Финаме
БКС Мир Инвестиций«АЛРОСА» информирует об исполнении обязательств по еврооблигациям в соответствии с требованиями российского законодательства
10 августа 2022 г. АК «АЛРОСА» направила денежные средства в адрес НКО АО НРД (Национальный Расчетный Депозитарий) для последующего перечисления в адрес держателей еврооблигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре в соответствии с реестрами держателей, сформированными по состоянию на 1 августа 2022 г. по результатам проведенной НКО АО НРД процедуры идентификации держателей еврооблигаций АЛРОСА.
Выплаты Купонов (двух выпусков еврооблигаций в сумме 500 000 000 долларов США каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 гг.) произведены в российских рублях в порядке, определенном Советом директоров Банка России и предусмотренном официальным разъяснением Банка России от 20.05.2022 № 6-ОР.
Исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (в частности, через расчетно-клиринговые системы Euroclear, Clearstream и DTC), в порядке, предусмотренном условиями эмиссионной документации, остается технически невозможным вследствие введенных в отношении Компании санкционных ограничений.
компания
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации АЛРОСА
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОСА1Р3 (USD) | 1.0% | 0.3 | 350 | 0.30 | 101.6994 | $0.55 | $15.48932 | 2026-01-24 | |
| АЛРОCЗ027Д (USD) | 5.1% | 1.5 | 198 | 1.45 | 97.1924 | $15.5 | $66.604076 | 2026-06-25 | |
| АЛРОСА Б06 | 4.0% | 4.4 | 5 000 | 0.24 | 100.5 | 0 | 0 | 2025-08-15 | 2025-05-20 |
| АЛРОСА Б07 | 6.3% | 4.4 | 5 000 | 0.24 | 99.96 | 0 | 0 | 2025-08-15 | 2025-05-20 |
| АЛРОСА Б05 | 4.0% | 4.4 | 5 000 | 0.24 | 100.5 | 0 | 0 | 2025-08-15 | 2025-05-20 |
| АЛРОСА Б04 | 1.8% | 4.4 | 5 000 | 0.24 | 101 | 0 | 0 | 2025-08-15 | 2025-05-20 |
| АЛРОСА Б03 | 4.1% | 4.4 | 5 000 | 0.24 | 100.46 | 0 | 0 | 2025-08-15 | 2025-05-20 |
| АЛРОСА1Р1 | 16.0% | 2.7 | 45 000 | 2.19 | 99.8 | 14.26 | 9.07 | 2026-01-16 | |
| АЛРОСА1Р2 | 17.4% | 0.3 | 25 000 | 0.25 | 100.27 | 14.33 | 13.4 | 2026-01-07 | |
| АЛРОСА2Р1 | 16.3% | 2.0 | 20 000 | 1.68 | 100.05 | 0 | 6.17 | 2026-01-22 | |
| ALRS-27 (USD) | 15.6% | 1.5 | 500 | - | 72.18 | $15.5 | $2.669444 | 2024-12-25 |
-
Вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении «Алросы» и Alrosa Finance S.A., эмитента двух выпусков еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 годах, гарантом по которым выступает компания, а также иных санкций, введенных США, ЕС и Великобританией в отношении РФ и российских лиц, 9 апреля и 25 июня компания технически не смогла исполнить обязательства по выплате очередных купонов по каждому из выпусков.
На основании полученных реестров держателей еврооблигаций компания планирует поручить НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий) организовать передачу денежных средств в счет выплаты купонов по еврооблигациям, срок выплат которых наступил 9 апреля и 25 апреля, в рублях Российской Федерации в порядке, предусмотренном официальным разъяснением Банка России.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- АЛРОСА сообщает о технических трудностях с выплатой купона по евробондам
АК «АЛРОСА» информирует о ситуации с предстоящей 25 июня 2022 г. выплатой очередного купона в размере 7 750 000 долл. США по еврооблигациям, выпущенным Alrosa Finance S.A. (Люксембург), со сроком погашения в 2027 г.
