Финаме
БКС Мир ИнвестицийСечка, гони рублей 100 за 9 месяцев 2021 в декабре и ещё рублей 50 по итогам года летом 2022.
Силуан Сахипзадов, 151,8 в сумме уже прогнозируют некоторые аналитики...
Посмотрим на деле что выйдет…
| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 189,8 млрд |
| Выручка | 1 143,0 млрд |
| EBITDA | 188,6 млрд |
| Прибыль | 104,7 млрд |
| Дивиденд ао | 69,29 |
| Дивиденд ап | 69,29 |
| P/E | 1,8 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | 1,0 |
| Див.доход ао | 6,2% |
| Див.доход ап | 8,0% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| 10/07 BANEP: последний день с дивидендом 69.29 руб | |
| 10/07 BANE: последний день с дивидендом 69.29 руб | |
| 13/07 BANEP: закрытие реестра по дивидендам 69.29 руб | |
| 13/07 BANE: закрытие реестра по дивидендам 69.29 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Башнефть акции
ао: 1109₽ -6.02%ап: 867₽ -5.76%
-
Силуан Сахипзадов, 151,8 в сумме уже прогнозируют некоторые аналитики...
Посмотрим на деле что выйдет…
Сечка, гони рублей 100 за 9 месяцев 2021 в декабре и ещё рублей 50 по итогам года летом 2022.
Башнефть 2 кв 2021
По отношению к провальному 2 кв 2020, когда Башнефть уходила в операционные убытки, ситуация значительно улучшилась.
Башнефть стала одной из наиболее пострадавших компаний от сделки ОПЕК+: в 1 пол 2021 «Башнефть-Добыча» добыла 36,7 млн баррелей (-33,5% г/г), хотя динамика кв/кв +21,1%. Среди дочерних компаний Роснефти у Башнефти наблюдается самый большой спад добычи, потому по мере снятия ограничений мы можем увидеть опережающий рост.
Чистая прибыль за 2 кв составила 19,9 млрд или 28,7 руб дивиденда на акцию при выплате 25% от прибыли по текущей дивполитике, что дает 2,7% на преф, что на уровне дивидендов Роснефти, хотя payout там в 2 раза выше.
Мотивов повышать payout у Роснефти немного: являясь комиссионером по сделкам реализации нефти и нефтепродуктов на 147 млрд (вся выручка Башнефти 199 млрд), Роснефть придерживает выручку и за ее счет финансирует собственную деятельность. Объем дебиторской задолженности Роснефти перед Башнефтью уже достиг 195 млрд (+62 млрд за 1 пол 2021), чистые обязательства Роснефти – 155 млрд.
Бумага больше для спекуляций, чем для инвестиций. Для дивидендов лучше купить материнскую Роснефть, которая дает ту же доходность. В выплату 50% прибыли по МСФО не верю.
Пересчитал точнее дивиденды. В случае если заплатят 50% ЧП ( как и положено) то дивиденд за 1 полугодие = 56р на акцию.
Валерий, 50% на дивы от Башнефти
О — оптимизм
Роман Ранний, а как же директива правительства о 50% на дивиденды? Газпром и Сбер, да и сама Роська исправно заплатили по 50% у Газпрома все дочки уже тоже по 50%, за Роськой не заржавеет дочек обязать по 50% платить. Так что это не оптимизм, а лишь здравый расчет.
Валерий, а как же Интер РАО, который болт положил на эту директиву?
Дочки Газпрома платят, так как Газпрому нужны деньги.
Роснефть платит, для привлечения международных инвесторов в проект Восток ОЙЛ.Пересчитал точнее дивиденды. В случае если заплатят 50% ЧП ( как и положено) то дивиденд за 1 полугодие = 56р на акцию.
Валерий, 50% на дивы от Башнефти
О — оптимизм
Роман Ранний, а как же директива правительства о 50% на дивиденды? Газпром и Сбер, да и сама Роська исправно заплатили по 50% у Газпрома все дочки уже тоже по 50%, за Роськой не заржавеет дочек обязать по 50% платить. Так что это не оптимизм, а лишь здравый расчет. И да, в Уставе компании написано — выплаты на дивиденды НЕ МЕНЕЕ 25% МСФО. Так что могут и 100% дать, если Сечин решит.- по добыче:
рост добычи продолжается еще 20% впрочем как и для славнефти.
www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/MDA_RUS_2Q2021.pdf
Башнефть-Добыча (Урало-Поволжье) 20,1 16,6 21,1%
Славнефть (Западная и Восточная Сибирь) 8,9 6,6 34,8%
учитывая снятие ограничений с августа не вижу причин роснефти не увеличивать и дальше добычу. Пересчитал точнее дивиденды. В случае если заплатят 50% ЧП ( как и положено) то дивиденд за 1 полугодие = 56р на акцию.
Валерий, 50% на дивы от Башнефти
О — оптимизмПересчитал точнее дивиденды. В случае если заплатят 50% ЧП ( как и положено) то дивиденд за 1 полугодие = 56р на акцию.
Валерий, у BANE по див. Политике 25%…говорилось же добыча растет.они продавали продавали продавали))))
Efan, продать по 1175,5 чтобы купить потом по 997,5 было вполне разумно…
Что я собственно и сделал, заодно денежки успели поработать в других активах…
Те же ТМК взял по 75, а после роста скинул…напомню
19 июля 2021, 11:00
Министры стран ОПЕК+ договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти с 1 мая до 31 декабря 2022 года. С августа добычу начнут увеличивать на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, пока не достигнет уровня производства конца 2019 года. Это позволит избежать дефицита сырья на рынке на фоне роста спроса.
К концу текущего года добыча должна вырасти на 2 млн баррелей, а к сентябрю 2022 года будет полностью снято ограничение на добычу 5,8 млн баррелей, которое действует сейчас.
Efan, да все уже давно понимали что с августа Башне золотые горы посыпет, так как Роснефть сокращала добычу в 2020 году в основном за счет своих дочек, таких как Башня и значит восстановление больше будет влиять на них. Если цена нефти до конца года будет выше 65$ по моим скромным расчетам дивиденд составит 150 -160 р на акцию за 2021г по обычке и преф Башни.Похоже что уже сегодня по BANEP +1100 можем увидеть…
Сергей Хорошавин, у меня цель 1800. думаю к апрелю — маю следующего года увидим такую цену
Валерий, я чутка скромнее загадал — часть профов по 1757,5 скину, остальное пусть лежит не мене трех-пяти лет или до 3055,5…Похоже что уже сегодня по BANEP +1100 можем увидеть…
Сергей Хорошавин, 1070 на недельках сопротивление
Undertaker Undertaker, пробить может и не пробьет, но задеть — почему нет...
Сколько раз подобное видел…
И что характерно не просто видел, а закрывал позиции… хотя и не всегда полностью…- напомню
19 июля 2021, 11:00
Министры стран ОПЕК+ договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти с 1 мая до 31 декабря 2022 года. С августа добычу начнут увеличивать на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, пока не достигнет уровня производства конца 2019 года. Это позволит избежать дефицита сырья на рынке на фоне роста спроса.
К концу текущего года добыча должна вырасти на 2 млн баррелей, а к сентябрю 2022 года будет полностью снято ограничение на добычу 5,8 млн баррелей, которое действует сейчас. - Если Сечин не совсем конченый, то заплатит дивы за 9 месяцев 2021, как в 2017 году.
Башнефть - факторы роста и падения акций
- дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
- Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
- Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Башнефть - описание компании
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
