Облигации Южуралзолото | ЮГК

Добрый день, инвесторы!

⚡ Компания «ААА Управление Капиталом», входящая в Группу Газпромбанк, приобрела у президента и основного акционера ЮГК Константина Струкова 22% акций.

📌 Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с долей в 67,85% акций. Ожидается, что «ААА Управление Капиталом» номинирует одного из девяти членов совета директоров ЮГК.

📌 Доля акций компании в свободном обращении (free-float) не меняется и остается на уровне в 10,15%.

Полученные от сделки средства 💰 (конечно, после уплаты всех необходимых налогов) Константин Струков направит на погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК. Как раскрывала компания в отчетности по МСФО, эти обязательства на 10 июля 2024 года составляли 22,9 млрд рублей. Теперь они прекратятся!

💸 Прекращение забалансовых обязательств значительно улучшит кредитный профиль ЮГК. Приход в капитал ЮГК крупного финансового инвестора будет способствовать раскрытию акционерной стоимости компании, развитию лучших практик корпоративного управления, в том числе в вопросах выплаты дивидендов.

Добрый день, инвесторы!

🔥 Ростехнадзор разрешил эксплуатацию нашего карьера «Светлинский», крупнейшего на Урале.

🔥 Все нарушения ликвидированы, Уральский хаб вновь работает на полную производственную мощность.

 ❗️ Ситуация с приостановкой добычи золота на активах в Челябинской области сделала нас сильнее и устойчивее. Производственная безопасность была и остается в приоритете руководства.

🚀 В планах представить обновленный и согласованный с Советом директоров прогноз по объемам производства золота по Уральскому хабу, так что следите за новостями!

🚀 Активы нашего Сибирского хаба продолжают наращивать производство в соответствии с планом.

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

⚡ Предлагаем вашему вниманию очередной дайджест новостей про рынок золота, которые мы считаем интересными и полезными для инвесторов.

Financial Times: Высокие цены на золото продолжают стимулировать консолидацию в отрасли. Австралийский золотодобытчик Northern Star договорился о поглощении своего конкурента De Grey Mining за $3,2 млрд. В прошлом году американская Newmont купила крупнейшего золотодобывающую компанию Австралии, Newcrest, за $19 млрд.

🔗 https://tinyurl.com/ykhch7fv

Newsweek: В китайской провинции Хунань открыто крупнейшее в мире месторождение золота с предполагаемыми запасами более 1000 тонн, что при нынешнем уровне цен превышает $80 млрд. Правда, находится оно в 2 км под землей, но китайцам не привыкать к подземной добыче.

🔗 https://tinyurl.com/ycyhu9ap

Investing News: На данный момент в топ-5 стран мира по разведанным запасам золота в недрах являются Австралия (12 000 тонн), Россия (11 100 тонн), Южная Африка (5 000 тонн), США (3 000 тонн) и Китай (3 000 тонн).

Добрый день, инвесторы!

ЮГК информирует: агентство АКРА повысило наш кредитный рейтинг и облигаций до уровня АА (RU), прогноз – «Стабильный».

Среди факторов, повлиявших на решение повысить кредитный рейтинг, эксперты отметили:

✅ урегулирование требований Ростехнадзора к ЮГК 🚀

✅ прохождение пика инвестиционной программы, в результате чего увеличится рентабельность свободного денежного потока

✅ эффективное управление долговой нагрузкой 💰

✅ сильный бизнес-профиль компании с географической диверсификацией продаж – возможностью как на экспорт, так и на внутреннем рынке

✅ высокий уровень корпоративного управления (три независимых члена СД) и финансовой прозрачности

📌 Напомним, что сейчас в обращении находятся два выпуска облигаций ЮГК – на 10 млрд рублей и на 600 млн юаней, оба с погашением в 2025 году. В прошлом месяце мы погасили облигации на 700 млн юаней.

Релиз АКРА: https://acra-ratings.ru/press-releases/5315/

Остаемся на связи!

Ваш #югк #южуралзолото $UGLD $RU000A106656 $RU000A1061L9

⚡ Делимся с вами дайджестом новостей про рынок золота, которые считаем интересными и важными для инвесторов.

Bloomberg: UBS Group прогнозирует рост цены золота до $2900 за унцию к концу 2025 года, а Goldman Sachs – до $3000 за унцию. Аналитики считают, что центральные банки продолжат приобретать золото на фоне геополитической нестабильности.

