Финаме
БКС Мир ИнвестицийПочему-то ничего не слышно про конкурента Астры — РэД ОС.
Тоже местный линукс и тоже в госах (на сервера в основном) устанавливают. При этом версии пакетов там новейшие, по сравнению со старыми и очень старыми в Астре. Странно
| Число акций ао | 210 млн |
| Номинал ао | 0.05 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 79,2 млрд |
| Выручка | 18,5 млрд |
| EBITDA | 7,5 млрд |
| Прибыль | 5,8 млрд |
| Дивиденд ао | 5,79 |
| P/E | 13,6 |
| P/S | 4,3 |
| P/BV | 40,5 |
| EV/EBITDA | 10,5 |
| Див.доход ао | 1,5% |
| Группа Астра Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Группа Астра акции
377.15₽ -1.3%
-
Незнаю, а если две купить компании — Сбер и Астру? Сбер недооценён так переоценится, а Астра выиграет за счёт роста рынка.
khornickjaadle, понятно, что должно быть и то и то. Я ведь не про это, я про то чтоб у особо впечатлительных башню вдруг не унесло. На кривом российском рынке никто до конца не знает, где должна быть конечная цена, а сбер просто как пример, что может быть и не по рыночному.Незнаю, Сбер тяжёлая бумага на подъем, это главное. Астра как пушинка, дунул и уже Х2😁
Maxkurs, а вы знаете какой предел роста есть в астре? Вы его посчитать можете? Смотрите чтоб вас там в итоге не закрыли. А по поводу тяжёлого, кто-то вас слушает, и доходность эту «тяжёлую» ухмыляясь забирает.
Астра: Инвестиционный обзор компании«Астра» – лидирующий российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения (ПО). Ядро бизнеса — собственная операционная система (ОС) Astra Linux. Также компания разрабатывает ряд программных продуктов в области инфраструктурного ПО, совместимого с Astra Linux.
Компания объявила о выходе на IPO, в процессе которого действующие акционеры, технологические предприниматели Фролов Денис (80%) и ген. директор ГК «Астра» Сивцев Илья (20%), планируют продать 5% своих акций. Цена размещения установлена в диапазоне 300-333 руб., что соответствует рыночной капитализации в пределах от 63 до 69,9 млрд руб.
Нам поступало множество вопросов о том, что мы думаем об участии в IPO «Астры».
Ключевые тезисы:
— Из-за одномоментного ухода или приостановки работы на российском рынке ключевых иностранных IT-производителей внутренний рынок инфраструктурного ПО перешел к
ускоренному импортозамещению, что создало беспрецедентную возможность роста для российских разработчиков.
Авто-репост. Читать в блоге >>>То что компания астра в плане инвестиций интересная скрывать не буду, смысла уже нет. И лично для меня сомнения нет, что в эту бумагу заходя...
Незнаю, а если две купить компании — Сбер и Астру? Сбер недооценён так переоценится, а Астра выиграет за счёт роста рынка.
То что компания астра в плане инвестиций интересная скрывать не буду, смысла уже нет. И лично для меня сомнения нет, что в эту бумагу заходя...
Незнаю, Сбер тяжёлая бумага на подъем, это главное. Астра как пушинка, дунул и уже Х2😁- То что компания астра в плане инвестиций интересная скрывать не буду, смысла уже нет. И лично для меня сомнения нет, что в эту бумагу заходят инстуционалы, в отличие от физиков там считать умеют. Но все таки хотелось бы заметить для тех, назовем, с богатым воображением. Все познается в сравнении. И если сравнивать компанию астра, например, с компанией сбер, и если, например, предположить, что существует одна возможность — купить либо акции компании астра, либо сбер по сегодняшним котировкам, то я сильно сомневаюсь, что выйграет компания астра у тех кто хорошо разбирается. Обе растущие компании, только сбер это монстр, а астра в сравнении с ним, как принято говорить в народе, ещё пока мимо унитаза писают. Сбер помимо этого уже платит дивиденды на уровне 12-14%, а астра пока что с 1,5-3% только начнет. Всем известно, что сбер недооцененая компания, а астра оценивается гораздо ближе к рынку. А рынок у нас очень кривой, что+то есть откровенно недооцененное, а что то откровенно переоцененное. Поэтому всё-таки нет смысла устраивать ожиатаж, когда можно купить не хуже, а может даже и лучше абсолютно в спокойном режиме, с моей точки зрения, естественно.
Меня больше смущает, что у Астры, якобы IT-компании, акционеры совсем не айтишники, а торгаши поймавшие очередной хайповый тренд. Собственно...
Palmer_smartlabru,
Павел Дуров и Илон Маск, тоже не айтишники, если что) Да да, Павел Дуров не разрабатывал контакт и телеграм — он торгаш и маркетолог, как и илон маск.
И даже Волож больше Торгаш, скупавший пол сотни компаний ставших яндексом.
Яндекс создал Илья Сегалович — именно он Айтишник и команда его друзей продали яндекс.
