Berkshire Hathaway акции

Камке акции купил иил продал У.Баффет после подачи в SEC отчета за 4 кв 2024г по форме F13 от компании Berkshire Hathaway
Какие акции купила и продала Berkshire Hathaway в четвертом квартале 2024 года.

Feb 15, 2025

Berkshire Hathaway (BRK.A BRK.B) Уоррена Баффета выпустила свой 13F на четвертый квартал 2024 года. Вот взгляд на акции, которые команда купила и продал в четвертом квартале, а также на несколько недооцененных акций Уоррена Баффета из портфеля Berkshire Hathaway сегодня.

Какие акции Berkshire Hathaway купила в прошлом квартале

Компания	Новая позиция или Увеличение позиции	Рейтинг акций Morningstar (по состоянию на 14 февраля 2025 г.)
Constellation Brands STZ	Новая позиция	5 звезд
Domino's Pizza DPZ	Увеличение позиции	2 звезды
Occidental Petroleum OXY	Увеличение позиции	4 звезды
Pool Corp POOL	Увеличение позиции	3 звезды (количественный рейтинг)
Сириус XM SIRI	Увеличение позиции	3 звезды
Verisign VRSN	Увеличение позиции	2 звезды

Уоррен Баффет и его команда открыли позицию в одной новой акции в прошлом квартале: Constellation Brands STZ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффет и структурный дефицит нефти




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему Баффет не обыгрывает рынок последние 25 лет?
Читал я тут ваши комменты в предыдущем посте с упоминанием Буфета, и вижу там опять начинают сомневаться в его способностях.
Смотрите, в больших числах все понятно.

Пока ты не слишком большой, например у тебя менее $10 млрд, ты еще можешь расти за счет удачного выбора акций.
Когда у тебя $100 млрд, ты не можешь расти сильно быстрее ВВП в долгосрочной перспективе. С такими объемами ты не сможешь купить целиком нужную позу по очень низким ценам на рынке даже во время обвала.

Как мы знаем, Баффет любил стабильные компании потреб сектора.
По большому счету альфа Баффета в 90-е была сделана за счет глобализации американских корпораций, которые расширили рынки сбыта далеко за пределы США. Поправьте меня, если я не прав?

В конце 90-х альфу делал техсектор. Даже после краха доткомов пожалуй интернет — был основой роста производительности труда в мире, поэтому только они могли сделать альфу для фонда, у которого были $100+ млрд.

После 2010 если у тебя в портфеле не было FB, Apple, Google, Amazon, Netflix, Tesla, то тебе вапще никак не обыграть рынок. Но особенность этих компаний — что они наверное никогда не были дешевыми в традиционном смысле этого слова.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в новом году первым делом приобрела акции Sirius XM, инвестиции последовали за хорошими результатами компании в 4 кв — Business Insider
Berkshire Hathaway, возглавляемая легендарным инвестором Уорреном Баффетом, недавноувеличила свою долю в спутниковой радиокомпании SiriusXM (SIRI) до 2,9 миллиарда долларов. Этот шаг отражает уверенность Berkshire в долгосрочных перспективах компании. Стоит отметить, что инвестиции последовали за хорошими результатами SiriusXM в четвёртом квартале.

Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам,Berkshire приобрела 2,3 миллиона акций 30 января, 31 января и 3 февраля на общую сумму около 54 миллионов долларов. Акции были куплены по средней цене около 23,37 доллара. Эта последняя сделка увеличила долю Berkshire в акциях SIRI до 35%.

Инвесторам следует отметить, что Berkshire начала инвестировать в Sirius XM в четвёртом квартале 2016 года. На протяжении многих лет Berkshire постепенно увеличивала свою долю в компании, особенно в периоды, когда цена акций была ниже. Важно отметить, что в октябре и декабре 2024 года Berkshire Hathawayсовершила несколько покупок на сумму почти 297 миллионов долларов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Готовится ли Баффет к кризису наращивая наличность и долю в казначейских облигациях. Как менялась структура активов Berkshire Hathaway в 2023–3кв. 2024?

Berkshire Hathaway – это одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Ее стратегия отражает глобальные рыночные тренды и может служить индикатором для инвесторов. За последние полтора года структура активов компании претерпела значительные изменения. Баффет и его команда увеличивают кэш, снижают долю акций и продолжают укреплять позиции в реальном секторе. Разбираем ключевые моменты в преддверии выхода годовой отчетности.