Вместе с тем осуществлению очередной купонной выплаты в сумме 7 750 000 долл. США по Облигациям со сроком погашения в 2027 г. в настоящее время препятствуют следующие не зависящие от Компании обстоятельства....
Поскольку Эмитент является дочерним обществом Компании, указанные санкционные ограничения оказывают влияние на деятельность Эмитента в соответствии с санкционным законодательством США и Великобритании.
Компания признает свои платежные обязательства по Облигациям в полном объеме и намерена незамедлительно исполнить их надлежащим образом в равной степени перед всеми держателями Облигаций после снятия регуляторных ограничений.
Компания предпринимает все возможные шаги и меры для защиты интересов держателей Облигаций.
Для прессы | АЛРОСА (alrosa.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - АЛРОСА получила уведомление от BNY Mellon о невозможности осуществления обязанностей доверительного управляющего по еврооблигациям
АК «АЛРОСА» информирует о получении от BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited уведомлений по двум выпускам еврооблигаций с погашением в 2024 г. и 2027 г. о невозможности осуществления обязанностей доверительного управляющего по Еврооблигациям, начиная с 10 мая 2022 г., в связи с Регламентом Совета (ЕС) 2022/576 от 8 апреля 2022 г.
В уведомлении говорится о том, что BNY Mellon не сложил свои полномочия и, в случае выдачи каких-либо специальных лицензий, может пересмотреть свое решение.
Дополнительная информация в отношении еврооблигаций АЛРОСА | АЛРОСА (alrosa.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «Эксперт РА» подтвердило рейтинги облигаций АЛРОСА на уровне «ruAAA»
23 мая. RUSBONDS.RU — Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги пяти выпусков облигаций АК «АЛРОСА» серий БО-03 — БО-07 на уровне «ruAAA», сообщается в пресс-релизе агентства.
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом АК «АЛРОСА» («ruAAA», прогноз — «стабильный») и рейтингами облигаций серии БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 и БО-07. - АЛРОСА сообщает о делистинге еврооблигаций — компания
Эмитент еврооблигаций АЛРОСА – Alrosa Finance S.A. («Эмитент»), гарантом по которым является АК «АЛРОСА» (ПАО) («Компания», «Гарант») информирует о получении от Ирландской фондовой биржи (Euronext Dublin), на которой осуществлялся листинг облигаций, уведомления о том, что листинг облигаций приостановлен, а с 12 апреля 2022 г. будет прекращен в связи с санкциями, введенными со стороны Европейского Союза в отношении Российской Федерации.
Компания заверяет, что предпримет все зависящие от неё усилия для обеспечения листинга на другой бирже, удовлетворяющей условиям документации о выпуске ценных бумаг и с учетом ограничений, наложенных санкциями. Держатели облигаций будут уведомлены в дальнейшем о статусе данной инициативы.
Прекращение листинга на Ирландской фондовой бирже (Euronext Dublin) само по себе не окажет негативного влияния на исполнение Компанией своих обязательств по выпускам облигаций, а также не приведет к какому-либо ограничению прав держателей в отношении облигаций, либо выплат по ним. Эмитент и Гарант готовы исполнять обязательства по облигациям в полном объеме.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Попавшая под санкции «Алроса» признала невозможность погасить купон по еврооблигациям.
На сайте компании Алроса, появилось сообщение, в котором российская алмазодобывающая компания «Алроса» признала невозможность выплаты в срок купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году. Выплаты по купонам стали невозможны, после попадания компании в санкционные списки Великобритании и США (Specially Designated Nationals, SDN-лист). В настоящее время, подчеркнули в пресс-службе, предприятие ищет способы погасить задолженность.
С технической точки зрения такая ситуация означает дефолт. Инвесторы должны были получить 11,625 миллиона долларов. «Алроса» является одной из крупнейших компаний России, по итогам 2021 года выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции составила 4,169 миллиарда долларов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- АЛРОСА рассказала о ситуации с выплатой купона по еврооблигациям-2024
АК «АЛРОСА» информирует о ситуации с предстоящей 9 апреля 2022 г. выплатой очередного купона по еврооблигациям, выпущенным Alrosa Finance S.A. (Люксембург) на сумму 500 000 000 долл. США, со ставкой купона 4,65% и погашением в 2024 г., гарантом по которым выступает Компания.
