Финаме
БКС Мир ИнвестицийМеня больше смущает, что у Астры, якобы IT-компании, акционеры совсем не айтишники, а торгаши поймавшие очередной хайповый тренд. Собственно...
Palmer_smartlabru, я думаю, «с улицы» кто-то стоять за акционерами не будет
| Число акций ао | 210 млн |
| Номинал ао | 0.05 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 132,0 млрд |
| Выручка | 11,4 млрд |
| EBITDA | 4,4 млрд |
| Прибыль | 3,8 млрд |
| Дивиденд ао | 7,89 |
| P/E | 35,0 |
| P/S | 11,6 |
| P/BV | 77,2 |
| EV/EBITDA | 29,6 |
| Див.доход ао | 1,3% |
| Группа Астра Календарь Акционеров | |
| 08/07 ASTR: последний день с дивидендом 7,89 руб | |
| 09/07 ASTR: закрытие реестра по дивидендам 7,89 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Группа Астра акции
628.35₽ +3.17%
-
Palmer_smartlabru, я думаю, «с улицы» кто-то стоять за акционерами не будет.
Меня больше смущает, что у Астры, якобы IT-компании, акционеры совсем не айтишники, а торгаши поймавшие очередной хайповый тренд. Собственного R&D там нет, скупают дешево готовые бизнесы и перепродают этот комплект дорого. Продавать как видно они умеют, (госконтракты, откаты как обычно в России), и возможно за ними даже стоит какой-то «большой человек». И возможно будут и дальше расти в продажах. Но и IPO продают нам задорого, агрессивный маркетинг уже настораживает.Palmer_smartlabru, физикам отдают 1.5 ярда, остальное институционалы забирают.
Один Тинек привлек более 4 млрд на это IPO
Maxkurs, откуда инфа про 4 ярда?
Акционер в эфире озвучил аллокацию 50/50 физикам/юрикам- Давайте разберемся, откуда вообще инфа про аллокацию 10%? Нечистоплотные брокеры пустили такой слух в первый же день размещения. Откуда им знать заранее какой объем заявок наберется к окончанию размещения? На IPO Совкомфлота они тоже с самого начала «пели» про переподписку, а потом слили недоразмещенные излишки в стакан в первый день торгов.
Для понимания, объем размещения Астры 3,5 ярда, у Совкомфлота был 42 ярда. Чтобы сформировать переподписку с аллокацией 10%, спрос на Астру должен был превысить 35 ярдов в первый же день — правдоподобно?
Потом, IPO Астры корректнее все-таки сравнивать с размещением Позитива — тоже IT компания, и тоже растущая, и со схожими мультипликаторами.
Позитив в первый день торгов сформировал своими заявками предлог в стакан на 550 млн. руб, из них выкуплена была только часть на 180 млн. руб., всего лишь. И это в мирное время. Позднее SPO предложили на 3-3.5 ярда — выкуплена только часть на 1 ярд, но там мобилизация была. - Интересно сколько получили юрики премии за приобретение козонАстры? она им обошлась с 20% скидкой или 10 %? распиарили компанию, которая себя никак не показала в прошлом а вся ее годовая прибыль связана с уходом инорезов и ковидом, а будет ли она динамично развиваться в будущем, пока что я никого не встретил у кого «ОС» стоит на компе от козонАстры, по мне так дороговато выглядит, то что находится в мешке
Обзор Астры. Стоит ли участвовать в IPO?Астра – IT-компания, разработчик программного обеспечения. Основной продукт компании – операционная система Astra Linux (за 1-е полугодие 2023 года доля главного продукта в выручке компании составляет 77%). Клиентами Астры являются Росатом, Ростех, РЖД, ВТБ, Сбербанк, Газпромнефть, ПСБ, ОСК, Почта России, МЧС, Роскосмос, РСХБ, МГУ, Дом.РФ, Алмаз Антей, Роснефть, ФТС и т.д.
95% акций Астры принадлежат председателю совета директоров Денису Фролову и гендиректору Илье Сивцеву.Рассмотрим ключевые финансовые показатели компании за последние 3 года.
➡️ Выручка, в млрд руб.
