Бурятзолото акции

вот пришёл черёд разгона Бурятзолото

[Переслано из Сигналы РЦБ]
©️ ИДЕЯ ©️
🚀 Бурятзолото: два потенциально прибыльных сценария
Тикер: #BRZL
Цена: 804 руб.
Цель: 1600 руб. (+99%)

Бурятзолото — это золотодобывающая компания, у которой кэша на балансе в 2,1 раз больше капитализации. В пересчёте на одну акцию это около 1600 рублей, при том, что сейчас акция стоит 804 руб.

Компанией владеет Алексей Мордашов на 91,7%. Резервы золота у компании подходят к концу, и, чтобы получить деньги от компании, у Мордашова есть два сценария действий в ближайшее время:

1) Выкупить акции с рынка. Для этого надо довести свою долю до 95% и принудительно выкупить оставшиеся. В случае покупок предстоит купить акций на 185 млн. руб., при среднем дневном обороте 2 млн. руб. Это значит, что в случае выкупа цена может значительно вырасти.

2) Распределить кэш в виде дивидендов. В таком случае выплачен может быть весь кэша, и дивдоходность может составить 205% к текущей цене.

Мозговой Центр Сигналов считает, что сценарий с принудительным выкупом более вероятен. В связи с этим цена может вырасти до 1600 руб. за акцию. #ИИ

Дисклеймер (https://t.me/cbrstocks/5296) @cbrstocks

Интеремненько.
Полюс и Лензолото уже какую неделю прут вместе с золотом на верх, а Бурятзолото топчется на месте.
Как думаете — отыграет бурятзолото этот разрыв?

Гадаю на ромашке, где его дивиденды?

Интеремненько.
Полюс и Лензолото уже какую неделю прут вместе с золотом на верх, а Бурятзолото топчется на месте.
Как думаете — отыграет бурятзолото этот разрыв?

Бурятзолото - убыток 2019 г РСБУ против прибыли годом ранее

отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бурятзолото - убыток 2019 г МСФО сократился в 3,6 раза

отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну вот и начало долгожданного роста…

ulanude.bezformata.com/listnews/zolotodobitchik-uhodit-iz-buryatii/79409699/

Андрей Петров, спасибо за статью, интересная. Ситуация конечно в нашем стиле, территория неизученная, изучать пока не будем.
По поводу будущего — собьют цену вниз, продержат полгода и выкупят у нас акции? Кто что думает?

Виктор Глухов, Мои дальнейшие планы по Бурятзолото

На текущий момент имею в наличии 952 акции (при дальнейшем снижении планирую довести до 1000 штук).

Текущая ситуация — полная неопределенность.

Вся новостная лента забита информацией: «рудники выставлены на продажу», которую официальные лица в самой компании не подтверждают, хотя в то же время и не опровергают.

Сразу возникает ряд закономерных вопросов: Где выставлены? Сколько стоят? Зачем вкладывались в модернизацию? Где решение внеочередного общего собрания акционеров о совершении крупных сделок?
Ни на один из вопросов ответа нет, а значит, распуская эти слухи, кто-то просто добивается своих целей, при этом не очень удачно.

Кому это может быть выгодно‍♂️?

1. Правительство региона.

Чиновники Бурятии поняли, что Бурятзолото не обеспечит республику поступлениями в бюджет, который буквально трещит по швам, и подняли шумиху. Частично цель достигнута — 400 млн. руб. из резервного фонда обещано. Проблема дефицита бюджета пусть и не решена, но хотя бы немного сглажена.

2. Мажоритарий.

Информация о продаже рудников вместе с отчетностью, которая по объективным причинам или путём манипуляций менеджмента, вышла хуже ожиданий, должна была обрушить котировки акций, что дало бы возможность скупить с рынка подешевевшие акции. Однако, народ у нас «прошаренный» и не стал сливать акции, поскольку всем известно, что у Компании огромный запас денежных средств (более 10 млрд. рублей нераспределённый прибыли) и своего мы не упустим

Что имеем по факту на текущий момент?

На конец 3 квартала 2019 на счетах Компании 1,2 млрд. руб. свободных средств, 15.10.2019 закончился срок двух договоров займа с Компанией Келтик Ресорсез Холдингс Лтд. на 1,1 млрд. руб., с ООО «НМ» на 1,65 млрд руб. Итого: почти 4 млрд. руб. свободных денежных средств. Новые займы не предполагаются, по крайней мере на рассмотрение Общего собрания акционеров такой вопрос пока не выносился.

Зачем Компании столько свободных средств? Сумма огромная, учитывая, что текущая капитализация всей компании Бурятзолото не превышает 6 млрд. рублей.

