Башнефть акции

Евгений Беспалов,
Посчитал первая сделка прошла по 1572 руб. Окончательная покупка и её цена неизвестна. С одной стороны у башкирии не буде...

Потеряев А.А., исходя из стоимости чистых активов
( нужно учесть ( прибавить ко 2 кварталу ) выплаченные дивиденды за 2025 )
(== не является инвестиционной рекомендацией ==)
В итоге можно оценить
прибыль как за 1 кварт, так и за 2 кварт 2026 ,
Кто-то уже успел прочитать, остальные пусть делают расчет самостоятельно ( я соответствуюший текст расчета быстро убрал ) .

Потеряев А.А., по обычке же мечта идиётов про обязательную оферту хомякам глаза застит, они готовы игнорировать на этом фоне потенциальную н...

Евгений Беспалов,
Посчитал первая сделка прошла по 1572 руб. Окончательная покупка и её цена неизвестна. С одной стороны у башкирии не будет блокирующего пакета, что предполагает цену повыше. С другой стороны опцион на обратный выкуп. Мне это ни о чём не говорит он может по любому быть составлен.
Может роснефть вообще прописала, что цена выкупа не может быть меньше чем цена сделки плюс проценты выше ключевой ставки.
В общем народ скорей всего не очень рискует покупая обычку. Сам по привычке беру префки. Возможно народ или часть продают префки и берут обычку?

Евгений Беспалов,
Если зажмут дивы, то в первую очередь по обычке. А рынок ведёт себя очень странно при таком варианте. Покупают обычку где...

Потеряев А.А., по обычке же мечта идиётов про обязательную оферту хомякам глаза застит, они готовы игнорировать на этом фоне потенциальную невыплату дивов

Михаил Titov, рынок скорее закладывает что даже если прибыль и будет, то ей с хомяками не поделятся (история как и в Полюсе), хотя токсичная...

Евгений Беспалов,
Если зажмут дивы, то в первую очередь по обычке. А рынок ведёт себя очень странно при таком варианте. Покупают обычку где дивидендов не будет с большей вероятностью и продаёт префки где дивы почти наверняка будут.
Сегодня добрал префок по 728,5 И теперь у меня префок 5,25 от депо.

Если считать по цене префов, то п/е вообще ближе к 1 уже. Выходит рынок закладывает что как минимум несколько лет прибыли не будет

Михаил Titov, рынок скорее закладывает что даже если прибыль и будет, то ей с хомяками не поделятся (история как и в Полюсе), хотя токсичная мамка тоже может мутить мутки с расходами и прибылью…

Валерий Иванович, ну если для вас дочка госкомпании — это мутная контора, тогда на бирже вообще делать нечего. И не верьте рисованным рейтин...

Markitant, да, и еще говнояндыкс с бесконечными допками в карманы директоров. Но в противовес — госпорн и, прости господи, вэтэбеее

Юрий Ермоленко,

Не нищета заставляет этих неучей продать акции Башнефти!

По моему мнению их заставляют и подталкивают к этому манагеры са...

Владимир Московкин, есть мнение что после выкупа доли Башкиров, БАШНЕФТЬ могут продать Худайнатову. Пенсионный — Парашют так сказать. Как оцениваете вероятность этого? В 2016 году была инфа что ННК Худайнатова хотела купить мажоритарный пакет Башнефти

Если считать по цене префов, то п/е вообще ближе к 1 уже. Выходит рынок закладывает что как минимум несколько лет прибыли не будет

EV/Ebitda почти 1
Что интересно, бумага не смый шлак на нашем рынке, но с момента отжатия у афк почти всегда на уровне 2 п/е торгуется

нечем Башнефть АП льют так?

Юрий Ермоленко,

Не нищета заставляет этих неучей продать акции Башнефти!

По моему мнению их заставляют и подталкивают к этому манагеры са...

Владимир Московкин, не сильно переживай
чистую прибыль особо уменьшать не будут ( эта прибыль важна для бюджета Башкирии ), поскольку 85 проц прибыли идет в бюджет Башкирии .

ACC666, очень полезное замечание, всегда приятно читать умные и аргументированные сообщения.
p.s. Нетрудно подсчитать, что при числе акций 1...

Markitant, топливный демпфер выплаченный в адрес нефтепереработчиков во 2 квартала выше
чем за 1 квартал 2026.
прибыль от продажи нефти оцени сам

Владимир Московкин,
зачем вам такой пакет в этой мутной конторе?

Валерий Иванович, ну если для вас дочка госкомпании — это мутная контора, тогда на бирже вообще делать нечего. И не верьте рисованным рейтингам, любимчик инвесторов Лукойл выкупил у мажора пакет акций по завышенной цене, в дочках АФК «Система» прибыль похоже напрямую уходит менеджменту и семье Евтушенко (через премии), Норникель выводит бабло в карман Потанина через Быстринский ГОК, а Полиметалл, который был в топе (6-е место) по G-рейтингу, вообще кинул миноров, устроив делистинг. И это — лучшие!

