Число акций ао 44 млн
Номинал ао 0.01 руб
Тикер ао GCHE
Капит-я 53,5 млрд
Выручка 95,1 млрд
EBITDA 16,6 млрд
Прибыль 12,3 млрд
Дивиденд ао 95,55
P/E 4,4
P/S 0,6
P/BV 1,0
EV/EBITDA 6,3
Див.доход ао 7,8%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
13/02 Черкизово: фин.рез-ты 2018 года X
14/02 Черкизово: опер.рез-ты X
Прошедшие события Добавить событие

Черкизово акции, форум

1218   +0.16%
  1. Григорий Богданов про Черкизово в своем обзоре: smart-lab.ru/blog/517244.php
    Последний раз работал с компанией в 2016 году, но продолжаю следить. Текущий инвестцикл компании прописан еще года на 3 вперед, если не ошибаюсь, поэтому вложения не являются новостью.

    В отличие от Русагро у компании неприятный объем долга, а также невнятная позиция по присутствию на бирже. То уходят, то приходят. Достаточно интересным сценарием было бы проведение SPO для погашения долга и расширения фрифлоата (также это подтвердит однозначное намерение остаться на рынке). Пока взгляд на происходящее осторожный и отстраненный.
  2. Черкизово — может вложить 4 млрд руб. в проект по переработке масличных. Рассматривает возможность проведения SPO

    Группа «Черкизово» планирует вложить около 4 млрд руб. в проект по переработке масличных в Липецкой области.

    генеральный директор компании Сергей Михайлов> в кулуарах Гайдаровского форума:

    «Пока решение не принято, мы внимательно изучаем этот проект на предмет обеспечения своим сырьем, окупаемости и мер поддержки со стороны правительства. Объем вложений — порядка 4 млрд руб.»


    Одним из основных направлений реализации проекта станет переработка сои. Проект может быть реализован на территории Липецкой области, поскольку там у «Черкизово» уже есть часть инфраструктуры, в том числе элеватор мощностью 220 тыс. т единовременного хранения.
    Планируется, что в рамках нового проекта будет не только происходить импортозамещение в отрасли, но и будет направляться продукция на экспорт.

    Объем капитальных затрат «Черкизово» в 2018 г. составил около 10,5 млрд руб.
    читать дальше на смартлабе
  3. Черкизово - инвестирует около 250 млн рублей в «Алтайский бройлер»

    Инвестиции в первый этап реконструкции «Алтайского бройлера», входящего в Группу «Черкизово», превысят 250 млн рублей.

    В декабре прошлого года Группа сообщила о приобретении АО «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей.

    На базе «Алтайского бройлера» Группа намерена развивать собственную систему дистрибуции в Сибирском федеральном округе. «Черкизово» продолжает выпускать продукцию под брендом «Алтайский бройлер», но в дальнейшем собирается наладить здесь производство и других брендов мяса птицы, в частности бренда «Петелинка».

    Для выпуска премиальных брендов потребуется серьезно модернизировать систему, отвечающую за биобезопасность продукции, чтобы она соответствовала стандартам, принятым на предприятиях «Черкизово». На это на первом этапе планируется потратить около 20 млн рублей. В складскую логистику будет инвестировано 55 млн рублей, а в модернизацию разделки 180 млн рублей.

    http://cherkizovo.com/press/company-news/11164/  


    читать дальше на смартлабе
  4. Черкизово - увеличило реализацию всех видов мясной продукции в 2018 году

    Группа «Черкизово»  объявляет результаты операционной деятельности за декабрь, 4-й квартал и 2018 год

    Основные показатели за четвертый квартал 2018 года:

    Курица: На результаты 4-го квартала благоприятно повлияла консолидация продаж «Алтайского Бройлера», которая в декабре добавила 5 тыс. тонн. Средняя цена реализации выросла на 32% по сравнению с 4-м кварталом 2017 г. и на 13% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря увеличению продаж продукции под брендами «Петелинка» и «Куриное царство» и тому факту, что компания продает больше брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе увеличивая продажи разделанной продукции. Дополнительным фактором роста цены стало снижение поставок другими производителями.