2021 = 2,16
2022 = 5,40
2023 (1-е полугодие) = 3,11 (за 1-е полугодие 2022 года = 1)
➡️ Чистая прибыль, в млрд руб.
2021 = 1,08
2022 = 3,07
2023 (1-е полугодие) = 1,16 (за 1-е полугодие 2022 года = 0,5)
Net Margin (прибыль / выручка) в 2022 году = 57%, в 1-м полугодии 2023 года = 37%.
Темпы роста, конечно, шикарные. Объяснение простое – госкорпорации переходят на отечественное ПО.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
даешь каждому кто пишет пост про астру — астру на десктоп!
Петров Сергей,
Теткам в Воронежском МФЦ ставили Астру на рабочие компы и российские процессоры Эльбрус8св. А затем спрашивали, удобно ли вам на этих компьютерах пользоваться Виндой на процессорах интел.
Тетки сказали — да удобно!.. Тетки даже и не поняли, что уже несколько недель работают на российском процессоре и российской ОС
Те же эксперементы проводили на любителях французских и итальянских вин. Меняли несколько раз крымское и краснодарское на французское и итальянское.
Там где была этикетка итальянского и французского любители вина называли намного лучшим и там с умным видом рассказывали про великолепное послевкусие и легкие нотки чего то там...), в отличии от российского.
Если в продаваемых компьютерах будут предустановлены ОС Астра, то 50-60% потребителей вообще и не поймет разницы. За исключением всяких геймеров, майнеров, дизайнеров.
"Астра" в эфире с аналитиками SberCIBСнова эфир – на этот раз с аналитиками SberCIB!
🚀 Сегодня в 18:00 МСК наш CEO Илья Сивцев и финансовый директор Елена Бородкина в прямом эфире обсудят основные тренды на российском IT-рынке, бизнес компании и, конечно, потенциал импортозамещения ПО.
Ссылка на эфир: https://vk.com/video-212347392_456239204
Отличная возможность задать вопросы для тех, кто не успел это сделать ранее.
Кстати, пользуясь случаем, делимся краткими тезисами обзора SberCIB по компании:
🔥 Астра – лидер на рынке российского инфраструктурного ПО. По оценкам Strategy Partners, этот сегмент IT-рынка будет расти на 31% в год до 2030 года.
🔥 Компания занимает прочные позиции на рынке ОС, имеет диверсифицированный портфель инфраструктурных решений, а также обширную базу клиентов В2В и B2G, что в текущей ситуации поможет укрепить ее положение на рынке.
🔥 Астра стремится инвестировать в новые направления роста, развивает портфель инфраструктурных продуктов и сервисов, которые формируют экосистему и помогают расширить охват целевого IT-рынка.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
даешь каждому кто пишет пост про астру — астру на десктоп!
Петров Сергей,
Что-же вы с козырей сразу
Я уверен, 99% писателей её в глаза не видели, не то, что работали с ней
Группа Астра: разбор перед IPO, в котором я не буду нахваливать копанию и зазывать в размещение
Да, так тоже можно было😁 Поскольку Астра мне пока ничего не платит (к сожалению), я не стал в очередной раз пересказывать их презентацию. Вместо этого постарался объективно подсветить все плюсы и минусы по компании – благо и тех, и других хватает, подумать тут есть на чемТезисно для тех, кому лень смотреть:
- Ключевой продукт – ОС Астра Линукс (почти 80% выручки). Хороший продукт или плохой – тема отдельного разговора. Но факт, что до ухода западных производителей и начала принудительного импортозамещения в госсекторе – значимых успехов на рынке компания не добилась
- Ситуация, когда зарубежные ОС и другие IT-решения снова будут в полном объеме допущены на наш рынок, выглядит крайне маловероятной – даже если общая геополитическая напряженность спадет, это во-первых небыстро, а во-вторых – еще не повод отказываться от того самого технологического суверенитета, который у нас худо-бедно но все же формируется
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Группа Позитив вышла на российский рынок защиты конечных устройств объемом $10 млнВ настоящее время точной оценки российского рынка EDR (Endpoint Detection and Response, защита конечных точек от сложных угроз) нет, — сказал «Интерфаксу» руководитель по развитию направления защиты от комплексных атак Positive Technologies Егор Назаров в кулуарах форума Positive Security Day 2023. — Мировой рынок EDR-решений оценивается в настоящее время в $8,6 млрд (российский ИТ-рынок, рынок ИБ как правило оценивают в 1-2% от мирового)
По словам Назарова, опрос, проведенный Positive, показал, что только около 14% российских корпоративных заказчиков используют то или иное EDR-решение. Еще 26% заказчиков планируют реализовать проект по внедрению EDR-решений и выбирают между продуктами нескольких производителей, а 30% понимают необходимость их приобретения, но пока не имеют достаточных финансовых средств.
