Berkshire Hathaway акции

Чистая прибыль Berkshire Hathaway по GAAP за 9 мес. 2020 г. составила $7,123 млрд., что в 7,4 раза ниже по сравнению с $52,562 млрд. в предыдущем году. Выручка сократилась на 4,3% до $181,129 млрд. против $189,248 млрд. годом ранее.
www.berkshirehathaway.com/qtrly/3rdqtr20.pdf

Баффет, дай дорогу молодым!
Все же в курсе про обезьяну Лукерью, обыгравшую на промежутке в 10 лет управляющих паевых фондов? 
Ну так вот, на промежутке в год можно обыграть даже Баффета, натыкав почти случайно ETF себе в портфель, даже в этом чудесном году!
Ну или тем более в этом чудесном году! 

Вот показатели за год The Berkshire Hathaway Portfolio

А вот выписка из моего счета на IB



Вывод:
Скорее же несите мне свои денюж...   На коротких периодах бессмысленно вообще с чем либо сравнивать эффективность инвестиций. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire Hathaway инвестирует в IPO Snowflake на этапе закрытых продаж $250 млн., а также приобретет 4,04 млн. акций у бывшего CEO Боба Муглии. Суммарный объем инвестиций должен составить $674,4 млн. Snowflake — разработчик облачной платформы для хранения и обработки данных. Она позволяет объединять информацию в единую систему, которую в компании называют «источник истины».

ffin.ru/market/news/95636/

Первые свои акции Беркшира У. Баффетт начал скупать по цене 7,5 долл. за штуку в 1962 году, к 1965 году он скупил больше контрольника. Сейчас 1 акция стоит 330000 долл. Интересно, кто-либо покупает-продаёт эти бумаги на бирже?

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила свою долю в Wells Fargo с 6% до 3,3%, продав около 109 млн. акций на сумму $2,7 млрд.


link.cnbc.com/public/21420647

Berkshire Hathaway приобрела чуть более 5% акций каждой из пяти ведущих японских торговых компаний: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co. и Sumitomo. Исходя из цен закрытия 28 августа 2020 г., доля в каждой из компаний оценивается примерно в $6,25 млрд. В дальнейшем Berkshire может увеличить долю до 9,9%.


www.cnbc.com/2020/08/30/warren-buffetts-berkshire-hathaway-buys-stakes-in-japans-five-leading-trading-companies.html

Экспресс разбор акций США №3

Продолжаем рубрику экспресс обзоров компаний США. И сегодня у нас на очереди Berkshire Hathaway и Xilinx.

Berkshire Hathaway
Компания знаменитого Уоррена Баффета не нуждается в представлении. Если в двух словах, то это инвестиционный холдинг, который имеет в своем активе 63 дочерних предприятия. Также Berkshire владеет долями в еще большем количестве компаний. Самыми знаменитыми является компании Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola, Apple и Bank of America. На сегодняшний день занимает 7-ю строчку в списке самых дорогих компаний на рынке США. Основной стратегией Berkshire является долгосрочное владение активами, представленными в самых разных сегментах бизнеса, с одновременным управлением частью из них.

Самая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема»

После начала пандемии многие активы в составе Berkshire испытали давление. Самым громким падением были авиаперевозчики. Падение котировок в феврале и марте не были отыграны. Тем не менее в долгосрочной перспективе, восстановление экономики и бизнесов приведет к росту капитализации и самой материнской компании. Теперь нужно взглянуть на долгосрочную динамику выручки и прибыли.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета покупает газовые активы Dominion Energy за $9,7 млрд, включая долги в $5,7 млрд. Berkshire Hathaway получит более 7,7 тыс. миль газопроводов и около 900 млрд. куб. футов хранилищ для природного газа и 25% в предприятии по сжижению природного газа в штате Мэриленд. Сделку планируется закрыть в 4 кв. 2020 г.

news.dominionenergy.com/2020-07-05-Dominion-Energy-Agrees-to-Sell-Gas-Transmission-Storage-Assets-to-Berkshire-Hathaway-Energy-Strategic-Repositioning-Toward-Pure-Play-State-Regulated-Sustainability-Focused-Utility-Operations

Продолжаем инвестировать вместе с фондом Уоренна Баффетта - покупаю акции Biogen (BIIB)
Всё ещё ждёте второе дно?!

Я вот не уверен, что по всем компаниям второе дно будет равно мартовским уровням или будет ниже.
Например, по сектору биотехнологических компаний в рецессию мы можем и порасти!
Смотрим чарт поведения секторов в разные экономические фазы:

Официально признано, что мировая экономика перешла из фазы заката в фазу рецессии. На рынках мы отметили это событие в марте 2020 г.
А дальше нас ждут несколько месяцев рецессии, в которых можно заходить в защитные акции.

Уоррен Баффетт например уже начал такие покупки: в четвертом квартале 2019 года фонд Berkshire Hathaway приобрел акции биотехнологической компании Biogen (BIIB). 

Объем сделки для Berkshire сравнительно невелик – 648 тысяч акций на сумму $192,4 млн, но инвестиция не вписывается в классическую инвестиционную стратегию, к которой привыкли и Баффет и инвесторы, отслеживающие его портфель.

Аргументы за покупку:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффет уже не тот

Доброе утро, друзья!

Обратил внимание на любопытную заметку на Ленте (https://lenta.ru/news/2020/05/21/fotoeuro/). Цитирую:

«Немецкая компания Wilhelm Schulz находится под следствием по обвинению в мошенничестве, она обманула легендарного американского инвестора Уоррена Баффета на сотни миллионов евро. Он заплатил в четыре раза больше за семейный бизнес по производству нержавеющей стали, потому что фирма подделала финансовые документы в фотошопе.

В феврале 2017 года подразделение Berkshire Hathaway Баффета заплатило 800 миллионов евро, чтобы купить семейное предприятие из Германии Wilhelm Schulz. Однако после анонимного сообщения в мае того же года компания Баффета начала сомневаться в подлинности предоставленных документов. Оказалось, что это не процветающий бизнес, а компания на грани банкротства» (конец цитаты).

Это что же получается Баффет и его легендарная Berkshire Hathaway совершили сделку почти на миллиард долларов, не перепроверив отчетность через фискальные органы и публичные базы данных? А в самой компании они бывали или только по скайпу проводили переговоры?  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты Уоррена Баффета в 1 квартале

Berkshire Hathaway, холдинг Уоррена Баффета, отчитался о результатах 1 квартала 2020:

• Убыток 49.7. млрд долл. в первом квартале;
• Это максимальный убыток за историю компании;
• Однако это с 1 января по 31 марта (с 31 марта рынок вырос на где-то 10% — это примерно +20-30 млрд. для фонда);
• Компания наращивает денежный резерв. Сейчас он 137 млрл. долл. (хотя этот запас рос и до этого, и в 2019, и 2018, и 2017, и в 2016) – это очень много денег. Компания Баффета – бастион наличности;
• В апреле продал акций на 6 млрд долл.;
• Общие активы BH – 760 млрд. долл.;
• Размер чистых активов BH – 375 млрд. долл (для сравнения: ВВП России – 1,658 трлн долл.);
• В апреле Баффет продал все авиакомпании (!);
• Убыток в 49.7 млрд по большей части относится к investment gains (короче, переоценка ценных бумаг);
• Operating earnings в 1 квартале составили +5.8 млрд.;
• Справка: Berkshire Hathaway – это не просто фонд. Это холдинг реальных активов в самых разных индустриях: страхование, железные дороги и т.п.
• 31.7% акций голосующих акций BHK и 18% от общего числа акций принадлежит Баффету.
• Баффет: «В 2008 и 2009 годах наш экономический поезд сошел с рельсов, и было несколько причин, по которым дорожное полотно было слабым с точки зрения банков.В этот раз мы просто сняли поезд с рельсов и отправили его в тупик»
• Баффет уже давненько ничего не покупает, потому что «нет ничего привлекательного»;
• Уоррену Баффету в этом году будет… 90 лет. Этот чувак уже всё всем доказал.
• Больше всего у него вложено в Apple (71 млрд.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффет слился в пух и прах - $55,5 млрд!
Портфель акций конгломерата, куда входят бумаги Apple, Bank of America, подешевел на $55,5 млрд. Акции самой Berkshire с начала года упали на 19%, обогнав по темпам падения индекс S&P 500: он с начала года снизился на 12%.