    Индейка: Объем производства СП «Тамбовская индейка» составил 9,6 тыс. тонн, оставшись неизменным по сравнению с 4-м кварталом 2017 г., и увеличившись на 3% по сравнению с предыдущим кварталом. Средняя цена реализации увеличилась на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 21% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря расширению предложения продукции под брендом «Пава-Пава», а также снижению поставок другими производителями.


    читать дальше на смартлабе
  5. Черкизово - приобрела 75% ГК «Самсон – продукты питания»

    ПАО «Группа «Черкизово» сообщает о подписании основного договора купли-продажи по приобретению 75% группы «Самсон – продукты питания» (СПП, Санкт-Петербург).
    Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
    «Черкизово» заплатит 350 млн рублей и возьмет на себя долговые обязательства ГК «Самсон» в размере около 550 млн руб.
    Окончательная стоимость сделки будет уточняться по результатам работы ГК «Самсон» в 2019 году.

    Покупка ГК «Самсон» позволит «Черкизово» усилить свои позиции в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе; регион стал приоритетным в развитии Группы в 2017 году.
    По оценкам компании, в настоящее время на долю бренда «Петелинка» приходится 29% продаж брендированного мяса курицы в крупнейших розничных сетях СЗФО.


    читать дальше на смартлабе
  6. Черкизово - выкупила долги «Белой птицы» и планирует перезапустить предприятие в 2019 году

    Группа «Черкизово» выкупила права (требований) по кредитным и обеспечительным договорам ООО «Белая птица-Курск», ООО «Белая птица-Белгород» и АО «Загорье» у Россельхозбанка на общую сумму 6,5 млрд рублей.

    ООО «Белая птица-Курск» – один из основных активов группы «Белая птица» (производит мясо бройлеров, в 2017 году занимала 5% российского рынка мяса в натуральном выражении).

    «Белая птица-Курск» представляет собой единый комплекс для производства 120 тыс. тонн мяса бройлеров в год. В состав комплекса входит инкубатор, 7 площадок выращивания, а также птицеперерабатывающий завод.

    Группа «Черкизово» планирует перезапустить производство на предприятии в первом квартале 2019 года (общие затраты в перезапуск компания оценивает в 0,5 млрд руб.), используя синергию со своими действующими производственными мощностями – родительскими площадками и комбикормовыми заводами.
    читать дальше на смартлабе
  7. Черкизово - в 2019 г произведет 1 млн т мяса

    Основатель Группы «Черкизово» Игорь Бабаев и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин подвели итоги уходящего года во время рабочей встречи на предприятии компании по производству сырокопченых колбас под Каширой.

    На встрече подчеркивалось, что завод-робот в Кашире – уникальный объект не только для Московской области, но и для всей России. Недаром на его открытии летом этого года вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев назвал это предприятие первой ласточкой цифровой экономики России, которое станет мощным локомотивом для развития сельхозпроизводства, флагманом пищевой промышленности России.

    Мясопереработка – один из традиционных приоритетов компании.
    читать дальше на смартлабе
  8. «Белая птица» долетела до продажи. Лучший актив холдинга может купить «Черкизово»

    Некогда крупный производитель мяса бройлера «Белая птица», владельцем которого считается экс-акционер Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Ананьев, наконец нашел покупателя на одну из своих площадок. Курский комплекс холдинга мощность 120 тыс. тонн мяса в год может получить «Черкизово». Шансов продать другие активы на рынке у «Белой птицы» почти нет, считают эксперты.
    www.kommersant.ru/doc/3836653
  9. Крупнейший производитель мяса птицы в России расширяет производство

    В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство ООО «Перспектива» о покупке доли в ООО «Белая птица – Курск», сообщается на сайте ведомства. Размер доли не указан. «Перспектива» связана с владельцами группы «Черкизово», которая интересуется покупкой этого актива, сообщили «Ведомостям» двое знакомых менеджеров группы. Планы по приобретению ООО «Белая птица – Курск» у «Черкизово» действительно есть, сделка обсуждается, подтвердил представитель агрохолдинга. Основной владелец «Черкизово» – семья основателя Игоря Бабаева. Компания является крупнейшим в России производителем мяса птицы. В 2017 г. «Черкизово» произвело 549 335 т мяса птицы.
    www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/21/789941-proizvoditel-myasa
  10. Черкизово - завершено строительство 3-го свинокомплекса нового формата в Пензенской области

    Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил с рабочим визитом площадку доращивания-откорма, построенную в Пензенской области Группой «Черкизово».