Рост кэша и ставка на безопасность.

В начале 2023 года Berkshire держала на счетах $26,75 млрд наличных средств. Уже во втором квартале этот показатель вырос почти в два раза – до $50,06 млрд. К третьему кварталу 2023 года объем кэша снизился до $30,84 млрд, но к концу года вновь вырос, а к 30 сентября 2024 года составил $37,99 млрд. Еще более показательным является рост вложений в краткосрочные казначейские облигации США – с $103,87 млрд в начале 2023 года до $288 млрд в третьем квартале 2024 года.

Почему компания накапливает кэш и госбумаги?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффетт начинает принимать крипту. Беркшир Хатауэй увеличил долю в бразильском цифровом банке Nubank, который имеет собственную криптоплатформу. Доля увеличена с 0,1% до 0,4%. Первоначально было вложено $500 млн., затем ещё $250 млн.

Уоррен Баффет прервал 6-летнюю серию, не выкупив акции Berkshire, несмотря на денежную кучу в размере 320 млрд долларов

Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет известен тем, что овладел стратегией выявления и покупки крупных компаний по более низким ценам. Он придерживался этого правила до сих пор, без исключений. Впервые за шесть лет Баффет решил не выкупать акции своей собственной компании Berkshire Hathaway в третьем квартале, несмотря на то, что у него было более 320 миллиардов долларов наличными, согласно последним документам компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Berkshire Hathaway была чистым продавцом акций в третьем квартале, поскольку Oracle of Omaha продал миллионы акций Apple и Bank of America вместе с большей частью своих активов Ulta Beauty.

Действия Баффета — сигнал инвесторам о том, что Berkshire Hathaway может быть переоценена
Аналитик CFRA Research Кэти Сейферт недавно заявила CNN, что решение Berkshire Hathaway не выкупать акции может означать, что акции переоценены. «То, что Berkshire Hathaway не выкупила ни одной акции, заставило бы большинство людей сказать: «Ну, если они не выкупают свои акции, почему я должен это делать?»», — добавила Сейферт. Компания заявила в своих нормативных документах, что Баффет выкупит акции, когда почувствует, что цена акций «ниже внутренней стоимости Berkshire, определенной консервативно».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сейлор VS Баффет

Факт, который удивил сегодня.

Microstrategy, возглавляемая выскочкой и крипто-энтузиастом Майклом Сейлором, превзошла Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
Помог, как несложно догадаться, памп битка до 90К.

Компания Microstrategy взлетела в начале 2000х, в пузырь доткомов, и когда он лопнул – влачила жалкое существование вплоть до 2020. В тот судьбоносный год Майкл Сейлор объявил, что компания будет закупать биткоин в качестве стратегического резерва, невзирая на цену.
Надо понимать: разовые или несистемные покупки битка совершали тогда многие компании. Но Microstrategy первой поставила покупки на поток!

В чём можно измерить успех компании и правильность решений, принимаемых руководителями? В цене за акцию.

• Акции Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, не поверившего в криптовалюты, выросли за этот срок на 115%. Показатель, внушающий уважение!
• Акции Microstrategy (MSTR) за тот же период дали 2290%. Это показатель, который в несколько раз превзошёл рост самого BTC.

Про важность «бриллиантовых» рук вместо «бумажных») Страшно подумать, через что Майкл Сейлор, его команда и акционеры прошли в медвежку 2022. Но выдержали, справились и обогнали самого Уоррена Баффета! С чем хочется искренне поздравить!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В 3 кв 2024г Баффет на 1/4 сократил свою долю в Apple, продал часть акций BoFA, а также вложился в сеть пиццерий, дистрибьютора оборудования для бассейнов и производителя авиационных деталей — РБК
В 3кв 2024г Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway на четверть сократил свою долю в Apple и продал значительный пакет акций Bank of America, а также вложился в сеть пиццерий, дистрибьютора оборудования для бассейнов и производителя авиационных деталей.

Стоимость инвестиционного портфеля холдинга Berkshire Hathaway по итогам третьего квартала сократилась до $266,4 млрд по сравнению с $279,97 млрд кварталом ранее.