Второй год хочу проголосовать на годовом собрании Башнефти (16800 об. и пр. Акций Башнефти, плюс у детей и внуков несколько тысяч) но ни хре...

Владимир Московкин,
зачем вам такой пакет в этой мутной конторе?

Префы шлак по сути полный в нынешних условиях

ACC666, очень полезное замечание, всегда приятно читать умные и аргументированные сообщения.
p.s. Нетрудно подсчитать, что при числе акций 178 млн и прибыли (LTM) 104.7 млрд, на одну акцию пришлось 588 рублей прибыли.
Будут ли акции падать ниже и стоит ли возможный профит рисков — решайте сами. Лично я полагаю, что стоит следить за состоянием НПЗ — будет плохо НПЗ, будет плохо Башнефти. Если НПЗ смогут более-менее отработать, прибыль будет норм.
Что касается токсичности мамки — Роснефти. Да это факт.
Однако есть дочки Роснефти, где дивы вполне себе платятся: Саратовский НПЗ, Удмуртнефть..
Забавно, что рынок рассматривает только негативный сценарий. Его вероятность безусловно существует и не она далеко не маленькая. Но есть ещё и позитивный сценарий, при котором Роснефть нарастит свою долю в Башнефти до максимума и начнет распределять на дивы большую часть прибыли (75-90%), как это например делает Газпром в Газпромнефти. Вероятность конечно поменьше, но не нулевая.
Лично у меня есть немного этих бумаг, продолжу держать, думаю, что рассчитывать на некоторый позитив вполне можно, более того, сейчас даже выплата на дивы 25% прибыли станет позитивом и переоценит бумагу.

Префы шлак по сути полный в нынешних условиях

Трэнд по бумаге глобально вниз… при пробое 680, полетит дальше на 350…

Второй год хочу проголосовать на годовом собрании Башнефти (16800 об. и пр. Акций Башнефти, плюс у детей и внуков несколько тысяч) но ни хрена не получается!😠
Документы к годовому собранию тоже никак не могу получить! 😠
ИИ говорит:

ПАО АНК «Башнефть» полностью скрывает актуальные персональные данные членов своего Совета директоров от публичного доступа.С 2022–2023 годов компания воспользовалась законным правом, предоставленным Правительством РФ для защиты от внешнего санкционного давления, и перестала раскрывать списки участников органов управления на официальном сайте и серверах раскрытия информации.Тем не менее, структура Совета директоров традиционно формируется из представителей двух ключевых собственников («Роснефти» и Правительства Республики Башкортостан): Представители ПАО «НК «Роснефть»: занимают большинство мест в Совете директоров, так как «Роснефть» является контролирующим акционером (ей принадлежит всего 57,66% капитала). В состав СД традиционно избираются топ-менеджеры и вице-президенты материнской компании.

А мне, как акционеру даже не позволяют посмотреть список для голосования в СД!

Вот интересный факт!
Лазеев Андрей директор Башнефти владеет акциями роснефти?
ИИ:

«Андрей Николаевич Лазеев действительно официально владеет акциями ПАО «НК «Роснефть». При этом важно отметить актуальные изменения в его статусе руководства: в настоящее время он уже не является генеральным директором «Башнефти», так как покинул этот пост в результате кадровой ротации.📌

Ключевые факты о владении акциями и должностяхДоля в «Роснефти»: По официальным раскрытиям компании, Андрей Лазеев владеет 200 000 обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть», что составляет 0,0019% от уставного капитала компании. Он также входит в состав правления «Роснефти».
Очень интересно, под какой процент 2 года подряд на должности гендира Башнефти Лазеев забирал себе из Башнефти в Роснефть 470 млрд. Руб.???
0,0019% от 470 млрд. — это 8930000 руб., это гендир Башнефти вытаскивал из компании на свою долю в Роснефти!
Нехило!
Является это преступлением? Вопрос уже к прокуратуре ну и дальше к Сердюкову.

Денис,

Ну вот что тебе для твоего просвещения даже туповатый ИИ говорит:

«С самого начала, в процессе акционирования в 1995 году, «Башнеф...

Владимир Московкин, Дальше прочитать мозгов не хватает?

Республика Башкортостан получила блокирующий пакет акций «Башнефти» (25% плюс 1 акция) в июне 2015 года напрямую от государства по Указу Президента РФ Владимира Путина.

О тренде в нефтянке России
Вероятно, что власти Башкирии продали пакет Башнефти не добровольно.

Идёт монополизация государством акций нефтянки.

Видимо, чиновникам и олигархам нужно больше и больше контроля.

И в конечном итоге вся нефтянка окажется у олигархата, связанного с чиновниками, что естественно.