    Сегодня Пензенская область является стратегическим регионом для Группы, в ближайшие 5 лет сюда планируется инвестировать почти столько же, сколько за все время присутствия компании в регионе – до 8 млрд рублей.

    В Пензенской области компания реализует масштабный проект по строительству свинокомплексов новой формации с комбинированным участком доращивания-откорма мощностью 5 100 тонн свинины в год в живом весе. Всего в ближайшее время «Черкизово» планирует построить в регионе модуль из 7 таких площадок. А при благоприятных условиях, поддержки со стороны администрации, выделении земли под строительство, подведении дорог и развитии инфраструктуры число площадок может быть увеличено.

    Инвестиции в площадку – 550 млн рублей. Каждая – рассчитана на прием более 20 тысяч голов единовременно, а в год – до 50 тысяч товарных


    читать дальше на смартлабе
  11. #GCHE
    Группа «Черкизово» в ближайшие пять лет планирует инвестировать в Пензенскую область почти столько же, сколько за все время присутствия компании в регионе – до 8 млрд рублей. Об этом сообщает эмитент.
  12. сегодня ожидаем: Черкизово: операционные рез-ты за ноябрь

    см. календарь по акциям
  13. Черкизово - закрыта сделка по приобретению Алтайского бройлера за 4,6 млрд руб

    Группа Черкизово закрыла сделку по приобретению производителя «Алтайский бройлер».
    Покупка птицефабрики позволит «Черкизово» выйти на рынок Сибирского федерального округа и еще больше упрочит позиции группы на российском рынке мяса птицы.
    Сумма сделки составила 4,6 млрд руб.


    Основатель Черкизово Игорь Бабаев:

    «Черкизово» продолжает процесс консолидации птицеводческой отрасли. Данное приобретение полностью соответствует стратегии развития Группы. Сибирь – важный для нас регион, в наших планах – активная экспансия и выход в крупнейшие города Сибирского округа»

    В течение ближайших двух-трех лет «Черкизово» намерено увеличить производственные мощности птицефабрики в Алтайском крае с почти 60 тысяч до 100 тыс. тонн мяса птицы в год. Кроме того, в перспективе «Черкизово» не исключает выхода на другие традиционные для группы рынки.

    http://cherkizovo.com/press/company-news/11084/


    читать дальше на смартлабе
  14. Черкизово - покупать, пока дешево! Риск высок, но почему бы и нет?

    Давно наблюдаю за компанией, с момента выкупа акций по 1300 Р. Добираю в свой (довольно небольшой в абсолютном выражении) портфель. Считаю, что компания достойна находиться в портфеле инвесторов, и вот почему.

    1. В отличие от РусАгро, компания больше занимается не продажей с/х сырья, а переработанной продукции. Рентабельность собственного капитала для российского рынка неплоха (20%), что оправдывает долговую нагрузку в 4-5 EBITDA.

    2. Компания стоит половину выручки, чуть меньше балансовой стоимости и 5 годовых прибылей, при этом стремится выплачивать дивиденды в 50% от прибыли. Отсюда имеем дивдоходность 8-12% от текущей цены. Не топовая для российского рынка (сравним Ленэнерго преф, МРСК, НорНикель, лебединую песнь сталеваров...), но выше купонов по JAP/

    3. Владельцы объявляли о планах проведения SPO, «как только улучшится рыночная конъюнктура», при этом выкупали акции по 1300. Специально объявили о том, что делистинг и превращение компании в непубличную отменяется. Стали публиковать ежемесячные операционные отчеты. Мне кажется, что в российских реалиях такое повышение прозрачности может намекать о скорой продаже крупного пакета стратегам и/или в широкий рынок.
    читать дальше на смартлабе
  15. Группа Черкизово показала хороший рост финансовых показателей - Промсвязьбанк

    Группа Черкизово в III квартале увеличила выручку на 10,7%, утроила чистую прибыль

    Группа Черкизово в III квартале 2018 года увеличила выручку на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 25,2 млрд рублей. Чистая прибыль утроилась по сравнению с III кварталом прошлого года и составила 1,6 млрд рублей против 543 млн рублей. Скорректированная чистая прибыль (без учета чистого изменения справедливой стоимости биологических активов) выросла в 2,2 раза, до 3,4 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 65,4%, до 6,05 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 24% по сравнению с 16% год назад. Валовая прибыль повысилась на 29,9%, до 6,4 млрд рублей, валовая маржа увеличилась до 25,4% с 21,6% в III квартале 2017 года.
    Черкизово показала хороший рост финансовых показателей, увеличение средних цен и объемов реализации позволило нарастить выручку. Позитивным моментом являются опережающие темпы роста EBITDA по сравнению с выручкой. Данный фактор позволил нарастить маржинальность бизнеса Черкизово.
    Промсвязьбанк
    читать дальше на смартлабе
  16. Черкизово - скорректированная чистая прибыль за 9 мес по МСФО +4,4 % и составила 5,9 млрд

    Группа «Черкизово» объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за период, закончившийся 30 сентября 2018 года.

    Ключевые финансовые показатели третьего квартала:

    • Выручка увеличилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25,2 млрд рублей.
    • Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов было отрицательным и составило 1,4 млрд рублей по сравнению с отрицательным результатом в 1,0 млрд рублей годом ранее. Переоценка оставшегося в запасах собранного урожая зерновых составила 0,8 млрд рублей по сравнению с 0,1 млрд рублей годом ранее.
    • Валовая прибыль выросла на 29,9% в годовом сопоставлении, достигнув 6,4 млрд рублей.
    • Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 65,4% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, составив 6,0 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 24,0%.

    читать дальше на смартлабе
  17. сегодня ожидаем: Черкизово: МСФО 3 квартал 2018

    см. календарь по акциям
  18. Россия и Китай договорились о поставках молока и мяса птицы - позитивно для Русагро и Черкизово - Альфа-Банк

    Россельхознадзор и Главное таможенное управление Китая подписали протокол о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочных продуктов. На переговоры по этому вопросу ушло 13 лет – напомним, что в 2005 г. были введены ограничения на российский импорт в Китай. Следующим шагом станет соглашение о списке компаний, которые могут экспортировать свою продукцию. Таким образом, первая доставка может произойти уже к концу 2018 г.
    Мы считаем новость позитивной для группы «Черкизово» (нет рекомендации), крупнейшего российского производителя мяса птицы.

    Новость позитивна и для «Русагро», учитывая планы компании по развитию молочного бизнеса. Кроме того, мы считаем, что открытие китайского рынка для мяса птицы и молочной продукции – это первый шаг на пути к дальнейшему открытию доступа на этот рынок других товаров, в том числе мяса свинины. Это станет важным драйвером роста акций «Русагро», так как компания реализует проект по строительству вертикально-интегрированного свиноводческого кластера на Дальнем Востоке с 2016 г.
    Альфа-Банк
    читать дальше на смартлабе
  19. Черкизово - в октябре сократило продажи курицы на 5%, свинины — увеличило на 7%

    Группа "Черкизово" в октябре снизила продажи мяса курицы на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 45,34 тысячи тонн, а свинины — увеличила на 7%, до 20,8 тысячи тонн.

    Продажи индейки выросли на 2%, составив 3,07 тысячи тонн, объем продукции мясопереработки также увеличился на 2%, до 19,87 тысячи тонн.
    Объем производства продукции свиноводства увеличился на 6% и составил 21,69 тысячи тонн.

    Средняя цена реализации мяса курицы в октябре увеличилась на 28%, до 107,71 рубля за килограмм.
    Средняя цена реализации индейки выросла на 42%, составив 176,06 рубля за килограмм, свинины — на 16%, до 100,53 рубля за килограмм.
    Цена реализации в сегменте мясопереработки выросла в годовом выражении на 13% и составила 176,09 рубля за килограмм.

    Черкизово - в октябре сократило продажи курицы на 5%, свинины — увеличило на 7%

    http://cherkizovo.com/press/company-news/10879/


    читать дальше на смартлабе
  20. сегодня ожидаем: Черкизово: операционка за октябрь 2018

    см. календарь по акциям
  21. Черкизово - обсуждает строительство маслозавода в Липецкой области

    Группа Черкизово рассматривает строительство завода по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур мощностью 1.500 тонн в сутки на территории особой экономической зоны регионального уровня ЕлецПром в Липецкой области — сообщает областная администрация Липецкой области.

    речь шла о возведении трех площадок откорма по выращиванию мяса индейки в Чаплыгинском районе мощностью 6.100 тонн в год в живом весе на каждой площадке.

    Пресс-служба группы Черкизово подтвердила план строительства обоих производств, сообщив, что начало строительства запланировано на 2019 год, ввод — до конца 2020 года.

    https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1N71NP-ORUBS


    читать дальше на смартлабе
  22. Черкизово - ФАС разрешила купить еще один актив группы «Самсон - продукты питания»

    ФАС разрешила группе «Черкизово» приобрести еще один актив петербургской ГК «Самсон — продукты питания».

    ФАС одобрила ходатайство дочерней компании «Черкизово» — АПК «Михайловский» — о приобретении 100% ООО «Мясокомбинат Всеволожский», который специализируется на производстве охлажденного мяса. Мясокомбинат входит в состав «Самсон — продукты питания».

    Ходатайство одобрено в рамках сделки по приобретению 75% петербургской компании «Самсон — продукты питания», производящей мясную продукцию под брендами «Самсон» и «Филея».

    https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/fas-razreshila-cherkizovo-kupit-eshche-odin-aktiv-gruppy-samson-produkty-pitaniya-1027684451
    читать дальше на смартлабе
  23. сегодня ожидаем: Черкизово: операционные рез-ты 3 квартал

    см. календарь по акциям
  24. Черкизово - ФАС разрешила приобрести долю в компании группы «Самсон - продукты питания»

    ФАС разрешила производителю мясной продукции группе «Черкизово» приобрести долю в компании из группы «Самсон — продукты питания», производящей мясную продукцию под брендами «Самсон» и «Филея».

    ФАС одобрила ходатайство дочерней компании «Черкизово» — АПК «Михайловский» — о приобретении доли в уставном капитале ООО «Свежий продукт», основным владельцем которого является «Самсон — продукты питания».
    «Свежий продукт» занимается оптовой торговлей мясом, включая субпродукты, арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, арендой товарных знаков, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
    Приобретаемая доля не указывается.

    «Черкизово» сообщил о планах по приобретению компании «Самсон — продукты питания» 1 октября.
    Сумма сделки не раскрывается.

    https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/fas-razreshila-cherkizovo-priobresti-dolyu-v-kompanii-gruppy-samson-produkty-pitaniya-1027650548
    читать дальше на смартлабе

Черкизово - факторы роста и падения акций

  • Владелец Черкизово по слухам хочет продать контору за $2 млрд - в 2 раза выше рыночной капитализации
  • Новая дивидендная политика подразумевает 50% от чистой прибыли. По котировкам весны-2018 это 10-14% дивдоходности.
  • Ожидается SPO Черкизово на сумму $300 млн. С одной стороны - навес, из позитивного - увеличение Free Float с 2.35% до 20%
  • Высокий долг (долг/EBITDA > 3)
  • Крайне малое число акций в свободном обращении

Черкизово - описание компании

Группа «Черкизово» (LSE:CHE; MOEX:GCHE) – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов.

В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла общей мощностью около 550 тыс. тонн в живом весе в год, 15 современных свинокомплексов общей мощностью 200 тыс. тонн в живом весе в год, 6 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. тонн в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн тонн в год, элеваторы мощностью свыше 700 тыс. тонн единовременного хранения и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2014 году Группа «Черкизово» произвела более 800 тысяч тонн мясной продукции.

Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли. Консолидированная выручка компании в 2014 году достигла 1,8 млрд долларов.

Только за последние 5 лет Группа «Черкизово» инвестировала в развитие отечественного агропромышленного сектора более 1,5 млрд долларов.

Стратегия Группы «Черкизово» предусматривает как органический рост и создание новых производств, так и консолидацию активов на мясном рынке страны. Акции Группы «Черкизово» обращаются на Московской Бирже и Лондонской Фондовой Бирже.