Банк Санкт-Петербург акции

Отчёт негативный.

Но есть 2 нюанса.

1.
Менеджмент заявил о выплате 50% прибыли МСФО на дивиденды.
В 1-м полугодии БСП выплатил дивидендами 31% от прибыли МСФО,
соответственно, во 2-м полугодии выплатит недоплаченное за 1 полугодие.

Прогноз по дивидендам за 2П 2025 = 27р. или 8% доходности к текущей цене акций.

Рост 4,7%
Т.е. этот позитив в цене

Держу Сбербанк и Т-Техно.
БСП покупать в н/вр не планирую

Дмитрий, Стремно немного. Помню как грохнулись они с 410 на 340 за считанные дни

Попов Андрей, цели 400 — 425 по ТА — посчитайте % сами: примерно + 24 % от текущего роста

не понятно на чем такой рост… :)
50% от прибыли, если учесть ранее выплаченные дивы за полугодие остаточек получается немногим больше 25р.,...

Efan, Покупайте, что еще вам казать. Может быть поймаете 10%

Попов Андрей, стратегия покупать рубль за 50 копеек всегда выгодна. продолжу пока есть недооценка.

Efan, Покупайте, что еще вам казать. Может быть поймаете 10%

Попов Андрей, я тебя удивлю но я его покупал ниже 40руб. и тогда и сейчас он дешев.

Попов Андрей, я тебя удивлю но я его покупал ниже 40руб. и тогда и сейчас он дешев.

Efan, Дешево??? Да, он 10 лет болтался около 60р. И вырос более чем в 5 раз

Попов Андрей, чп это то что банк захотел тебе показать. пока они убрали чуть бабла из чп но зато сделали выкуп на паникерах 5 млн бумаг. все...

Efan, В любом случае прибыль снизилась и дивиденды должны быть меньше. Почему рост?

🔽 Банк отчитался за январь по РСБУ об ожидаемом снижении прибыли на 30% г/г. И казалось бы, акции должны снижаться. 

При этом, ключевая деталь в отчетности другая — комментарий менеджмента про выплату 50% прибыли МСФО на дивиденды.

«Бизнес Банка растет хорошими темпами, а финансовые результаты демонстрируют устойчивость и прибыльность нашей бизнес-модели. Это позволяет нам рассмотреть возможность направления на выплату дивидендов по итогам 2025 года 50% от чистой прибыли по МСФО».

Напомню, что в 1-м полугодии БСПБ выплатил дивидендами 31% от прибыли МСФО, соответственно, во 2-м полугодии выплатит недоплаченное за 1 полугодие. 

❗️ Мой прогноз по дивидендам за 2П 2025 = 26,9 руб. или 8,1% доходности к текущей цене акций. 

По итогам 2026 года я жду 40 руб. при 50% payout, доходность 12% + флэт по прибыли на 2 года из-за снижения ключевой ставки.

Так что, несмотря на отличную выплату за 2П 2025, выбираю другие банки — Сбер, Т и Совкомбанк. 

По ссылкам в названиях мои актуальные обзоры по этим компаниям.  

Попов Андрей, нет там никаких убытков. сам Савельев же сказал что резервы создали под определённых заемщиков все 16 лярдов ушли на резервы(с...

«Бизнес банка растет хорошими темпами, а финансовые результаты демонстрируют устойчивость и прибыльность нашей бизнес-модели. Это позволяет нам рассмотреть возможность направления на выплату дивидендов по итогам 2025 года 50% от чистой прибыли по МСФО, что подтверждает нашу уверенность в долгосрочной перспективе и приверженность интересам акционеров», — сообщил председатель правления банка Санкт-Петербург Александр Савельев.

Убытки и растет на 4%. Дурдом какой-то