www.forbes.ru/newsroom/milliardery/399669-kompaniya-baffeta-otchitalas-ob-ubytkah-v-50-mlrd





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Следите за Баффетом. Деньги у него есть, но пока нет решения куда вкладывать.
Денежный пакет Berkshire завершил квартал с рекордными 137,3 млрд долларов, хотя Баффет сказал, что «мы готовы сделать что-то очень большое», возможно, сделку на сумму от 30 до 50 млрд долларов.

Баффет также сказал, что он по-прежнему заинтересован в том, чтобы сделать крупное приобретение, которое он не делал с 2016 года, но не оказывал финансовую поддержку компаниям, как он делал во время финансового кризиса 2008 года, потому что он не видел ничего достаточно привлекательного, даже после недавнего медвежьего рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Andy20, Так сами акции Беркшира свалились на второе дно, может их готовится выкупать.

khornickjaadle, Идея хорошая, но думаю это маловероятно.

Следите за Баффетом. Деньги у него есть, но пока нет решения куда вкладывать.
Денежный пакет Berkshire завершил квартал с рекордными 137,3 млрд долларов, хотя Баффет сказал, что «мы готовы сделать что-то очень большое», возможно, сделку на сумму от 30 до 50 млрд долларов.

Баффет также сказал, что он по-прежнему заинтересован в том, чтобы сделать крупное приобретение, которое он не делал с 2016 года, но не оказывал финансовую поддержку компаниям, как он делал во время финансового кризиса 2008 года, потому что он не видел ничего достаточно привлекательного, даже после недавнего медвежьего рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Andy20, Так сами акции Беркшира свалились на второе дно, может их готовится выкупать.

Следите за Баффетом. Деньги у него есть, но пока нет решения куда вкладывать.
Денежный пакет Berkshire завершил квартал с рекордными 137,3 млрд долларов, хотя Баффет сказал, что «мы готовы сделать что-то очень большое», возможно, сделку на сумму от 30 до 50 млрд долларов.

Баффет также сказал, что он по-прежнему заинтересован в том, чтобы сделать крупное приобретение, которое он не делал с 2016 года, но не оказывал финансовую поддержку компаниям, как он делал во время финансового кризиса 2008 года, потому что он не видел ничего достаточно привлекательного, даже после недавнего медвежьего рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

10% годовых чем 1% на депозите для долгосрочного инвестора. Купил Berkshire Hathaway
Я давно уже не питаю иллюзий по поводу 30-40% доходностей в мес. или даже в год. Да это вполне возможно на коротком отрезке времени. Но системно это может делать только Jim Simons — основатель RenTech — алго фонд, которого перформил по 60% gross в год, и больше никто другой этого сделать на системном уровне не смог. Но, речь о нем. История о Джиме это вообще отдельная история.

Так вот, в спекуляции «ручками» я не верю, также перестал верить валютным депозитам в банках после долгой работы в банке. Тем более что в балансе банк сам черт ногу сломит))). Не хочу брать кредитный риск на банки и также не верю в систему в нашей стране. Верю только в системные вещи и только в долгосрочное инвестирование в акции в развитых странах. Одной из давних желаний для моего долгосрочного портфеля была чуть ли не «мечта» прикупить акции Berkshire. Они всегда дорого стоили, и не всегда отвечали моим требованиям с точки зрения справедливой цены и долгосрочной доходности. 

