» может потерять до трети своего парка в 2022 году

Каршеринг взлетел до Поднебесной – Газета Коммерсантъ № 126 (7327) от 15.07.2022 (kommersant.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Делимобиль" начал закупать китайские автомобили, "Яндекс. Драйв" также планирует увеличить свой парк
Каршеринг "'Делимобиль" пополнил московский парк 150 китайскими автомобилями Chery Tiggo 4. Это первые китайские автомобили в парке компании, они будут доступны к использованию в столице завтра.

Ранее источник, близкий к сервису «Яндекс. Драйв», также рассказал ТАСС, что компания планирует увеличить свой парк на 5-7 тыс. автомобилей от китайских производителей до конца 2022 года. Вывод первых машин в парк ожидается в конце июля 2022 года. 

«Делимобиль» начал закупать китайские автомобили — ТАСС (tass.ru)

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Делимобиль" планирует разместить облигации на ₽3 млрд

«Средства от размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса в России с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании. <...> Средства от облигаций планируем инвестировать в бизнес здесь. Будем развивать автопарк, технологии и запускать каршеринг в новых регионах»

«Мы видим большие перспективы для нашей компании на российском рынке. Для многих каршеринг стал привычным способом передвижения, у нас растущая клиентская база, потребность в каршеринге есть во многих городах. Поэтому средства от облигаций планируем инвестировать в бизнес здесь. Будем развивать автопарк, технологии и запускать каршеринг в новых регионах»

— основатель компании Винченцо Трани

«Делимобиль» планирует разместить облигации на 3 млрд рублей — ТАСС (tass.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бывший премьер Италии Маттео Ренци покинул совет директоров Делимобиля
Бывший премьер Италии Маттео Ренци покинул совет директоров «Делимобиля» в ответ на военную операцию России на Украине — источники The Financial Times (FT).

Ренци направил совету директоров письмо по электронной почте, где сообщил о немедленной отставке. 


FT: экс-премьер Италии Ренци ушел из совета директоров «Делимобиля» — Новости – Бизнес – Коммерсантъ (kommersant.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Делимобиль планирует присутствие в 35 регионах — руководитель

Есть понимание, но не можем еще раскрывать, регионы России для нас приоритетные. Планируем наше присутствие в 35 регионах", — ответил он на вопрос, в какие регионы компания планирует расширение следующем году.

Уже стоит план на поездки, чтобы «разрезать ленточку».

На сегодняшний день у нас более 19 тысяч автомобилей, наше присутствие региональное увеличивается

— сооснователь и главный бенефициар сервиса Делимобиль и президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

«Делимобиль» планирует расширение в регионы — ПРАЙМ, 16.12.2021 (1prime.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Делимобил добивается отзыва Регистрационного заявления на проведение IPO

Делимобил
Delimobil Holding S.A.

3 декабря 2021

ВИА ЭДГАР
Комиссия по ценным бумагам и биржам США
Отдел корпоративных финансов
Улица 100 F, Н.Э.
Вашингтон, D.C. 20549

Ре: Delimobil Holding S.A.

Отзыв регистрационного заявления по форме F-1 (файл No 333-260138) и форме 8-A (файл No 001-40989)

Леди и джентльмены:

В соответствии с правилом 477, обнародованным в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками(«Закон о ценных бумагах»),Delimobil Holding S.A.(«Компания»)настоящим с уважением просит, чтобы Заявление о регистрации по форме F-1 (файл No 333-260138), первоначально поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам(«Комиссия»)8 октября 2021 года и измененное 13 октября, 25 октября и 28 октября(«Заявление о регистрации» («Заявление о регистрации») ") и все экспонаты к нему должны быть отозваны с даты настоящего документа или в кратчайшие практически возможные сроки в дальнейшем.

Компания добивается отзыва Регистрационного заявления, поскольку в настоящее время она больше не проводит первичное публичное размещение своих АДР. Заявление о регистрации не было объявлено действительным, и ни одна из ценных бумаг Компании не была продана в соответствии с Заявлением о регистрации. Основываясь на вышеизложенном, Компания утверждает, что отзыв Заявления о регистрации соответствует общественным интересам и защите инвесторов, как это предусмотрено правилом 477 (a).

