Облигации Промсвязьбанк (ПСБ)

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Дюрация Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
Промсвб-15 15.3 0.0% - 62328.77 17808.22 2025-02-26
Промсвб-16 4.8 0.0% - 62328.77 9589.04 2025-03-10
ПСБ 3P-09 2.8 33.8% 0.07 99.49 19.11 2.47 2025-01-19
ПСБ 3P-10 1.1 24.6% 0.95 100.29 18.49 3.7 2025-01-16
Я эмитент
  1. Аватар Igmar
    Евробонды PSB-19 SUB на внебирже сейчас стоят 94%, на ММВБ — 98,5%.
    Купон — 10,2%
    Погашение — в 2019-м году.
    Хорошая цена в наше неспокойное время.
    У меня в портфеле есть евробонды Alfa-25 SUB, купленные, в свое время, на внебирже по 72-77%.
    Купон — 9,5%
    Оферта — в 2020-м году.

  2. Аватар Владимир Гончаров
    Доходность по облигациям Промсвязьбанк-11-21-евро сейчас составляет 12,9% — 13%. В Америке такая доходность и не снилась. Все американцы должны броситься скупать облигации ПСБ )))

    Alex, ну так трешевые бумаги так и стоят, ничего удивительного.
  3. Аватар Тимофей Мартынов
    Отмена слияния с «Возрождением» стоила Промсвязьбанку рейтинга

    Moody’s отмечает, что Промсвязьбанк входит в перечень системно значимых банков и с 1 января 2018 г. ему нужно будет держать норматив достаточности базового капитала (Н1.1) не ниже 7,025%, а сейчас он – 6,49%. Промсвязьбанку будет тяжело выполнить эти требования, поскольку его возможность генерировать капитал слабее, чем у других: чистая процентная маржа банка всего около 2,5%. (Ведомости)
    www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/11/01/740244-vozrozhdeniem-promsvyazbanku-reitinga
  4. Аватар Тимофей Мартынов
    Moody's понизило рейтинги Промсвязьбанка

    Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги старшего необеспеченного долга и рейтинги по депозитам российского Промсвязьбанка в национальной и иностранной валютах до «B2» с «Ba3», говорится в сообщении агентства. Одновременно Moody's понизило базовую оценку кредитоспособности Промсвязьбанка до «caa1» с «b2». Кроме того, агентство вносит все долгосрочные рейтинги банка и базовую оценку в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением. (Прайм)
    www.1prime.ru/finance/20171101/828090238.html
  5. Аватар Alex
    Первые субординированные облигации которые могут списать:

    «ФК Открытие» допустил первый дефолт

    Держатели субординированных евробондов « ФК Открытие» на $500 млн с погашением в 2019 г. не получили купон. Согласно проспекту выпуска, выплаты должны были начаться 26 октября.

    www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/11/01/740117-otkritie-dopustil-defolt

    На фоне этих новостей котировки субордов ПСБ пока держаться на своих уровнях…
  6. Аватар Igmar
    Доходность по облигациям Промсвязьбанк-11-21-евро сейчас составляет 12,9% — 13%. В Америке такая доходность и не снилась. Все американцы должны броситься скупать облигации ПСБ )))

    Alex, 4 месяца назад она (такая доходность) и в России не снилась.....
    У этих бумаг, в частности, PSB-21, доходность была в районе 5,5%
  7. Аватар Тимофей Мартынов
    Alex, приветствую на нашем форуме! Выдал вам рейтинг
  8. Аватар Alex
    Доходность по облигациям Промсвязьбанк-11-21-евро сейчас составляет 12,9% — 13%. В Америке такая доходность и не снилась. Все американцы должны броситься скупать облигации ПСБ )))
  9. Аватар Igmar

    Насколько я знаю, выпуск погашается через 3,5 мес.
    Может из-за налогов на юрлиц покупать бессмысленно (не так доходно)?

