Финаме
БКС Мир ИнвестицийNovichok_2019, башнефть не торгуется на вечерке, и последний день с дивидендом будет завтра — тут указано неправильно. На Мосбирже теперь фи...
Константин Семеньков, с 31 июля www.moex.com/n56493/?nt=106
| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 530,7 млрд |
| Выручка | 1 032,0 млрд |
| EBITDA | 243,6 млрд |
| Прибыль | 177,4 млрд |
| Дивиденд ао | 249,69 |
| Дивиденд ап | 249,69 |
| P/E | 3,0 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 2,2 |
| Див.доход ао | 7,8% |
| Див.доход ап | 12,4% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| 26/06 ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 249,69 руб/акция | |
| 11/07 BANE: последний день с дивидендом 249,69 руб | |
| 11/07 BANEP: последний день с дивидендом 249,69 руб | |
| 12/07 BANE: закрытие реестра по дивидендам 249,69 руб | |
| 12/07 BANEP: закрытие реестра по дивидендам 249,69 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Башнефть акции
ао: 3184₽ -2.08%ап: 2012₽ +0.47%
-
Несколько неожиданно закрылись. Многие молодые инфоцыгане пустили волну за падение акций, по типу дивы разовые, Башкир кинут как Якутов, при...
минус 500 рублей однако будет
- Несколько неожиданно закрылись. Многие молодые инфоцыгане пустили волну за падение акций, по типу дивы разовые, Башкир кинут как Якутов, причет гов.нюки без году недели на бирже, наштамповали телеграмм каналов и льют. Чисто мое мнение: продать выше 1800р не получилось, до 1900р на предторгах тоже пропустил. Решил пойти в отсечку, три счета по 1000шт преф.(сред. 1-й 1027р, 2-й 1234р, 3-й 1472р). Почему думаю что дивы не разовые: 1. Хороша прибыль Башнефти за 2022г выплатили всего 32.85% от Ч/п дивы 199р. 2. Мои дивы от башкир как и Бюджет Башкирии состоят из двух частей, дивы БСК + дивы Башнефти. Так вот БСК сработал крайне плохо, более того оттуда вывели почти 13 млрд. р., дивы дали в 2.5 раза меньше чем за 2021г. Вот и пришлось Башнефти дать больше и Роснефть продавили. В 2023г думаю мало что измениться. 3. Башнефть в основном нефтепереработка, уменьение добычи коснется ее в меньшей степени, наблюдается дефицит бензина, думаю цена на него вырастит. Потом дивдоха за 13 мес. по 25% (12.79%*2=25.58%) это очень даже неплохо, под стать Сургуту только двумя частями.
Novichok_2019, башнефть не торгуется на вечерке, и последний день с дивидендом будет завтра — тут указано неправильно. На Мосбирже теперь фи...
но завтра спекулянты продавать будут и не получат дивиденды)
Кто подскажет чтобы получить дивиденды нужно купить акции до конца дневной торговой сессии 18.40 мск или до конца вечерней сессии 23.50 мск?
Novichok_2019, башнефть не торгуется на вечерке, и последний день с дивидендом будет завтра — тут указано неправильно. На Мосбирже теперь фиксация минус 1 день сталаКто подскажет чтобы получить дивиденды нужно купить акции до конца дневной торговой сессии 18.40 мск или до конца вечерней сессии 23.50 мск?
торги уже закончились в 18:50- Кто подскажет чтобы получить дивиденды нужно купить акции до конца дневной торговой сессии 18.40 мск или до конца вечерней сессии 23.50 мск?
- Товарищи, вот смотрите.
1) в интернете находим эакон республики Башкортостан от 19 декабря 2022 г. о бюджете 2023-2025 г. На стр. 38 находим запланированный на эти годы дивдоход.
2) На сайте Башнефти смотрим структуру акционеров (данные на март 2021). Смотрим кол-во акций, принадлежащих Башкирии (25%).
3) Делим одно на другое. Получаем план по дивам: 2023 — 202р, 2024 — 182р, 2025 — 187р.
Капельку не совпало, видимо кол-во акций с 2021г. изменилось.
4) Делаем вывод: гэп надо откупать на долгосрок. 
Да тут все купить хотят, так или иначе, рано или поздно. Делаем выводы о скорости закрытия див гэпа
🛢 Башнефть (BANE, BANEP) — большие дивиденды и бурный рост акций
▫️Капитализация: 340 млрд ₽ / 1580₽ за АП
▫️Выручка 2021: 852 млрд (+60% г/г)
▫️EBITDA 2021: 157 млрд (х5 г/г)
▫️Чистая прибыль 2022: 140 млрд
▫️P/E 2022: 2,4*
▫️fwd P/E 2023: 5
▫️дивиденд 2022: 12,5% на префы
▫️fwd дивиденд 2023: 6,5% на префыТелеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉Компания не публикует финансовую и операционную отчётность с конца 2021г, так что во многом текущее состояние бизнеса остаётся неизвестным.
✅ Точная чистая прибыль за 2022г также неизвестна, но мы можем её прикинуть исходя из объявленного размера дивидендов в 199 рублей на акцию.Див. политика Башнефти предполагает распределение как минимум 25% от ЧП по МСФО, а значит в лучшем случае компания заработала около 140 млрд рублей (это наиболее вероятный сценарий).
👉 Есть вероятность, что могли распределить и более высокий % от прибыли (то есть компания заработала меньше 140 млрд р), но я в этом сомневаюсь т.к. в 2019г и 2021г распределялось именно 25% от ЧП… В пользу высокой чистой прибыли также говорят и отчеты других представителей сектора, особенно отчет близкой по характеру бизнеса Татнефти.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
bufu, я не лью грязь, наоборот я тут миллион раз писал, что акция недооценена, балансовая цена акции 3 777,03 рублей (прогноз Арсагеры: bf.a...
правильно пишете, продолжайте добывать ценную информацию о башнефти
снижаю цену на 100 рублей до 901 рубля
Алексей aka Markitant,
а по кому из эмитентов на рынке вообще есть такая уверенность: газпром/металлурги/алроса/гмк или эмитент с расписка...
bufu, я не лью грязь, наоборот я тут миллион раз писал, что акция недооценена, балансовая цена акции 3 777,03 рублей (прогноз Арсагеры: bf.arsagera.ru/library/download/993923 ).
Но то, что начали действовать негативные факторы, это не домыслы, а факт. Башнефть получила огромную прибыль по одной простой причине и эта причина не экспорт нефти, а госвыплаты в виде демпфера. С 1 сентября 2023 демпфер снижают в 2 раза !!!( www.kommersant.ru/doc/6028187 ).
Тут где-то на форуме писали про Татнефть, которая добывает 29 млн тонн, а перерабатывает 16-18 млн (55-62%). Типа она может потерять 12% EBITDA ( smart-lab.ru/blog/903172.php )
А про Башнефть все забыли. А ведь Башнефть при меньшей в 1,5 раза добыче перерабатывает почти столько же, сколько Татнефть! То есть с учетом меньших размеров она пострадает от сокращения демпфера гораздо сильнее!
Лично я увидел этот негатив, но продолжал держать бумаги, пока рост цен не послужил толчком к продаже. Выкуплю назад в долгосрок по более низким ценам, думаю они будут.
Башнефть - факторы роста и падения акций
- дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
- Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
- Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Башнефть - описание компании
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