Компания признает, что возврат сборов, уплаченных Комиссии в связи с подачей Заявления о регистрации, производиться не будет. Тем не менее, Компания требует, в соответствии с правилом 457(p) Закона о ценных бумагах, чтобы все сборы, уплаченные Комиссии в связи с подачей регистрационного заявления, были зачислены на счет Компании для зачета в счет регистрационного сбора за подачу любого будущего регистрационного заявления или регистрационного заявления.

Кроме того, Компания настоящим уважительно просит Комиссию дать согласие на отзыв Регистрационного заявления Компании по форме 8-A12B (файл No 001-40989), первоначально поданного в Комиссию 29 октября 2021 года и измененного 2 ноября 2021 года(«Форма 8-A»), причем такая заявка должна быть одобрена одновременно с отзывом Заявления о регистрации, к которому оно относится.

Мы будем признательны, если вы предоставите нашему адвокату Дэвиду Готтлибу из Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP копию приказа об отзыве Заявления о регистрации и Формы 8-A по электронной почте по адресу dgottlieb@cgsh.com, как только она будет доступна.

Если у вас есть какие-либо вопросы по этим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с Дэвидом Готлибом по телефону +44 20 7614 2230. Спасибо за помощь в этом вопросе.

С уважением,
Delimobil Holding S.A.
Елена Бехтина
Генеральный директор
www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001872309/000119312521347603/d263495drw.htm

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Delimobil Holding S.A.

3 декабря 2021

ВИА ЭДГАР
Комиссия по ценным бумагам и биржам США
Отдел корпоративных финансов
Улица 100 F, Н.Э.
Вашингтон, D.C. 20549



Ре: Delimobil Holding S.A.

Отзыв регистрационного заявления по форме F-1 (файл No 333-260138) и форме 8-A (файл No 001-40989)

Леди и джентльмены:

В соответствии с правилом 477, обнародованным в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками(«Закон о ценных бумагах»),Delimobil Holding S.A.(«Компания»)настоящим с уважением просит, чтобы Заявление о регистрации по форме F-1 (файл No 333-260138), первоначально поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам(«Комиссия»)8 октября 2021 года и измененное 13 октября, 25 октября и 28 октября(«Заявление о регистрации» («Заявление о регистрации») ") и все экспонаты к нему должны быть отозваны с даты настоящего документа или в кратчайшие практически возможные сроки в дальнейшем.

Компания добивается отзыва Регистрационного заявления, поскольку в настоящее время она больше не проводит первичное публичное размещение своих АДР. Заявление о регистрации не было объявлено действительным, и ни одна из ценных бумаг Компании не была продана в соответствии с Заявлением о регистрации. Основываясь на вышеизложенном, Компания утверждает, что отзыв Заявления о регистрации соответствует общественным интересам и защите инвесторов, как это предусмотрено правилом 477 (a).

Компания признает, что возврат сборов, уплаченных Комиссии в связи с подачей Заявления о регистрации, производиться не будет. Тем не менее, Компания требует, в соответствии с правилом 457(p) Закона о ценных бумагах, чтобы все сборы, уплаченные Комиссии в связи с подачей регистрационного заявления, были зачислены на счет Компании для зачета в счет регистрационного сбора за подачу любого будущего регистрационного заявления или регистрационного заявления.

Кроме того, Компания настоящим уважительно просит Комиссию дать согласие на отзыв Регистрационного заявления Компании по форме 8-A12B (файл No 001-40989), первоначально поданного в Комиссию 29 октября 2021 года и измененного 2 ноября 2021 года(«Форма 8-A»), причем такая заявка должна быть одобрена одновременно с отзывом Заявления о регистрации, к которому оно относится.

Мы будем признательны, если вы предоставите нашему адвокату Дэвиду Готтлибу из Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP копию приказа об отзыве Заявления о регистрации и Формы 8-A по электронной почте по адресу dgottlieb@cgsh.com, как только она будет доступна.

Если у вас есть какие-либо вопросы по этим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с Дэвидом Готлибом по телефону +44 20 7614 2230. Спасибо за помощь в этом вопросе.

С уважением,
Delimobil Holding S.A.
Елена Бехтина
Генеральный директор
www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001872309/000119312521347603/d263495drw.htm

Делимобиль не исключил возможность получения публичного статуса через слияние со SPAC.
Основатель и основной акционер Delimobil Holding Винченцо Трани допустил возможность получения компанией публичного статуса через слияние со SPAC. 

Вариант проведения IPO также все еще рассматривается

Устойчивый рост нашей компании позволяет нам рассматривать все варианты будущего развития компании, в том числе возможности привлечения капитала для расширения нашего бизнеса

«Делимобиль» не исключил возможности листинга через слияние со SPAC (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Делимобиль будет идти по пути становления "единорогом" — зампред ВТБ

Эта компания — одна из передовых в мире, она развивается очень динамично. Мы абсолютно твердо уверены, что у нее замечательное будущее. Ее акционеры построили бизнес мирового уровня

Пакет, который был предложен на IPO, наверное, в моменте был недостаточно большой. Плюс совпало несколько факторов, прежде всего, — это геополитическая напряженность. Этот фактор, к сожалению, сказался на нескольких сделках, в том числе, на этой. Но я уверен, что эта компания будет идти по пути становления «единорогом»

— первый зампред ВТБ Юрий Соловьев

Исходя из цифр, заложенных в предварительные параметры IPO, до статуса «единорога», который предусматривает стоимость от $1 млрд, «Делимобиль» немного недотягивал (по верхней границе ценового диапазона капитализация компании составляла около $0,9 млрд без учета опциона андеррайтеров).

В ВТБ считают, что «Делимобиль» сохраняет шансы стать «единорогом» (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Делимобиль перенес IPO на следующий год

С нашим IPO все хорошо. Мы перенесли его на 2022 год, исходя из рыночной ситуации. Я думаю, что ни для кого не секрет (если почитать исследования аналитиков по текущему рынку), сейчас рынок IPO в очень активной стадии. Он действительно очень сильно перегрет. Соответственно, это не самые благоприятные рыночные условия

— гендиректор компании Елена Бехтина

1prime.ru/Financial_market/20211119/835275151.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МОСКВА, 19 ноября. Российская каршеринговая компания «Делимобиль» перенесла первичное размещение акций (IPO) на 2022 год, заявила ее гендиректор Елена Бехтина.

«С нашим IPO все хорошо. Мы перенесли его на 2022 год, исходя из рыночной ситуации. Я думаю, что ни для кого не секрет (если почитать исследования аналитиков по текущему рынку), сейчас рынок IPO в очень активной стадии. Он действительно очень сильно перегрет. Соответственно, это не самые благоприятные рыночные условия», — сказала она, выступая на онлайн-конференции «Автолизинг и спецтехника».
1prime.ru/Financial_market/20211119/835275151.html

Почему не расшерили Делимобиль?

Намедни с треском провалилось IPO Делимобиля на Нью-Йоркской бирже.

Почему размещение не вызвало энтузиазма у инвесторов, несмотря на эталонные ESG-практики и скидку 30% на каршеринг за покупку 200 АДР? 

Делимобиль — самый большой каршеринг в России — 460 тысяч активных пользователей, 7,1 миллиона зарегистрированных пользователей. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в России было более 20 операторов каршеринга с общим парком почти 45 300 автомобилей и присутствием в 26 городах. 

Из них 25 000 автомобилей в Москве, 9 500 — В Петербурге. Москва, оказывается, по количеству шеринговых авто вообще впереди планеты всей: 

 

У самого Делимобиля 18.000 авто, т.е. компания занимает более 40% всего рынка в России.

Также Делюмобилю принадлежит 600 авто под брендом “Anytime Prime” для долгосрочной аренды. Автопарк Anytime Prime состоит из автомобилей премиум-класса, включая топовые модели Mercedes-Benz, BMW и Porsche.
Выручка Anytime Prime пока настолько несущественна, что влиянием этого сегмента на компанию можно пренебречь. Да и экстенсивно расширяться ей по-сути некуда — вряд ли в условном Воронеже будет стабильный спрос на долгосрочную аренду Порше 911…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/MarketOverview/7603

[В ответ на Market Overview — банки, финансы, экономика, прогнозы]
🚗 Причины переноса IPO Делимобиль

8 ноября 2021 года должны были начаться торги каршерингового сервиса Делимобиль на Нью-Йоркской и Московской биржах. Ориентировочная цена IPO составляла $10-12 за бумагу, компания должна была привлечь $200-240 млн по оценке от $760 млн до $912 млн. 4 ноября стало известно, что Делимобиль перенес IPO на 2022 год «из-за рыночных условий» — ранее мы разбирали косвенные факторы, которые могли свидетельствовать о непопулярности IPO t.me/MarketOverview/7589