    marinin70, Не, еще больше половины купонного периода осталось, потери незначительны.
    Страх всему виной. Сейчас даже санация по наилучшему сценарию не спасает субордистов.

    chem1, Я думаю, что Вы правы. В текущей ситуации страх перед банковскими субордоми — главная причина. Подождем 01.02.18г. И посмотрим, правы ли были инвесторы.....
    Выпуск для ПСБ небольшой (5 млрд р), из капитала самортизирован уже (капитал не уменьшит), так как является «старым» и, в текущей ситуации, достаточно дорогой (12,25%). Даже в ЦБ по РЕПО дешевле… (тьфу/тьфу/себе по голове).
    Я бы, на их месте, сам бы, потихоньку, откупал эти бумаги на банк.....
    Под 8,5% привлек, под 27% разместил в собственные бумаги — лепота......
    Я бы, кстати, еще, и остатки PROMBK 19 выкупил с рынка или выставил бы оферту. Привлек бы доллары под 3-4% и выкупил бы свои бумаги с купоном 10,2%. Они самортизированы из капитала и его не уменьшат.
    В 18-м, у ПСБ, больше погашений облигаций и оферт нет.

  10. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)

    Насколько я знаю, выпуск погашается через 3,5 мес.
    Может из-за налогов на юрлиц покупать бессмысленно (не так доходно)?

    marinin70, Не, еще больше половины купонного периода осталось, потери незначительны.
    Страх всему виной. Сейчас даже санация по наилучшему сценарию не спасает субордистов.
  11. Аватар Igmar
    Список субордов ПСБ



    chem1, на что намекаешь?:)

    Тимофей Мартынов, никаких намеков, но кто предупрежден, тот вооружен :)

    P.S. 13 выпуск, который в табличке, сейчас по 95,99 можно взять.
    Доходность к погашению 27,8% годовых выходит. Но что-то никто не берет :)

    chem1, если я не ошибаюсь, он только для юриков…

    marinin70, да всё верно, но юрики то не тарят.
    Доходность более чем достойная, а не берут.

    chem1, по этому выпуску не могу ничего сказать......
    На мой взгляд, сейчас банковских субордов все боятся, как огня.
    На доходность особо и не сморят.
    Насколько я знаю, выпуск погашается через 3,5 мес.
    Может из-за налогов на юрлиц покупать бессмысленно (не так доходно)?
    Но, скорее всего, страшно брать суборды…
  12. Аватар Igmar
    Список субордов ПСБ



    chem1, добавлю свои «5 копеек по списку»:
    PROMBK 19 — «старый» выпуск, 2012-го года. В обращении 180 млн долл, ориентировочно; 103 млн долл на балансе банка (выкуплено с рынка), остальное погашено. Изначальный выпуск — 500 млн долл;
    PROMBK 21 — частное размещение для ВИПов ПСБ на 100 млн долл. Сейчас, практически, не торгуется, так как почти полностью выкуплен с рынка банком;
    PROMBK 21N — самый торгуемый выпуск ПСБ. В обращении 330 млн долл. Часть — на балансе банка. Сколько — не знаю;
    PROMBK PERP — неторгуемый выпуск, полностью выкуплен ПСБ. Изначально, был размещен среди акционеров (Ананьевы) на сумму 100 млн долл для увеличения капитала;
    PROMBK PERPN — бессрочный выпуск 2017 года на 500 млн долл. Средства были использованы для выкупа более «дорогих» выпусков.
  13. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Список субордов ПСБ



    chem1, на что намекаешь?:)

    Тимофей Мартынов, никаких намеков, но кто предупрежден, тот вооружен :)

    P.S. 13 выпуск, который в табличке, сейчас по 95,99 можно взять.
    Доходность к погашению 27,8% годовых выходит. Но что-то никто не берет :)

    chem1, если я не ошибаюсь, он только для юриков…

    marinin70, да всё верно, но юрики то не тарят.
    Доходность более чем достойная, а не берут.
  14. Аватар Igmar
    Список субордов ПСБ



    chem1, на что намекаешь?:)