Ответов у меня нет, поэтому пока просто потихоньку докупаюсь, наблюдаю за котировками, мониторю новости о Компании и просто жду.

Андрей Петров, www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W5wRZ5LIjUq-CRgOztrYqOA-B-B

«Скорее всего это дочернее общество ждёт банкротство», а вот и нет, двести семьдесят семь миллионов туда вбухали, как так? Вывели деньги?

Петр Андреев и Андрей Петров это один человек или совпадение?)

Olejik777, Псевдоним😁

Интересно, в чем причина роста акций прямо в первый день торгов? Шли разговоры о продаже рудника Зун-Холба, а тут вон что:

«ПАО «Бурятзолото» вносит в уставный капитал дочернего общества с ограниченной ответственностью «Зун-Холба» имущество на сумму 277 562 868 (двести семьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 коп. и увеличивает номинальную стоимость своей доли в дочернем обществе с ограниченной ответственностью «Зун-Холба» до 277 572 868 (двести семьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 коп. Размер доли ПАО «Бурятзолото»» в уставном капитале ООО «Зун-Холба» по итогам внесения дополнительного вклада: 100 % (сто процентов).»

Петр Андреев и Андрей Петров это один человек или совпадение?)

✅ Обзор статей о деятельности ПАО «Бурятзолото» на Бабр24

Первая статья:
Нам пишут. «Бурятзолото» мошенничает на бирже? m.babr24.com/?IDE=195375

Вторая статья:
Нам пишут. «Бурятзолото» за гранью закона. m.babr24.com/?IDE=195517

Третья статья:
Нам пишут. «Бурятзолото» — мутные махинации и туманные будущее. m.babr24.com/?IDE=195572

Четвёртая статья:
Нам пишут. «Бурятзолото» выводит деньги, миллиардер Мордашов готовится к атаке на акционеров? m.babr24.com/?IDE=195812

✅ Мои мысли по поводу дальнейших перспектив Бурятзолото

Проанализировав имеющиеся факты пришёл к следующим выводам. В настоящее время у Бурятзолото два основных дочерних общества (всего четыре), а именно ООО «Ирокинда» и ООО «Зун-Холба». На фоне слухов о продаже рудников интересно посмотреть, что происходит с этими дочерними обществами.

ООО «Ирокинда»

Фактическое содержание золота 4 грамма на тонну при плане 5,2 грамма на тонну.
23.10.2019 с Нордголд Менеджмент заключён договор на управление.
К концу года завершается модернизация золотоизвлекательной фабрики рудника на месторождении.
На территории вахтового поселка новый спортивный комплекс площадью 530 квадратных метров.

ООО «Зун-Холба»

Фактическое содержание золота составляет 1,5-2 грамма на тонну при плане 4 грамма на тонну. Те подписчики, кто уже давно с нами в чате и на канале знают, что содержание золота в руде ниже 4 грамм на тонну делают добычу нерентабельной и такие рудники не имеют перспектив (обзор смотрите выше).
Договора на управление с Нордголд Менеджмент у этого дочернего общества нет, как и инвестиций в модернизацию рудника.
Минприроды Бурятии исключила из планов добычи на следующий год именно золото с рудника Зун-Холбы.
Слухи о наличии покупателя также касались этого рудника, а уже потом распространились на всю компанию.

Вывод:

Лишним балластом для Бурятзолото является именно ООО «Зун-Холба». Сомневаюсь, что этот рудник будет продан. Я бы его не покупал, разве только за символическую сумму для дальнейшей реализации товарно-материальных ценностей. Скорее всего это дочернее общество ждёт банкротство, так как на добровольную ликвидацию Зун-Холбы Бурятзолото вряд ли решится (слишком большой шум поднимут чиновники и активисты Бурятии).
Полагаю, что в настоящее время в Нордголде ещё сами не знают, что делать с Зун-Холбой, но делать что-то нужно, так как работа этого рудника приносит миллионные убытки Компании.

P.S.
Акции пока держу, хотя мне предлагали продать часть, чтобы зафиксировать часть убытка. На фоне общего снижения рынка не вижу пока аргументированных инвестидей для диверсификации портфеля.

На ЦБ РФ особых надежд нет (жалобу подал вчера). Факты манипулирования комиссия рассматривает около 8 месяцев, но сам факт интереса ЦБ РФ к торгам по акции должен отпугнуть манипуляторов.

Пока как-то так. Всем удачи и профита!

ulanude.bezformata.com/listnews/zolotodobitchik-uhodit-iz-buryatii/79409699/

Андрей Петров, спасибо за статью, интересная. Ситуация конечно в нашем стиле, территория неизученная, изучать пока не будем.
По поводу будущего — собьют цену вниз, продержат полгода и выкупят у нас акции? Кто что думает?