А Волож занимался лоббированием в госструктурах. И так 80% ай ти компаний. Большая редкость, чтобы какой нибудь инженер или айтишник без торгашей и лоббистов создал айти компанию, что у нас, что на западеМеня больше смущает, что у Астры, якобы IT-компании, акционеры совсем не айтишники, а торгаши поймавшие очередной хайповый тренд. Собственно...
Palmer_smartlabru, я думаю, «с улицы» кто-то стоять за акционерами не будет.
Меня больше смущает, что у Астры, якобы IT-компании, акционеры совсем не айтишники, а торгаши поймавшие очередной хайповый тренд. Собственного R&D там нет, скупают дешево готовые бизнесы и перепродают этот комплект дорого. Продавать как видно они умеют, (госконтракты, откаты как обычно в России), и возможно за ними даже стоит какой-то «большой человек». И возможно будут и дальше расти в продажах. Но и IPO продают нам задорого, агрессивный маркетинг уже настораживает.Palmer_smartlabru, физикам отдают 1.5 ярда, остальное институционалы забирают.
Один Тинек привлек более 4 млрд на это IPO
Maxkurs, откуда инфа про 4 ярда?
Акционер в эфире озвучил аллокацию 50/50 физикам/юрикамДавайте разберемся, откуда вообще инфа про аллокацию 10%? Нечистоплотные брокеры пустили такой слух в первый же день размещения. Откуда им з...
Palmer_smartlabru, физикам отдают 1.5 ярда, остальное институционалы забирают.
Один Тинек привлек более 4 млрд на это IPO- Давайте разберемся, откуда вообще инфа про аллокацию 10%? Нечистоплотные брокеры пустили такой слух в первый же день размещения. Откуда им знать заранее какой объем заявок наберется к окончанию размещения? На IPO Совкомфлота они тоже с самого начала «пели» про переподписку, а потом слили недоразмещенные излишки в стакан в первый день торгов.
Для понимания, объем размещения Астры 3,5 ярда, у Совкомфлота был 42 ярда. Чтобы сформировать переподписку с аллокацией 10%, спрос на Астру должен был превысить 35 ярдов в первый же день — правдоподобно?
Потом, IPO Астры корректнее все-таки сравнивать с размещением Позитива — тоже IT компания, и тоже растущая, и со схожими мультипликаторами.
Позитив в первый день торгов сформировал своими заявками предлог в стакан на 550 млн. руб, из них выкуплена была только часть на 180 млн. руб., всего лишь. И это в мирное время. Позднее SPO предложили на 3-3.5 ярда — выкуплена только часть на 1 ярд, но там мобилизация была. - На контору такой спрос, что аллокация будет около 10%, остальное будут потом добирать, с рынка.
Похоже это будет лучшее IPO за последнее время👍 - Интересно сколько получили юрики премии за приобретение козонАстры? она им обошлась с 20% скидкой или 10 %? распиарили компанию, которая себя никак не показала в прошлом а вся ее годовая прибыль связана с уходом инорезов и ковидом, а будет ли она динамично развиваться в будущем, пока что я никого не встретил у кого «ОС» стоит на компе от козонАстры, по мне так дороговато выглядит, то что находится в мешке
Обзор Астры. Стоит ли участвовать в IPO?Астра – IT-компания, разработчик программного обеспечения. Основной продукт компании – операционная система Astra Linux (за 1-е полугодие 2023 года доля главного продукта в выручке компании составляет 77%). Клиентами Астры являются Росатом, Ростех, РЖД, ВТБ, Сбербанк, Газпромнефть, ПСБ, ОСК, Почта России, МЧС, Роскосмос, РСХБ, МГУ, Дом.РФ, Алмаз Антей, Роснефть, ФТС и т.д.
95% акций Астры принадлежат председателю совета директоров Денису Фролову и гендиректору Илье Сивцеву.Рассмотрим ключевые финансовые показатели компании за последние 3 года.
➡️ Выручка, в млрд руб.
2021 = 2,16
2022 = 5,40
2023 (1-е полугодие) = 3,11 (за 1-е полугодие 2022 года = 1)
➡️ Чистая прибыль, в млрд руб.
2021 = 1,08
2022 = 3,07
2023 (1-е полугодие) = 1,16 (за 1-е полугодие 2022 года = 0,5)
Net Margin (прибыль / выручка) в 2022 году = 57%, в 1-м полугодии 2023 года = 37%.
Темпы роста, конечно, шикарные. Объяснение простое – госкорпорации переходят на отечественное ПО.
Авто-репост. Читать в блоге >>>даешь каждому кто пишет пост про астру — астру на десктоп!
Петров Сергей,
Теткам в Воронежском МФЦ ставили Астру на рабочие компы и российские процессоры Эльбрус8св. А затем спрашивали, удобно ли вам на этих компьютерах пользоваться Виндой на процессорах интел.
Тетки сказали — да удобно!.. Тетки даже и не поняли, что уже несколько недель работают на российском процессоре и российской ОС
Те же эксперементы проводили на любителях французских и итальянских вин. Меняли несколько раз крымское и краснодарское на французское и итальянское.