🔸Причина переноса: Делимобиль не смог закрыть книгу заявок. Компания столкнулась с «плохим спросом» во время сбора заявок от потенциальных участников IPO. Terminal value (стоимость всех будущих денежных потоков акции) на 80% состоит из того, что Делимобиль может заработать в будущем, но не факт, что это случится.
🔹Вторая проблема: рост стоимости автомобилей из-за полупроводникового кризиса и нехватки чипов. Даже если часть новых машин Делимобиль купит по старым ценам, наценку на более дорогие автомобили придется заложить в стоимость поездки для пользователей.
🔸Третья проблема: конкуренция с Яндекс. Последний уже победил в сфере такси (Bolt ушел (https://t.me/MarketOverview/7598)), возможно также произойдет и в сфере каршеринга. Кроме того, Яндекс разрабатывает беспилотники, которые через 5-7 лет будут введены в эксплуатацию, но получит ли доступ к этой технологии Делимобиль — неизвестно.

Делимобиль в своем проспекте к IPO пишет, что закончил 2020 год с убытком, хоть компании и удалось увеличить выручку до 6,5 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2021 выручка составила уже 4,93 млрд руб (это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020). Расходы компании тоже растут. В 2020 году на маркетинг и продажи она направила 436 млн руб, а на общие расходы ушло почти 1,3 млрд руб. Делимобиль пишет, что вынужден работать на высокофрагментированном рынке, который хоть и растет быстро, но все еще относительно новый, и неизвестно каким он будет в будущем

@MarketOverview

❗️#делимобиль #IPO #россия
Как удалось выяснить Forbes, «Делимобиль» перенес IPO на 2022 год, так как не смог закрыть книгу заявок. Бизнес-модель компании вызывает вопросы у инвесторов, так как на ее работу оказывают значительное влияние государство, конкуренция с «Яндексом», а также стоимость автомобилей. Подробнее: www.forbes.ru/tekhnologii/445323-delimobil-otlozil-ipo-iz-za-plohogo-sprosa-na-bumagi

Виктор Петров предсказал крах IPO Делимобиля😂😂😂
3 ноября Виктор Петров на смартлабе выпустил ржачное видео, в котором между делом по-доброму захейтил IPO Делимобиля. На следующий день вышла новость о том, что компания переносит IPO  😂😂😂 Гениально я считаю

Я вырезал отдельно этот кусок, наслаждайтесь кто ещё не видел
 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Делимобиль переносит сроки IPO из-за рыночных условий

Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, «Делимобиль» принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий

— компания

8 октября «Делимобиль» подал документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

https://fomag.ru/news-streem/delimobil-perenosit-sroki-provedeniya-ipo/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

t.me/marketinvestnews/42

#DMOB

ИНТЕРФАКС — Книга заявок в рамках IPO холдинговой компании каршеринга «Делимобиль» переподписана, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки.
Закрытие книги заявок запланировано на вечер вторника, ценовой диапазон сделки пока не менялся, он составляет $10-12 за одну ADS.
В рамках IPO Delimobil Holding S.A. планирует разместить 20 млн ADS, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям. Если андеррайтеры IPO полностью реализуют предусмотренный для них опцион, то объем размещения увеличится до 23 млн ADS (соответствует 46 млн акций).
Ценовой диапазон размещения был объявлен в прошлый понедельник, уже на следующий день организаторы сообщили инвесторам, что книга заявок подписана на весь объем предложения.

Фин отчетность Делимобиля - МСФО

Вновь IPO на американском рынке оставляет желать лучшего. Требования к отчетности минимальны, не говоря уже о формате. Сразу скажем, что финансовая сторона компании осталась для нас не до конца ясной.

📌Current ratio
202️⃣0️⃣: 0,13
1П2021: 0,49

Текущая ликвидность Делимобиля находится на крайне низком уровне. Тем не менее большинство активов компании составляют автомобили (внеоборотные средства), но это не отменяет фактора малого количества денежных средств, не способных покрыть текущие обязательства.

📌Quick ratio
202️⃣0️⃣: 0,02
1П2021: 0,38

Коэффициент быстрой ликвидности также находится на опасном уровне. В случае стресса в краткосрочном периоде Делимобилю придется продавать свои автомобили (так как их больше всего на балансе), что приведёт к снижению доли на рынке.

📌Net debt/EBITDA
202️⃣0️⃣: -
1П2021: 6,83

Авто-репост. Читать в блоге >>>