Наибольшую долю в портфеле Berkshire Hathaway занимают акции финансового сектора (39,43% всех инвестиций), далее IT-сектор с долей 27,15%. Следом в портфеле идут потребительские товары первой необходимости (16,17%), энергетика (11,5%), здравоохранение (2,22%) и услуги связи (2,16%).

В третьем квартале в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway были бумаги 40 компаний. Самую большую долю в портфеле по-прежнему занимает Apple (26,24% общей стоимости активов). К концу сентября весь оставшийся пакет Apple оценивался в $69,9 млрд по сравнению с $84,2 млрд на конец июня.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Казна БаффетаBerkshire Hathaway Баффета имеет $325 млрд свободного кэша. Оракул из Омахи распродавал акции в течение лета, и казна компании ...

TradPhronesis, может выкупать свои акции с рынка.

TradPhronesis, он на эти деньги покупает трежеря, замещая таким образом Китай, который их активно сливает. Тревожный звоночек

Коплю на мечту🎩, заработает потом на росте трежаков в кризис.

Казна БаффетаBerkshire Hathaway Баффета имеет $325 млрд свободного кэша. Оракул из Омахи распродавал акции в течение лета, и казна компании ...

TradPhronesis, он на эти деньги покупает трежеря, замещая таким образом Китай, который их активно сливает. Тревожный звоночек

Казна Баффета

Berkshire Hathaway Баффета имеет $325 млрд свободного кэша. Оракул из Омахи распродавал акции в течение лета, и казна компании полна как никогда. Что он мог бы на него купить?

Баффет также имеет достаточно денег, чтобы теоретически купить все команды НФЛ.

заходите на тг канал https://t.me/TradPhronesis

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Казна Баффета полна как никогда

Berkshire Hathaway Баффета имеет $325 млрд свободного кэша. Оракул из Омахи распродавал акции в течение лета, и казна компании полна как никогда. Что он мог бы на него купить?

Баффет также имеет достаточно денег, чтобы теоретически купить все команды НФЛ.

тг канал https://t.me/TradPhronesis

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рекордный уровень свободных денег в Berkshire

Денежные средства Berkshire Hathaway Уоррена Баффета подскочили до $325,2 млрд в третьем квартале 2024 года, что стало новым историческим максимумом.

 

 заходите на тг канал https://t.me/TradPhronesis

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффет обозначает вершину: Berkshire избавляется от 100 миллионов акций Apple, когда беспрецедентный всплеск продаж увеличивает денежный поток до рекордных 325 миллиардов долларов
Еще в августе, обсуждая продолжающуюся ликвидацию Баффетом своей доли в Bank of America, мы говорили, что «растущие денежные запасы Berkshire просто отражают неспособность фирмы находить сделки в сегодняшней переоцененности и слабых экономических условиях». Мы и представить себе не могли, насколько верными окажутся эти слова, поскольку всего через день мы и весь остальной рынок были ошеломлены, узнав, что 94-летний миллиардер из Омахи не только избавился от Bank of America, но и тихо ликвидировал свою самую знаковую долю в ходе беспрецедентной распродажи, в результате которой денежные запасы Berkshire взлетели на рекордные 88 миллиардов долларов до рекордных 277 миллиардов долларов к концу второго квартала. Однако это было только начало, и сегодня утром мы впоследствии узнали, что до конца третьего квартала беспрецедентное накопление наличности Berkshire продолжалось, и крупнейший в мире конгломерат добавил еще $48 млрд к своим денежным средствам — как за счет «сбора урожая» (т. е. продажи существующих активов), так и денежных средств от операций, доведя их до рекордных $325,2 млрд или почти четверти триллиона наличными. Как показано для контекста на диаграмме ниже, Berkshire почти удвоила свои денежные активы с $168 млрд в начале года до ошеломляющих $325 млрд 9 месяцев спустя, увеличив на 94%!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роста не будет!!! Уоррен Баффет распродает свой портфель и готовится к обвалу рынка!


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рекордный уровень свободных денег в Berkshire

Денежные средства Berkshire Hathaway Уоррена Баффета подскочили до $325,2 млрд в третьем квартале 2024 года, что стало новым историческим максимумом.