Там где была этикетка итальянского и французского любители вина называли намного лучшим и там с умным видом рассказывали про великолепное послевкусие и легкие нотки чего то там...), в отличии от российского.
Если в продаваемых компьютерах будут предустановлены ОС Астра, то 50-60% потребителей вообще и не поймет разницы. За исключением всяких геймеров, майнеров, дизайнеров.
"Астра" в эфире с аналитиками SberCIBСнова эфир – на этот раз с аналитиками SberCIB!
🚀 Сегодня в 18:00 МСК наш CEO Илья Сивцев и финансовый директор Елена Бородкина в прямом эфире обсудят основные тренды на российском IT-рынке, бизнес компании и, конечно, потенциал импортозамещения ПО.
Ссылка на эфир: https://vk.com/video-212347392_456239204
Отличная возможность задать вопросы для тех, кто не успел это сделать ранее.
Кстати, пользуясь случаем, делимся краткими тезисами обзора SberCIB по компании:
🔥 Астра – лидер на рынке российского инфраструктурного ПО. По оценкам Strategy Partners, этот сегмент IT-рынка будет расти на 31% в год до 2030 года.
🔥 Компания занимает прочные позиции на рынке ОС, имеет диверсифицированный портфель инфраструктурных решений, а также обширную базу клиентов В2В и B2G, что в текущей ситуации поможет укрепить ее положение на рынке.
🔥 Астра стремится инвестировать в новые направления роста, развивает портфель инфраструктурных продуктов и сервисов, которые формируют экосистему и помогают расширить охват целевого IT-рынка.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
даешь каждому кто пишет пост про астру — астру на десктоп!
Петров Сергей,
Что-же вы с козырей сразу
Я уверен, 99% писателей её в глаза не видели, не то, что работали с ней
Группа Астра: разбор перед IPO, в котором я не буду нахваливать копанию и зазывать в размещение
Да, так тоже можно было😁 Поскольку Астра мне пока ничего не платит (к сожалению), я не стал в очередной раз пересказывать их презентацию. Вместо этого постарался объективно подсветить все плюсы и минусы по компании – благо и тех, и других хватает, подумать тут есть на чемТезисно для тех, кому лень смотреть:
- Ключевой продукт – ОС Астра Линукс (почти 80% выручки). Хороший продукт или плохой – тема отдельного разговора. Но факт, что до ухода западных производителей и начала принудительного импортозамещения в госсекторе – значимых успехов на рынке компания не добилась
- Ситуация, когда зарубежные ОС и другие IT-решения снова будут в полном объеме допущены на наш рынок, выглядит крайне маловероятной – даже если общая геополитическая напряженность спадет, это во-первых небыстро, а во-вторых – еще не повод отказываться от того самого технологического суверенитета, который у нас худо-бедно но все же формируется
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Группа Астра - факторы роста и падения акций
- Импортозамещение иностранного ПО должно помогать расти выручке (28.11.2023)
- Высокие темпы роста - компания планирует утроить выручку за 2 года, то есть 27 млрд руб выручки в 2026 году. (23.09.2024)
- Импортозамещение иностранного ПО должно помогать расти выручке: компания – лидер среди разработчиков инфраструктурного ПО, в частности операционных систем (доля 76%) (21.10.2024)
- Высокие темпы роста - компания планирует утроить чистую прибыль за два года, то есть по итогам 2025 года к 2023 году. (21.10.2024)
- Рынок отечественных разработчиков инфраструктурного ПО будет расти на 25% ежегодно в ближайшие шесть лет, по оценкам Strategy Partners (21.10.2024)
- Компания стоит дорого (28.11.2023)
- Зависимость отрасли от государственной поддержки (21.10.2024)
- Дефицит IT-кадров (21.10.2024)
- Компания плотно работает с Минобороны и Госучреждениями, - зависимость от государства и соответствующие риски (03.04.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Группа Астра - описание компании
Группа Астра — первая публичная компания-разработчик инфраструктурного ПО на Московской бирже. По данным рейтинга TAdviser, вендор входит в пятерку самых быстрорастущих компаний страны, а по мнению Forbes – в топ-15 наиболее дорогих компаний Рунета. По оценкам независимых аналитиков Strategy Partners, «Группа Астра» – безоговорочный лидер среди российских разработчиков: ее флагманский продукт Astra Linux занимает более 76% рынка отечественных ОС, а доля компании в сегменте инфраструктурного ПО оценивается в 20%.
Акции компании включены в первый котировальный список и входят в базы расчета 11 индексов Московской биржи, включая Индекс МосБиржи и РТС.
IPO 13.10.23
Размещено 10,5 млн акций или 5% УК. Цена акции на размещении 333 руб.
Совокупный спрос более 82,5 млрд руб., переподписка в 24 раза.
SPO 19.04.24
Размещено 21 млн акций или 10% УК. Цена акции на размещении 555 руб. Совокупный спрос более 35 млрд руб., переподписка в 3 раза.
Владислав Аншаков, IR-директор
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