    Тимофей Мартынов, никаких намеков, но кто предупрежден, тот вооружен :)

    P.S. 13 выпуск, который в табличке, сейчас по 95,99 можно взять.
    Доходность к погашению 27,8% годовых выходит. Но что-то никто не берет :)

    chem1, если я не ошибаюсь, он только для юриков…
  15. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Список субордов ПСБ



    chem1, на что намекаешь?:)

    Тимофей Мартынов, никаких намеков, но кто предупрежден, тот вооружен :)

    P.S. 13 выпуск, который в табличке, сейчас по 95,99 можно взять.
    Доходность к погашению 27,8% годовых выходит. Но что-то никто не берет :)
  16. Аватар Тимофей Мартынов
    Список субордов ПСБ



    chem1, на что намекаешь?:)
  17. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
  18. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев:

    Очень неприятные были дни в августе. Были достаточно большие и притоки, и оттоки средств… сейчас ситуация в целом стабилизировалась.
    В тот момент банк ощущал отток ликвидности, на данный момент банк «вышел в ноль», сказал Ананьев.
    При этом он подчеркнул, что банк не прибегал к заимствованиям у Центробанка.
    Сейчас, по словам Ананьева, волатильность ощущается, но не такая, какой она была в августе.

    www.banki.ru/news/lenta/?id=10047552
  19. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    И как теперь относиться к еврооблигациям PSB Fin-9 ?

    Baks, с одной стороны это позитивная новость, а с другой кто их знает, зачем они на самом деле выкупают.
    Может просто аффилированным лицам выйти нужно…
  20. Аватар Baks
    И как теперь относиться к еврооблигациям PSB Fin-9 ?
  21. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Промсвязьбанку интересен выкуп субординированных бондов ниже номинала, заявил руководитель блока «Финансовые рынки» кредитной организации Дмитрий Иванов, комментируя выкуп собственных облигаций на сумму более 450 млн долларов.

    «Создаваемый негативный фон идет нам на пользу, — говорится в комментарии одного из совладельцев банка Дмитрия Ананьева. — Мы используем его для выкупа бондов по хорошей цене и получаем дополнительный доход».

    По его словам, в сентябре Промсвязьбанк выкупил собственные облигации на сумму более 450 млн долларов и планирует «в дальнейшем осуществлять периодический выкуп своих инструментов с рынка».
  22. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валютах Промсвязьбанка на уровне «Ва3».

    Прогноз рейтингов оставлен на уровне «негативный», говорится в сообщении агентства.

    Краткосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валютах были подтверждена на отметке «Not Prime», а долгосрочная и краткосрочная оценка риска контрагента (CR Assessment) — «Ba2(cr)/Not Prime(cr)».

    В то же время Moody's снизило базовую оценку кредитоспособности (BCA) и скорректированную BCA банка до «b2» с «b1» и рейтинг субординированного долга — до «B3/Caa1(hyb)» с «B2/B3 (hyb)».

    Долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте зарегистрированной в Нидерландах холдинговой компании Promsvyaz Capital B.V. были ухудшены до «B3» с «B2», аналогичные краткосрочные рейтинги — подтверждены на уровне «Not Prime».

    «Снижение BCA до „b2“ с „b1“ обусловлено ожиданиями Moody's, что показатели платежеспособности Промсвязьбанка будут оставаться слабыми в течение следующих 12-18 месяцев», — говорится в сообщении.
  23. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Промсвязьбанк в рамках оферты приобрел 1 млн 914,419 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала.

    Общий объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 38,28% выпуска бондов на 1 млрд 914,419 млн рублей. Оферта исполнена в срок.

Промсвязьбанк (ПСБ)

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) — один из крупнейших российских частных банков. Является системно значимым банком, стабильно занимает место в ТОП-10 банков России по величине активов. Входит в БОМП.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: