Облигации МСБ-Лизинг

Уважаемые инвесторы! Напоминаем, что сегодня стартует размещение наших облигаций IX выпуска

📍Параметры выпуска и скрипт на покупку облигаций 

🔸Наименование: МСБ-Лизинг 003Р-03
🔸ISIN / регистрационный номер выпуска: RU000A108AJ8 / 4B02-03-24004-R-002P от 17.04.2024 г.
🔸Контрагент: ЗАО «СБЦ» (GrottBjorn) (код контрагента EC0276600000)
🔸Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). (расчеты: Рубль РФ)
🔸Код расчетов: Z0

🕰 Обратите внимание на время проведения торгов!

В дату начала размещения (18 апреля):
Период сбора заявок: 10:00 – 13:00.
Период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
Время московское.

После окончания периода удовлетворения:
Время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 – 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

🗓Старт продаж: 18.04.2024

🔸Наименование: МСБ-Лизинг 003Р-03
🔸ISIN / регистрационный номер выпуска: RU000A108AJ8 / 4B02-03-24004-R-002P от 17.04.2024 г.
🔸Контрагент: ЗАО «СБЦ» (GrottBjorn) (код контрагента EC0276600000)
🔸Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). (расчеты: Рубль РФ)
🔸Код расчетов: Z0

🕰 Обратите внимание на время проведения торгов!

В дату начала размещения (18 апреля):
Период сбора заявок: 10:00 – 13:00.
Период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
Время московское.

После окончания периода удовлетворения:
Время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 – 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения:
Время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 — 18:30.

ООО «МСБ-Лизинг» является универсальной лизинговой компанией, головной офис расположен в городе Ростов-на-Дону. В портфеле компании более 10 видов оборудования, преобладают грузовой автотранспорт, строительная и дорожно-строительная техника.

Старт размещения 18 апреля

• Наименование: МСБлиз-003Р-03
• Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 400 млн.₽
• Амортизация: да (7-35 по 3.33%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»)

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Уважаемые инвесторы!
Послезавтра стартует наша девятая эмиссия.

📍Презентация «МСБ-Лизинг» для инвесторов 📍 

Параметры выпуска:
🔸Объем: 400 млн ₽
🔸Ставка: 18% годовых, фиксированная
🔸Ориентир доходности (YTM) = 19.5 % годовых
🔸Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней)
🔸Выплата купонного дохода: ежемесячно
🔸Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 7-го купонного периода
🔸Андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»)

🛡Все средства буду направлены на финансирование лизинговых сделок.

✨ Скрипт на покупку облигаций мы опубликуем в ближайшее время в блоге Смат-лаб и  телеграм-канале @msbleasing

Будем рады видеть вас в числе инвесторов нашего нового выпуска 💚

📢 Уважаемые инвесторы!
Рады сообщить, что наша компания готовится к очередному выпуску облигаций. Эмиссия стартует во второй половине апреля.

Планируемые параметры:

• Объем: 400 млн ₽
• Ставка: 17.5-18% фиксированная на весь срок
• Ориентир доходности (YTM) = 19.5 % годовых
• Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней)
• Выплата купонного дохода: ежемесячно
• Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 7-го купонного периода
• Номинал 1-ой облигации: 1 000 ₽
• Андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»)
• ПВО: ООО «РЕГИОН Финанс»

📍 Презентация для инвесторов

✨ Следите за нашими новостями. Точную дату старта и скрипт на покупку облигаций мы опубликуем в блоге Смарт-лаб в телеграм-канале @msbleasing

💚Будем рады видеть вас в числе инвесторов нашего нового выпуска.

Роман раскрыл следующие вопросы:

• Каким были последние два года лизингового рынка?
• Почему выросла «хрупкость» лизинговых компаний?
• Какие ожидания на 2024-25 гг, как рынок будет расти?
• Какие лизинговые компании будут чувствовать себя наилучшим образом?