По словам Назарова, стоимость EDR-решений российских вендоров, включая Positive Technologies, не отличается от цены таких продуктов на мировом рынке — около $100 за одно конечное устройство (разработкой и продажами занимаются, в частности, «Лаборатория Касперского», Bi.Zone — дочерняя структура Сбербанка и др.).
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Вселенная «Астра» расширяется все больше
Вселенная «Астра» расширяется все больше
📢 За подготовкой к IPO чуть не забыли поделиться с вами еще одной важной новостью. Исправляемся и рассказываем.
Мы приобрели контроль в Knomary – лидере на рынке Learning&Development Tech. Нам перешло 70,2% компании, оставшаяся доля сохранилась за ее сооснователями. Совместно мы будем развивать современные форматы обучения, работать над повышением уровня экспертизы IT-специалистов.
💬 Knomary была создана в 2016 году. Она разрабатывает технологические продукты для обучения и развития сотрудников: модульные платформы для управления всем циклом обучения персонала, системы комплексной автоматизации образовательных процессов, а также инструменты для совместной разработки контента. За восемь лет работы портфолио компании пополнилось более 400 проектами для порядка 120 клиентов.
M&A-сделка усилит сервисы «Астры». Ведь мы не только про разработку, но и про консалтинг, про формирование IT-сообщества и нового поколения пользователей отечественных IT-продуктов. Наша команда много внимания уделяет обучению клиентов, которые переходят на наше ПО. Плюс нам необходимо развивать своих сотрудников, число которых растет и уже превысило 1 900 человек, а также воспитывать новые кадры.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Сергей Хорошавин, скорее по 1000😁
Maxkurs, по 1000 я не буду покупать, подожду когда на очередном шухере будет 200-250...
Собственно не спроста биржа — это место, где деньги (и акции) нетерпеливых переходят терпеливым...Сергей Хорошавин, эммм… а кто их продаст на бирже по этой цене?
У действующих акционеров (Фролов, Сивцев) lock-up 180 дней, да им и с размещ...
Palmer_smartlabru, а мы подождем очередного черного лебедя…
Куда торопится-то?
Тот же СБЕР по 300-320 и выше был — никто не надеялся его купить не то что по 100, но даже и по 200...
А я таки купил, причем по 99,95…ИМ, даже не смешно...
Лучше купим потом по 200-250 на бирже…
Сергей Хорошавин, эммм… а кто их продаст на бирже по этой цене?
У действующих акционеров (Фролов, Сивцев) lock-up 180 дней, да им и с размещаемым пакетиком 5% жалко расставаться.
Серьезно рассчитываете на «слабые руки» купивших на IPO по 333?
Так эти и сами с началом торгов в очередь выстроятся в стакане докупать, потому что аллокация у них ожидается низкая с таким микро-размещением.- Крупные блогеры по определению не могут писать, что думают. Это противоречит их природе и назначению
Их мнение может совпасть с заказом, а может и нет.
Группа Астра - факторы роста и падения акций
- Высокие темпы роста около 100% год к году (28.11.2023)
- Импортозамещение иностранного ПО должно помогать расти выручке (28.11.2023)
- Компания стоит дорого (28.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Группа Астра - описание компании
Группа Астра — единственный производитель софта на биржеIPO 13.10.23
Размещено 10,5 млн акций или 5% УК. Цена акции на размещении 333 руб.
Переподиска в 24 раза.
Владислав Аншаков, IR директор
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