🔗 https://tinyurl.com/3pcrn3vk

Mining.com: Победа Дональда Трампа позитивна для золота в среднесрочной перспективе, считает главный стратег World Gold Council Джон Рид. Увеличение бюджетного дефицита США и опасения насчет использования доллара в качестве внешнеполитического оружия могут привести к увеличению спроса на золото.

🔗 https://tinyurl.com/3unecsms

Resources Review: Мировой инвестиционный спрос на золото в третьем квартале 2024 года вырос более чем вдвое до364 тонн. Это связано с вложениями западных инвесторов в биржевые фонды (ETF), обеспеченные физическим золотом или контрактами на его покупку.

🔗 https://tinyurl.com/2nwcr5bp

Добрый день, инвесторы!

Ровно год назад мы разместили свои акции на Московской бирже, успешно проведя IPO на российском фондовом рынке и став единственным золотодобытчиком, вышедшим на биржу за последние несколько лет. 

Подведем итоги первого года:

✅ Привлекли в ходе двух сделок (IPO и допэмиссия) 15 млрд рублей, которые были направлены на снижение долговой нагрузки и другие корпоративные цели, а также позволили продолжить наращивание производства золота в Уральском и Сибирском хабах.

✅Уровень долговой нагрузки компании (чистый долг/EBITDA) снизился до 1,82x по сравнению с 2,03x на 31 декабря 2023 года, что ставит нас в число лидеров по низкой долговой нагрузке среди компаний горнодобывающего сектора.

✅ Наш free-float — 10,1%, что открывает для возможности для перевода бумаг из второго котировального списка в первый. Напомним, что мы уже направили все необходимые документы для этого.

✅ Акции входят в базы расчетов Индекса МосБиржи широкого рынка, Индекса МосБиржи металлов и добычи, и Индекса МосБиржи IPO. Напомним, что мы уже направили все необходимые документы на Московскую биржу для этого.

Добрый день, инвесторы!

ЮГК исправно гасит долг: успешно выплатили последний купон и погасили свой первый выпуск облигаций.

✅ Облигации серии 001P-01 ($RU000A105GS2) – наш первый выпуск бондов, который мы разместили два года назад. Тогда мы привлекли 700 млн в юанях с существенной переподпиской. Примечательно, что ЮГК была первой компанией, вышедшей на российский долговой рынок с дебютным выпуском облигаций, номинированном в юанях.

⚡ Сегодня мы выплатили последний купон и погасили выпуск и сделали этов той же валюте, что и занимали – в юанях. Информацию по срокам зачисления средств можно уточнить у своего брокера.

🔍 Сейчас на бирже торгуются еще два наших выпуска, юаневый ($RU000A1061L9) и рублевый ($RU000A106656), которые погашаются в апреле и октябре следующего года соответственно. 

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

🚀 Ростехнадзор досрочно разрешил эксплуатацию карьеров «Курасан», «Южный Курасан» и «Березняковский».

🚀Снятие ограничения на четвертом карьере, «Светлинском», проходит финальную стадию согласований.

🚀 Все нарушения ликвидированы благодаря профессиональной и эффективной работе сотрудников на местах.

❗️ Вопросы производственной безопасности были и остаются в приоритете компании.

🚀 После снятия ограничения на эксплуатацию карьера «Светлинский», компания представит обновленный прогноз по Уральскому хабу на 2024 год.

🚀Карьеры Сибирского хаба продолжают наращивать производство в соответствии с планом.

Ссылка на новость: https://www.gosnadzor.ru/news/65/11927/

Ваш ЮГК

Добрый вечер, инвесторы!

🔎 Отчетность по РСБУ включает результаты компаний только Уральского хаба, на который приходится примерно половина производства золота. Деятельность и результаты Сибирского хаба не учитываются в РСБУ.

🔎 Для анализа компании рекомендуем использовать консолидированную отчетность по международным стандартам, которую мы выпускаем 2 раза в год. Дату раскрытия по МСФО мы всегда сообщаем заранее. 

🔎 По РСБУ выручка уменьшилась примерно на 20% до 20,2 млрд руб. Снижение выручки вызвано приостановкой добычи золота на активах в Челябинской области по указанию Ростехнадзора, которое действует с середины августа. Мы находимся в диалоге с надзорными органами и продолжаем работу над устранением всех нарушений. 

🚀 Но выручка по РСБУ нашего дочернего непубличного предприятия, ООО «Соврудник», куда входит большая часть активов Сибирского хаба, выросла на 41% за аналогичный период на фоне роста цен на золото и увеличения объемов производства.

🚀 Чистый убыток сократился в 3,2 раза до 3,3 млрд руб. При этом напомним, что Сибирский хаб продолжает показывать положительную динамику по росту объемов производства, в том числе и наш проект роста, ГОК «Высокое», запущенный в этом году. 

Добрый день, инвесторы!

🟡 По данным отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), спрос на золото в мире во 3 квартале 2024 года вырос на 5% до 1 313 тонн, что стало рекордом для квартального показателя спроса на драгметалл.

🟡 Добыча на рудниках выросла на 6% в годовом исчислении — до очередного квартального рекорда, а объемы добычи с начала года превзошли предыдущий максимум 2018 года. Объемы переработанного золота выросли на 11% в годовом исчислении, но широкомасштабных продаж золота в связи с нехваткой средств пока не наблюдается, согласно отчету.

🟡 Основной драйвер роста спроса на золото – приток золота в ETF.

🔎 Значимость для ЮГК:

Спрос и мировые цены на золото продолжают оставаться на высоких уровнях, что нам, как продавцу драгметалла, играет на руку, позволяя больше зарабатывать. Напомним, что мы реализуем золото с минимальным дисконтом к мировым ценам. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/22267751 

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

🟡 ЗИФ «Высокое» (Сибирский хаб) — победитель в номинации «Горный проект года» в рамках XVIII российского горнопромышленного форума «MINEX Россия 2024».

🟡 ЗИФ «Высокое» является частью ГОКа «Высокое» — нашего крупнейшего объекта в Сибирском хабе: его производственная мощность составляет 4 тонны золота в год, актив был введен в эксплуатацию в мае этого года.

🟡 Запасы месторождения превышают 120 тонн, обеспечивая добычу более чем на 30 лет.

🟡 В проект проинвестировано более 42 млрд рублей, за счет которых в том числе была построена автодорога длиной более 100 км, линии электропередач, два моста и трансформаторные подстанции.

🟡 В 2026 году планируется запуск второй очереди ЗИФ, благодаря которой проектная мощность по производству золота увеличится до 6 тонн в год.

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

ЮГК способствует развитию регионов присутствия: в Северо-Енисейске будет создан первый в поселке инженерный класс.

✅ Проект реализуется совместно с администрацией Северо-Енисейского района Красноярского края и направлен на профессиональную подготовку кадров во время обучения в средней школе.

✅ Отобрано 14 учащихся среди всех школ поселка Северо-Енисейский для обучения в специализированном инженерном классе на базе школы №1.

✅ Подготовлена образовательная программа и план мероприятий на год с посещением Соврудника, одного из наших активов.

✅ Повышение привлекательности регионов присутствия – один из приоритетов нашей стратегии развития.

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

ЮГК повышает операционную эффективность: завершаются пуско-наладочные работы нового дробильного комплекса на карьере «Золотое» в Северо-Енисейском районе (Сибирский хаб).

🔥 Мощность комплекса – 150 тыс. тонн руды в месяц. Рассчитываем ввести его в эксплуатацию в середине октября.

🔥 После дробления руда будет транспортироваться на ЗИФ «Советская» для дальнейшей переработки, увеличивая производительность фабрики.

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

ЮГК анонсирует: 5 сентября, в четверг, в 18:00 мы проведем прямой эфир на Youtube –канале БКС Live. Менеджмент компании расскажет про результаты ЮГК и тенденции года. В частности, мы покроем следующие вопросы:

• Финансовые и производственные результаты, прогноз на 2024 год, точки роста бизнеса.

• Перспективы вхождения в первый котировальный список Мосбиржи и индекс IMOEX.

• Планы развития компании.

Присоединяйтесь к трансляции — мы с радостью ответим на ваши вопросы. В ближайшее время мы дадим ссылку для подключения к эфиру.

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

🚀Мы сделали важный шаг на пути включение в базу расчета Индекса Мосбиржи (IMOEX): акция поставлена на лист ожидания (это необходимый этап). На следующем заседании Индексного комитете Мосбиржи в ноябре мы рассчитываем быть включенным в IMOEX.

🚀 После включения наши акции станут доступны для покупки индексными фондами, управляющими компаниями и другими профессиональными участниками рынка, ориентирующимися на этот индекс. Это, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на наши бумаги.

🚀 Более того, так как Мосбиржа утвердила наш free-float на уровне более 10% мы удовлетворяем критериям для включения в первый котировальный список Мосбиржи. Документы поданы, ждем положительного решения в сентябре.

Ссылка на новость: www.moex.com/n72393?nt=101

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

Сегодня мы раскрыли финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2024 года.

🚀 Самые важные цифры: мы показали чистую прибыль в 5,4 млрд рублей против убытка в 3,3 млрд рублей годом ранее. При этом нераспределенная прибыль достигла 29,1 млрд рублей!

🚀 Выручка увеличилась на 17,2% год к году до 34,1 млрд рублей на фоне роста цен на золото.

🚀 Показатель EBITDA вырос на 9,7% до 14,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA остается стабильно высокой – 41,5%.

🚀 Чистый долг снизился на 7% до 58,4 млрд рублей благодаря успешной сделке SPO в июне и составляет 1,8х EBITDA.

🚀 По итогам 2024 года ожидаем рост производства золота за счет объемов, которые Сибирский хаб добавит во втором полугодии.

📈 Размещение акций допэмиссии среди инвесторов позволило ЮГК увеличить количество акций в свободном обращении до более 10%, что открывает нам возможность войти в первый котировальный список Мосбиржи и ее основной индекс (IMOEX) в ближайшее время.

Ссылка на релиз:

Ваш ЮГК

Доброе утро, инвесторы!

🔔 ЮГК анонсирует: 29 августа мы планируем опубликовать финансовую отчетность по МСФО и операционные результаты за первое полугодие 2024 года.

❗️ Не пропустите!

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

⚡️ На днях в Пласте провели два совещания по обжалованию решения об остановке карьерных работ с представителями Ростехнадзора и правительства Челябинской области. Как итог – мы получили разрешение на проведение буровзрывных работ, которые лежат в основе процесса добычи руды.

⚡️ На данном момент большая часть нарушений устранена, оставшиеся будут устранены в ближайшее время. Также по итогам диалога с надзорными органами был разработан план по устранению нарушений для возобновления работы карьеров.

⚡️ ЮГК является системообразующим предприятием для трех районов Челябинской области и города Пласт. Всего за 2023 год мы заплатили налогов на сумму более 6 млрд рублей, из которых две трети – в бюджеты муниципалитетов.

Ссылка на новость №1: https://31tv.ru/novosti/336115/

Ссылка на новость №2: https://www.interfax-russia.ru/ural/news/yugk-razrabotala-plan-po-ustraneniyu-narusheniy-dlya-vozobnovleniya-raboty-karerov

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

В качестве обоснования рейтинга агентство отмечает:

🚀 Умеренно сильную оценку бизнес-профиля: ЮГК входит в топ-5 крупнейших золотодобывающих компаний России по объему производства и обеспечена ресурсами на уровне около 27 лет. Продолжающаяся популярность монетарного золота и увеличение закупок со стороны ЦБ РФ смягчает риски падения цен на золото. 

🚀 Низкую долговую нагрузку: на 31 декабря 2023 года показатель чистый долг к EBITDA составил 1,9х. Коэффициент покрытия EBITDA процентных расходов характеризуется стабильно высокими значениями.

🚀 Высокую оценку ликвидности: позитивно оцениваются качественные параметры по ликвидности, долговой портфель характеризуется комфортным графиком погашений, пиковые платежи отсутствуют.

🚀 Высокую маржинальность: во всех анализируемых периодах показатель рентабельности EBITDA ожидается на уровнях выше максимального бенчмарка.

🚀 Низкий уровень корпоративных рисков: Эксперт РА позитивно оценивает стратегическое обеспечение ЮГК, прозрачную структуру владения, качество управления и степень транспарентности.

«Золото несколько месяцев стремилось к психологическому уровню в 2500 долларов, и теперь, когда он достигнут, мы наблюдаем некоторую естественную фиксацию прибыли», — сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

Добрый день, инвесторы!

ЮГК делится новостями: центробанки отказываются от доллара и юаня в пользу золота, сообщает NikkeiAsia

📈 На фоне усиления геополитической напряженности и глобальной экономической неопределенности центробанки продолжают диверсифицировать свои резервы, продолжая покупать золото, известного своей редкостью и независимостью от конкретных национальных или корпоративных кредитных рисков.

💲 Доля доллара в мировых валютных резервах значительно снизилась с более чем 70% в начале 2000-х годов до 58,9% и сейчас находится на историческом минимуме. Валюта Китая также имеет тенденцию к снижению.

💸 Юань, который увеличил свою долю после включения в корзину специальных прав заимствования (СДР) МВФ в 2016 году, также снижается. В конце марта китайская валюта составляла 2,2% мировых валютных резервов, что на 0,7% пункта ниже недавнего пика в марте 2022 года.

К слову, чистые покупки золота мировыми центральными банками в 2022 и 2023 году превышали рекордные 1000 тонн.