Неделю назад в разгар «коронокризиса» я все таки «воткнул» 11% от портфеля в акции Berkshire. При текущих ценах долгосрочная доходность будет в районе 10% годовых. Брал с надеждой, что рынок будет корректироваться далее вниз, и даст мне возможность довести до 20% от портфеля. Но рынок такого шанса пока не дает. Буду ждать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire hathaway inc. Ой!? (Волновой Принцип Эллиотта)

Всем доброго дня!!!

В последнее время, да и вообще на фоне долгосрочного роста рынков, все любили писать об Уоррене Баффете. Вот и я решил кратко описать ситуацию по его компании с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта.

Не, я не буду писать талмуды с какими-либо пояснениями, я просто покажу несколько картинок, с ожиданиями, и результатами данных ожиданий.

Февраль 2019 года.

Октябрь 2019 года

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«На глазок» прикинул падение СиП 500 и Беркшира с последнего истхая. У. Баффетт не проиграл индексу. Торгового терминала нет, чтобы точнее определить.

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт. Он объяснил такой рост новыми правилами GAAP, которые были введены в 2018 году в рамках налоговой реформы президента США Дональда Трампа.

Компании-владельцы ценных бумаг, согласно новым стандартам, должны учитывать в чистой прибыли изменение их стоимости. В 2018 году портфель Berkshire Hathaway подешевел и корпорация отчиталась по GAAP о выручке в $4 млрд. В 2019 году рост цен на акции увеличил чистую нереализованную прибыль на $53,7 млрд.

Вместе с тем, почти не изменилась в прошлом году по сравнению с 2018-м операционная прибыль. Господин Баффет призвал инвесторов сосредоточиться на ней, а не на показателях, которые основаны на колебаниях стоимости активов.

Чистая прибыль Berkshire Hathaway по GAAP за 2019 г. составила $81,417 млрд., увеличившись более чем в 20 раз по сравнению с $4,021 млрд. в предыдущем году.

www.berkshirehathaway.com/news/feb2220.pdf

Гении тоже ошибаются. 15 ошибок У. Баффетта. Источник ru.ihodl.com/investments/2018-01-06/15-oshibok-uorrena-baffetta

После 2008 года индекс постепенно догоняет Беркшира по доходности. Связано это, думаю, с тем, что очень много кэша скопилось у Беркшира — в районе 20-25%. Капитал не работает на 100%, но даже с учётом этого У. Баффетт не проигрывает индексу.

По графику за всё время видно, что У. Баффет опережает индекс, даже и после 2000 года.

Один из старших акционеров Berkshire раскритиковал Баффета и продал долю в компании
Двиду Ролфу, одному из старейших акционеров Berkshire Hathaway и директору по инвестициям в Wedgewood Partners, надоел Уоррен Баффет, пишет CNBC Ролф письменно уведомил своих клиентов, что продал долю в Berkshire Hathaway. Он отметил, что разочарован огромным накоплением денежных средств Berkshire Hathaway, «неаккуратными» вложениями и упущенными возможностями Оракула из Омахи во время текущего бычьего рынка.

Акции Berkshire Hathaway отстали от индекса S&P 500 в текущем бычьем цикле, который начался в марте 2009 г. За этот период бумаги Berkshire Class A выросли на 323%, в то время как широкий рынок поднялся на 334%. «Денежная подушка» Berkshire к концу в II квартала 2019 г. достигла рекордных $120 млрд. В своем ежегодном письме к акционерам Баффет отметил, что хотел сделать «большую покупку», но цены были «заоблачные». Рольф считает, что большое количество наличности является «значительным препятствием для роста» компании. Рольф также был разочарован некоторыми инвестициями Berkshire на текущем бычьем рынке. Среди них он выделил IBM и Kraft Heinz.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая прибыль Berkshire Hathaway по итогам 6 мес. 2019 г. составила 35,734 млрд. долл., увеличившись в 3,3 раза по сравнению с 10,873 млрд. долл. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 3% до 124,276 млрд. долл. против 120,673 млрд. долл. годом ранее.

Источник: berkshirehathaway.com