Виктор Глухов, Мои дальнейшие планы по Бурятзолото

На текущий момент имею в наличии 952 акции (при дальнейшем снижении планирую довести до 1000 штук).

Текущая ситуация — полная неопределенность.

Вся новостная лента забита информацией: «рудники выставлены на продажу», которую официальные лица в самой компании не подтверждают, хотя в то же время и не опровергают.

Сразу возникает ряд закономерных вопросов: Где выставлены? Сколько стоят? Зачем вкладывались в модернизацию? Где решение внеочередного общего собрания акционеров о совершении крупных сделок?
Ни на один из вопросов ответа нет, а значит, распуская эти слухи, кто-то просто добивается своих целей, при этом не очень удачно.

Кому это может быть выгодно‍♂️?

1. Правительство региона.

Чиновники Бурятии поняли, что Бурятзолото не обеспечит республику поступлениями в бюджет, который буквально трещит по швам, и подняли шумиху. Частично цель достигнута — 400 млн. руб. из резервного фонда обещано. Проблема дефицита бюджета пусть и не решена, но хотя бы немного сглажена.

2. Мажоритарий.

Информация о продаже рудников вместе с отчетностью, которая по объективным причинам или путём манипуляций менеджмента, вышла хуже ожиданий, должна была обрушить котировки акций, что дало бы возможность скупить с рынка подешевевшие акции. Однако, народ у нас «прошаренный» и не стал сливать акции, поскольку всем известно, что у Компании огромный запас денежных средств (более 10 млрд. рублей нераспределённый прибыли) и своего мы не упустим

Что имеем по факту на текущий момент?

На конец 3 квартала 2019 на счетах Компании 1,2 млрд. руб. свободных средств, 15.10.2019 закончился срок двух договоров займа с Компанией Келтик Ресорсез Холдингс Лтд. на 1,1 млрд. руб., с ООО «НМ» на 1,65 млрд руб. Итого: почти 4 млрд. руб. свободных денежных средств. Новые займы не предполагаются, по крайней мере на рассмотрение Общего собрания акционеров такой вопрос пока не выносился.

Зачем Компании столько свободных средств? Сумма огромная, учитывая, что текущая капитализация всей компании Бурятзолото не превышает 6 млрд. рублей.

Ответов у меня нет, поэтому пока просто потихоньку докупаюсь, наблюдаю за котировками, мониторю новости о Компании и просто жду.

Андрей Петров, отличный мини-анализ открытой информации. Спасибо

Андрей Петров, вот ещё статья по теме.
www.baikal-media.ru/news/business/362779/
Учитывая как ведётся бизнес, уплата налогов, завтраки для региона, понятно что накопленным капиталом компания делиться не собирается.
Думаю если буду докупать, то немного.
С этими ребятами опасно иметь дело.

Виктор Глухов, похоже, как написал ранее Андрей, очередная статься по распусканию слухов и раскачиванию эмоций у мелких инвесторов. Никакой конкретики.

Андрей Петров, вот ещё статья по теме.
www.baikal-media.ru/news/business/362779/
Учитывая как ведётся бизнес, уплата налогов, завтраки для региона, понятно что накопленным капиталом компания делиться не собирается.
Думаю если буду докупать, то немного.
С этими ребятами опасно иметь дело.

ulanude.bezformata.com/listnews/zolotodobitchik-uhodit-iz-buryatii/79409699/

Андрей Петров, спасибо за статью, интересная. Ситуация конечно в нашем стиле, территория неизученная, изучать пока не будем.
По поводу будущего — собьют цену вниз, продержат полгода и выкупят у нас акции? Кто что думает?

Виктор Глухов, Мои дальнейшие планы по Бурятзолото

На текущий момент имею в наличии 952 акции (при дальнейшем снижении планирую довести до 1000 штук).

Текущая ситуация — полная неопределенность.

Вся новостная лента забита информацией: «рудники выставлены на продажу», которую официальные лица в самой компании не подтверждают, хотя в то же время и не опровергают.

Сразу возникает ряд закономерных вопросов: Где выставлены? Сколько стоят? Зачем вкладывались в модернизацию? Где решение внеочередного общего собрания акционеров о совершении крупных сделок?
Ни на один из вопросов ответа нет, а значит, распуская эти слухи, кто-то просто добивается своих целей, при этом не очень удачно.

Кому это может быть выгодно‍♂️?

1. Правительство региона.

Чиновники Бурятии поняли, что Бурятзолото не обеспечит республику поступлениями в бюджет, который буквально трещит по швам, и подняли шумиху. Частично цель достигнута — 400 млн. руб. из резервного фонда обещано. Проблема дефицита бюджета пусть и не решена, но хотя бы немного сглажена.