И в конечном итоге мы миноритарии окажемся лохами, потому что не просчитали ситуацию.

А закон экономики и прочей в том, что если нет противодействия, то власть гребёт для себя больше и больше.

Экономика зависит от политики, и в политике те же закономерности. Монополизм самоувеличивается без противодействия.

А противодействие в России сегодня это нонсенс.

Причём наступление монополий и олигарходиктата идёт не подспудно, не скрытно, а открыто, даже нагло.

И это закономерно. Единство идеологии у нас достигло пика.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Московкин, да неужели

Денис,

Ну вот что тебе для твоего просвещения даже туповатый ИИ говорит:

«С самого начала, в процессе акционирования в 1995 году, «Башнефть» принадлежала государству (в лице органов власти Республики Башкортостан и федеральных ведомств). В начале 2000-х годов в результате региональной приватизации контроль над активами перешел к структурам Урала Рахимова (сына президента Башкирии), а с 2009 года — к АФК «Система» Владимира Евтушенкова.»

Искустенный интеллект хоть и глуповат, но и то понимает суть:

По состоянию на первую половину 2026 года общая дебиторская задолженность ПАО АНК «Башнефть» по РСБУ составляет около 470,3 млрд рублей. По оценкам аналитиков инвестиционных домов, львиная доля этой суммы (в прошлые периоды раскрытия доходившая до 97%) приходится именно на расчеты с материнской компанией ПАО «НК «Роснефть» и связанными с ней структурами.Фактически, долг «Роснефти» перед «Башнефтью» оценивается в диапазоне от 450 до 460+ млрд рублей.Главные особенности этой задолженности: Превышает капитализацию: Общий объем накопленной дебиторской задолженности выше, чем рыночная стоимость всей «Башнефти» (которая составляет около 238–245 млрд рублей).Постоянный рост: С момента перехода «Башнефти» под контроль «Роснефти» этот показатель увеличился примерно в 15 раз (в 2015 году задолженность составляла всего около 30 млрд рублей).Суть операции: Большинство независимых аналитиков сходятся во мнении, что «Роснефть» использует этот механизм (через оборотный капитал и внутригрупповые займы) для извлечения свободных денежных средств из дочерней структуры напрямую, минуя выплату дивидендов остальным миноритарным акционерам. Данный фактор является ключевой причиной осторожного или негативного взгляда экспертов на акции «Башнефти»

Почему Путину никто не раскроет глаза на этот «гнойный нарыв»!?
Это же прямое а не косвенное обворовывание акционеров Башнефти!!
Понятно что ни Бастрыкин ни Колокольцев в дела связанные с Сечиным не полезут. Ну кто то же может ему «шепнуть на ушко! 🙂

Денис,
Ты плохо знаешь историю акционерного капитала Башнефти!😎

Владимир Московкин, да неужели

Интересно, какая это нищета заставила умников из правительства Башкирии продать блокирующий пакет за бесценок национального достояния Башкир...

Юрий Ермоленко,

Не нищета заставляет этих неучей продать акции Башнефти!

По моему мнению их заставляют и подталкивают к этому манагеры самой Роснефти, управляющие Башнефтью во главе с Игорем Сечиным:
Главными директорами и топ-менеджерами «Башнефти», которые официально владели акциями «Роснефти», являются топ-менеджеры самой ПАО «НК «Роснефть». :
После того как в 2016 году «Роснефть» выкупила контрольный пакет акций «Башнефти», в руководство башкирской компании вошли ключевые лица из структуры покупателя.Согласно официальным отчетам раскрытия информации, акциями «Роснефти» владели следующие руководители:
1. Андрей Шишкин — президент (генеральный директор) ПАО АНК «Башнефть» (возглавил компанию сразу после ее перехода под контроль «Роснефти» в 2016 году), одновременно являлся вице-президентом «Роснефти». По состоянию на период руководства владел 377 114 акциями «Роснефти» (около 0,0036% уставного капитала).
2. Дидье Касимиро — председатель совета директоров «Башнефти» и первый вице-президент «Роснефти», входил в число топ-менеджеров, имевших долю в акционерном капитале материнской компании.
3. Эрик Морис Лирон — член совета директоров «Башнефти» и вице-президент по бурению «Роснефти». Владел 543 804 акциями «Роснефти» (0,0051%).
4. Игорь Павлов — входил в руководство перерабатывающего блока, владел 280 465 акциями «Роснефти» (0,0026%).
5. Игорь Сечин — сами знаете кто он и сколько у него акций Роснефти.
6. — предыдущий директор Башнефти.

Всем этим манагерам, не интересно возвращать долги Башнефти, им интересней выкупить долги Роснефти перед Башнефтью за пол цены, выкупая по дешевке акции Башнефти через Хабирова, который не понимает, что продавая акции Роснефти за половину задолжности перед Башнефтью он совершает преступление перед Башкирией!😎