24 марта 2022 г. правительство Великобритании ввело санкции в отношении Эмитента и Гаранта. Это означает, что в настоящее время надлежащее исполнение обязательств по Облигациям технически невозможно.
АЛРОСА предприняла следующие меры:
• руководствуясь указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. Компания обратилась в Министерство финансов Российской Федерации и получила разрешение на осуществление выплат иностранным кредиторам в иностранной валюте;
• Компания направила запрос своему Основному платежному агенту и Доверительному управляющему (The Bank of New York Mellon, London Branch и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited соответственно) для обращения в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании («OFSI») по вопросу выдачи специальной лицензии, позволяющей Эмитенту или Гаранту осуществить выплату купонного дохода по Облигациям;
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Облигация Алроса-3-боб, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АК "АЛРОСА" (ПАО) (Горнодобыча)
Облигация: Алроса-3-боб
ISIN: RU000A101PG7
Сумма: 14,34 рублей на лист
Дата фиксации права: 19.11.2021
Дата сообщения: 19.11.2021
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Облигация Алроса-7-боб, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АК "АЛРОСА" (ПАО) (Горнодобыча)
Облигация: Алроса-7-боб
ISIN: RU000A101PC6
Сумма: 14,34 рублей на лист
Дата фиксации права: 19.11.2021
Дата сообщения: 19.11.2021
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Облигация Алроса-5-боб, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АК "АЛРОСА" (ПАО) (Горнодобыча)
Облигация: Алроса-5-боб
ISIN: RU000A101PD4
Сумма: 14,34 рублей на лист
Дата фиксации права: 19.11.2021
Дата сообщения: 19.11.2021
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Облигация Алроса-4-боб, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АК "АЛРОСА" (ПАО) (Горнодобыча)
Облигация: Алроса-4-боб
ISIN: RU000A101PF9
Сумма: 14,34 рублей на лист
Дата фиксации права: 19.11.2021
Дата сообщения: 19.11.2021
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Облигация Алроса-6-боб, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АК "АЛРОСА" (ПАО) (Горнодобыча)
Облигация: Алроса-6-боб
ISIN: RU000A101PB8
Сумма: 14,34 рублей на лист
Дата фиксации права: 19.11.2021
Дата сообщения: 19.11.2021
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Алроса-3-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АК "АЛРОСА" (ПАО) (Горнодобыча)
Облигация: Алроса-3-боб
ISIN: RU000A101PG7
Сумма: 14,34 рублей на лист
Дата фиксации права: 20.08.2020
Дата сообщения: 20.08.2020
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Алроса-5-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АК "АЛРОСА" (ПАО) (Горнодобыча)
Облигация: Алроса-5-боб
ISIN: RU000A101PD4
Сумма: 14,34 рублей на лист
Дата фиксации права: 20.08.2020
Дата сообщения: 20.08.2020
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Алроса-6-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АК "АЛРОСА" (ПАО) (Горнодобыча)
Облигация: Алроса-6-боб
ISIN: RU000A101PB8
Сумма: 14,34 рублей на лист
Дата фиксации права: 20.08.2020
Дата сообщения: 20.08.2020
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Алроса-7-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АК "АЛРОСА" (ПАО) (Горнодобыча)
Облигация: Алроса-7-боб
ISIN: RU000A101PC6
Сумма: 14,34 рублей на лист
Дата фиксации права: 20.08.2020
Дата сообщения: 20.08.2020
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Алроса-4-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АК "АЛРОСА" (ПАО) (Горнодобыча)
Облигация: Алроса-4-боб
ISIN: RU000A101PF9
Сумма: 14,34 рублей на лист
Дата фиксации права: 20.08.2020
Дата сообщения: 20.08.2020
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
Авто-репост. Читать в блоге >>>
АЛРОСА
ПАО АК «АЛРОСА» — российская группа алмазодобывающих компаний.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