📣 Уважаемые инвесторы! На краудлендинговой площадке MONEY FRIENDS запущена наша новая оферта 😊

🛡Заём обеспечен поручительством собственника
🎯Эффективная доходность* — 21.94%

Параметры:
🔅Форма инвестиций — заем на инвестиционной платформе
🔅Объем — 5 млн ₽
🔅Ставка — 20% годовых
🔅Срок займа — 18 месяцев
🔅Погашение тела долга и процентов — ежемесячно
🔅Сбор оферты №2444 — до 08.04.2024

Для старта инвестирования пройдите быструю регистрацию.

*Доходность с учетом реинвестирования полученных средств в аналогичные займы — подробнее.

Уважаемые инвесторы, публикуем #календарь_инвестора на апрель 2024 

01.04.2024: V выпуск // ISIN RU000A103VD8  
• Купонные выплаты — 8,67 р. на одну облигацию (12,25%), всего 833 551,14 р.
• Номинал — 27,78 р. на одну облигацию, всего 2 670 824,76 р.    

04.04.2024: VI выпуск // ISIN RU000A105658
• Купонные выплаты — 3,97 р. на одну облигацию (14,5%), всего 794 000 р.
• Номинал — 55,56 р. на одну облигацию, всего 11 112 000 р. 

06.04.2024: VIII выпуск // ISIN RU000A107С91
• Купонные выплаты — 14,79 р. на одну облигацию (18%), всего 4 437 000 р.

08.04.2024: VII выпуск // ISIN  RU000A106D18
• Купонные выплаты — 11,10 р. на одну облигацию (13,5%), всего 3 330 000 р.

30.04.2024: II выпуск // ISIN RU000A100DC4  
• Купонные выплаты — 0,22 р. на одну облигацию (12,75%), всего 44 000 р.  
• Номинал — 20,99 р. на одну облигацию, всего 4 198 000 р. 

ℹ️ В 1-м полугодии 2023 года российский лизинговый рынок увеличил свою долю с 6 до 9% среди европейских рынков, показав самые высокие темпы роста нового бизнеса. По итогам 2023 года новый бизнес в РФ достиг рекордного объема в 3,59 трлн рублей вследствие роста цен на имущество и восстановления экономической активности бизнеса.

Подробнее читайте в материале агентства «Рынок лизинга по итогам 2023 года: время ренессанса».

Позиции «МСБ-Лизинг» на рынке:

• по новому бизнесу мы занимаем 59 место (🔝на 18 позиций относительно 2022)
• по объему портфеля: 67 место (🔝на 12 позиций от 2022)

Наши позиции в рэнкинге по объему нового бизнеса с МСБ в разрезе видов техники:
🛥️4 место — суда морские и речные
🔋4 место — энергетическое оборудование
🚆7 место — железнодорожная техника
🖥7 место — телеком. оборудование / компьютеры
🏢25 место — недвижимость
🩻27 место — медицинская техника
⤴️33 место — погрузчики и складское оборудование
🏗37 место — строительная и дорожно-строительная техника

Уважаемые инвесторы!

🔹 Сегодня, 7.03.2024, нами будет произведено перечисление денежных средств согласно полученным заявкам от брокеров/депозитариев.
🔹 Далее, брокерами/депозитариями средства будут перенаправлены на счета конечных инвесторов.

Мы получили заявки от следующих структур:
🔸Банк ВТБ (ПАО)
🔸АО «Альфа-Банк»
🔸ПAO «Промсвязьбанк»
🔸АО «Россельхозбанк»

От ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк Синара» заявки, к сожалению, не получены.

Почему возникла данная ситуация, мы рассказывали здесь. 

Мы благодарим всех инвесторов, кто, наравне с нами, напрямую обращался к брокерам с вопросом о выплате купонного дохода и необходимости направить заявку в «МСБ-Лизинг». Мы надеемся, что проблема будет услышана участниками рынка и решена.

Дорогие друзья!

✨ В этом месяце наш портфель достиг 4 млдр рублей. Это хороший промежуточный результат I квартала.

Мы продолжаем свой рост и благодарим всех, кто на этом пути с нами. Наша компания строит стабильный бизнес, который позволяет развиваться всем: инвесторам, партнерам, клиентам и команде ✊

Спасибо вам 💚

Уважаемые инвесторы, публикуем #календарь_инвестора на март 2024 

01.03.2024: II выпуск // ISIN RU000A100DC4

• Купонные выплаты — 0,66 р. на одну облигацию (12,75%), всего 132 000 р.  
• Номинал — 20,83 р. на одну облигацию, всего 4 166 000 р.  

02.03.2024: V выпуск // ISIN RU000A103VD8  

• Купонные выплаты — 8,95 р. на одну облигацию (12,25%), всего 860 470,90 р.
• Номинал — 27,78 р. на одну облигацию, всего 2 670 824,76 р.    

05.03.2024: VI выпуск // ISIN RU000A105658

• Купонные выплаты — 4,63 р. на одну облигацию (14,5%), всего 926 000 р.
• Номинал — 55,56 р. на одну облигацию, всего 11 112 000 р. 

07.03.2024: VIII выпуск // ISIN RU000A107С91

• Купонные выплаты — 14,79 р. на одну облигацию (18%), всего 4 437 000 р.

09.03.2024: VII выпуск // ISIN  RU000A106D18

• Купонные выплаты — 11,10 р. на одну облигацию (13,5%), всего 3 330 000 р.

31.03.2024: II выпуск // ISIN RU000A100DC4

Звонил и сегодня в Сбер Инвестиции. Заявления «в свободной форме» по прежнему не принимаются. Распоряжений по этим облигациям у них не было....

«МСБ-Лизинг»,

Ого, даешь в долг, а потом сам носишься и выбиваешь оплату! :D Не, спасибо, я пасс.

Информируем о процессе выплаты купонного дохода за 1-й период по облигациям серии 003Р-02, приобретённым на первичном рынке с 3 по 5 января ...

Уважаемые инвесторы!

Как мы ранее сообщали, нами принято решение направить средства на погашение купона напрямую брокерам.

📄 О порядке и сроках выплаты купонного дохода нами опубликовано сообщение на «Интерфаксе».
📧Кроме этого, дополнительно компанией «МСБ-Лизинг» были направленны уведомления всем брокерам в частном порядке.

Выплаты будут производиться согласно заявкам (форма опубликована на «Интерфаксе»), полученным нами от брокеров/депозитариев.

Далее, брокером\депозитарием будет осуществлена фактическая выплата на счета конечных инвесторов.

• Срок приема заявок от брокеров: до 1.03.2024
• Срок перечисления средств «МСБ-Лизинг» брокерам\ депозитариям: 7.03.2024

На данный момент, мы получили заявку о количестве и объеме сделок от Банка ВТБ (ПАО). Также в данный момент АО «Альфа-Банк» в процессе подготовки заявки. Информация от иных брокеров не поступала.

❗️Просим приобретателей, купивших облигации 003Р-02 с 3 по 5 января через другие системы, также обратиться к своим брокерам с заявлением на выплату в свободной форме. Это поможет довести до сведения информацию брокерам и поспособствует получению вами купонного дохода. В случае неполучения заявки в установленные сроки, «МСБ-Лизинг» не будет основания для перечисления купонного дохода.

Дорогие друзья! В феврале 2024 года компании «МСБ-Лизинг» исполняется 20 лет. Мы гордимся этой датой, ведь на протяжении двух десятилетий компания была свидетелем разных эпох в стране и экономике, при этом продолжая расти из года в год. 

Наша команда строит устойчивый бизнес для себя и своих партнеров. Это становится  возможным благодаря способности учиться, вовремя реагировать на изменения, идти на эксперименты, соблюдать баланс риска и возможностей.

Поздравляем всех, кто сегодня с нами: инвесторов, клиентов и друзей компании. Члены совета директоров обратились к вам в видео, рассказали о нашем прошлом, настоящем и будущем!

Уважаемые инвесторы!

Нами опубликован отчет о результатах деятельности нашей компании в 2023 году:
📄 Бухгалтерская отчетность за 2023 г.;
📄 Аудиторское заключение.

📍 Уровень покрытия долга лизинговым портфелем — 1.9х
📍 Уровень обеспеченности собственными средствами (достаточность капитала) — 11,9%
📍 Рост активов составил +106% к АППГ, рост выручки — +51% к АППГ
📍 Доля облигационного финансирования в кредитном портфеле — 35,0%

ℹ️ Этот и прошлые отчеты всегда можно найти на нашем сайте и в центре раскрытия информации «Интерфакс».

Уважаемые инвесторы!
В связи с тем, что:

• фиксация списков держателей в НРД была 29 декабря 2023,
• а физическая выплата купона — 9 января 2024,

приобретатели, купившие на первичном рынке бумаги серии 003Р-02 в период с 3 по 5 января, не получили купон (подробнее тут).

В связи с этим определен следующий порядок выплаты:

1. в срок до 01.03.2024 г. брокеры/депозитарии должны сформировать запрос и направить в «МСБ-Лизинг» указанным способом, согласно сообщению в Интерфакс.
2. «МСБ-Лизинг» осуществит перевод на основании полученных запросов 07.03.2024 г.
3. брокеры/депозитарии произведут фактическую выплату на счета конечных инвесторов.

Просим приобретателей, купивших облигации 003Р-02 с 3 по 5 января, обратиться к своим брокерам с заявлением на выплату в свободной форме.

В свою очередь, нами, помимо официального сообщения в Интерфаксе, производится адресная рассылка брокерам с уведомлением о сборе запросов.

❗️Необходима подача заявки на получение выплаты❗️

Уважаемые инвесторы! В связи с тем, что:

• фиксация списков держателей в НРД была 29 декабря 2023,
• а физическая выплата купона — 9 января 2024,

приобретатели, купившие на первичном рынке бумаги серии 003Р-02 в период с 3 по 5 января, не получили купон.

Ситуация выявила пробел в регламентах, когда Московская биржа осуществляет работу в новогодние праздники, а НРД нет. Это никак не урегулировано и, главное, сейчас невозможно направить оставшуюся часть купонных выплат централизовано, через НРД.

Поэтому, нами принято решение направить средства на погашение купона напрямую брокерам. Выплаты будут производиться согласно заявкам. В случае, если вы покупали облигации 003Р-02 в указанный период, вы можете уже сейчас направить заявку вашему брокеру.

О сроках погашения мы сообщим в телеграм-канале, в нашем блоге на Смарт-лаб и на сайте. Следите за новостями.

Мы бережем свою репутацию и не считаем для себя возможным воспользоваться формальным правом не выплачивать часть купонного дохода. Кроме этого, нами направлено письмо в Ассоциацию владельцев облигаций, с целью привлечь внимание участников рынка к ситуации, которая влечет за собой риски и убытки для инвесторов и эмитентов.

▶️ Друзья! На канале «Vernikov100 — инвестирование» вышло интервью с генеральным директором «МСБ-Лизинг», Романом Трубачевым.

Разговор о том, как сегодня, в эпоху высокий ставок и других ограничений, чувствует себя малое и среднее предпринимательство. Команда МСБ-Лизинг постоянно находится в прямом диалоге с МСП и не понаслышке знает о ситуации на рынке.

Поднятые темы:
01:54 Жизнь малого и среднего бизнеса в 2022-2023 году.
03:40 Бизнес быстро перестроился. Народ перешел на китайскую технику.
06:00 Какие отрасли чувствуют себя лучше всего и с чем это связано.
09:30 Нет проблем с кредитованием.
12:00 Сектор лизинга. Хрупкость компаний увеличилась.
16:20 Санкции и бизнес. Платежи буксуют.

Приятного просмотра!

Уважаемые инвесторы! Рады сообщить, что сегодня, 6 февраля 2024 г. выпуск серии 003P-02 полностью размещен на первичном рынке. Благодарим вас за доверие и участие в нашем бизнесе 💚

Эмиссия была реализована за два месяца. Впервые нами был привлечен якорный инвестор — МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП), который приобрел 75 000 бумаг.

Все привлеченные средства будут направлены на финансирование лизинговых сделок. Ждите традиционный отчет об освоении в этом блоге.

Напомним параметры выпуска:
🔸 Объем: 300 млн ₽
🔸 Ставка купона ступенчатая:
▫️1-й год – 18% годовых
▫️2-й год – 17% годовых
▫️3-й год – 16% годовых
🔸Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней)
🔸Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 7-го купонного периода

Выпуск будет погашен в ноябре 2026 года.