Облигации Сибстекло

📌 СИБСТЕКЛО БО-02 RU000A10CJ84.     ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital ).

Рейтинг: ВВ➖ (АКРА).
Купон: переменный, 24.5%.
Купонный период: выплат в год 12.
Срок обращения: 1080 дней.
Объем: 300.00 млн ₽.
Номинал: 1000 ₽.
Амортизация: Нет.
Оферта: Да (put).
Дата погашения: 09.08.2028.

🔶 ООО «Сибстекло»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: СибСтекло-БО-02
▫️ ISIN: RU000A10CJ84
▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 24,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 25.08.2025
▫️ Дата погашения: 09.08.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 16.02.2027

Об эмитенте: «Сибирское стекло» (г. Новосибирск) специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

alexandrstroys1, относитесь к этому проще — провидение бережет нас от ВДО )

Диалот — инвестиции,
Нравятся мне вот такие размещения «среди своих», вспомните мгкл. Зачем тогда вообще делать публичное размещение через ...

Сбор предварительных заявок в размещении ООО «СИБСТЕКЛО» БО-02* завершен🔵Уважаемые инвесторы!   Сбор предварительных заявок в размещении ОО...

На 29 августа — 1 сентября запланировано дебютное размещение облигаций разработчика и производителя оборудования для нефтегазовой отрасли ООО «Л-Старт» (500 млн руб., ставка купона 25% на весь срок обращения, YTM 28,1%, дюрация 2,6 — 2,8 года).

Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot

🔵Уважаемые инвесторы!   

Сбор предварительных заявок в размещении ООО «СИБСТЕКЛО» БО-02* завершен. Благодарим за активность!

В ближайшее время инвесторам, подавшим заявку, на электронную почту будет направлена инструкция о дальнейших действиях. 

*Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам

*Пост не является инвестиционной рекомендацией*

ООО «Сибирское стекло» — компания, занимающаяся производством бесцветного и цветного тарного стекла в Новосибирске.

Старт размещения 25 августа

• Наименование: СибСтек-БО-02
• Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: 24.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Юнисервис Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Уважаемые инвесторы!   

Совместно с ООО «Юнисервис Капитал», запланировано размещение выпуска ООО «СИБСТЕКЛО» БО-02*

Рейтинг BB–(RU) прогноз развивающийся от АКРА

ООО «Сибирское стекло» – якорный резидент индустриального парка «ЭКРАН» – специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. География поставок – регионы России от Урала до Дальнего Востока, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Монголия. 

«Сибстекло» является крупнейшим утилизатором стеклобоя на территории Сибири и готово принять до 200 тыс. тонн стекольных отходов в год. 

Предварительные параметры выпуска:   

Объем выпуска: 300 млн ₽ 

Ориентир купона: 24,5% на 1-18 к.п.

Периодичность выплаты: ежемесячный    

Срок обращения: 3 года

Оферта: безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода с возможным пересмотром ставки

Более подробная информация об эмитенте собрана на нашем сайте

Отчётность эмитента

Контора  Сибирское стекло опубликовала свою отчётность за II квартал 2025 года.

Финансовые результаты:
— Совокупный доход: 7583 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 11 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 1% (+), долгосрочные обязательства сократились на 6% (+), краткосрочные прибавили 53% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,57 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 13% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 14%, чистая прибыль сократилась на -78%.

ООО «Сибирское стекло» входит в топ-5 крупнейших производителей стеклянной упаковки в России. Стекольные комплексы завода способны выпускать 850 миллионов стеклоизделий в год. Особое внимание уделяется развитию экономики замкнутого цикла. Стратегическая задача ООО «Сибирское стекло» — максимально увеличить объём перерабатываемого стекла. В 2024 году доля стеклобоя в коричневой таре доведена до 60%, а в прозрачной — до 50%.
ИНН - 5406305355

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле... 

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «Сибстекло» — умеренно рискованное, закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 7 582.8 млн, чистая прибыль 10.5 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 2.57 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 39%. Общая задолженность компании состоит из 4 003.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 252.6 млн текущих. 

«Сибстекло» 3 февраля начнет размещение облигаций объемом 350 млн.₽
ООО «Сибстекло» — компания, занимающаяся производством бесцветного и цве...

🔶 ООО «СибСтекло»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: СибСтекло-БО-01
▫️ ISIN: RU000A10ASF9
▫️ Объем эмиссии: 350 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 29%
▫️ Амортизация: да
[по 10% — при выплате 15,18,21 купонов, 70% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 03.02.2025
▫️ Дата погашения: 24.01.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Сибирское стекло» (г. Новосибирск) специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

ООО «Сибстекло» — компания, занимающаяся производством бесцветного и цветного тарного стекла в Новосибирске.

Старт размещения 3 февраля

• Наименование: СибСтек-БО-01
• Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: 29.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 350 млн.₽
• Амортизация: да (15, 18, 21 по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Юнисервис Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Об этом заявил председатель Комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз», генеральный директор ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) Антон Мор на экспертной сессии «Российский рынок пива: перезапуск отрасли как одно из условий продовольственной безопасности страны», организованной пивоваренной компанией «Балтика» и издательским домом «Комсомольская правда» в рамках форума «Дни ритейла в Сибири — 2024».

Эксперты сошлись во мнении о необходимости развития культуры потребления пива, четкой и сбалансированной политики по отношению к пивной индустрии со стороны органов государственной власти, а также создания саморегулируемой организации пивоваренной отрасли, которая играет заметную роль в отечественной экономике, формируя 0,9% ВВП. По данным Росстата, за период с января по октябрь 2024 года производство пивоваренной продукции в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 10,1%. В Новосибирской области динамика достигла 18%; пивоваренные компании входят в десятку крупнейших налогоплательщиков субъекта РФ.

В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга, один из лидирующих стеклотарных заводов в стране, крупнейший утилизатор стекольных отходов за Уралом, партнер национальных проектов России) успешно прошли промышленные эксперименты по увеличению доли вторичного сырья в производстве коричневой тары до рекордных 80%.

Убедились в наличии такой возможности, изготовив 6 млн бутылок на стекловаренной печи, введенной в эксплуатацию в 2021 году, — рассказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. — Отрегулировали режимы формования стеклоизделий, технологию стекловарения менять не пришлось. Стеклоформующие машины работали в соответствии с производственным планом, количество годной продукции, выпущенной из того же объема стекломассы, не уменьшилось. В рамках эксперимента экономия минеральных ресурсов достигла 100 тонн в сутки. Расход газа был снижен на 12% или 4,8 тыс. кубометров в сутки: таким образом, сокращаем использование ископаемого топлива, как следствие, промышленную нагрузку на окружающую среду.

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) на уровне ВВ-(RU), определив прогноз как «развивающийся».

При анализе бизнес-профиля учтена передача в собственность «Сибстекла» (крупнейшего производителя стеклотары на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, актива РАТМ Холдинга) имущества, участвующего в производственной деятельности и ранее арендованного. Аналитики приняли во внимание стабильную контрактную базу — с основными заказчиками «Сибстекло» взаимодействует уже более пяти лет, а также географическую диверсификацию продаж и рентабельность бизнеса. Показатель FFO (средства от операционной деятельности) до чистых процентных платежей и уплаты налогов по итогам 2024 года предполагается на уровне 1,6 млрд рублей (для сравнения — в 2023 году 1,5 млрд), в дальнейшем эксперты ожидают рост данного значения.

По мнению АКРА, в 2024 году выручка предприятия увеличится на 1,3%. Производственная модель «Сибстекла» достаточно гибкая: смена ассортимента на технологических линиях занимает несколько часов. Основную долю в структуре выпуска занимает пивная бутылка (в различных модификациях) — около 90%.

22 ноября эмитент выкупил облигации, заявленные держателями в рамках плановой безотзывной оферты по выпуску Сибстекло-БО-П03. Компания приобрела 77 143 бумаги.

Облигации были выкуплены по цене 100% от номинала. Общий объём выплаты составил 77 497 857,8 руб.: суммарная номинальная стоимость бумаг — 77 143 000 руб., накопленный купонный доход — 354 857,8 руб. Все заявки ООО «Сибстекло» исполнило в полном объёме, соответствующую информацию эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс».

Накануне оферты компания повысила ставку купонного дохода выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) с 17% до 28% годовых на 26 — 36 периоды. Инвесторы могли подать уведомления на участие с 11 по 15 ноября.

Прошедшая оферта стала уже шестой по выпуску. На этапе размещения серии ценных бумаг Сибстекло-БО-П03 объёмом 300 млн руб. компания предусмотрела четыре добровольные оферты и одну безотзывную. По первым двум инвесторы не подали ни одной заявки. По третьей и четвёртой компания выкупила все облигации, подданые держателями.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, партнер национальных проектов России, актив РАТМ Холдинга) завершило ввод в эксплуатацию второй очереди технологического комплекса по обработке стекольных отходов, производительность которой составляет 72 тыс. тонн вторичного сырья в год. Тем самым, мощность предприятия для подготовки стеклобоя к утилизации выросла в 2,2 раза — до 132 тыс. тонн.

В церемонии запуска приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Олег Клемешов, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Морозов, глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска Владимир Захаров.

Замещая минеральные ресурсы стеклоотходами, на заводе улучшают качество стекла, уменьшают энергопотребление, как следствие, эмиссию углекислого газа, а кроме того, продляют срок работы стекловаренных печей, снижают темпы истощения полезных ископаемых и долю захоронения ТКО на полигонах, откуда, в основном, и поступает на предприятие стеклобой.

В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший утилизатор стекольных отходов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, партнер национальных проектов России, актив РАТМ Холдинга) приняли три вагона стеклобоя с Сахалина — 150 тонн. Это первая партия отслужившего свой срок стекла, отправленная для переработки на материк из островного региона.

Выпускать стеклотару без стеклоотходов технологически сложнее. Кроме того, одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны полезных ископаемых, тем самым, темпы истощения минеральных запасов замедляются. Каждые 10% вторсырья в составе компонентов для стекловарения позволяют сократить энергопотребление на 3%, в результате промышленную нагрузку на окружающую среду. Период эксплуатации стекловаренных печей продлевается с 7-10 до 12-15 лет.

По словам генерального директора «Сибстекла», председателя комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз» Антона Мора, в Дальневосточный федеральный округ в год поступает примерно 75 тыс.

Ставка купонного дохода по облигациям серии Сибстекло-БО-П03 на 26 — 36 периоды установлена на уровне 28% годовых.

В преддверии плановой безотзывной оферты соответствующую информацию ООО «Сибстекло» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс».

Определяя ставку купонного дохода, компания приняла во внимание интересы инвесторов и ситуацию на финансовом рынке.

Держатели облигаций могут подать уведомления на участие в безотзывной оферте по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) с 11 по 15 ноября 2024 года через брокера. Дата исполнения заявок — 22 ноября 2024 года.

Поскольку назначенная оферта является безотзывной, эмитент обязан выкупить все облигации, заявленные держателями. Цена приобретения — 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев бумаг.

Напомним, по выпуску Сибстекло-БО-П03 компания ранее уже успешно проводила оферты. Так, разместив ценные бумаги в октябре 2022 года на 300 млн руб., эмитент предусмотрел четыре добровольные оферты и одну безотзывную. По первым двум не поступило ни одной заявки. По третьей и четвёртой ООО «Сибстекло» выкупило все облигации, поданные инвесторами — суммарно это 5 634 бумаги.