 

заходите на тг канал https://t.me/TradPhronesis

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в 3кв 2024г продолжила продавать акции Apple и Bank of America, нарастив "денежную подушку" до рекордных $325,2 млрд — РБК Инвестиции
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в 3кв 2024г продолжила продавать акции Apple и Bank of America, нарастив «денежную подушку» до рекордных $325,2 млрд — РБК Инвестиции.

Операционная прибыль Berkshire Hathaway снизилась на 6% (до $10,09 млрд) за квартал по сравнению с прошлым годом из-за сокращения доходов от страховой деятельности.

Стоимость пакета акций Apple, которым владеет конгломерат, в третьем квартале сократилась почти на 17%, до $69,9 млрд. По состоянию на конец июня пакет Apple в портфеле Berkshire Hathaway оценивался в $84,2 млрд.

Уоррен Баффет продал и часть акций Bank of America: стоимость пакета акций банка сократилась на 23% — со $41,1 млрд на конец июня до $31,7 млрд на конец сентября.

www.rbc.ru/quote/news/article/6725f4e59a794702701b1c43?from=copy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что получает инвстор, когда покупает акции Berkshire?
Говорят, что портфель Уоррена Баффета сильно зависит от акций Apple.

Но так ли это?

Хотя акции Apple и составляют около 30% открытого портфеля, однако если учесть весь капитал Berkshire (частные компании, cash и т.д.), доля Apple составляет «всего лишь» 9%.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопрос ТимофеюЧитаю про Баффета, вспоминаю вас, вы же сколько про его знаете, наверно хотите быть похожим на него (в смысле инвестиций)
Вот ...

2153sved, любые инвесторы (а уж тем более Баффет) иногда продают бумаги, и покупают конечно же тоже. Попахивает провокацией. Например, это делается на ребалансировке портфеля. Через несколько лет инвестиций, портфель становится таким крупным, что у большинства людей не хватает денег на адекватную ребалансировку без продажи части бумаг. Поэтому они продаются. У Баффета дополнительно есть задачи связанные с управлением очень крупным капиталом, у нас этой задачи, к сожалению, пока нет.

Вопрос Тимофею
Читаю про Баффета, вспоминаю вас, вы же сколько про его знаете, наверно хотите быть похожим на него (в смысле инвестиций)
Вот только одного не могу понять, почему он продаёт а вы покупаете?




Уоррен Баффет сократил долю в Bank of America до 10,5%

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/66f3e7ca9a7947546cc013ed?from=copy
сначала арple, теперь серьёзный банк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire Hathaway продала акции Bank of America еще на $900 млн и сократила долю до 10,8%

Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила сокращать свой пакет в Bank of America Corp.

Berkshire во вторник, среду и четверг продала 22,3 млн акций банка на общую сумму около $900 млн, говорится в документах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В результате инвестфирма сократила свою долю в Bank of America до 10,8%. Когда доля опустится ниже 10%, Berkshire более не будет обязана раскрывать данные о продажах бумаг в течение двух рабочих дней, отмечает MarketWatch. Чтобы достичь этой отметки, компании нужно продать еще около 60 млн акций банка.

С середины июля Berkshire выручила около $8 млрд от продажи порядка 200 млн акций Bank of America.

Котировки акций Bank of America подскочили на 3,2% по итогам торгов в четверг. С начала года рыночная стоимость банка выросла на 21,4%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 19,8%.

www.interfax.ru/world/982896

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффет vs SPY+DIV
Вот что мы видим с 31 декабря 2002-го года по 31 декабря 2023 между фондом Баффета и самым популярным индексным фондом SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), добавив к доходности последнего его дивиденды



Хорошо известно, что BRK дивидендов не платит. 

Ну и как Вам Баффет последние 20 лет?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Период удержания акций - «навсегда»

Баффетт говорит, что его любимый период удержания акций — «навсегда». Или: «Покупайте только то, что вы были бы совершенно счастливы оставить себе, если рынок закроется на 10 лет».

Период владения акциями у Berkshire по годам:

Каким будет Berkshire Hathaway после Баффета? 93-летнего Баффета собираются поменять сразу на двух менеджеров. Кто они — Вешлер и Комбс, как они подходят к инвестированию и какой у них послужной список?

Заходите на тг канал t.me/TradPhronesis

Авто-репост. Читать в блоге >>>