2. Мажоритарий.

Информация о продаже рудников вместе с отчетностью, которая по объективным причинам или путём манипуляций менеджмента, вышла хуже ожиданий, должна была обрушить котировки акций, что дало бы возможность скупить с рынка подешевевшие акции. Однако, народ у нас «прошаренный» и не стал сливать акции, поскольку всем известно, что у Компании огромный запас денежных средств (более 10 млрд. рублей нераспределённый прибыли) и своего мы не упустим

Что имеем по факту на текущий момент?

На конец 3 квартала 2019 на счетах Компании 1,2 млрд. руб. свободных средств, 15.10.2019 закончился срок двух договоров займа с Компанией Келтик Ресорсез Холдингс Лтд. на 1,1 млрд. руб., с ООО «НМ» на 1,65 млрд руб. Итого: почти 4 млрд. руб. свободных денежных средств. Новые займы не предполагаются, по крайней мере на рассмотрение Общего собрания акционеров такой вопрос пока не выносился.

Зачем Компании столько свободных средств? Сумма огромная, учитывая, что текущая капитализация всей компании Бурятзолото не превышает 6 млрд. рублей.

Ответов у меня нет, поэтому пока просто потихоньку докупаюсь, наблюдаю за котировками, мониторю новости о Компании и просто жду.

ulanude.bezformata.com/listnews/zolotodobitchik-uhodit-iz-buryatii/79409699/

Андрей Петров, спасибо за статью, интересная. Ситуация конечно в нашем стиле, территория неизученная, изучать пока не будем.
По поводу будущего — собьют цену вниз, продержат полгода и выкупят у нас акции? Кто что думает?

Почему ни кто не комментирует продажу всех производственных мощностей, а именно всех двух рудников? Что дальше? Кроме делистинга ни какие другие варианты на ум не приходят. Есть мысли по этому поводу?

Андрей Петров, у них месторождения истощились, вот они и закрывают бизнес.

Уоррен Баффет, Значит делим накопленную за все предыдущие года нераспределенную прибыль и расходимся.

Андрей Петров, подозреваю, что её уже давно вывели за рубеж в офшоры и след её простыл. А вам заплатят остаточную стоимость железных экскаваторов, которые сдадут по цене лома.

Почему ни кто не комментирует продажу всех производственных мощностей, а именно всех двух рудников? Что дальше? Кроме делистинга ни какие другие варианты на ум не приходят. Есть мысли по этому поводу?

Андрей Петров, у них месторождения истощились, вот они и закрывают бизнес.

Уоррен Баффет, Значит делим накопленную за все предыдущие года нераспределенную прибыль и расходимся.

Почему ни кто не комментирует продажу всех производственных мощностей, а именно всех двух рудников? Что дальше? Кроме делистинга ни какие другие варианты на ум не приходят. Есть мысли по этому поводу?

Андрей Петров, у них месторождения истощились, вот они и закрывают бизнес.

Почему ни кто не комментирует продажу всех производственных мощностей, а именно всех двух рудников? Что дальше? Кроме делистинга ни какие другие варианты на ум не приходят. Есть мысли по этому поводу?

Прибыль 9 мес 2019г: 45,43 млн руб (падение в 7,6 раз г/г).

Бурятзолото
7 027 270 Обыкновенных акций
buryatzoloto.ru/shareholders/general-information/structure-of-the-share-capital/
Капитализация на 14.11.2019г: 5,868 млрд руб

413 010 Привилегированных акций
Капитализация на 14.11.2019г. (метод дисконтирования, -25%): 275,89 млн руб

Общий долг 31.12.2016г: 1,471 млрд руб
Общий долг 31.12.2017г: 1,605 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 1,636 млрд руб
Общий долг на 30.09.2019г: 1,664 млрд руб

Выручка 2016г: 8,044 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 4,042 млрд руб
Выручка 2017г: 5,613 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 4,108 млрд руб
Выручка 2018г: 5,151 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 920,67 млн руб
Выручка 6 мес 2019г: 2,152 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 3,340 млрд руб

Прибыль 9 мес 2016г: 870,42 млн руб
Прибыль 2016г: 651,32 млн руб
Убыток 9 мес 2017г: 436,58 млн руб
Убыток 2017г: 366,72 млн руб
Прибыль 1 кв 2018г: 32,58 млн руб
Прибыль 6 мес 2018г: 495,91 млн руб
Прибыль 9 мес 2018г: 343,37 млн руб
Прибыль 2018г: 275,17 млн руб
Убыток 1 кв 2019г: 9,42 млн руб
Прибыль 6 мес 2019г: 11,35 млн руб
Прибыль 9 мес 2019г: 45,43 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1499&type=5